Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição upstream? (Legado)
Conteúdo legado
Este tutorial detalha a experiência legada para faturas ao proprietário. Para obter informações sobre a experiência do programa Beta da fatura ao proprietário, consulte Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição ao proprietário?Para clientes do Procore nos Estados Unidos
Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.
- Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar
Histórico
Ao criar uma fatura upstream, o Procore pergunta se você deseja preencher automaticamente a fatura com dados de outras ferramentas do Procore. Isso inclui dados de:
- Faturas do subcontratado no status Aprovado, Aprovado como anotado ou Aprovação pendente do proprietário para o mesmo período de faturamento da fatura do proprietário.
- Custos diretos no status Aprovado quando a 'Data de Recebimento' estiver no mesmo período de faturamento da fatura do proprietário.
- Pedidos de alteração de compromisso no status Aprovado que também são incluídos em pedidos de alteração de contrato principal para o mesmo período de cobrança da fatura do proprietário.
Resposta
Após criar uma fatura upstream, um aviso de confirmação solicitará que você decida se deseja que o Procore preencha automaticamente os campos da fatura usando os valores inseridos nas alterações contratuais, custos indiretos e faturas downstream do seu projeto.
Importante
Para garantir que o Procore inclua os valores em dólares pretendidos na fatura upstream, os seguintes itens precisarão corresponder exatamente à “Divisão” ou “Código de custo” em um item de linha de contrato ou financiamento:
- O código de custo e o tipo de custo na fatura precisarão corresponder exatamente ao código de custo e ao tipo de custo em um item de linha nos SOV (Itens do contrato) do contrato ou do financiamento. Para que o Procore preencha automaticamente a fatura com uma divisão e código de custo (01-100) específicos, o código de custo precisará corresponder exatamente (01-100) a um item de linha nos SOV.
- O código de custo e o tipo de custo em qualquer item de linha de custo precisarão corresponder exatamente ao código de custo e ao tipo de custo no contrato ou financiamento.
Exemplo
O exemplo abaixo mostra o aviso de mensagem para preencher automaticamente uma fatura upstream. Neste exemplo, a mensagem é para uma fatura upstream criada na ferramenta Contratos principais.
Ao responder a essa mensagem, você tem as seguintes opções:
- Cancelar. Fecha a janela.
- Não, obrigado. NÃO permite que o Procore preencha a fatura automaticamente.
- Sim. Permite que o Procore preencha automaticamente os valores da fatura. O Procore inclui apenas os valores do período de faturamento atual. A fatura foi projetada para faturar por “Divisão” e “Código de custo”. Ela também inclui automaticamente os dados das colunas “Trabalho concluído” e “Materiais atualmente armazenados”.
Quando você clica em Sim na mensagem de confirmação, os PDFs relevantes e quaisquer anexos em PDF de fatura e custo direto do período de faturamento de compromisso selecionado serão combinados em um único arquivo PDF e serão automaticamente anexados à sua nova fatura upstream no campo Anexos.
Como o Procore usa seus dados para concluir automaticamente a fatura
Os seguintes elementos deverão ser verdadeiros para que o Procore preencha corretamente uma fatura usando os valores de sua fatura e custos indiretos para o período de faturamento de um compromisso:
Para valores de custo direto
- Os valores de custo direto precisam estar no status Aprovado.
- A "Data de recebimento" no custo indireto (consulte Criar um custo indireto) deve estar entre a "Data de início" e a "Data final" do período de faturamento de uma fatura. Consulte Gerenciar períodos de faturamento.
- Somente os custos indiretos da ferramenta Custo direto do projeto serão preenchidos automaticamente.
Importante
- Os usuários podem trabalhar com seus Ponto de contato da Procore para solicitar que a equipe de ERP do Procore defina uma configuração no cliente de sincronização hh2 para definir a "Data contábil" ou "Data da transação" do contrato Sage 300 CRE® como a "Data de recebimento do custo indireto" no Procore. Isso permite que as transações de custo da obra do seu sistema ERP preencham automaticamente as faturas ao proprietário no Procore para os período de faturamento relevantes.
