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Procore

Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição ao proprietário? (Beta)

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 Em versão Beta
Esta página detalha a experiência de medição ao proprietário modernizada.
 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Resposta

Marque uma ou mais caixas de seleção para ATIVAR uma opção de pré-preenchimento ao criar faturas ao proprietário na ferramenta Contratos Principais. Essas opções permitem que o Procore preencha automaticamente os valores no medição ao proprietário usando dados de itens de linha de código de orçamento qualificados em subempreiteiro faturas, custos indiretos e alterações contratuais de compromisso com os status aprovados. 

 Importante
As opções de preenchimento antecipado só estão disponíveis ao criar faturas ao proprietário. O Procore não permite que os usuários preendo faturas após clicar em Criar.  

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Opções de preenchimento pré-preenchimento para faturas ao proprietário

Esta tabela descreve as opções de pré-preenchimento para faturas ao proprietário.

Caixa de seleção Marque a caixa de verificação PARA ATIVAR e... Desative a caixa de verificação...
Preencher itens do contrato com custos do período de faturamento selecionado Preencher os itens de linha no itens de contrato com custos elegíveis de códigos de orçamento correspondentes em faturas de subempreiteiro aprovadas , custos indiretos e alterações contratuais de compromisso no mesmo período de faturamento medição ao proprietário. 

Observações: 
  • As medições do subempreiteiro precisam estar no status Aprovado, Aprovado com ressalvas ou Aprovação pendente . 
  • Os custos indiretos e as alterações contratuais de compromisso precisam estar no status Aprovado .
  • Os custos indiretos precisam ter uma "Data de recebimento" no mesmo período de faturamento do medição ao proprietário.
  • As alterações contratuais de compromisso serão preenchidas automaticamente em um alteração contratual do contrato principal se estiverem vinculadas por um evento de alteração. Se a alteração contratual de compromisso não estiver conectada a um alteração contratual do contrato principal por meio de um evento de alteração, ela será preenchida automaticamente no SOV com um código de orçamento correspondente (se houver). Se não houver uma linha de SOV que corresponda ao código de orçamento, a alteração contratual de compromisso não será preenchida previamente.
  • O que significa um código de orçamento correspondente?
    Um custo indireto será pré-preenchido para o SOV principal somente quando:
    • Todos os segmentos do código de orçamento, incluindo código de custo e tipo de custo, correspondem exatamente.
      OU
    • O SOV principal item de linha está usando um código de divisão e o custo usa um código de custo que faz parte dessa divisão. Por exemplo, um SOV principal item de linha usando 01.O preencherá todos os custos de 01-100.S, 01-500.L ou 01-200-20.O.
 O Procore NÃO preenche a itens de contrato com custos. Os usuários precisarão inserir manualmente os dados da itens de contrato. 
Também preenchido com a retenção do período de faturamento selecionado Somente disponível quando você preencher os itens do contrato com custos do período de faturamento selecionado estiver ATIVADO. 

Preenche as colunas Retenção de trabalho neste período ($), Retenção de materiais ($)e Retenção total liberada ($) no itens de contrato com valores de retenção calculados de faturas subempreiteiro elegíveis com o status Aprovado. 

Obs.: 
  • O Procore calcula apenas os valores de retenção quando os valores de retenção correspondentes de faturas subempreiteiro qualificados não são valores de dólares não zero. 
 O Procore NÃO preenche o cronograma com valores de retenção calculados de faturas subempreiteiro elegíveis com o status Aprovado. 
Incluir backup de Custos Indiretos e faturas no período de faturamento selecionado Preenche o cartão Anexos da fatura com estas seções: Anexos enviados por upload, anexos de medições do subempreiteiro e anexos de Custos Indiretos. E também:
  • Adiciona automaticamente todos os anexos existentes de subempreiteiro faturas e custos indiretos à seção adequada.
  • Inclui o cartão Anexos enviados por upload para adicionar anexos. 
 O Procore NÃO inclui um backup da fatura. Em vez disso, a fatura inclui o cartão Anexos enviados por upload para adicionar anexos.