Enviar por e-mail uma fatura ao proprietário diretamente da ferramenta Medições (legado)
Objetivo
Para enviar uma fatura do proprietário ao colaborador upstream do seu projeto Procore por e-mail.
Histórico
Após criar um medição ao proprietário que cobra um contrato principal, você poderá enviar uma cópia da guia "Detalhes" da fatura para seu colaborador upstream revisar. Após a revisão, seu colaborador poderá responder diretamente a essa mensagem indicando que ele aprovou sua fatura para pagamento (ou para fornecer um motivo para rejeitar sua fatura). Para garantir a captura da resposta de seu colaborador por escrito, o Procore salva todas as respostas no endereço "De" da sua mensagem de saída na guia E-mails da fatura.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais.
- Informações adicionais:
- Clicar no botão E-mail fatura envia uma cópia da guia "Detalhes" da fatura para os destinatários designados.
- Os dados da aba 'PDF configurável' da fatura NÃO são fornecidos com esta mensagem de e-mail.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Mediçõesde nível de projeto.
- Clique na guia Proprietário .
- Localize a fatura a ser enviada.
- Clique no link N.º da fatura para abri-la.
- Clique no botão Enviar fatura por e-mail.
Isso iniciará a janela "Encaminhar fatura n.º[#] para contrato principal n.º[#] - [Início do período de faturamento - fim do período de faturamento]" na guia E-mails da fatura.Obs.
- O botão Enviar fatura por e-mail envia uma cópia da guia "Detalhes" da fatura para os destinatários designados.
- Os dados da aba 'PDF configurável' da fatura NÃO são fornecidos com esta mensagem de e-mail.
- Preencha os seguintes campos:
- Para. Digite o nome da pessoa da qual está solicitando pagamento.
- CC. Insira os nomes das pessoas que deseja copiar no tópico de e-mail. Seu nome aparece nesse campo padrão.
- Privado. Marque esta caixa de seleção se desejar que a fatura fique disponível apenas para o administrador da fatura e para aqueles nomeados nos campos Para/Cc.
- Sujeito. Esse campo será preenchido com o número da fatura.
- Anexos. Anexe qualquer documento ou arquivo relacionado.
- Mensagem. Inclua uma mensagem adicional sobre a fatura.
- Clique em Enviar.
Um banner AMARELO "Comunicação criada" aparecerá para confirmar que a mensagem de saída foi criada e adicionada à fila de e-mails de saída do Procore.Observação
- Um registro da sua mensagem de saída é salvo na guia "E-mails" da fatura.
- Todas as mensagens enviadas para o endereço "De" em sua mensagem de saída são salvas automaticamente na guia "E-mails" da fatura. Isso proporciona aos destinatários da mensagem a conveniência de usar o recurso de resposta em seus programa de e-mail. Ela também captura as respostas de aprovação ou rejeição do colaborador por escrito.