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Remover um apresentador ou aprovador do fluxo do envio para aprovação

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Objetivo

Remover um apresentador ou revisor do fluxo do envio para aprovação.

Histórico

Se você decidir remover um apresentador ou aprovador do fluxo de um envio para aprovação enquanto o processo de aprovação está em andamento, você só poderá fazer isso se tiver recebido a permissão adequada na ferramenta Envios para Aprovação.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para atualizar o fluxo em um envio "Rascunho" ou "Aberto' que você criou:
      • Permissões de nível "Somente Leitura" ou "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto com a permissão granular "Criar Envio para Aprovação" habilitada no seu modelo de permissões.
        OU
      • Permissões de nível "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto sem um modelo de permissões atribuído a você.
    • Para atualizar o fluxo de um envio que você não criou: 
    • Para atualizar o fluxo de qualquer envio:
      • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Se os membros de uma linha (ou seja, etapa) do fluxo já tiverem concluído a revisão e fornecido uma resposta, essa linha não poderá ser excluída (ou seja, o "x" NÃO ficará visível na coluna à direita).
    • Se um usuário no fluxo do envio já tiver enviado uma resposta, esse usuário não poderá ser excluído. Os usuários só podem ser excluídos antes de enviarem uma resposta. 

Etapas

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto. 
    A página Envios para Aprovação é exibida. 
  2. Localize o envio desejado em Itens.
  3. Clique em Editar. 
    O envio será aberto no modo de edição. 
  4. Role para baixo até a área Fluxo do Envio para Aprovação. 
  5. Escolha uma destas opções:
    1. Para excluir um grupo do fluxo
      1. Localize a linha desejada.
      2. Clique no 'X' na coluna mais à direita dessa linha.

        submittals-delete-step.png

        O sistema remove o grupo da fluxo de envio para aprovação
    2. Para excluir uma pessoa de um grupo do fluxo
      1. Localize a pessoa desejada na lista.
      2. Clique no "x" ao lado do nome dessa pessoa.
        Observação: Se o "x" não estiver disponível ao lado de um nome de usuário, esse usuário já enviou uma resposta e não pode ser excluído da fluxo de envio para aprovação. 

        submittals-delete-approver.png

        O sistema remove a pessoa do fluxo de trabalho de envio e executa as seguintes ações:
        • Sinaliza automaticamente a próxima pessoa ou grupo na sequência de aprovação que ela está com a responsabilidade (Atribuído a).
        • Envia uma mensagem de e-mail com o assunto "Ação Necessária" para a pessoa (ou pessoas) com a responsabilidade (Atribuído a) informando que o envio está aguardando a aprovação dela. 
        • Registra a alteração na sequência de aprovação na guia Histórico de Alterações do envio.