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Procore

Como as permissões funcionam na ferramenta Gestão de documentos?

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disponibilidade regional
A ferramenta Gestão de documentos está disponível para contas nos seguintes países: Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Ainda não está disponível para contas Procore nos EUA. Para saber mais, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.

Histórico

Em vez de precisar definir manualmente permissões para uma pasta ou documento, a ferramenta Gestão de documentos usa uma combinação de diferentes permissões e configurações para simplificar o acesso a documentos e determinar quem pode executar determinadas ações na ferramenta. Os usuários podem ter permissões "Padrão" ou "Administrador" para a própria ferramenta Gestão de documentos, mas precisarão ser adicionados a grupos de permissão para visualizar tipos específicos de documentos e fazer upload ou enviar arquivos.

 Importante
Os administradores de nível de empresa não terão acesso automaticamente aos itens na ferramenta Gestão de documentos. Os administradores precisam pertencer ao grupo de permissão correto para acessar, fazer upload e enviar arquivos na ferramenta Gestão de documentos.

Resposta

A ferramenta Gestão de documentos usa dois níveis de permissão: permissões gerais da ferramenta Procore para conceder acesso à própria ferramenta e grupos de permissões flexíveis para conceder acesso a revisões de documentos individuais com base em seus atributos.

É possível criar grupos de permissão para diferentes funções de usuário ou empresas no projeto, e você pode definir regras específicas para controlar automaticamente a quais revisões de documentos esses grupos têm acesso e em que nível eles devem ter acesso (p. ex., Visualizador, Proprietário ou Administrador). É possível personalizar ainda mais as permissões na guia Permissões da página Definir configurações e nos modelos de permissão para a ferramenta Fluxos.

Guia Permissões do Pdm

Detalhes

 Obs.

  • As permissões baseadas em ações ("Fazer upload de novos arquivos" e "Enviar novos arquivos") são atribuídas em um grupo de permissão.

  • Um tipo de permissão ("Administrador", "Proprietário", "Visualizador") é selecionado para cada grupo de permissão para determinar o tipo de acesso que será concedido ao grupo. As ações disponíveis para esses tipos são especificadas na seção "Permissões do documento". Consulte Visualizar e gerenciar permissões de documento.

  • Os atributos do documento são selecionados quando um grupo de permissão só deve ter acesso a documentos específicos.

Os diferentes tipos de permissões usados são explicados abaixo:

  • Permissões gerais de ferramenta

  • Grupos de permissões

  • Permissões de documento

  • Permissões de fluxo

Permissões gerais de ferramenta

Como o acesso a documentos é gerenciado principalmente com grupos de permissão aos quais é atribuído acesso automaticamente com base em atributos específicos do documento, não existem permissões "Somente leitura" para a ferramenta. É possível atribuir permissões "Nenhuma" a usuários que não precisem acessar nenhum documento na ferramenta Gestão de documentos.

Em geral, somente os usuários que precisam gerenciar configurações de documento e permissão, visualizar todos os arquivos enviados por upload na guia "Uploads" e criar visualizações salvas do projeto devem receber permissão de "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos. Permissões adicionais, como a capacidade de carregar e enviar arquivos, são concedidas por meio de grupos de permissão (consulte a seção Grupos de permissão abaixo). Para obter uma lista de ações que os usuários podem executar com as permissões adequadas, consulte a Matriz de permissões de gerenciamento de documentos.

2024 08 09 Permissões gerais da ferramenta Fluxos

Grupos de permissões

Os grupos de permissões, que são criados e gerenciados por usuários de nível "Administrador" na página Configurar definições da ferramenta, são usados para controlar permissões adicionais para equipe de projeto membros. Consulte Criar um grupo de permissões para a ferramenta Gestão de documentos.

Após adicionar pessoas ou grupos a um grupo de permissão, você poderá personalizar as permissões conforme explicado abaixo:

Fazer upload e enviar permissões

Os grupos de permissão têm duas permissões baseadas em ações para controlar quem pode fazer upload e enviar documentos para o projeto:

  • Fazer upload de novos arquivos: Concede a capacidade de carregar arquivos locais ou vincular nativamente arquivos diretamente de uma conta conectada do Microsoft SharePoint usando o botão Vincular do SharePoint .
    Observação: a vinculação de arquivos do SharePoint é restrita a funcionários internos do diretório do projeto-empresa; os colaboradores externos não podem vincular sites do SharePoint, mesmo que possuam permissões de carregamento.

