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Procore

Exportar um PDF configurável de uma fatura de financiamento

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Exportar um PDF configurável de um medição de financiamento.

Fundo

Um PDF configurável permite personalizar a maneira como os itens de linha são exibidos em um medição de financiamento. Com os recursos da guia PDF configurável de um medição de financiamento, você pode agrupar e resumir os dados da maneira desejada antes de apresentar essa fatura ao empreiteiro geral ou cliente que está sendo faturado.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
  • Formato de arquivo suportado:
    • Formato de documento portable (PDF)

Passos

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
  2. Localize o financiamento associado ao medição de financiamento com o PDF configurável a ser exportado. Em seguida, clique em Visualizar.
  3. Clique na guia Faturas .
  4. Localize o medição de financiamento com o PDF configurável para exportar. Em seguida, clique em Visualizar.
  5. Clique na guia PDF configurável .
  6. Opcional: Clique em Adicionar grupo. Em seguida, escolha uma destas opções:
    1. Opcional: Para agrupar os dados exibidos no PDF configurável, selecione uma destas opções: Subobra, Nível de código de custo # ou Tipo de custo.
    2. Opcional: Se quiser criar um novo grupo personalizado, faça o seguinte:
      1. Clique no lista suspensa Adicionar grupo.
      2. Clique no botão Gerenciar grupos personalizados na parte inferior do lista suspensa.
      3. Clique em Adicionar Group e digite um nome para o seu grupo.
      4. Abaixo do nome do novo grupo, clique em Adicionar Item e digite um nome para o novo item.
      5. Repita as etapas acima para todos os grupos e itens personalizados que você deseja criar.
  7. Clique em Exportar PDF configurável. O Procore gera um "Pedido e certificado para pagamento" no formato de arquivo PDF e abre as páginas em uma janela separada do navegador.

    prime-contract-invoice-configurable-pdf.png
     Ponta
    Para salvar o arquivo em seu computador, clique com o botão direito do mouse em qualquer página do arquivo e escolha Salvar como. Isso fará download do arquivo PDF para um local no computador de sua escolha. O local de download padrão é determinado pelas configurações do seu navegador Web. Normalmente, esta é a pasta Downloads .