Criar um envio para aprovação

​Adicionar informações gerais

1. Conclua a entrada de dados na guia Geral da seguinte forma:

   • Título. O nome descritivo que melhor resume as informações no envio para aprovação. 

   • Seção do Memorial Descritivo. Denota a seção correspondente do livro de memorial descritivo do projeto (também conhecido como memorial descritivo). Consulte Qual a origem da lista suspensa “Seção do memorial descritivo” na ferramenta Envios para Aprovação?

   • Número e Revisão. O número do envio para aprovação e seu número de revisão. Consulte Como os envios para aprovação são numerados no Procore?

   • Pacote de envios para aprovação. O pacote de envios para aprovação que contém o envio para aprovação. No Procore, adicionar envios para aprovação a um pacote é opcional. A decisão de adicionar envios a um pacote de envios para aprovação é baseada nos requisitos de seu projeto, que são determinados pela equipe de gerenciamento de sua empresa ou projeto. Para instruções, consulte Criar um pacote de envios para aprovação.

   • Status. O status atual do envio para aprovação. Somente usuários com permissão de nível “Administrador” na ferramenta Envios para Aprovação podem alterar o status de um envio para aprovação. Consulte Quais são os status padrão de envio para aprovação no Procore? e O que é um envio para aprovação em “Rascunho”?

   • Empreiteiro Responsável. O nome da empresa do empreiteiro/subempreiteiro responsável pela conclusão do trabalho especificado no envio para aprovação. 

   • Recebido de. O contato do empreiteiro responsável que forneceu as informações de envio para aprovação à equipe de projeto. 

   • Prazo de Envio. Selecione a data até a qual um empreiteiro/subempreiteiro deve enviar para toda a documentação relevante (ou seja, documentos, plantas, manuais, planos etc) para que a equipe de design do projeto possa analisar o envio para aprovação.

   • Data de Envio. A data em que o empreiteiro/subempreiteiro enviou os itens de envios para aprovação submetidos (ou seja, documentos, planos e assim por diante) à sua equipe de projeto para o processo de revisão. 

   • Data de Recebimento. A data em que as informações do envios para aprovação foram recebidas do empreiteiro/subempreiteiro responsável pela execução do trabalho associado ao envio.

   • Observações: quando ocorre a "Data Limite Final", o sistema envia uma notificação automática por e-mail para notificar os usuários de que o envio para aprovação está atrasado. Se o seu sistema estiver configurado para usar a aprovação sequencial, a notificação vai para o gerente de envio para aprovação e para o responsável atribuído no fluxo de aprovação. Se o seu sistema estiver configurado para usar aprovação paralela, a notificação vai para o gerente de envio para aprovação e membros do fluxo de aprovação.

   • Tempo de Execução. O número esperado de dias calendário necessários para a chegada do envio para aprovação dos materiais/serviços.

   • Código de custoO código de custo do envio para aprovação. Os códigos de custo são gerenciados no segmento "Código de custo" na Estrutura de analítica de projetos do Procore.

   • Gerenciador de envio para aprovação. O nome do gerente de envio para aprovação. Esta é a pessoa responsável por supervisionar o envio para aprovação durante todo o ciclo de vida no Procore. Cada envio para aprovação pode ter um gerente de envio para aprovação diferente ou sua equipe de projeto pode configurar um "Gerente de Envio para Aprovação Padrão" para todos os seus envios para aprovação. Consulte O que é a função "Gerente de Envio para Aprovação"?

   • Tipo. O tipo de informação associado ao envio para aprovação. As seleções de tipo de padrão no Procore incluem: Documento, Solicitação de pagamento, Folha de pagamento, Planos, Impressões, Informações do produto, Manual do produto, Amostra, Planta de construção, Especificação e Outros. Consulte Criar tipos personalizados de envio para aprovação.

   • Privado. Indica configurações de privacidade para o envio para aprovação. Quando um envio é marcado como "Privado", ele fica visível apenas a usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios, usuários no Fluxo de Envio para Aprovação e membros da Lista de Distribuição do envio para aprovação. Os usuários com a permissão granular "Visualizar Envios para Aprovação Privados Associados a Usuários na Mesma Empresa" habilitada no modelo de permissões também podem visualizar um envio para aprovação marcado como "Privado" se outro usuário em sua empresa estiver associado ao envio. Consulte Marcar um envio para aprovação como privado.

