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Comparar cotações nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Comparar cotações em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio.

Fundo

Com o recurso Comparação de cotações em Finanças do Portfólio, você pode comparar as cotações recebidas lado a lado e avaliar os dados deles para tomar decisões informadas sobre suas cotações. Como todas as cotações enviadas em uma Sala de cotação teriam usado o mesmo formulário de cotação, as cotações já estão niveladas na página.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 
  • Informações adicionais:

Vídeo

 
  

Passos

  1. Acesse a Sala de cotação na qual deseja comparar as cotações.  
  2. Clique em Gerenciar cotações.
  3. Clique em Comparar lances.
    compare-bids.png

Clique em um link para seguir para uma seção deste artigo:

Visão geral da página de comparação de cotações

bid-comparison-overview.png

As seguintes opções estão disponíveis neste modo (consulte cada número na imagem acima):

number1.png   Valor total do lance.

number2.png   Porcentagem de preenchimento do formulário de lance.

number3.png   Data em que a proposta foi recebida.

number4.png   Revisões de lances (se aplicável).

number5.png   Número de campos solicitados do formulário de cotação preenchidos.

number6.png   Detalhamento do preço por metragem quadrada (preço/ft²) para um item de linha.

number7.png   Menu suspenso   Comparar lances para selecionar e exibir quais lances estão visíveis.

number8.png   Menu suspenso   Ferramentas para selecionar quais ferramentas de comparação estão ativadas ou desativadas no momento. 

number9.png   Menu suspensoExportar para exportar a visualização atual. 

Visualizar comentários do proponente sobre itens de linha

Os proponentes podem deixar comentários sobre itens de linha individuais em suas cotações para fornecer informações ou contexto adicionais.
Observação: se houver um comentário em um item de linha, haverá um ícone de balão em uma célula.

comment.png

Para visualizar comentários em uma item de linha:

  • Clique no ícone de espuma de fala em uma célula.

 

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Selecionar cotações para comparar

Quando você insira a página de comparação de cotações, todas as cotações mais recentes enviadas por seus fornecedores aparecem como colunas por padrão. Você pode mostrar ou ocultar essas colunas conforme necessário no menu Comparar cotações. Também é possível usar essa ferramenta para tornar visíveis as versões enviadas anteriormente de uma cotação para que você possa comparar a cotação mais recente com seus dados anteriores, se for o caso.

Obs.: você também pode visualizar uma cotação individualmente.

Para mostrar ou ocultar cotações como colunas:

  1. Clique no menu suspenso Comparar lances .
    compare-bids-dropdown.png
  2. Escolha quais cotações deseja comparar:
    • Marque as caixas de seleção ao lado das cotações que deseja exibir como colunas.
    • Desmarque as caixas de seleção dos lances que você não deseja exibir como colunas.
      selections.png
      Obs.: se houver alguma revisão da cotação, um ícone de seta para baixo será mostrado à direita de uma cotação (mostrado acima). Clique na seta para baixo para expandir as revisões e marcar as caixas de seleção ao lado delas se quiser exibi-las como colunas.
  3. Clique em Concluído.
     

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Selecionar ferramentas de comparação

O menu suspenso Ferramentas contém várias ferramentas para ajudar você a avaliar suas cotações. 

Habilitar ou desabilitar uma ferramenta

  1. Clique no menu suspenso Ferramentas .
    tools-menu.png
  2. Marque o caixa de verificação ao lado de uma ferramenta para habilitá-la para sua comparação.
    OU
    Desmarcar a caixa de verificação ao lado de uma ferramenta para desabilitar.

Consulte as seções abaixo para obter detalhes sobre as seguintes ferramentas e ações de comparação de cotações:

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Ajustes

A ferramenta Ajustes é habilitada por padrão e permite que você manipulou manualmente o valor das células em suas cotações. Por exemplo, essa função pode ser útil se você quiser avaliar a aparência de uma cotação com o preço de um item de linha reduzido. 

