Definir configurações: Gestão de documentos
Objetivo
Definir configurações avançadas para a ferramenta Gestão de documentos de nível de projeto.
Histórico
As configurações importantes para a ferramenta Gestão de documentos são gerenciadas na página Definir configurações, como: criar e gerenciar grupos de permissão, personalizar configurações de permissão para documentos e padronizar campos para metadados de documentos.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” para a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
Vídeo
Etapas
Obs.
As configurações da ferramenta de gerenciamento de documentos também podem ser gerenciadas na ferramenta Admin do projeto. Consulte Definir configurações de gerenciamento de documentos na ferramenta Admin.
- Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
- Clique no ícone Definir configurações
. - Consulte as seções abaixo para ver as ações disponíveis:
Guia Visualizações
Clique na guia Visualizações para criar coleções para o projeto. As coleções ajudam a filtrar e organizar documentos para que os usuários possam encontrar rapidamente as revisões de que precisam. Consulte os seguintes artigos relacionados a Coleções:
Guia Permissões
Clique na guia Permissões para acessar as seguintes configurações:
Grupos de permissão
Na seção Grupos de permissão, você pode criar e gerenciar grupos de permissão para controlar o acesso a documentos no projeto.
Consulte os seguintes tutoriais relacionados a grupos de permissão:
Permissões de documento
Na seção Permissões do documento, você pode personalizar as ações que pessoas e grupos podem executar em documentos. Consulte Visualizar e gerenciar configurações para permissões de documento.
Permissões de fluxo
As permissões selecionadas nessa seção são específicas para documentos em um fluxo. Qualquer permissão definida aqui substituirá as permissões normais definidas nas Permissões do documento acima. Consulte Visualizar e gerenciar permissões de fluxo na ferramenta Gestão de documentos.
Guia Documentos
Clique na guia Documentos para acessar as seguintes configurações:
Requisitos de upload
Na seção Requisitos de upload, você pode selecionar padrões de nomenclatura e campos obrigatórios para uploads de documentos. Consulte Editar os requisitos de upload para documentos.
Padrões de nomenclatura
Na seção Padrões de nomenclatura, você pode criar padrões de nomenclatura que serão aplicados automaticamente aos documentos enviados por upload. Consulte Editar o padrão de nomenclatura para documentos.
Campos do documento
Na seção Campos do documento, você pode visualizar os campos de metadados do documento e marcar determinados campos como inativos ou ativos. Consulte Gerenciar conjuntos de campos configuráveis e campos padrão para a ferramenta de gerenciamento de documentos.
Guia Fluxos
Clique na guia Fluxos para acessar as seguintes configurações:
Obs.: você só verá a guia Fluxos se sua organização estiver usando a ferramenta Fluxos no Procore.
Fluxos de documento
Se o projeto tiver um ou mais fluxos atribuídos, você poderá visualizar e configurar fluxos de trabalho nessa seção. Consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos ou Configurar um modelo de fluxo personalizado em um projeto.
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