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Procore

Designar o “gerente padrão de envio para aprovação” para a ferramenta Envios para aprovação

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Objetivo

Designar o "Gerente de Envio para Aprovação Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação de um projeto. 

Histórico

In Procore, a submittal manager is a person responsible for overseeing a submittal throughout its lifecycle. If you create a submittal and have 'Standard' or 'Admin' level permission to the Submittals tool, your name appears as the 'Submittal Manager' by default. However, users with 'Admin' level permission to the Submittals tool have the ability to assign the submittal manager role to any Procore user who has been granted 'Standard' or 'Admin' level permission to the Submittals tool (Note: Users with 'Standard' permission do not have permission to change the submittal manager). The 'Submittal Manager' field lets you change ownership of a submittal when the person who created a submittal (or that submittal's current manager) is no longer a member of the project team.

Fatores a considerar

  • Permissão de usuário necessária:
    • Para designar o "Gerente de envio para aprovação padrão" do projeto, permissão de nível "Administrador" na ferramenta de envio para aprovação do projeto. 
    • Ser designado como "Gerente de envio para aprovação padrão" do projeto, permissão de nível "Padrão" ou superior na ferramenta de envio para aprovação do projeto. 
      Observação: os usuários com permissão de nível "Padrão" NÃO têm a capacidade de alterar o "Gerente de envio para aprovação" em envios para aprovação individuais. 

Etapas

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.A página Envios para Aprovação será exibida. 
  2. Clique em Configurar definições icons-settings-gear.png.
    A página Configurações de Envio para Aprovação será exibida. 
  3. Em Configurações de Envio para Aprovação, faça o seguinte:

    • Default Submittal Manager. Select the desired submittal manager. See What is the 'Submittal Manager' role?

    • Update. Click this button to save the item.

      O sistema salva a alteração, e o nome dessa pessoa é selecionado automaticamente em todos os novos envios para aprovação do projeto. O gerente de envio para aprovação em envios para aprovação existentes NÃO é atualizado. 

 

If you would like to learn more about Procore's submittals management software and how it can help your business, please visit our construction submittals software product page icon-external-link.png.