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Procore

Criar um envio para aprovação em um pacote de envios para aprovação

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Objetivo

Criar um novo envio para aprovação em um pacote de envios para aprovação. 

Histórico

Fatores a considerar

  • Permissão de usuário necessária:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  • Pré-requisito:
  • Limitação:
    • Um envio para aprovação só pode ser adicionado a um pacote de envios para aprovação. No entanto, você pode mover um envio para aprovação de um pacote de envios para aprovação para outro ao editar o envio para aprovação. 
  • Informações adicionais:
    • Depois que um pacote de envios para aprovação é criado, um usuário com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação pode usar o botão Criar revisão para revisar o pacote de envios para aprovação. 

Etapas

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto. 
    A página Envios para Aprovação será exibida. 
  2. Clique no link Pacotes. 
    Uma lista de todos os pacotes de envio para aprovação do seu projeto será exibida. 
  3. Localize o pacote de envios para aprovação desejado e clique em Editar.
    O pacote de envios para aprovação será colocado no modo de edição. 
  4. Role para baixo até a área "Criar um novo envio para aprovação neste pacote".

    create-a-new-submittal-in-this-package.png  
  5. Preencha a seguinte entrada de dados:
    Observação: um asterisco (*) denota um campo obrigatório. 
    • Privado. Marque a caixa de verificação Visível apenas para administradores, fluxo e membros da lista de distribuição. Isso limitará quem pode visualizar o envio para aprovação no Procore. 
    • Tipo: selecione o tipo de envio para aprovação na lista. 
    • Número e Revisão*: o Procore atribui automaticamente um número e uma revisão ao item de envio para aprovação. Se este for o primeiro item de envio para aprovação criado no pacote, ele receberá o número um (1). Se esta for a primeira revisão do item no pacote, será atribuído o número de revisão zero (0). Para itens de envio para aprovação subsequentes e revisões de itens de envio para aprovação, o número é incrementado em um valor de um (1).
    • Status: defina o estado do envio para aprovação na caixa Status. Você tem estas opções:
      • Aberto (Padrão). Selecione esta opção para indicar que o envio para aprovação está aguardando a resposta dos aprovadores.
      • Rascunho. Selecione esta opção para indicar que o envio para aprovação foi criado, mas ainda não entrou no fluxo de revisão e aprovação do envio para aprovação. 
      • Fechado. Selecione esta opção depois que o envio para aprovação e o subempreiteiro forem aprovados para executar o trabalho contratado. 
        (Observação: um usuário com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador da empresa pode criar status personalizados para uso com a ferramenta Envios para Aprovação de nível de projeto. Consulte Criar um status personalizado de registro de envios para aprovação.
    • Empreiteiro Responsável: selecione a empresa ou fornecedor responsável na lista. Normalmente, é o empreiteiro (ou subempreiteiro).
    • Gerente de Envio para Aprovação: selecione o nome da pessoa responsável por gerenciar o envio para aprovação durante todo o seu ciclo de vida. Este é um campo obrigatório. A entrada padrão para este campo é o criador do envio para aprovação. 
    • Anexos: escolha uma destas opções para adicionar anexos de arquivo ao item de envio para aprovação:
      • Para carregar um arquivo do seu computador, clique em Anexar arquivo(s) e escolha Carregar um arquivo do seu computador no menu de atalho. 
      • Selecionar um arquivo armazenado na ferramenta Documentos (consulte <a data-sl-title="/products/online/user-guide/project-level/documents" href.path="//products/online/user-guide/project-level/documents" href.nome de arquivo...""href...".. /.. /.. /documentos/">Dcuments), clique em Anexar arquivo(s) e escolha Selecionar um arquivo do Procore no menu de atalho. 
      • Para selecionar um arquivo armazenado na ferramenta Desenhos (consulte Desenhos), clique em Anexar arquivo(s) e escolha Selecionar um desenho do Procore no menu de atalho. 
        Obs.: se sua empresa tiver integrado terceiro ferramentas com o Procore, talvez o menu de atalho apareça outras opções. 
      • Para mover arquivos de seu computador ou de um local de rede para o Procore, selecione o(s) arquivo(s) desejado(s) e use a operação de arrastar e soltar para colocá-los na área cinza Arrastar e soltar arquivo(s). 
  6. Clique em Criar envio.
    O novo item de envio para aprovação será criado e adicionado aos Envios para Aprovação na área Pacote. Você pode adicionar quantos itens de envio para aprovação quiser.
  7. Escolha entre as seguintes opções:
  8. Clique em Criar Envio para Aprovação.
    Observação: O sistema adiciona automaticamente os membros da lista de distribuição padrão da ferramenta Envios para Aprovação à lista de distribuição do envio.  
    Um banner VERDE aparece na parte superior da página do pacote de envios para aprovação confirmando que o envio foi atualizado com sucesso.
  9. Clique em Atualizar.
    Um banner VERDE aparecerá na parte superior da página do pacote de envios para aprovação para confirmar que o pacote de envios para aprovação foi atualizado com sucesso.