Configurar definições: medições
Para clientes do Procore nos Estados Unidos
Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.
- Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar
Objetivo
Para definir as configurações avançadas da ferramenta de faturamento em nível de projeto como administrador de faturas.
Histórico
Um administrador de faturas deve definir as configurações da ferramenta de faturamento antes que os membros da sua equipe criem faturas em um projeto Procore.
Coisas a considerar
Passos
- Navegue até a ferramenta Faturamento do projeto.
- Clique em Definir configurações
ícone. - Em Definições, configure as opções.
Período de faturamento padrão
Essas configurações preenchem os campos de data no prompt "Configurar período de faturamento" quando os usuários criam períodos de faturamento manuais com a ferramenta de faturamento.
Ponta
Cansado de definir novas datas sempre que criar um período de faturamento manual? Um administrador de faturas pode configurar datas padrão do período de cobrança para predefinir as datas nos campos De, Até e Data de vencimento no prompt 'Configurar período de cobrança'. Consulte Criar períodos de faturamento manual com a ferramenta de faturamento. Se você não concluir essa configuração, nenhuma data predefinida será exibida. Em vez disso, você verá: mm/dd/yyPara configurar as definições do período de faturamento padrão :
- Escolha estas datas:
- Data de início. Aceite a padrão data de início de "1.º do mês" ou escolha uma data diferente. Isso preencherá a data "De" no aviso.
- Data final. Aceite a padrão data de término de "31.º do mês" ou escolha uma data diferente. Isso preencherá a data "Para" no aviso.
- Data limite. Aceite a padrão data limite de "25.º do mês" ou escolha uma data diferente. Isso preenche o campo 'Data de Vencimento' no prompt.
- Clique em Atualizar.
Indissoitas de lien
Essas configurações estão disponíveis apenas com Procore Pay. Para ver as instruções:
E-mails
Use essas definições para ajustar as mensagens de e-mail da ferramenta Medições.
Para configurar as definições de E-mails :
- Digite uma mensagem para seus contatos de fatura na caixa Mensagem personalizada de convite e lembrete .
Ponta
Onde esse texto é usado? O Procore inclui esse texto nos e-mails de "Convidar para faturamento" e lembrete automático. Consulte Enviar um 'convite para cobrança' a um contato da fatura. - Mova o seletor para a direita para ATIVAR uma opção. Mova-a para a esquerda para DESATIVAR. A definição de padrão destas opções está DESATIVADA:
- Lembre os subempreiteiros de faturar. Para essa opção ATIVADA para enviar um e-mail de lembrete automático para seus contatos da fatura. Em seguida, defina a mente desses e-mails selecionando Todos os dias, a cada 2 dias ou a cada 3 dias na lista suspensa de ação. Depois que a "Data limite" em uma fatura for aprovada, o Procore para de enviar mensagens de lembrete automaticamente.
- Enviar um resumo de em faturas de revisão. Acione essa opção e selecione Semanalmente na lista de lista suspensa enviar um resumo semanal de resumo todas as segundas-feiras. As faturas dos período de faturamento atuais são incluídas nessa mensagem de resumo quando elas estão no status Rascunho, Em Revisão ou Revisar e Reenviar. As mensagens de resumo são enviadas aos membros da lista suspensa "Distribuição da fatura", que está na seção Distribuições padrão da página Configurar definições na ferramenta Compromissos. Consulte Definir configurações: compromissos.
- Notifique os subempreiteiros quando as faturas forem Aprovadasd. Ative essa opção para enviar automaticamente um e-mail de notificação para seus contato da medição (s) quando o status de uma fatura for alterado para Aprovado ou Aprovado com ressalvas por um administrador de medições. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/review-a-subcontractor-invoice-as-an-invoice-administrator" href.nome de arquivo..."href...".. /revisar-um-subempreiteiro-fatura-como-uma-fatura-administrador/">Revisar uma medição do subempreiteiro como um Administrador de faturas.
- Clique em Atualizar.
