Matriz de permissões do usuário: Web
A página de referência a seguir é um detalhamento abrangente de todas as ações do usuário e das permissões de usuário específicas (Somente leitura, Padrão e/ou Administrador) necessárias para que você possa executar essa ação. Como algumas ferramentas estão disponíveis nos níveis de empresa e projeto, não esqueça de selecionar o hiperlink de navegação adequado abaixo.
Nível de empresa
Administrador (nível de empresa)
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
- Indica que a tarefa só pode ser concluída quando o Procore estiver configurado para usar a ferramenta Integrações ERP de nível de empresa. Consulte Integrações ERP.
* O usuário precisa ter permissões de nível "Administrador" nas ferramentas Administrador de nível de empresa e de projeto.
Diretório (nível de empresa)
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o tutorial.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Quais são as permissões granulares disponíveis na ferramenta Diretório de nível de empresa?
Importante
Um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa recebe automaticamente permissões de "Administrador" em todas as ferramentas de nível de projeto e de empresa.| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
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Aceitar ou negar a solicitação de um usuário para ingressar na sua empresa |
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Adicionar uma empresa ao Diretório da empresa |
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Adicionar um grupo de distribuição ao Diretório da empresa |
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Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
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Adicionar um usuário existente a projetos na conta Procore da sua empresa |
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Os usuários com permissões granulares só podem adicionar outros usuários a projetos aos quais já tenham sido adicionados. |
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Adicionar seguro a um fornecedor no Diretório da empresa |
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Permitir que os usuários criem novos projetos |
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Atribuir um modelo de permissão da empresa a um usuário no Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
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Atribuir um modelo padrão de permissões do projeto a um usuário no Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares só podem atribuir usuários a modelos de permissões de projeto padrão atribuíveis. | |
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Atribuir um modelo de permissões do projeto a um usuário no Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
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Alterar as permissões de um usuário para ferramentas da empresa no diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares só podem conceder acesso às ferramentas da empresa atribuindo usuários a modelos de permissões da empresa atribuíveis. |
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Alterar um modelo de permissões do projeto de um usuário no Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
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Definir configurações avançadas: Diretório da empresa |
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Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Diretório |
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Desativar uma empresa no Diretório da empresa |
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Excluir um grupo de distribuição do Diretório da empresa |
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Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore |
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Baixe um vCard para uma conta de usuário no diretório da empresa |
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Fazer download de um modelo de importação de empresa ou usuário |
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Editar uma empresa no Diretório da empresa |
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Editar um contato no Diretório da empresa |
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Editar um grupo de distribuição no Diretório da empresa |
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Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
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Exportar o Diretório da empresa para CSV ou PDF |
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Inativar um lote de empresas no Diretório da empresa |
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Desativar um lote de contas de usuário no Diretório da empresa |
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Inativar um contato no Diretório da empresa |
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Inativar uma empresa no Diretório da empresa |
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Convidar um lote de usuários do Procore para ingressar na conta Procore de uma empresa |
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Convidar ou reconvidar um usuário para o Procore |
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Mesclar empresas |
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Reativar um lote de empresas no Diretório da empresa |
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Reativar um lote de contas de usuário no Diretório da empresa |
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Reativar um contato no Diretório da empresa |
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Reativar uma empresa no Diretório da empresa |
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Reativar um usuário no Diretório da empresa |
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Atualizar contatos de cotação para empresas conectadas no Diretório da empresa |
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Remover um usuário existente de projetos na conta Procore da sua empresa |
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Os usuários com permissões granulares só podem remover outros usuários de projetos dos quais façam parte. | |
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Remover seguro da empresa |
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Solicitar importações de empresas e pessoas |
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Responder a um e-mail de “Boas-vindas ao Procore” |
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Pesquisar e filtrar o Diretório da empresa |
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Enviar um modelo de importação de empresa ou usuário para o Procore |
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Enviar uma empresa do Procore para aceitação contábil na ferramenta Integrações de ERP |
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Definir informações do proponente no nível de empresa |
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Alternar entre visualizações no Diretório da empresa |
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Atualizar o seguro prestes a vencer de um fornecedor no Diretório da empresa |
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Visualizar detalhes da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa |
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Visualizar o histórico da empresa de mesclar |
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Visualizar detalhes do usuário na ferramenta Diretório de nível de empresa |
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Integrações de ERP
Integração por Procore | Integração por Ryvit | Empreiteiro Sábio 100 | Sábio 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspeções (nível de empresa)
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o tutorial.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
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Adicionar conjuntos de respostas personalizadas a um modelo de inspeção de nível de empresa |
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Clonar um Modelo de Inspeção em nível de empresa |
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Configurar definições avançadas: inspeções de nível de empresa |
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Criar um modelo de inspeção de nível de empresa |
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Criar um conjunto de respostas personalizadas para inspeções |
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Excluir um modelo de inspeção de nível de empresa |
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Excluir um tipo de inspeção |
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Editar um modelo de inspeção de nível de empresa |
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Editar um conjunto de respostas personalizadas para inspeções |
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Pesquisar e filtrar modelos de inspeção |
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Visualizar o histórico de alterações de um modelo de inspeção |
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Permissões
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
1Os usuários que tenham as permissões adequadas podem atribuir modelos de permissões da empresa a usuários na ferramenta Diretório de nível de empresa ao criar ou editar uma conta de usuário. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa e Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa.
