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Procore

Enviar por e-mail uma fatura ao proprietário diretamente da ferramenta Medições (legado)

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 Procore interno SOMENTE

Esta página detalha a experiência legada das faturas ao proprietário. Um tutorial para a experiência modernizada está disponível em: https://support.procore.com/products...owner-invoices

 Legacy Content
This page details the legacy owner invoice experience. A modernized experience is also available. 

Objetivo

Para enviar uma fatura do proprietário ao colaborador upstream do seu projeto Procore por e-mail. 

Histórico

Após criar um medição ao proprietário que cobra um contrato principal, você poderá enviar uma cópia da guia "Detalhes" da fatura para seu colaborador upstream revisar. Após a revisão, seu colaborador poderá responder diretamente a essa mensagem indicando que ele aprovou sua fatura para pagamento (ou para fornecer um motivo para rejeitar sua fatura). Para garantir a captura da resposta de seu colaborador por escrito, o Procore salva todas as respostas no endereço "De" da sua mensagem de saída na guia E-mails da fatura. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais.
  • Informações adicionais:
    • Clicar no botão E-mail fatura envia uma cópia da guia "Detalhes" da fatura para os destinatários designados.
    • Os dados da aba 'PDF configurável' da fatura NÃO são fornecidos com esta mensagem de e-mail. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Mediçõesde nível de projeto. 
  2. Clique na guia Proprietário . 
  3. Localize a fatura a ser enviada. 
  4. Clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  5. Clique no botão Enviar fatura por e-mail. 
    Isso iniciará a janela "Encaminhar fatura n.º[#] para contrato principal n.º[#] - [Início do período de faturamento - fim do período de faturamento]" na guia E-mails da fatura. 
     Obs.
    • O botão Enviar fatura por e-mail envia uma cópia da guia "Detalhes" da fatura para os destinatários designados.
    • Os dados da aba 'PDF configurável' da fatura NÃO são fornecidos com esta mensagem de e-mail. 
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  6. Preencha os seguintes campos:
    • Para. Digite o nome da pessoa da qual está solicitando pagamento.
    • CC. Insira os nomes das pessoas que deseja copiar no tópico de e-mail. Seu nome aparece nesse campo padrão. 
    • Privado. Marque esta caixa de seleção se desejar que a fatura fique disponível apenas para o administrador da fatura e para aqueles nomeados nos campos Para/Cc.
    • Sujeito. Esse campo será preenchido com o número da fatura.
    • Anexos. Anexe qualquer documento ou arquivo relacionado.
    • Mensagem. Inclua uma mensagem adicional sobre a fatura. 
  7. Clique em Enviar.
    Um banner AMARELO "Comunicação criada" aparecerá para confirmar que a mensagem de saída foi criada e adicionada à fila de e-mails de saída do Procore.
     Observação
    • Um registro da sua mensagem de saída é salvo na guia "E-mails" da fatura.
    • Todas as mensagens enviadas para o endereço "De" em sua mensagem de saída são salvas automaticamente na guia "E-mails" da fatura. Isso proporciona aos destinatários da mensagem a conveniência de usar o recurso de resposta em seus programa de e-mail. Ela também captura as respostas de aprovação ou rejeição do colaborador por escrito. 

Veja também

 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.