Criar faturas do proprietário (Beta)
Procore interno SOMENTE
Esta página detalha a experiência modernizada para faturas ao proprietário. Para clientes que ainda usam a experiência legada, consulte Criar uma fatura ao proprietário (legado).
Objetivo
Para gerar uma fatura do proprietário para cobrar de um colaborador upstream pelo trabalho em um contrato principal.
Histórico
Ao gerenciar seu projeto de construção no Procore, você pode gerar um medição ao proprietário para faturar um colaborador upstream em um contrato principal. Em seguida, envie a medição ao proprietário.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para criar faturas ao proprietário, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais do projeto.
- Informações adicionais:
- Por padrão, as novas faturas refletem automaticamente as alterações aprovadas no orçamento.
- Você pode configurar o Procore para adicionar alterações de orçamento aprovadas e alterações contratuais a faturas ao proprietário criadas antes de sua aprovação. Consulte Sobre alterações de orçamento em faturas ao proprietário.
Pré-requisitos
- Crie contratos principais
- Aprovar contratos principais
- Crie um período de faturamento. Consulte Gerenciar períodos de faturamento.
Passos
- Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
- Localize o contrato para o qual deseja gerar uma fatura.
- Na coluna Número , clique no link para abri-lo.
- No contrato, clique na guia Faturas .
- Clique em + Criar e escolha Criar fatura no menu suspenso.
Ponta
A opção do menu está acinzentado? Para ativar essa opção, coloque o contrato na status Aprovado ou Concluído.
Isso abrirá a página "Nova fatura para [Contrato]". - No cartão Criar fatura , faça o seguinte:
Observação
Um asterisco (*) abaixo indica que o campo é obrigatório.- N.º da fatura*
Insira um número de fatura. - Período de cobrança
O Procore seleciona o intervalo de datas do período de cobrança aberto ou, se não houver período aberto, o intervalo de datas do período mais recente.Ponta
Como criar um período de faturamento? Somente um administrador de medições pode criar períodos de faturamento com a ferramenta Medições. Consulte Criar períodos de faturamento.
- N.º da fatura*
- Escolha as definições de pré-preenchimento para preencher a nova fatura.
- Marque um caixa de verificação para ATIVAR a definição.
OU - Desmarcar uma marca de um caixa de verificação DESATIVAR a configuração.
Ponta
Quer economizar tempo e melhorar entrada de dados eficiência? O Procore pode preencher uma medição ao proprietário com dados financeiros de faturas subempreiteiro elegíveis, custos indiretos e alterações contratuais de compromisso. Para obter detalhes, consulte Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição ao proprietário?
- Marque um caixa de verificação para ATIVAR a definição.
- Clique em Criar.
O Procore cria a fatura. Continue com a próxima etapa.