2Os usuários que tenham as permissões adequadas na ferramenta Diretório de nível de empresa podem atribuir um modelo padrão de permissões do projeto a um usuário ao criar ou editar o registro do usuário no Diretório. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa e Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa.
3Os usuários que tenham as permissões adequadas nas ferramentas Diretório de nível de empresa ou Diretório de nível de projeto podem alterar o modelo de permissões do projeto de um usuário em um projeto específico ao adicionar o usuário a um projeto ou editar os registros do usuário no Diretório. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto, Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa e Editar uma conta de usuário no Diretório do projeto.
4Os usuários que tenham as permissões adequadas podem criar modelos de permissões específicas do projeto na ferramenta Diretório de nível de projeto. Consulte Criar um modelo de permissões específicas do projeto no Diretório do projeto.
Portfólio
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
1 Essa tarefa requer permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa, ou "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio da empresa com o privilégio de criar novos projetos. Consulte Permitir que os usuários criem novos projetos.
2 Essa tarefa requer permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa OU permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de projeto para o modelo de projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-an-existing-user-to-projects-in-your-companys-procore-account" href.nome de arquivo..."href...".. /.. /Diretório/tutoriais/adicionar-um-existente-usuário-para-projetos-em-suas-empresas-procore-conta/">Dou um usuário existente aos projetos na conta Procore da sua empresa.
3 Somente usuários que tenham sido adicionados ao Diretório de nível de projeto para um ou mais projetos inativos podem visualizar esses projetos inativos na ferramenta Portfólio da empresa.
Pré-qualificações
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Para que você convide os usuários para a pré-qualificação, é necessário adicionar os usuários ao Diretório de nível de empresa. Após serem convidados a pré-qualificação, eles receberão automaticamente permissões "Somente leitura" na ferramenta Portal de Pré-qualificação.
1 Usuários de nível "Padrão" podem visualizar todos os dados de resposta de categorias, exceto as Finanças.
Para concluir essa função, é necessário ter permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.
3 usuários de nível "Padrão" podem executar funções em itens que tenham criado.
Relatórios (nível de empresa)
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar um visual a um relatóriopersonalizado da empresa1,2 | |
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| Agregar dados em um relatóriopersonalizado da empresa1 | |
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| Atribuir um relatório personalizado a todos os projetos | |
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| Clonar um relatóriopersonalizado da empresa3 | |
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| Configurar definições avançadas: relatórios da empresa | |
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| Crie uma coluna calculada em um relatóriopersonalizado1 | |
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| Criar um relatório personalizado da empresa | |
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| Crie um painel4 | |
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| Excluir um relatóriopersonalizado da empresa1 | |
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| Distribuir um instantâneo de um relatóriopersonalizado da empresa1 | |
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| Baixe um relatóriode envios abertos5 | |
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| Editar um relatóriopersonalizado no nível da empresa1 | |
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| Exportar um relatóriopersonalizado da empresa3 | |
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| Compartilhe um relatóriopersonalizado da empresa1 | |
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| Compartilhe um painel6 | |
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| Ver um relatório2 | |
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1 Esta tarefa só pode ser concluída pelo criador do relatório.
2 É possível aplicar permissões específicas do relatório.
