Gerenciar alterações contratuais em faturas de compromisso

Fundo

Agora, você pode selecionar manualmente quais alterações contratuais incluir em suas faturas. Embora as versões anteriores adicionassem esses itens automaticamente ou por meio de uma função Adicionar em massa, essa atualização oferece um controle mais granular sobre as alterações contratuais nas faturas, permitindo que você revise e selecione manualmente quais itens adicionar ou remover.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Faturamento de compromisso do projeto.
Ao criar uma nova fatura, todas as alterações contratuais que tenham sido aprovadas anteriormente ou que estejam atualmente pendentes faturáveis serão incluídas automaticamente.
O sistema adiciona automaticamente alterações contratuais aprovadas ou faturáveis à sua próxima fatura.
Você pode adicionar manualmente uma alteração contratual:
- se for Aprovado ou Faturável.
- se tiver sido atualizado após a criação da fatura.
- se não tiver sido incluído em uma fatura anterior no mesmo compromisso.
Você não pode excluir alterações contratuais que foram transferidas de uma fatura anterior.
Para remover alterações contratuais, primeiro você precisa mover as faturas Aprovadas ou Pagas de volta para o status Rascunho .

Pré-requisitos

Crie uma fatura de compromisso.
Certifique-se de que o compromisso tenha ordens de alteração (ACs) disponíveis.
As alterações contratuais precisam estar com o status Aprovado ou Faturável .
Você precisa ter uma fatura existente criada na ferramenta Medições de compromisso.

Passos

Adicionar alterações contratuais a uma fatura

Acesse a ferramenta Faturamento de compromisso do projeto.
Clique em Editar ao lado do compromisso.
Clique na guia Faturas .
Clique em Visualizar ao lado da fatura.
Clique em Revisar & Adicionar alterações contratuais.
Selecione as alterações contratuais específicas que deseja adicionar ou marque "todas" para adicioná-las de uma só vez.
Clique em Adicionar.

Obs.: um banner confirma que você adicionou as alterações contratuais.

Remover alterações contratuais de uma fatura

Acesse a ferramenta Faturamento de compromisso do projeto.
Clique na guia Faturas .
Clique em Editar ao lado da fatura.
Localize a alteração contratual que deseja remover.
Clique em Excluir.

Obs.:

Você só pode remover alterações contratuais no modo de edição .
O ícone para excluir Alterações Contratuais só fica visível quando o agrupamento inclui Alterações contratuais de compromisso.

Remover uma alteração contratual recém-adicionada

Na seção Alterações contratuais da fatura rascunho, localize o item que deseja remover.
Desmarque a alteração contratual.
Clique em Salvar para atualizar os totais da fatura.

Obs.: a exclusão de uma alteração contratual a devolverá à lista Revisar e adicionar alterações contratuais para uso futuro.