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Procore

Crie um registro para um pagamento recebido

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Criar um registro de pagamento recebido por um fatura ao proprietário.

Histórico

Um fatura ao proprietário é um registro itemizado de uma transação financeira entre um proprietário do projeto e uma empresa responsável pela conclusão do trabalho. Normalmente, ela é emitida por um empreiteiro geral e enviada ao proprietário do projeto para sinalizar que o pagamento deve ser concluído. Quando receber uma pagamento de um proprietário, você poderá criar um registro desse pagamento na ferramenta Medições do Procore usando as etapas abaixo. 

Pré-requisitos

  • A contrato principal do projeto precisa estar na status "Aprovado" ou "Concluído". Consulte Aprovar um contrato principal.
  • Crie a fatura que você enviou ao proprietário. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-owner-invoices" href.nome de arquivo...">Crear faturas ao proprietário.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto.
  2. Clique na guiaProprietário .
  3. Localize a fatura ao proprietário na lista. Clique para abri-lo.
  4. Clique em Criar pagamento.
    create-payment-received.png
  5. Preencha os seguintes campos:
    • Fatura. Selecione a fatura associada na lista suspensa.
    • Data. Selecione uma data na qual o pagamento foi recebido. 
    • N.º de pagamento. Digite o número pagamento.
    • N.º da fatura. Insira o número da fatura do pagamento, se for o caso. 
    • Verifique n.º: insira o número de seleção da pagamento.
    • Notas. Inclua quaisquer observações adicionais para fornecer detalhes sobre a pagamento.
    • Valor. Insira o valor das pagamento recebidas. 
    • Anexos. Inclua todos os anexos relacionados ao pagamento. Por exemplo, você pode anexar a imagem do cheque ou o arquivo da fatura. 
  6. Clique em Adicionar. A pagamento está listada na seção "Relatório de resumo do contrato" na coluna "Pagamentos recebidos". 
    paymentsreceived2.png
  7. Clique em Salvar.
     Obs.
    • Você verá uma lista com todos os pagamentos recebidos e que você pode exportar para um PDF escolhendo Exportar > PDF. 
    • Todos os pagamentos recebidos no projeto são rastreados no Relatório de resumo do contrato na guia Geral da ferramenta Prime Contract (veja a ilustração abaixo).