3 Usuários com acesso ao relatório como seu criador ou visualizador podem realizar essa tarefa (se compartilhada).
4 Somente o criador do visual de um relatório poderá concluir essa tarefa.
5 O Relatório de envios para aprovação abertos no nível de empresa deve estar habilitado no back-end pelo Procore.
6 Somente o criador do painel poderá concluir essa tarefa.
Planilhas de horas (nível de empresa)
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o tutorial.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Importante
Para ver os funcionários em todos os projetos, o seguinte precisa ser verdadeiro:
- Os usuários precisam de permissões "Somente leitura" ou superiores no Diretório de nível de empresa.
- Nas configurações dos Quadros de Horários da Empresa, a caixa deve ser marcada para 'Os funcionários da empresa podem ser rastreados em todos os projetos?' '.
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
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Definir configurações avançadas: planilhas de horas de nível de empresa |
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Configurar as definições de folha de pagamento das Planilhas de horas da empresa |
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Personalize a exibição da coluna na ferramenta de quadros de horários no nível da empresa |
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Excluir uma entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa que você criou |
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Excluir qualquer entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa |
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Duplicação em massa das planilhas de horas da sua empresa |
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Editar uma entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa que você criou |
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Editar qualquer entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa |
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Edição em massa das planilhas de horas da sua empresa |
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Exportar entradas no cartão de ponto do Procore para importar para o desktop do QuickBooks® |
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Exportar dados da Planilha de horas do Procore para o Sage 300 CRE® |
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Exportar as entradas no cartão de ponto da sua empresa para CSV |
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Importar entradas de tempo do Procore para o desktop do QuickBooks® |
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Marcar uma entrada no cartão de ponto como concluída na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa |
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Para concluir esta ação, é necessário ter permissões adicionais:
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Executar ações de aprovação em massa na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa |
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Realocar horas de entrada no cartão de ponto para um funcionário |
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Pesquisar e filtrar entradas de tempo na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa |
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Definir a regra de arredondamento para as planilhas de horas da sua empresa |
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Transferir entradas no cartão de ponto do Procore para a área de trabalho do QuickBooks® |
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Visualizar uma entrada de cartão de ponto na ferramenta de quadros de horários no nível da empresa |
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Nível de projeto
Planos de ação
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Planos de ação do projeto?
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
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Aprovar um plano de ação a ser executado |
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Aprovar um plano de ação a ser executado em nome de outro usuário |
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Criar um plano de ação |
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Criar e editar um modelo de plano de ação em nível de projeto |
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Excluir um plano de ação |
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Editar notas de item do plano de ação |
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Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação. | |
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Editar status do item do plano de ação |
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Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação. | |
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Editar um plano de ação |
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Configurar notificações de planos de ação |
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Exportar um plano de ação |
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Executar um plano de ação |
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Essa ação envolve muitas subas. Consulte as permissões necessárias para as seguintes ações:
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Assinar um item do plano de ação para itens atribuídos a você |
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Assinar um item do plano de ação para qualquer usuário |
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Assinar um item do plano de ação para usuários na mesma empresa |
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Remover registros de itens |
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Solicitar registros em planos publicados |
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Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação. | |
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Pesquise e filtre planos de ação |
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Assine um plano de ação concluído como você mesmo |
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Assine um plano de ação concluído para outro usuário da mesma empresa |
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Visualizar um plano de ação |
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Administrador (nível de projeto)
Importante
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
| Ação | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativar códigos de orçamento em um projeto |
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| Adicionar um projeto a um programa |
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| Adicionar e remover Ferramentas de projeto |
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| Adicionar segmentos personalizados à estrutura de códigos de orçamento do projeto | |
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| Adicionar equipamento | |
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| Adicionar itens de segmento a um projeto |
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| Adicionar seções do memorial descritivo à ferramenta Administrador | |
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| Adicionar itens de segmento de subobra a um projeto |
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| Adicionar locais estratificados a um projeto |