Observações:

  • Qualquer ajuste que você fizer modificará o valor total da cotação para que você possa ver como seus ajustes afetam a cotação geral.
  • A manipulação dos dados nas células NÃO modifica as cotações reais. Além disso, a fornecedor NÃO é notificada de que você está ajustando os valores.
compare-bids.gif  
Fazer ajustes em uma célula

Para ajustar o valor de uma célula:

  1. Verifique se os ajustes estão selecionados no menu suspenso Ferramentas.
  2. Clique em uma célula.
  3. Insira um novo valor para a célula.
  4. Pressione ENTER ou RETURN no teclado.
    Obs.: o valor original da célula aparecerá imediatamente à esquerda do valor ajustado em texto cinza. Os valores ajustados aparecem em texto azul.

    values.png

Para remover um ajuste em uma célula:

  1. Certifique-se de que a ferramenta Ajustes esteja habilitada.
  2. Clique em uma célula.
  3. Exclua o conteúdo dessa célula.
  4. Pressione ENTER ou RETURN no teclado.
Adicionar e gerenciar notas para uma célula

Você pode adicionar uma observação em células individuais para fornecer informações adicionais. Por exemplo, talvez você queira adicionar um comentário em uma célula que você ajustou para que sua equipe saiba por que o valor foi alterado. As notas são visíveis para todos os membros da equipe da Sala de cotação e NÃO são visíveis para os proponentes.

Nota: Uma célula com uma nota é indicada por um triângulo blue-triangle.png no canto superior direito da célula, conforme mostrado abaixo.

cell-with-note.png

Para adicionar uma nota a uma célula:

  1. Passe o mouse sobre a célula à qual deseja adicionar uma nota.
  2. Clique no sinal de mais triangle-plus.png  ícone no canto da célula.
  3. Digite sua nota na caixa de texto.
  4. Clique fora da caixa de texto para salvar a nota.
     
    leave-note.gif  

     

Para editar uma observação em uma célula:

  1. Passe o mouse sobre a célula para a qual deseja editar a nota.
  2. Clique no triângulo blue-triangle.png  ícone no canto da célula.
  3. Edite a nota na caixa de texto.
  4. Clique fora da caixa de texto para salvar sua nota.

Para remover uma nota de uma célula:

  1. Passe o mouse sobre a célula da qual deseja remover uma nota.
  2. Clique no triângulo blue-triangle.png  ícone no canto da célula.
  3. Exclua o conteúdo da nota na caixa exibida.
  4. Clique fora dessa caixa para salvar suas alterações.
     

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Preço por metro quadrado (Preço/pés quadrados)

O preço por analítica de metros quadrados é habilitado por padrão. Cada célula terá seu preço por metro quadrado dividido pelo valor da metragem quadrada que foi inserido na página Configuração comercial.

Para editar o valor da metragem quadrada para um detalhamento:

  1. Certifique-se de que Price/pés² esteja selecionado no menu suspenso Ferramentas. 
  2. Clique em Editar ao lado de Price/pés².
  3. Insira um novo valor de metragem quadrada.
  4. Clique em Salvar.
     

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Mostrar outliers

Os outliers são células cujos valores variam significativamente (superior ou inferior) do mesmo item em todas as cotações, ou variam significativamente de outros valores na mesma cotação. 

Obs.: conforme você faz ajustes nas células, talvez mais outliers apareçam ou desapareçam para refletir os ajustes que você faz. É possível ajustar a quantidade de outliers no menu suspenso Ferramentas , conforme explicado abaixo. 

 Nota
As células destacadas em AMARELO indicam outliers. Além disso, se você aumentar a quantidade de outliers no menu Ferramentas , a cor dos outliers existentes passará a ser um tom mais profundo de amarelo.

