Criar um PDF configurável de uma fatura de financiamento
Versão limitada
A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?Objetivo
Criar um PDF personalizado para um medição de financiamento usando as opções de PDF configuráveis.
Fundo
Ao trabalhar com um medição de financiamento no Procore, a guia Detalhe e a guia PDF configurável da fatura mostram seus itens de linha. A guia PDF configurável permite personalizar a maneira como os itens de linha são exibidos em um medição de financiamento. Com os recursos dessa guia, você pode agrupar e resumir os dados da sua fatura da maneira que desejar antes de apresentá-la ao proprietário que está faturando.
Em um PDF configurável, um grupo é um objeto que organiza os itens de linha da fatura juntos. No Procore, os grupos de padrão disponíveis em um PDF configurável são Subobra (se habilitado), Divisão, Código de custo e Tipo de custo. Você também pode criar grupos personalizados que contenham itens personalizados para, em seguida, aplicar esses itens personalizados ao seu PDF.
Exemplos
- Como organizar um PDF configurável usando um grupo padrão
Vamos supor que sua equipe tenha criado subobras diferentes em um projeto do Procore para representar diferentes fases do projeto). Neste exemplo, você deseja criar um PDF configurável que agrupe os itens de linha no medição ao proprietário na fase de projeto apropriada. Supondo que você tenha criado nomes de subobras como "Fase 1", "Fase 2" e "Fase 3", você poderá escolher "Subobra" na lista suspensa "Adicionar grupo". Em seguida, você pode colocar todos os itens de linha que foram classificados como "Fase 1", "Fase 2" e "Fase 3" em grupos separados. - Como organizar um PDF usando um grupo personalizado
Vamos supor que sua equipe use seu próprio sistema de códigos de faturamento personalizados. Você pode criar um novo grupo para o PDF configurável chamado "Grupo de faturamento 1" para abrigar seus códigos. Em seguida, você poderá criar novos itens no grupo para representar seus códigos de fatura. Por exemplo, 'Código A do projeto de lei', 'Código do projeto de lei B', 'Código do projeto de lei C' e assim por diante. Depois que o grupo e os códigos forem criados, você poderá aplicar o grupo ao PDF configurável e, em seguida, atribuir seus códigos de fatura personalizados aos itens de linha individuais na fatura.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
- Para visualizar um PDF configurável em um financiamento, permissões "Somente leitura" na ferramenta Financiamento
- Informações adicionais:
- Você pode exportar uma cópia em PDF da guia PDF configurável para compartilhar com o proprietário. Consulte Exportar um PDF configurável de uma fatura de financiamento.
- Você pode enviar por e-mail a guia Detalhe de uma fatura. Para saber mais, consulte Enviar uma fatura de financiamento por e-mail.
Pré-requisitos
- Crie um financiamento. Consulte Criar financiamentos.
- Adicione os itens de linha SOV ao financiamento. Consulte Atualizar os itens do contrato em um financiamento.
- Confirme se todas as partes do financiamento estão de acordo antes de alterar seu status para "Aprovado". Consulte Aprovar um financiamento.
- Adicione um medição de financiamento ao financiamento. Consulte Criar uma fatura de financiamento.
Passos
Gerenciar grupos personalizados
Estas etapas mostram como navegar até a janela Gerenciar grupos personalizados.
- Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
- Localize o financiamento associado ao medição ao proprietário que contém o PDF configurável. Em seguida, clique no link Número .
- Clique na guia Faturas .
- Localize a fatura que deseja personalizar na lista. Em seguida, clique em Visualizar.
- Clique na guia PDF configurável .
- Abra o lista suspensa Adicionar grupo.
- Selecione qualquer um dos padrão grupos na lista.
- Opcional: Clique em Gerenciar grupos personalizados.
- Na janela Gerenciar Grupos Personalizados, continue com:
Adicionar um novo grupo ao menu Adicionar grupo
Estas etapas mostram como criar um grupo personalizado para que ele apareça como uma opção no lista suspensa "Adicionar grupo" na guia PDF configurável.
- Na janela Gerenciar Grupos Personalizados, clique em Adicionar Grupo.
- Digite um rótulo para o grupo na caixa Inserir rótulo Nome do Grupo . Em seguida, pressione ENTER. Adicione quantos grupos quiser.
Nota
- Depois de pressionar ENTER, o sistema salva automaticamente o nome do grupo e o adiciona como uma seleção na lista suspensa Adicionar grupo na guia PDF configurável.
- Para excluir um grupo, clique no (x) ao lado do nome do grupo para removê-lo permanentemente e quaisquer itens associados ao grupo selecionado.
- Continue com Adicionar itens a um grupo.
Adicionar itens a um grupo
Estas etapas mostram como adicionar códigos de fatura a um grupo personalizado.
- Na janela Adicionar Grupos Personalizados, localize o grupo ao qual deseja adicionar códigos de cobrança.
- Clique em Adicionar item.
- Na caixa Inserir Nome do Item , digite um rótulo para o código. Em seguida, pressione ENTER.
Nota
- Adicione quantos itens quiser a cada grupo.
- Clique no botão Salvar .
Um banner VERDE "Grupos salvos" aparece na parte inferior da página. - Continue com Atribuir itens de linha da fatura a um item em um grupo.
Atribuir os itens de linha da fatura a um item em um grupo
Depois de criar os grupos e itens que deseja usar para sua fatura, você poderá começar a organizar seus itens de linha para que apareçam como desejar.
- Clique na guia PDF configurável .
- Coloque uma marca de verificação ao lado dos itens de linha da fatura que deseja atribuir a um item personalizado.
Obs.: essa ação altera o rótulo do lista suspensa "Adicionar grupo" para "Editar". - Na lista suspensa Editar, selecione o grupo que contém os itens personalizados que você deseja atribuir aos itens de linha da fatura.
- Clique em Salvar.
Dicas
- Qualquer item de linha de fatura não atribuído a um item personalizado em um grupo aparecerá em uma seção intitulada "Não especificado [Nome do grupo de faturamento]". Não há opção para remover essa convenção de nomenclatura.
- Se você não quiser que o "Não especificado [Nome do grupo de faturamento]" apareça em sua fatura, recomenda-se adicionar um item chamado "Nenhum" ou "Outro" (ou um termo de sua escolha) ao seu grupo. Em seguida, atribua os itens de linha da fatura a esse item no grupo.