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| Permitir ou proibir que os usuários criem locais em uma ferramenta | |
||||
| Organizar a estrutura de códigos de orçamento do projeto |
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| Atribuir um local de escritório a um projeto |
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| Atribuir um projeto a um programa diferente |
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| Atribuir códigos de custo do projeto a subobras | |
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| Alterar o status de um projeto para ativo ou inativo |
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| Alterar a fase de construção do seu projeto |
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| Alterar o nome de um projeto do Procore |
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| Alterar o endereço do projeto |
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| Configurar definições gerais: administrador de projeto |
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| Configurar webhooks do projeto | |
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| Copiar códigos de custo da empresa para um projeto |
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| Copiar segmentos de empresa para um projeto | |
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| Copiar pessoas de um projeto para outro |
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| Criar a Estrutura de analítica de projetos do seu projeto | |
||||
| Desativar códigos de orçamento em um projeto |
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| Excluir locais estratificados de um projeto |
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| Excluir seções do memorial descritivo da ferramenta Administrador | |
||||
| Excluir subobras de um projeto |
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| Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto |
|
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|
O Administrador do Procore precisa configurar definições adicionais para você editar ou excluir um segmento personalizado. Consulte Administrador: gerenciar códigos da EAP. | |
| Editar uma visualização do orçamento existente | |
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| Editar ou adicionar informações gerais do projeto |
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| Editar itens de segmento em um projeto |
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O segmento "Tipo de custo" de padrão do Procore só pode ser gerenciado por um usuário com permissões de "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa. O Administrador do Procore precisa configurar definições adicionais para você editar ou excluir um segmento personalizado. Consulte Administrador: gerenciar códigos da EAP. |
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| Editar seções do memorial descritivo na ferramenta Administrador | |
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| Editar subobras em um projeto |
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| Editar locais estratificados |
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||
| Habilitar classificações em um projeto | |
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| Habilitar a integração do DocuSign® |
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| Habilitar os recursos de custo de produtividade da mão de obra para Finanças do projeto | |
||||
| Exportar locais |
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||
| Exportar segmentos da EAP para CSV |
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||
| Extrair dados de projeto usando o Procore Extracts | |
Você também precisa ter permissões de nível de administrador para a ferramenta de nível de projeto da qual deseja extrair dados. | |||
| Gerar e imprimir QR Codes para locais |
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| Importar itens de segmento para sua ferramenta Administrador de nível de projeto | |
||||
| Importar seções do memorial descritivo para a ferramenta Administrador | |
||||
| Reorganizar as ferramentas na caixa de ferramentas do projeto |
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||
| Remover um projeto de um programas |
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||
| Remover segmentos da estrutura de códigos de orçamento do projeto | |
||||
| Solicitação para importar itens de segmento | |
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| Solicitar uma importação de locais multinível |
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||
| Definir o tipo de projeto |
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| Configurar um relatório de mão de obra orçada em relação ao real para a ferramenta Planilhas de horas | |
A ferramenta Planilhas de horas de nível de projeto também precisa estar habilitada. Para realizar uma importação que faça parte do processo de configuração, é necessário ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório do projeto. |
|||
| Definir permissões de usuário para a ferramenta Administrador do projeto | |
A página Tabela de permissões da ferramenta Administrador de nível de projeto permite apenas a alteração das permissões para usuários que não tenham um modelo de permissão atribuído a eles e que não sejam Administradores de nível de empresa. É necessário gerenciar todas as outras permissões nas ferramentas Diretório de nível de projeto e de empresa. | |||
| Fazer upload de um logotipo de projeto |
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Licitação
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
1 Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto para concluir essa função.
Nota: Em projetos atualizados para Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, essa ação também pode ser executada por usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários".
2 Os usuários com permissão de nível "Padrão" podem visualizar as Notas de cotação por padrão.
3 Os usuários também precisam ter permissões "Somente leitura" ou superiores para as ferramentas Documentos, Plantas ou Memorial descritivo. Os usuários só podem visualizar e atualizar os itens aos quais tenham acesso.
4 Usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Concorrência do projeto E adicionados ao Grupo CC de cotações podem concluir essa função.
5 Essas tarefas são executadas por proponentes que usam a ferramenta Sala de planejamento de nível de empresa. Consulte Sala de planejamento.
Orçamento
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
: Indica que a conta Procore da sua empresa deve estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado.
1 Esta tarefa também requer permissões de 'Administrador' na ferramenta Contratos de cliente, Financiamento ou Contratos principais do projeto.
2 Também requer permissões de 'Administrador' na ferramenta Relatórios no nível da empresa.
3 Essas etapas exigem que sua empresa tenha habilitado a integração ProEst by Procore .
4 A ferramenta Relatórios deve ser uma ferramenta de projeto ativa. Consulte Adicionar e remover ferramentas de projeto.
Registros de imprevistos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
- Indica uma ação compatível com Procore para Android ou Procore para iOS.
1 Essas tarefas também exigem permissões adicionais em outras ferramentas do Procore. Para obter mais informações, consulte a seção "Coisas a serem consideradas" no tutorial dessa ação.