  • Enviar novos arquivos

Permissões de envio de upload

Se quiser permitir que determinados usuários façam upload de arquivos e preencham informações, mas solicitar que outra pessoa envie arquivos, você pode habilitar a permissão "Fazer upload de novos arquivos" e desabilitar "Enviar novos arquivos".

 Importante

  • Para fazer upload de arquivos para a ferramenta, é necessário adicionar um usuário a um grupo de permissões da Gestão de documentos que tenha a permissão “Fazer upload de novos arquivos” habilitada (apresentado na imagem abaixo). A permissão de nível “Administrador” apenas para a ferramenta Gestão de documentos NÃO concede a capacidade de fazer upload de arquivos.

  • Os grupos de permissão não se aplicam a arquivos na guia "Uploads". Os usuários com permissões "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos podem visualizar todos os arquivos que foram enviados por upload para a guia Uploads, enquanto os usuários com permissões de nível "Padrão" só podem visualizar os arquivos que enviaram por upload.

Tipos de permissão e acesso a documentos

Ao criar ou editar um grupo de permissões, você pode clicar em Conceder Permissões para personalizar as permissões de documento para o grupo.

Você precisará selecionar um dos três tipos de permissão ("Administrador", "Proprietário" ou "Visualizador") para o grupo e, em seguida, escolher se essas permissões devem ser aplicadas a todos os documentos na ferramenta ou apenas a documentos com determinados atributos (como Tipo ou Status).Painel Conceder permissão

Obs.:

  • As ações disponíveis para os três tipos de permissão de documento são listadas e gerenciadas na seção "Permissões do documento" da guia Permissões. Consulte Visualizar e gerenciar permissões de documento na ferramenta Gestão de documentos.

  • Se um usuário for adicionado a mais de um grupo de permissão, as permissões de nível mais alto serão respeitadas. Por exemplo, se um usuário existir em um grupo de permissão que tenha a capacidade de "Fazer upload de novos arquivos", mas for adicionado a um grupo diferente sem permissão para fazer upload, ele ainda poderá fazer upload de arquivos para a ferramenta.

  • É possível controlar ainda mais as permissões nas seções "Permissões de documento" e "Permissões de fluxo" da guia Permissões, conforme explicado abaixo.

Para obter mais informações sobre como criar e atribuir grupos de permissões, consulte Criar um grupo de permissões para a ferramenta Gestão de documentos e tutoriais adicionais sobre grupos de permissões na página Tutoriais .

Permissões de documento

Na seção "Permissões de documento" da página Configurar definições da ferramenta Gestão de documentos, você pode personalizar as ações que pessoas e grupos podem executar em documentos aos quais tenham acesso (que não estejam em um fluxo). Consulte Visualizar e gerenciar permissões de documento na ferramenta Gestão de documentos.

Os documentos que esses níveis de permissão podem exibir ou gerenciar são especificados ao criar ou editar um grupo de permissão.

Permissões de documento DM

Permissões de fluxo

 Importante
As permissões de fluxo só são relevantes se sua organização estiver usando a ferramenta Fluxos no Procore.

Além de serem adicionadas a um grupo de permissões, as ações relacionadas aos fluxos na ferramenta Gestão de documentos podem exigir permissões nas seguintes áreas no Procore:

Permissões granulares de fluxo (modelo de permissões do projeto)

A tabela abaixo lista as permissões granulares que podem ser concedidas aos usuários em um modelo de permissões do projeto.

Nome da permissão granular

Descrição da permissão granular

Visualizar modelos de fluxo

Concede aos usuários o privilégio de visualizar o modelo de um documento com um fluxo personalizado.

Visualizar histórico completo do fluxo de trabalho

Concede aos usuários o privilégio de visualizar todo o histórico de um fluxo personalizado.

Visualizar apenas o histórico da etapa anterior

Concede aos usuários o privilégio de visualizar a etapa anterior de um fluxo de documento quando eles participam do fluxo.

Pode ser gerente de fluxo

Concede aos usuários o privilégio de atuar como um gerente de fluxo para documentos no projeto.

Pode iniciar fluxos

Concede aos usuários o privilégio de iniciar fluxos personalizados para documentos no projeto.

Configurar modelos de fluxo

Concede aos usuários o privilégio de configurar modelos de fluxo personalizado para documentos no projeto.

Permissões de fluxo (página Configurar definições da ferramenta Gestão de documentos)

 Importante
A guia 'Fluxos' da página Configurar definições só ficará visível se sua organização estiver usando a ferramenta Fluxos no Procore.

Permissões de fluxo de DM

Não deixe de conferir