Outro
Use essas definições para configurar o comportamento do sistema para subempreiteiro faturas:
Para configurar as outras definições:
- Opcional: texto do rodapé em PDF da sub fatura. Digite qualquer texto que deseja que apareça no rodapé de um PDF de fatura criado por um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos. Consulte Exportar uma medição do subempreiteiro. Este campo é útil para adicionar uma declaração relativa à conformidade com os regulamentos locais.
Observação
O texto "Rodapé de PDF da sub fatura" só aparece quando um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto gera o PDF. Ela NÃO aparece em nenhum PDF gerado por um usuário com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos. - Opcional: mostrar valores que os subempreiteiros reivindicam. Se você habilitar essa definição, os empreiteiros gerais podem diferenciar o que um subempreiteiro reivindicações e o que o empreiteiro geral aprova.
Observação
Na Austrália e na Nova Zelândia, a definição "Mostrar valores de reivindicação de subempreiteiros" também permitirá que os empreiteiros gerais criem um PDF do cronograma de pagamento em resposta à fatura. Consulte Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador. Para criar um cronograma de pagamento, consulte Criar um cronograma de pagamento.- Valor total reivindicado. Esse valor reflete a coluna "Valor proposto" na guia Detalhes da fatura. Esse valor não exclui retenção.
- Valor total aprovado. Esse valor reflete o "Trabalho concluído neste período" mais "Materiais atualmente armazenados" na guia "Detalhe" da fatura. Esse valor também exclui retenção.
- Motivos de diferença. Esta tabela inclui comentários sobre itens de linha individuais nos quais havia diferença entre os valores reivindicados e os aprovados. Para obter informações sobre como adicionar comentários, consulte Revisar uma fatura de subcontratado como administrador de fatura.
- Permitir que subempreiteiros superem o faturamento. Escolha a opção adequada:
Dicas
- Como essa definição funciona? Consulte Como posso evitar ou permitir o superfaturamento em uma fatura de subcontratado?
- Quer evitar superfaturamento em todos os projetos do Procore da sua empresa? Um Administrador do Procore pode ATIVAR a definição "Evitar superfaturamento em todos os projetos" na ferramenta Administrador da empresa. Isso evita que os usuários salvem uma fatura se qualquer um dos itens de linha da fatura exceder 100% do valor orçado no compromisso em todos os projetos do Procore da sua empresa. Consulte Definir os padrões para seus projetos. Quando ATIVADO, os usuários não podem alterar a definição "Permitir que subempreiteiros superfaturados" em um projeto.
- Para evitar o excesso de faturamento. Mova o seletor para a esquerda para DESATIVAR a opção. Isso evita que os usuários salvem uma fatura se qualquer um dos itens de linha da fatura exceder 100% do valor orçado no compromisso neste projeto do Procore.
OU - Para permitir o excesso de faturamento. Mova o seletor para a direita para que o seletor ATIVE o recurso. Essa é a definição de padrão. Essa definição evita que os usuários salvem uma fatura se qualquer um dos itens de linha da fatura exceder 100% do valor orçado no compromisso em todos os projetos do Procore da sua empresa.
- Clique em Atualizar.
Beta Definições de fluxo do subempreiteiro
Essas definições só estarão disponíveis se sua empresa habilitar a ferramenta Fluxos e um modelo de fluxo for atribuído ao projeto. Consulte Atribuir um modelo de fluxo de trabalho personalizado a um projeto. Para saber como definir as configurações, consulte Configurar um modelo de fluxo de trabalho personalizado para faturas de subcontratados em um projeto.
Beta Definições do fluxo de faturamento do proprietário
Essas definições só estarão disponíveis se sua empresa habilitar a ferramenta Fluxos e um modelo de fluxo for atribuído ao projeto. Consulte Atribuir um modelo de fluxo personalizado a um projeto. Para saber como configurar as definições, consulte Configurar um modelo de fluxo personalizado para faturas ao proprietário em um projeto.