2 Os usuários com permissão "Padrão" só podem excluir os registros de imprevistos que criarem.
3 Usuários com permissão "Padrão" só podem editar os registros de imprevistos que criarem.
4 Os usuários também precisam de permissões de nível 'Padrão' ou 'Administrador' na ferramenta Compromissos.
5 Os colaboradores poderão enviar uma cotação somente se receberem uma notificação de RFQ por e-mail. Para ser elegível para receber um e-mail, a conta de usuário do colaborador deve receber permissões de nível “Padrão” na ferramenta Compromissos do projeto e designada como “Cessionário” na RFQ. Para obter detalhes, consulte Atribuir e enviar uma solicitação de cotação a um colaborador e Enviar uma cotação como colaborador.
Alterações contratuais
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de compromisso | |
|
||
| Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de contrato principal | |
|||
| <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/change-orders/tutorials/approve-or-reject-commitment-change-orders" href.nome de arquivo..."" href...".. /tutoriais/aprovar ou rejeitar alterações contratuais de compromisso/">Aprove ou rejeite alterações contratuais de compromisso1 | |
|
||
| Configurar definições avançadas: alterações contratuais | |
|||
| Criar um PDF com base em uma alteração contratual | |
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|
|
| Editar um pedido de alteração 2 | |
|||
| Encaminhar por e-mail uma alteração contratual | |
|
||
| Revisar e responder a alterações contratuais de compromisso | |
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|
| Ver pedidos de alteração 3,4 | |
|
|
1 Para executar esta tarefa como um usuário com permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Pedidos de mudança, você deve ser o 'Revisor Designado' no pedido de mudança. Consulte Criar um pedido de alteração de compromisso.
2 Os usuários com permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta Pedidos de Mudança do projeto devem receber permissões de ferramenta adicionais: (1) Para editar um Pedido de Mudança de Compromisso (CCO), permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta de Compromissos do projeto e/ou (2 ) para editar um pedido de alteração de contrato principal (PCCO), permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Contratos principais do projeto. Fatores adicionais também podem ser aplicados. Para obter detalhes, consulte Editar um pedido de alteração.
3 Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Alterações contratuais do projeto podem visualizar alterações contratuais para contratos não marcados como "Privados". Se um contrato estiver marcado como "Privado", será necessário adicionar os usuários à lista suspensa "Privado" no contrato.
4 Os usuários com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Alterações contratuais do projeto também podem visualizar alterações contratuais para contratos não marcados como "Privados". Se um contrato estiver marcado como "Privado", os usuários serão (A) adicionados à lista suspensa "Privado" no contrato ou (B) atribuídos permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos e/ou Contratos Principais.
Ferramenta Administrador
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias na ferramenta Administrador do projeto para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Habilitar a ferramenta Alterações contratuais | |
Compromissos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
: denota uma ação que é suportada no aplicativo móvel iOS e/ou Android da Procore.
: Indica que a conta Procore da sua empresa deve estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado.
1 Para executar essa tarefa, os colaboradores downstream devem estar designados como um contato da fatura na compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um compromisso.
2 Também requer uma conta DocuSign© .
3 Os usuários precisam ter permissões "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também precisam ser adicionados à lista suspensa Privado desse compromisso ou precisam ser designados como um contato da fatura. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.
4 Os compromissos sincronizados com um sistema ERP integrado não podem ser excluídos até que sejam desvinculados. Consulte Excluir um compromisso sincronizado com QuickBooks® Desktop e Excluir um compromisso sincronizado com Sage 300 CRE®.
5 Usuários com permissões de 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso como arquivo PDF ou DOCX. Os usuários com permissões 'Padrão' ou 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso para o formato de arquivo PDF se tiverem acesso ao pedido de compra ou subcontrato por meio da lista suspensa Privado e da opção 'Permitir estes A caixa de seleção Usuários para ver itens SOV está habilitada.
6 Usuários com permissões 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos podem realizar esses procedimentos se também estiverem listados no campo Privado na guia Geral do compromisso.
7 Os usuários com permissões "Somente leitura" e "Padrão" (e que NÃO tenham recebido a permissão granular detalhada na tabela) também precisam ser membros da lista "Privado".
8 Também requer permissão "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
9 Usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto podem criar ACPs quando forem adicionados ao lista suspensa "Privado" e a configuração "Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs" precisam ser selecionados.