   • Plantas vinculadas. Renderizações armazenadas na ferramenta Plantas do projeto que estão vinculadas ao envio para aprovação. Consulte Vincular itens relacionados em um desenho.

   • Descrição. Detalhes informativos, observações e/ou ações que descrevem o envio para aprovação. 

   • Anexos. Anexe qualquer arquivo relevante. Você tem as seguintes opções:

     • Clique em Anexar arquivo(s) e escolha a opção adequada no menu de atalho exibido.
       OU
     • Use uma operação de arrastar e soltar para mover arquivos do seu computador até a caixa cinza Arrastar e soltar arquivo(s) .

   • Lista de distribuição. As pessoas que receberão notificações por e-mail do Procore à medida que o envio para aprovação avança por meio da submittal nome de arquivo...". Se o seu equipe de projeto tiver criado alguma lista de distribuição no Diretório do projeto, você poderá selecionar essas listas aqui. Consulte Adicionar um grupo de distribuição ao diretório Procore). 

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Calcular informações do cronograma de envios para aprovação (se ativado)

Cálculos do Cronograma do Envio para Aprovação é um recurso opcional que você pode habilitar. Consulte: Habilitar cálculos do cronograma do envio para aprovação. Quando esse recurso está habilitado, a ferramenta Envios para Aprovação analisa suas entradas nos campos "Data em que Deve Estar na Obra", "Tempo de Execução", "Tempo de Revisão da Equipe de Design" e "Tempo de Revisão Interna" para fornecer sugestões de "Data-limite" para o Apresentador e o Aprovador no fluxo do envio. Ele também preenche automaticamente os campos "Data de Retorno Planejada", "Data de Conclusão Planejada da Revisão Interna" e "Prazo de Envio Planejado".

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Atualizar as informações de entrega

• Data Prevista de Entrega
  Consulte a data exibida na Data Prevista de Entrega. Esta é a data entre o "Tempo de Execução" e quando o envio para aprovação foi distribuído e não será preenchida na criação do envio para aprovação. Esta data é calculada pelo Procore após a distribuição do envio para aprovação. Consulte Distribuir um envio para aprovação.​​
• Tarefa do cronograma
  Se você habilitou a ferramenta Cronograma no projeto e integrou um data-sl-title="/integrations/asta-powerproject" href.path="//integrations/asta-powerproject" href.nome de arquivo a">Asta Powerproject, title=" " href.path="//products/procore-drive/schedule/tutorials/integrate-a-microsoft-project-schedule-using-procore-drive" href.nome de arquivo!"" >Microsoft Project ou data-sl-title="/integrations/oracle-primavera" href.path="//integrations/oracle-primavera" href.nome de arquivo so">Oracle Primavera com o Procore, você tem permissão para selecionar uma tarefa do projeto na lista suspensa Tarefa do cronograma quando você tiver uma conta de usuário que tenha recebido permissão de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Cronograma. Isso é apenas para referência.
• Data Confirmada de Entrega
  Selecione a data em que o subempreiteiro ou fornecedor confirmou que o frete chegaria usando o calendário Data Confirmada de Entrega. 
• Data de Entrega Real
  Selecione a data em que o material chegou ao local usando o calendário Data de Entrega Real. Normalmente, esse valor é atualizado pelo superintendente do projeto. 

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Aplicar um modelo de fluxo de envio para aprovação

Um usuário com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação de seu projeto pode criar um (1) ou mais modelos de fluxo de envio para aprovação que você pode adicionar a um novo envio para aprovação ao criá-lo pela primeira vez. Isso economiza tempo de entrada de dados, evitando que você precise adicionar um novo fluxo de envio para aprovação sempre que criar um envio para aprovação. 