- Para clientes que usam Integrações de ERP, os custos indiretos só podem ser preenchidos automaticamente em um medição ao proprietário ao usar determinadas integrações do Procore + ERP. Consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP para obter detalhes.
Para valores de fatura downstream
As faturas downstream incluem faturas de subempreiteiros e faturas de empreiteiros criadas na ferramenta Compromissos de nível de projeto.
- A fatura downstream precisa estar associada ao período de faturamento do compromisso selecionado.
- A fatura downstream precisa estar no status Aprovado, Aprovado com ressalvas ou Aprovação pendente do proprietário.
- A fatura downstream precisa ter pelo menos um (1) item de linha.
- Os itens de linha da fatura downstream precisam satisfazer uma das seguintes condições:
- O código de custo e o tipo de custo no item de linha precisam corresponder ao código e ao tipo de custo na fatura upstream e/ou no item de linha de custo direto.
OU - O código de custo no item de linha precisa ser membro da divisão. Por exemplo, suponhamos que haja um item de linha em uma fatura downstream para o código de custo 03-300 e um item de linha separado para a divisão 03. Nesse cenário, o valor do item de linha do código de custo 03-300 será copiado para o item de linha da divisão 03.
Cuidado
Se um medição downstream tiver vários itens de linha em um medição do subempreiteiro e/ou item de linha de custo indireto que compartilha o mesmo código de custo e tipo de custo, é importante lembrar que o Procore duplicará o valor em AMBOS os itens de linha no medição upstream, dobrando o valor na fatura. Para evitar esse comportamento, é importante garantir que você tenha apenas um item de linha por combinação de código de custo/tipo de custo.
- O código de custo e o tipo de custo no item de linha precisam corresponder ao código e ao tipo de custo na fatura upstream e/ou no item de linha de custo direto.
- Se você optar por compilar um backup da fatura, o Procore anexa o backup compilado à fatura posterior. Se estiver usando a integração do DocuSign©, o backup também incluirá todos os PDFs.
Para valores de custos indiretos e fatura downstream
- Após a criação de uma fatura upstream, você não poderá copiar automaticamente valores de faturas downstream ou direcionar custos para a fatura upstream posteriormente. Em vez disso, será necessário inserir os valores manualmente.
- Somente valores de custos indiretos e faturas downstream são copiados. Se a fatura downstream copiada e o custo direto forem revisados após a conclusão da ação de cópia, a fatura upstream não será atualizada com os valores revisados.
- Se o método contábil de um compromisso for baseado em unidade/quantidade, apenas o valor será copiado. A quantidade NÃO será refletida na fatura upstream. Consulte Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento?
Informações adicionais
- Os valores cobrados para alterações contratuais são preenchidos automaticamente, com a obtenção de valores da fatura downstream e inclusão desses valores na fatura upstream quando os itens de linha satisfizerem o seguinte:
- A alteração contratual de contrato ou de financiamento e sua alteração contratual de compromisso correspondente precisam ser do mesmo item de linha que o registro de imprevisto no qual os itens foram criados. Lembre-se de que seus projetos precisam estar com a ferramenta Registros de imprevistos habilitada.
- Os itens de linha têm alterações contratuais divididas por item de linha. Essa função será ativada automaticamente por padrão, a menos que seu projeto do Procore tenha sido criado antes de 29 de março de 2018.
- Ao preencher dados automaticamente, estes dados são copiados das faturas downstream (ou custos indiretos) e inseridos na guia “Detalhe” da sua fatura upstream:
- Os valores da coluna “Trabalho concluído (este período)” em faturas downstream e custos indiretos são copiados para a coluna “Trabalho concluído (este período)” da sua fatura upstream.
- Os valores da coluna “Materiais atualmente armazenados” nas faturas downstream são copiados para a coluna “Materiais atualmente armazenados” da sua fatura upstream.