Guia de configuração do administrador de ativos (Beta)

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Nas configurações de Ativos da ferramenta Administrador da empresa, você pode configurar seu sistema de classificação de ativos. Quando você define uma hierarquia de tipo de ativo clara e personaliza conjuntos de campos, campos padrão e grupos de status; Você pode garantir a consistência e a relevância dos dados para todos os ativos nos projetos da sua empresa.

A Hierarquia de Tipo de Ativo é a estrutura fundamental que você criará para classificar cada ativo. Você pode criar uma estrutura aninhada de até 10 níveis de profundidade para criar categorias granulares. A hierarquia pode ser criada manualmente ou importada.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias

• Importando tipos de ativos

  • Você só pode importar se ainda não tiver criado nenhum tipo de ativo.

• Criando tipos de ativos

  • Os tipos de ativos recém-criados aplicam automaticamente o conjunto de campos padrão e o grupo de status do Procore. Você pode atualizar essas configurações posteriormente criando e atribuindo conjuntos de campos personalizados e grupos de status.

  • Os subtipos de ativos recém-criados recebem as configurações de conjunto de campos e grupo de status do Procore padrão.

• Excluindo tipos de ativos

  • A exclusão de um tipo de ativo também exclui permanentemente todos os seus subtipos.

  • Antes de excluir um tipo de ativo, todos osconjuntos associados ao tipo de ativo devem ser excluídos. Quando você exclui um tipo de ativo, todas as informações associadas ao tipo de ativo selecionado serão perdidas.

• Reordenando tipos de ativos

  • A ordem dos tipos de ativos é refletida nos menus suspensos da ferramenta Ativos.

  • A reordenação só é permitida dentro do mesmo nível (Nível 0 com Nível 0, Nível 1 com Nível 1 sob o mesmo pai, etc.). O movimento entre pais não é permitido.

  • Quando um tipo de ativo pai é movido, todos os seus subtipos são movidos automaticamente com ele.

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Os conjuntos de campos determinam quais informações são capturadas para um ativo. Você pode usar as padrão conjunto de campos do Procore ou criar outras personalizadas com campos padrão, campos personalizados e opções suspensas personalizadas.

Passos

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.

2. Em "Configurações da ferramenta", clique em Ativos.

3. Clique na guia Conjuntos de campos.

4. Localize o conjunto de campos configurável que deseja aplicar aos tipos de ativos.

5. Clique no link na coluna "Tipos de ativos atribuídos".

6. Selecione quais tipos de ativos atribuir a esse conjunto de campos.

7. Clique em Atribuir.

8. Clique em Salvar alterações para confirmar.

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Para garantir a consistência dos dados, você pode definir categoriza o tipo de documento associado ao ativo, como manuais ou certificados.

Passos

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.

2. Em "Configurações da ferramenta", clique em Ativos.

3. Clique na guia Campos padrão.

4. Clique no cursor  para expandir Tipo de anexo.

5. Clique em Editar.

6. Modifique as opções para o Tipo de Anexo conforme necessário:

   • Para renomear uma opção, clique no campo Nome e faça as alterações.

   • Selecione ou desmarque a caixa de verificação Ativo para ativar ou desativar o tipo de anexo.

   • Para adicionar uma opção, clique em Adicionar opção.

   • Para excluir uma opção, clique no ícone Excluir .

7. Clique em Salvar.

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Os administradores da empresa podem configurar padrões de nomenclatura e regras de geração automática para que os nomes dos ativos sigam um formato consistente em todos os projetos. Isso ajuda a evitar duplicatas e oferece suporte a dados mais limpos para geração de relatórios e transferência. Você também pode criar convenções de nomenclatura específicas do projeto na ferramenta Ativos de nível de projeto.

Passos

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.

2. Em "Configurações da ferramenta", clique em Ativos.

3. Clique na guia Campos padrão.

4. Clique no cursor ao lado de Padrão de nomenclatura para expandir a seção.

5. Clique em Criar.

6. Modifique ou crie opções para o Padrão de nomenclatura conforme necessário:

   • Clique no ícone Adicionar e marque as caixas de verificação dos campos que deseja adicionar ou remover do seu padrão de nomenclatura. Clique em Salvar alterações.

   • Clique no ícone de alça  e arraste o campo para o local correto na ordem.

   • Clique no ícone X para remover o campo.

   • Clique em Configurar valores de campo para gerenciar valores de fallback e regras de formatação para garantir que suas IDs de ativos sejam geradas de forma consistente. Clique em Salvar alterações.

   • Selecione o valor Separador na lista suspensa.

7. Clique em Configurar valores de campo.

   • Insira os valores de fallback caso os campos não estejam disponíveis para determinados tipos de ativos.

   • Selecione o comprimento do campo para cada campo na convenção de nomenclatura.

   • Se você adicionou Campos Personalizados de seleção única, clique em Editar Valores Definidos ou Definir Valores de Campo.

     1. Insira códigos curtos (2-4 caracteres) para cada opção suspensa.

     2. Clique em Salvar valores de campo.

8. Reveja a pré-visualização e, em seguida, clique em Guardar.

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Os grupos de status definem as fases do ciclo de vida de um ativo. Você pode usar o grupo Padrão do Procore ou criar grupos personalizados para corresponder aos seus fluxos específicos.

Os status são agrupados em três estados principais:

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias

• Atribuindo grupos de status

  • Você só pode atribuir grupos de status a tipos de ativos se o tipo e o subtipo de ativos ainda não tiverem registros de ativos.

• Criando grupos de status

  • Todos os status devem ser mapeados para um estado padrão: Novo, Operacional, Descomissionado.

• Excluindo grupos de status

  • Não é possível excluir um status de um grupo se ele estiver em uso por qualquer ativo.  

  • O botão Excluir será desabilitado se o grupo de status for atribuído a qualquer tipo ou subtipo de ativo. Você deve cancelá-lo antes de excluí-lo.