1. Em Fluxo de trabalho de envio, faça o seguinte:
   
   
    
   1. Selecione um modelo. Selecione um modelo de fluxo na lista suspensa. 
      Observações:
      • Esta lista suspensa só está visível e disponível para usuários com permissão de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação. 
      • Esta ação aplica a(s) pessoa(s) nomeada(s) no modelo de fluxo de envio para aprovação ao seu envio para aprovação. 
      • Para saber como os modelos de fluxo de envio para aprovação são criados, consulte Gerenciar modelos de fluxo de envio para aprovação.
2. Continue modificando os campos Nome, Função e Dias para enviar/Resposta conforme necessário para o envio para aprovação. Suas alterações afetam apenas o fluxo no envio para aprovação. Suas alterações NÃO afetam o modelo de fluxo de envio para aprovação. 
3. (Opcional) Continue com as etapas em: Adicionar usuários ao fluxo do envio para aprovação. 

Adicionar usuários ao fluxo de envio para aprovação

1. Em Fluxo de Envio para Aprovação, faça o seguinte para cada item de linha desejado no envio para aprovação:
   • Nome. Comece a digitar o nome de um usuário do projeto na caixa Pesquisar. Em seguida, selecione o usuário apropriado na lista.
     • Se você deseja exigir uma resposta do usuário, marque a caixa de verificação ao lado do nome dele.
       OU
     • Se você NÃO deseja exigir uma resposta do usuário, remova a marca da caixa de verificação.
       Observação: se você estiver adicionando mais de um usuário a um grupo de fluxo de aprovação paralela, a responsabilidade da atribuição mudará para o próximo grupo de fluxo depois que todas as pessoas marcadas como obrigatórias no grupo enviarem uma resposta ao envio para aprovação. 
   • Função. Selecione Aprovador ou Apresentador na lista. Consulte Qual é a diferença entre um apresentador e um aprovador nos envios para aprovação?
     Observações:
     • Para ser designada como aprovador, a pessoa deve existir na ferramenta Diretório no nível do projeto (consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto) e também deve receber permissões de nível 'Administrador' ou 'Padrão' para a ferramenta Envios (consulte Definir usuário Permissões para a ferramenta de envios).
     • Se você for um usuário com permissões de nível "Padrão" para a ferramenta Envios para Aprovação, só poderá adicionar usuários com permissões de nível "Administrador" ao fluxo.
     • Se você planeja adicionar um Apresentador ao envio para aprovação, recomendamos que designe um gerente de envio para aprovação como o primeiro aprovador no fluxo de aprovação sequencial do envio para aprovação. Isso dá ao gerente de envio a oportunidade de garantir que o envio para aprovação seja revisado minuciosamente por sua parte interessada interna antes de ser enviado aos usuários na próxima etapa do fluxo de envio para aprovação. 
     • Se você for um usuário com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação, poderá adicionar usuários com permissões de nível "Administrador" ou "Padrão" ao fluxo. 
       Observação: se quiser que o fluxo de envio para aprovação use aprovação sequencial, adicione apenas um usuário a cada item de linha no fluxo. Se você deseja que uma etapa no fluxo de envio para aprovação use a aprovação paralela, adicione dois ou mais usuários a um item de linha. 
   • Data limite. Selecione uma data no calendário para o vencimento da resposta do envio para aprovação.
     Nota: O campo "Data limite" é preenchido automaticamente com base no padrão número de dias especificado na página Configurar definições da ferramenta Envios para Aprovação. Consulte Definir configurações: ferramenta de envios. A data limite também respeita quais dias são definidos como "dias de trabalho" para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.
2. Clique em Adicionar Etapa. 
3. Repita essas etapas para adicionar outro usuário ao fluxo. 
4. Se quiser alterar a ordem das etapas do fluxo, faça o seguinte:
   1. Segure o item de linha pelo grip vertical (⋮⋮).
   2. Use uma operação de arrastar e soltar para mover o item de linha para a ordem desejada. 
      
      

Atualize e envie o envio para aprovação para revisão

Ao concluir as etapas acima, escolha uma destas opções:

• Para salvar suas alterações sem enviar um e-mail aos membros do fluxo de envio para aprovação, membros da lista de distribuição e o gerente de envio para aprovação, clique em Criar. 
  OU
• Para salvar suas alterações e enviar uma notificação por e-mail para alertar os membros do fluxo de envio para aprovação e alertar os membros da lista de distribuição, clique em Criar e enviar e-mails.