Práticas recomendadas: importações de envios para aprovação

Por que devo usar importações de envios para aprovação?

Você pode adicionar muitos detalhes aos itens de envio na época da criação utilizando uma planilha XLSX ou CSV e o aplicativo Procore Imports. A duplicação de dados em vários itens é muito mais eficiente de fazer em uma planilha em comparação com a adição individual de dados para cada item de envio para aprovação.

Antes de começar

• Certifique-se de que o usuário ou usuários atribuídos como Gerente de envio para aprovação tenham sido adicionados à ferramenta Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto.
• Se você for atribuir outra empresa como "Empreiteiro Responsável" a um ou mais envios para aprovação, certifique-se de que cada empresa tenha sido adicionada à ferramenta Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma empresa ao diretório do projeto.
• Se o seu projeto estiver usando locais e você quiser adicionar informações de local aos seus envios para aprovação, os níveis de local já devem existir no Procore. Consulte Adicionar locais em camadas a um projeto.
• Se sua empresa estiver usando a ferramenta Especificações do projeto para gerenciar especificações, carregue as especificações do projeto no Procore (consulte Carregar especificações) ou adicione-as manualmente ao Procore.
• Se você usar o recurso Cálculos do Cronograma do Envio para Aprovação, não esqueça de ativá-lo nas configurações de envio para aprovação do projeto antes da importação. Consulte Habilitar cálculos de cronograma de envio.

Práticas recomendadas

• Não exclua nem mova nenhuma coluna no modelo. Fazer isso fará com que a importação falhe. No entanto, você pode ocultar qualquer coluna nãoutilizado.
• Só é possível usar as importações de envio para aprovação para criar novos envios para aprovação, não para atualizar os existentes.
• É necessário inserir todos os formatos de data usando os formato de data MM/DD/AAY, independentemente das configurações do projeto. Outros campos, como o número da seção do memorial descritivo, podem ser formatados conforme necessário.
• Para a maioria dos campos que fazem referência aos dados existentes no Procore, os dados inseridos na importação precisam corresponder exatamente ao que está no Procore. Caso contrário, a importação exibirá uma mensagem de erro ou criará novos registros indesejados.
• Se preferir numerar os envios para aprovação como os recebe, pode deixar as células do número do envio para aprovação em branco ou adicionar o número 0 a todas elas. 
• Os modelos de importação preenchidos não precisam ser exclusivos para cada projeto. Se você criar consistentemente os mesmos ou semelhantes itens de envio para aprovação para cada projeto, poderá criar um modelo mestre para duplicar e editar conforme necessário para cada novo projeto. Isso pode atuar como um registro de envio para aprovação de modelo e economizará um tempo considerável em projetos futuros. 
• Não há limites para o número de importações de envios para aprovação que você pode executar em um projeto. Pode ser útil separar as importações por prioridade para grandes projetos. 
• Pacotes de envios para aprovação (colunas A a D no modelo) não são obrigatórios, mas são altamente recomendados. Consulte Melhores Práticas: Pacotes de Envio – Introdução para obter mais informações.
• Os campos Cálculo do Cronograma do Envio para Aprovação (Colunas R-U no modelo) são altamente recomendados para ajudá-lo a entender se seus envios para aprovação estão no alvo. Consulte Melhores práticas: configurações de envio de projetos para obter mais informações.

Para <a >title=" " href.path="//products/procore-imports/submittals/tutorials/prepare-submittals-for-import-to-the-procore-imports-app" href.obter informações adicionais, consulte nome de arquivo">Prepare envios para aprovação para o aplicativo de Procore Imports.

Importações de envios para aprovação em comparação com o Gerador de envios para aprovação

Os geradores de envios para aprovação e o Gerador de envios para aprovação do Procore são os dois métodos mais eficientes para criar um registro de envio para aprovação, mas não devem ser usados em conjunto. As listas abaixo mostram vantagens e desvantagens para cada opção a ajudar você a determinar qual é a melhor opção para seus projetos.