Criar faturas do proprietário (Beta)

Objetivo

Para gerar uma fatura do proprietário para cobrar de um colaborador upstream pelo trabalho em um contrato principal.

Histórico

Ao gerenciar seu projeto de construção no Procore, você pode gerar uma fatura do proprietário para cobrar de um colaborador upstream um contrato principal. Em seguida, envie a fatura como um pedido de pagamento. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais do projeto.
• Informações adicionais:
  • Sobre o faturamento de linha de grupo em faturas do proprietário 
  • As alterações aprovadas no orçamento são refletidas em novas faturas por padrão.
  • Se as alterações contratuais e alterações contratuais de orçamento forem aprovadas após a criação de uma fatura, você poderá configurar o Procore para adicionar alterações aprovadas às faturas ao proprietário. Consulte Sobre alterações de orçamento em faturas do proprietário.

Pré-requisitos

• Crie contratos principais 
• Aprovar contratos principais
• Crie um período de cobrança. Consulte Gerenciar períodos de cobrança.

Passos

1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
2. Localize o contrato para o qual deseja gerar uma fatura. 
3. Na coluna Número , clique no link para abri-lo.
   
4. No contrato, clique na guia Faturas . 
   
   
    
5. Clique em + Criar e escolha Criar fatura no menu suspenso. 

    Ponta

   A opção do menu está acinzentado? Para ativar essa opção, coloque o contrato na status Aprovado ou Concluído. 
   
   
   Isso abre a página 'Nova fatura para [Contrato]'.
6. Em Criar fatura cartão, faça o seguinte:

    Observação

   Um asterisco (*) abaixo indica que o campo é obrigatório. 
   • N.º da fatura.
     Insira um número de fatura ou deixe-o em branco e edite posteriormente.
   • Período de cobrança
     O Procore seleciona o intervalo de datas do período de cobrança aberto ou, se não houver período aberto, o intervalo de datas do período mais recente.

      Ponta

     Como cria uma período de faturamento? Somente um administrador de faturas pode criar períodos de faturamento com a ferramenta Faturamento ou Faturamento Progressivo. Consulte Criar períodos de cobrança. 

   • Preencher itens do contrato com custos do período de faturamento selecionado
     Marque essa caixa de seleção para ATIVAR a definição ou remova a marca de verificação para DESATIVAR a definição. Ao padrão, essa definição está DESATIVADA. 
     • ATIVADO. O Procore preenche os itens do contrato da fatura com valores de custo qualificados dos período de faturamento selecionados da seguinte forma:
       • Faturas de subcontratados em qualquer status Aprovado . Consulte Quais são os status padrão para faturas Procore?
       • Custos diretos com 'Data de Recebimento' no status Aprovado com código de orçamento correspondente na Tabela de Valores do contrato ou financiamento. 
       • Pedidos de alteração de compromisso no status Aprovado com um pedido de alteração correspondente ou um código de orçamento correspondente na programação de valores do compromisso. 

          Obs.

         Se o seguinte for verdadeiro sobre uma ordem de alteração de compromisso, o Procore preencherá automaticamente os dados na programação de valores da fatura: 

         • Ele está conectado a um pedido de alteração do contrato principal por meio de um evento de alteração; os dados preenchem o pedido de alteração do contrato principal.
         • NÃO está vinculado a um pedido de alteração de contrato principal; os dados preenchem o item de linha da Tabela de Valores do contrato principal com um código de orçamento correspondente.

         Se uma alteração contratual não atender aos critérios acima, o Procore NÃO preencherá os dados nos itens do contrato. 

     • DESLIGADO. O Procore NÃO preenche a Tabela de Valores com custos. Os usuários precisarão inserir os dados manualmente nos SOV. 
   • Inclua backup de custos indiretos e faturas na período de faturamento selecionada . 
     Marque essa caixa de seleção para ATIVAR a definição ou remova a marca de verificação para DESATIVAR a definição. Ao padrão, essa definição está ATIVADA. 
     • ATIVADO.  Atualiza o cartão Anexos da fatura na fatura para conter estas seções: Anexos enviados por upload, anexos de medições do subempreiteiro e anexos de custos indiretos. O Procore adicionará os anexos relevantes da período de faturamento selecionada da seguinte forma:
       • Faturas de subcontratados em qualquer status Aprovado . Consulte Quais são os status padrão para faturas Procore?
       • Custos indiretos com uma "Data de recebimento " na status aprovado com um código de orçamento correspondente nos SOV (Itens do contrato) do contrato ou do financiamento. 
     • DESLIGADO. O cartão e o botão Anexos enviados por upload estão disponíveis. 
7. Clique em Criar.
   Procore cria a fatura. Continue na próxima etapa.

   Próxima etapa

   • Editar faturas do proprietário

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   • Sobre faturas do proprietário