10 A fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar" para um usuário com permissões de nível "Padrão" excluí-la.
Problemas de compatibilização
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
1 Os usuários também precisarão de permissões "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta RFIs.
Dois usuários "Padrão" só podem editar, reabrir e excluir problemas de compatibilização que eles criaram.
3 usuários "Padrão" só poderão marcar um problema de compatibilização como concluído se estiverem listados como responsáveis.
Quatro usuários só podem editar ou excluir comentários que tenham adicionado.
5 Os usuários só podem reatribuir um problema de compatibilização a outro usuário se estiverem listados como o Responsável no problema. No entanto, usuários "Administradores" podem alterar a responsável de um problema de compatibilização editando o campo Responsável sobre o problema. Consulte Editar um problema de coordenação.
6 Os usuários também precisarão de permissões "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Observações do projeto.
Correspondência
Importante
PERMISSÕES
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Correspondência do projeto?
| Ação | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar um item relacionado a um item de correspondência |
|
|
Os usuários padrão podem executar essa tarefa para itens de correspondência que eles criaram. | ||
|
Arquivar um item de correspondência |
|
||||
|
Alterar o status de um item de correspondência que você criou |
|
|
|
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" precisam de permissões granulares "Criar item" para alterar o status de um item em "Rascunho" que criaram. Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" precisam de permissões granulares "Editar itens em aberto que eles criam" para alterar o status de um item "Aberto" que eles criaram. |
|
| Alterar o status de um item de correspondência que outra pessoa criou Web |
|
||||
|
Preencher um item de correspondência com o DocuSign® |
|
Permissões de administrador necessárias na tipo de correspondência para a qual você deseja iniciar, fazer download ou retirar um DocuSign®. | |||
|
Configurar definições avançadas: correspondência |
|
||||
|
Criar um item de correspondência |
+ Criar item |
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. | |
|
Criar e vincular um novo item de correspondência com base em uma resposta de correspondência |
+ Criar item |
+ Criar item |
|
Esses são os níveis de permissão necessários na tipo de correspondência usada para criar o novo item. | |
| Criar e vincular um RFI a um item de correspondência existente Web |
|
|
|
Todos os níveis precisam de permissões adicionais na ferramenta RFI do projeto: Crie e vincule um RFI "Rascunho": |
|
| Criar e vincular um registro de imprevisto a um item de correspondência existente Web |
|
|
|
Todos os níveis precisam de permissões adicionais: Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Registros de Imprevistos do projeto. |
|
| Criar e vincular um item de correspondência a um item de correspondência existente Web |
|
|
|
Todos os níveis precisam de permissões adicionais no tipo de correspondência do novo item: Permissões de nível "Somente leitura" na tipo de correspondência do novo item com a permissões granulares "Criar item" habilitada em seu modelo de permissão. OU Permissões de nível "Padrão" ou superior na tipo de correspondência do novo item. |
|
| Personalizar a exibição de coluna na ferramenta Correspondência Web |
|
|
|
||
|
Editar um item de correspondência que você criou
|
+Criar item (para itens em "Rascunho") OU + Editar itens em aberto que eles criaram (para itens "Abertos") |
|
|
Mostra as permissões necessárias no tipo de correspondência do item.
|
|
|
Editar um item de correspondência que outra pessoa criou |
|
Mostra as permissões necessárias no tipo de correspondência do item. Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. |
|||
| Exportar um item de correspondência Web |
|
|
|
O usuário precisa ter acesso a um item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência. | |
| Exportar uma lista de itens de correspondência Web |
(Exclui correspondências marcadas como privadas) |
(Exclui correspondências marcadas como privadas) |
|
Saiba mais sobre Super privado para explorar mais restrições nas permissões de nível administrador. | |
| Gerar um QR Code para um item de correspondência Web |
|
|
|
O usuário precisa ter acesso a um item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência. | |
| Vincular um item de correspondência em sua camada pessoal em uma planta Web |
|
|
|
Todos os níveis precisam de permissões adicionais: |
|
| Vincular um item de correspondência e publicar as marcações na planta Web |
|
|
|
Permissões adicionais necessárias na ferramenta Plantas: |
|
| Executar ações em massa em itens de correspondência Web |
|
||||
|
Responder a um item de correspondência |
|
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. * Além dessa permissão granular, os usuários precisam ser o criador do item ou ter sido adicionados ao campo "Responsável", ao campo "Recebido de" ou à lista "Distribuição" do item. **Além dessa permissão granular, os usuários precisam estar associados à mesma empresa do criador do item ou ter sido adicionados ao campo "Responsável", campo "Recebido de" ou lista "Distribuição" do item. |
|
| Acessar informações e ações do fluxo |
|
|
|
Para saber mais sobre a ferramenta Fluxos consulte Sobre as Fluxos. | |
| Ler um QR Code de item de correspondência Ios Android |
|
|
|
O usuário precisa ter acesso ao item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência. | |
|
Pesquisar, classificar e filtrar correspondências |
|
|
|
Os usuários podem executar essas ações para cada tipo de correspondência para o qual tenham permissões somente leitura ou superiores. Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. |
|
| Visualizar um item de correspondência |
|
|
|
Os usuários podem precisar de funções ou permissões granulares para visualizar um item dependendo do status e da definição de privacidade do item. Expanda a caixa Dica em Visualizar um item de correspondência para saber mais. |
RDO
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta RDO?
