Gestão de documentos: permissões de usuário
Gestão de documentos
Importante
Obs.
- O nível de permissão "Somente leitura" não existe para a ferramenta Gestão de documentos.
- A ferramenta Gestão de documentos usa grupos de permissão e outras definições, além de níveis regulares de permissão de ferramenta e permissões granulares. Para obter mais informações, consulte Como funcionam as permissões na ferramenta Document Management?
- Os usuários só podem visualizar e executar ações em documentos aos quais tenham acesso por meio de um grupo de permissão.
Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
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Adicionar marcações |
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Ao padrão, os usuários só podem adicionar marcações enquanto forem o "Responsável pela etapa atual" por um fluxo. Nota: É possível habilitar a permissão "Criar marcação" para funções adicionais ("Responsáveis pelo fluxo" e "Gerente do fluxo") ou desabilitá-lo para todos os usuários. Consulte Exibir e gerenciar permissões de fluxo de trabalho. |
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Preencher informações de documentos |
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Os usuários precisam fazer parte de um grupo de permissões da ferramenta Gestão de documentos com a permissão "Fazer upload de novos arquivos" habilitada. | ||
Definir configurações: Gestão de documentos |
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Configurar sua visualização |
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Criar um grupo de permissão |
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Crie uma visualização salva |
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Usuários com permissão de nível "Padrão" podem criar suas próprias visualizações salvas que ficam visíveis apenas para eles. Os usuários com permissão de nível "Administrador" podem criar suas próprias visualizações E visualizações de projeto que ficam visíveis para todos no projeto. |
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Excluir um grupo de permissão |
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Excluir uma visualização salva |
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Os usuários com permissão de nível "Padrão" só podem excluir as próprias visualizações salvas. Os usuários com permissão de nível "Administrador" podem excluir suas próprias visualizações E visualizações de projeto que são visíveis para todos no projeto. |
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Fazer download de documentos |
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Os usuários só podem fazer download dos documentos aos quais tenham acesso por meio de um grupo de permissão. | ||
Duplicar um grupo de permissão |
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Editar um grupo de permissão |
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Editar uma visualização salva |
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Usuários com permissão de nível "Padrão" só podem editar as próprias visualizações salvas. Os usuários com permissão de nível "Administrador" podem editar suas próprias visualizações E visualizações de projeto que estejam visíveis para todos no projeto. |
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Editar informações para documentos |
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Os usuários precisam fazer parte de um grupo de permissão com a permissão de documento "Editar atributos" habilitada. | ||
Editar revisões |
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Os usuários precisam fazer parte de um grupo de permissão com a permissão de documento "Editar atributos" habilitada. | ||
Editar o padrão de nomenclatura |
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Editar requisitos de upload |
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Exportar informações |
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Os usuários só podem exportar informações para documentos aos quais tenham acesso por meio de um grupo de permissão. | ||
Opções de campo de importação |
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Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa. | |||
Gerenciar conjuntos de campos configuráveis e campos padrão |
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Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa. Nota: Os usuários com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos podem mostrar ou ocultar padrão opções de campo na página Configurar definições da ferramenta. |
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Gerenciar usuários em um grupo de permissão |
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Revisar um documento em um fluxo |
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Os usuários também precisam ser adicionados como um responsável para um fluxo. | ||
Pesquisar e filtrar documentos |
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Os usuários só podem encontrar os documentos aos quais tenham acesso por meio de um grupo de permissão. | ||
Definir um grupo de permissão da Gestão de documentos para um novo usuário |
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Os usuários precisam ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto. | |||
Compartilhar documentos em um item de correspondência |
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Os usuários precisam ter permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na tipo de correspondência do item. OU Permissões de nível "Somente leitura" na tipo de correspondência do item com a permissão granular "Criar item" habilitada no modelo de permissões. |
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Iniciar um fluxo para documentos |
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Os usuários também precisam ter uma das seguintes permissões:
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Enviar documentos |
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Os usuários precisam fazer parte de um grupo de permissões da ferramenta Gestão de documentos com a permissão "Enviar novos arquivos" habilitada. | ||
Fazer upload de documentos |
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Os usuários precisam fazer parte de um grupo de permissões da ferramenta Gestão de documentos com a permissão "Fazer upload de novos arquivos" habilitada. | ||
Visualizar e gerenciar permissões de documentos |
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Visualizar arquivos de Gestão de documentos em um item de correspondência |
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Os usuários precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior na tipo de correspondência. Nota: Dependendo das definições de status e privacidade do item de correspondência, os usuários também podem precisar receber funções ou permissões granulares específicos para visualizar o item. |
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Visualizar documentos |
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Os usuários só podem visualizar os documentos aos quais tenham acesso por meio de um grupo de permissão. Nota: Os usuários com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos podem visualizar todos os arquivos que foram adicionados à guia "Uploads". Os usuários com permissão "Padrão" só poderão visualizar os arquivos que enviaram por upload. |
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Visualizar histórico de alterações para documentos |
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Visualizar grupos de permissão |
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