Aplicar um modelo de fluxo de envio para aprovação a um envio para aprovação
Objetivo
Aplicar um modelo de fluxo de envio para aprovação a um envio para aprovação.
Histórico
Um usuário com permissão de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação de seu projeto pode criar um (1) ou mais modelos de fluxo de envio para aprovação que você pode adicionar a um novo envio para aprovação ao criá-lo pela primeira vez. Isso economiza tempo de entrada de dados, evitando que você precise adicionar um novo fluxo de envio para aprovação sempre que criar um envio para aprovação.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação.
OU - Permissões de nível "Somente leitura" na ferramenta Envios para Aprovação e na permissões granulares "Criar Envio para Aprovação" E "Aplicar Modelo de Fluxo de Envio para Aprovação".
OU - Permissões de nível "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação com a permissão granular "Aplicar modelo de fluxo de envio para aprovação".
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação.
- Pré-requisitos:
- Crie pelo menos um (1) modelo de fluxo de envio para aprovação. Consulte Gerenciar modelos de fluxo de envio para aprovação.
Etapas
- Siga as etapas em: Criar um envio para aprovação ou Editar um envio para aprovação.
- Em Fluxo de Envio para Aprovação, faça o seguinte:
- Selecione um modelo. Selecione um modelo de fluxo na lista suspensa.
Observações:- Este lista suspensa está visível e disponível apenas para usuários com permissões suficientes na ferramenta Envios para Aprovação.
- Essa ação aplica a(s) pessoa(s) nomeada(s) no modelo de fluxo ao seu envio.
- Para saber como os modelos de fluxo de envio para aprovação são criados, consulte Gerenciar modelos de fluxo de envio para aprovação.
- Selecione um modelo. Selecione um modelo de fluxo na lista suspensa.
- Continue modificando os campos Nome, Função e Dias para Enviar/Responder conforme necessário para o envio. Suas alterações afetam apenas o fluxo do envio, NÃO o modelo do fluxo do envio.
- (Opcional) Continue com as etapas em Adicionar revisores ao fluxo de envio para aprovação.