Enviar um “Convite para faturamento” a um contato da fatura
Para clientes do Procore nos Estados Unidos
Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.
- Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar
Objetivo
Para enviar um convite para cobrança a um contato de fatura referente ao período de cobrança atual.
Histórico
Antes que um contato da medição possa criar um medição do subempreiteiro, um administrador de medições precisa criar um período de faturamento. Em seguida, um administrador pode criar um medição do subempreiteiro e enviar um "Convite para faturamento" para um contato da medição.
Exemplo
Este é um exemplo de um "Convite para faturamento" enviado por um administrador de faturas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Você deve ser um administrador de faturas.
- Requisitos:
- O compromisso associado à fatura precisa ter um contato da fatura atribuído.
- Os itens de contrato de subempreiteiro precisam estar na status "Aprovado".
- Limitações:
- Você não pode enviar um "Convite para faturamento" para o período de faturamento aberto se ele estiver além da "Data limite" da fatura.
- Informações adicionais:
- Como alternativa, você pode criar uma fatura de subcontratado em nome de um contato da fatura.
- Não é necessário criar uma retenção fatura para liberar um "Convite para faturamento". Consulte Criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção.
Pré-requisitos
- Certifique-se de que as faturas que você planeja selecionar:
- Tenha um contato da fatura. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.
- Corresponda a uma período de faturamento Aberta . Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/edit-billing-periods" href.nome de arquivo..."href...".. /editar períodos de faturamento/"> Períodos de faturamento do editar.
Passos
- Acesse a ferramenta Medições do projeto.
- Clique na guia Subempreiteiro para visualizar uma lista de medições do subempreiteiro.
Ponta
Deseja ajustar o filtro para ver apenas as faturas que não receberam um 'Convite para faturar'? Clique em Adicionar filtro, escolha Status da faturae marque a caixa Não convidado . - Selecione as faturas para enviar convites:
- Para selecionar faturas individuais, marque as caixas de seleção nas linhas correspondentes.
- Para selecionar todas as faturas, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela.
Dicas
O botão ‘Enviar convites’ está esmaecido? Os possíveis motivos para um botão inativo "Enviar convites" incluem:
- Um compromisso não tem um contato da fatura atribuído. Você só pode enviar um convite quando um contato de fatura estiver atribuído a um compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.
- Um SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) não foi aprovado. Você só pode enviar um convite com os SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) na status "Aprovado". Consulte Ativar ou desativar a guia SOV do subcontratado na ferramenta de compromissos e Revisar um SOV do subcontratado para um compromisso.
- A data na qual você envia um convite passa dos data limite no período de faturamento. Você não pode enviar um 'Convite para cobrança' para o período de cobrança em aberto se já tiver passado da 'Data de vencimento' da fatura. Consulte Gerenciar períodos de cobrança.
- Clique em Enviar convites.
Após o envio dos convites, ocorre o seguinte:
- Um banner de sucesso aparecerá para confirmar que o convite foi enviado.
- O contrato será removido da contagem "Não convidado" para a contagem de "Convidado".