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Procore

Configurar definições: medições

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para definir as configurações da ferramenta Faturamento como um administrador de medições.

Histórico

Um administrador de faturas deve definir as configurações da ferramenta de faturamento antes que os membros da sua equipe criem faturas em um projeto Procore. 

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Faturamento do projeto.
  2. Clique em Configurar definições icons-settings-gear.png.
  3. Em Definições, configure as opções.

Período de faturamento padrão

Essas configurações preenchem os campos de data no prompt "Configurar período de faturamento" quando os usuários criam períodos de faturamento manuais com a ferramenta de faturamento. 

 Ponta
Quer simplificar a criação de período de faturamento para ciclos futuros? Um administrador de medições pode configurar padrão período de faturamento datas para predefinir as datas nos campos De, Para e Data limite no prompt "Configurar período de faturamento". Ver Criar faturamento manual Períodos com a ferramenta Medições. Se você não concluir essa configuração, nenhuma data predefinida será exibida. Em vez disso, você verá: mm/dd/aaaa

Para configurar as definições do período de faturamento padrão :

  1. Escolha estas datas:
    • Data de início. Aceite a padrão data de início de "1.º do mês" ou escolha uma data diferente. Isso preencherá a data "De" no aviso.
    • Data final. Aceite a padrão data de término de "31.º do mês" ou escolha uma data diferente. Isso preencherá a data "Para" no aviso.
    • Data limite. Aceite a padrão data limite de "25.º do mês" ou escolha uma data diferente. Isso preenche o campo 'Data de Vencimento' no prompt.
      default-billing-period.png

  2. Beta  Selecione uma opção Tipo de fatura padrão do subempreiteiro na lista suspensa:

    • Trabalho e Materiais. Permita que os contatos da fatura criem faturas para faturar trabalho e materiais. 
    • trabalho, materiais e retenção. Permita que os contatos da fatura criem faturas para faturar trabalho, materiais e retenção liberação. 
    • Nenhum (deve ser convidado para criar uma fatura). Permita que os contatos da fatura criem faturas somente após o envio de um "Convite para faturamento". 

      subcontractor-invoice-type.png
       Observação
      O "Tipo de fatura" sempre é definido como "Trabalho, materiais e retenção" quando um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos cria uma nova fatura. 
  3. Clique em Atualizar.

Indissoitas de lien

Essas configurações estão disponíveis apenas com Procore Pay. Para ver as instruções:

E-mails

Use essas definições para ajustar as mensagens de e-mail da ferramenta Medições. 

Para configurar as definições de E-mails : 

  1. Digite uma mensagem para seus contatos de fatura na caixa Mensagem personalizada de convite e lembrete .

    invoicing-settings-emails.png
     Ponta
    Onde esse texto é usado? O Procore inclui esse texto nos e-mails de "Convidar para faturamento" e lembrete automático. Consulte Enviar um 'convite para cobrança' a um contato da fatura.
  2. Mova o seletor para a direita para ATIVAR uma opção. Mova-a para a esquerda para DESATIVAR. A definição de padrão destas opções está DESATIVADA:
    • Lembre os subempreiteiros de faturar. ATIVE para enviar um lembrete automático por e-mail aos contatos da fatura e defina a cadência desses e-mails selecionando Todos os dias, a cada 2 dias ou A cada 3 dias na lista suspensa Frequência. Depois que a "Data limite" passar, o Procore interromperá o envio de mensagens de lembrete. 
    • Envie um resumo das faturas em revisão. ATIVE e selecione Semanal na lista suspensa Frequência para enviar um resumo semanal todas as segundas-feiras. As faturas do período de faturamento atual são incluídas nessa mensagem de resumo quando estão no status Rascunho, Em revisão ou Revisar e reenviar. As mensagens de resumo são enviadas aos membros da lista suspensa "Distribuição de faturas", localizada na seção Distribuições padrão da página Configurar definições na ferramenta Compromissos. Consulte Configurar definições: compromissos. 
    • Notificar subempreiteiros quando as faturas forem aprovadasd. ATIVE para enviar automaticamente uma notificação por e-mail para contato da medição quando o status de uma fatura for alterado para Aprovado ou Aprovado conforme anotado por um administrador de medições. Consulte Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador de faturas.
  3. Clique em Atualizar.