Para ajustar a reajuste dos outliers:

  1. Clique no menu suspenso Ferramentas.
  2. Ajuste o seletor desajustado.
     

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Mesclar ou desmerjar alternativas

Por padrão, o preço das alternativas NÃO leva em conta o valor total da cotação. Em vez disso, você precisa habilitá-los para que tenham seu preço contabilizado em:

Para incluir uma alternativa no valor total da cotação:

  1. Role até a seção Alternativas.

    alternates.png
  2. Marque a caixa de verificação ao lado de uma alternativa para adicioná-la ao valor total da cotação.

Para mesclar alternativas em um item de linha:

  1. Certifique-se de que o Ativar mesclas esteja habilitado no menu suspenso Ferramentas .
  2. Role para baixo até a seção Alternativas.
  3. Clique no menu suspenso Ferramentas e selecione Mesclar alternativas.
  4. Marque as caixas de seleção com as alternativas que deseja mesclar.
  5. Clique em Mesclar para mesclar as alternativas.
  6. Clique em Concluir para finalizar a mescla.
    Nota: As alternativas mescladas são indicadas por uma mesclagem merge-icon.png ícone.

Para desamerar as alternativas:

  1. Role para baixo até a seção Alternativas.
  2. Clique na mesclagem merge-icon.png ícone.
  3. Clique em Cancelarmerge.
     
    unmerge-alternates.gif  

     

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Orçamento (comparar uma cotação com um orçamento)

Se você tiver um orçamento para cada item de linha individual em sua cotação, poderá comparar suas cotações com esses orçamentos individuais.
Obs.: os valores de orçamento nessa página não são extraídos da página do projeto e precisam ser inseridos manualmente.

Etapa 1: habilitar comparação de orçamento:

  1. Clique no menu suspenso Ferramentas .
  2. Marque a caixa de verificação ao lado de Orçamento.
  3. Clique em Aplicar. 
    Obs.: após habilitada, você poderá inserir um valor do orçamento na coluna de orçamento exibida.

Etapa 2: insira um valor de orçamento na coluna Orçamento:

  1. Clique em uma célula que diz "Inserir orçamento" na coluna.
  2. Digite um valor para esse orçamento.
  3. Pressione ENTER ou RETURN no teclado. 

Opcional: Editar ou remover um valor de orçamento:

  • Para editar um valor de orçamento:
    1. Clique em uma célula na coluna orçamento.
    2. Ajuste o valor da célula.
    3. Pressione ENTER ou RETURN no teclado.
  • Para remover um valor de orçamento:
    1. Clique em uma célula na coluna orçamento.
    2. Remova o conteúdo da célula.
    3. Pressione ENTER ou RETURN no teclado.
       

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Cotação média

Você pode gerar uma cotação média para mostrar qual é o custo médio de cada item de linha de cada cotação.

Para habilitar ou desabilitar a visualização média da cotação:

  1. Clique no menu suspenso Ferramentas .
  2. Marque a caixa de verificação ao lado de Média para habilitar a coluna média de cotação.
    OU
    Limpe a caixa de verificação desabilitar a coluna.
  3. Clique em Aplicar. 
     

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Indisplástica baixa cotação

Você pode gerar uma cotação baixa para mostrar uma cotação composta pelos valores mais baixos de todas as cotações. Isso é usado para fornecer uma noção do que seria o menor custo possível para a cotação. 

Para habilitar ou desabilitar a visualização de cotação baixa:

  1. Clique no menu suspenso Ferramentas.
  2. Marque a caixa de verificação ao lado de A ser baixa para habilitar a coluna de baixa cotação.
    OU
    Limpe a caixa de verificação desabilitar a coluna.
  3. Clique em Aplicar. 
     

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Exportar dados de cotação

É possível exportar todos os dados na página de comparação de cotações para um arquivo XLS ou PDF.

 Importante
Ao exportar, a exportação captura a visualização ATUAL da página de comparação de cotações. Todos os ajustes, observações, visualizações, colunas e mesclas aparecerão em seu relatório exportado.

Para exportar a comparação de cotações atual: 

  1. Clique no menu suspenso Exportar.
  2. Clique em XLS ou PDF.
    Obs.: o download do arquivo começará automaticamente para o seu computador. 
     

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