Outro

Use essas definições para configurar o comportamento do sistema para subempreiteiro faturas:

Para configurar as outras definições:

  1. Opcional: texto de rodapé em PDF da subfatura. Insira o texto do rodapé do PDF da fatura exportada. Consulte Exportar uma medição do subempreiteiro. Esse campo é útil para adicionar informações sobre regulamentos locais e declarações conformidade.

    invoicing-settings-other.png
     Observação
    O texto "Rodapé de PDF da sub fatura" só aparece quando um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto gera o PDF. Ela NÃO aparece em nenhum PDF gerado por um usuário com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos.
  2. Opcional: mostrar valores que os subempreiteiros reivindicam. Se você habilitar essa definição, os empreiteiros gerais podem diferenciar o que um subempreiteiro reivindicações e o que o empreiteiro geral aprova.
     Observação
     Na Austrália e na Nova Zelândia, a habilitação da configuração "Mostrar valores reivindicados por subempreiteiros" também permitirá que empreiteiros gerais criem um PDF de cronograma de pagamento em resposta à fatura. Consulte Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador e Criar uma cronograma de pagamento.
    • Valor total reclamado. Isso reflete a coluna "Valor proposto" na guia Detalhes da fatura. Exclui retenção. 
    • Valor total aprovado. Isso reflete "Trabalho concluído neste período" mais "Materiais atualmente armazenados" na guia "Detalhe" da fatura. Esse valor também exclui retenção.  
    • Razões para a diferença. Quando houver diferença entre os valores reclamados e aprovados, inclua aqui esses motivos. Consulte Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador de faturas.
  3. Permitir que subempreiteiros superem o faturamento. Escolha a opção adequada:
     Dicas
    • Como essa definição funciona? Consulte Como posso evitar ou permitir o superfaturamento em uma fatura de subcontratado?
    • Quer evitar superfaturamento em todos os projetos do Procore da sua empresa? Um Administrador do Procore pode ATIVAR a definição "Evitar superfaturamento em todos os projetos" na ferramenta Administrador da empresa. Isso evita que os usuários salvem uma fatura se qualquer um dos itens de linha da fatura exceder 100% do valor orçado no compromisso em todos os projetos do Procore da sua empresa. Consulte Definir os padrões para seus projetos. Quando ATIVADO, os usuários não podem alterar a definição "Permitir que subempreiteiros superfaturados" em um projeto.
    • Para evitar o excesso de faturamento. Mova o seletor para a esquerda para DESATIVAR a opção. Isso evita que os usuários salvem uma fatura se qualquer um dos itens de linha da fatura exceder 100% do valor orçado no compromisso neste projeto do Procore.
      OU
    • Para permitir superfaturamento. Mova o seletor para a direita para ATIVAR o recurso. Esta é a configuração padrão. Essa configuração impede que os usuários salvem uma fatura se algum dos itens de linha da fatura exceder 100% do valor orçado no compromisso em todos os projetos do Procore da sua empresa.
  4. Clique em Atualizar.

Beta  Definições de fluxo do subempreiteiro

Essas definições só estarão disponíveis se sua empresa habilitar a ferramenta Fluxos e atribuir um modelo de fluxo ao projeto. Consulte Atribuir um modelo de fluxo personalizado a um projeto. Consulte Configurar um modelo de fluxo personalizado para medições do subempreiteiro em um projeto.

Beta  Definições do fluxo de faturamento do proprietário

Essas definições só estarão disponíveis se sua empresa habilitar a ferramenta Fluxos e atribuir um modelo de fluxo ao projeto. Consulte Atribuir um modelo de fluxo personalizado a um projeto. Consulte Práticas recomendadas para criar um fluxo de fatura ao proprietário (beta).