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar uma foto a uma entrada do RDO para que ela seja preenchida na ferramenta Fotos |
|
|
|
||
|
Adicionar um item relacionado a uma entrada do RDO |
|
||||
|
Aprovar qualquer entrada do RDO criada por colaboradores |
|
||||
|
Aprovar entradas do RDO copiadas criadas por colaboradores |
|
|
|||
|
Configurar definições avançadas: RDO |
|
||||
|
Copiar um RDO |
|
Em um dispositivo do iOS, é possível executar essa ação no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | |||
| Criar uma entrada do RDO na visualização de calendário | |
|
|||
|
Criar entradas de registro de acidente |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. |
||
|
Criar entradas de registro de chamada |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. |
||
|
Criar entradas do relatório diário de construção |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | ||
|
Criar entradas do relatório diário de construção como um colaborador |
|
|
|
||
|
Criar RDO entradas como colaborador |
|
|
A permissão granular para "Somente entrada de colaborador" precisa estar em um modelo global antes que a opção esteja disponível nas definições de configuração do RDO. |
||
|
Criar entradas de atraso |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. |
||
|
Criar entradas de entrega |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. |
||
|
Criar entradas de entrega como colaborador |
|
|
|
||
|
Criar entradas de caçamba |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. |
||
|
Criar entradas de equipamento |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. |
||
|
Criar entradas de inspeção |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | ||
|
Criar entradas de mão de obra |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | ||
|
Criar entradas de mão de obra como colaborador |
|
|
|
||
|
Criar entradas de nota |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. |
||
|
Criar entradas de nota como colaborador |
|
|
|
||
|
Criar entradas de clima observado |
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | |||
|
Criar entradas de revisão do plano |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | ||
|
Criar entradas de produtividade |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | ||
|
Criar entradas de quantidade |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | ||
|
Criar entradas de violação de segurança |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | ||
|
Criar entradas de trabalho programado |
|
|
Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | ||
|
Criar entradas no cartão de ponto para qualquer usuário |
|
|
|||
|
Criar entradas no cartão de ponto para você |
|
|
Os usuários com permissões de nível "Padrão" também precisam estar marcados como funcionários da sua empresa. |
||
|
Criar entradas de visitante |
|
|
|||
|
Criar entradas pendentes de visitante como colaborador |
|
|
A permissão granular para "Somente entrada de colaborador" precisa estar em um modelo global antes que a opção esteja disponível nas definições de configuração do RDO. | ||
|
Criar entradas de resíduo |
|
|
|||
|
Criar um registro de imprevisto com base em uma entrada do RDO |
|||||
|
Criar um relatório personalizado com base no RDO |
|||||
|
Excluir qualquer item do RDO |
|
Não é possível excluir as entradas em um dia marcado como concluído. Se uma entrada precisar ser excluída, um usuário 'Administrador' poderá reabrir um registro diário. | |||
|
Excluir um item do RDO que você criou |
|
|
|
Não é possível excluir as entradas em um dia marcado como concluído. Se uma entrada precisar ser excluída, um usuário 'Administrador' poderá reabrir um registro diário. |
|
|
Excluir um item do RDO que você criou como colaborador |
|
|
As entradas não podem ser excluídas após a aprovação de um Administrador do RDO.
|
||
|
Excluir itens relacionados de RDO entradas |
|
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|
Editar qualquer item do RDO |
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. |
|||
|
Editar um item do RDO que você criou |
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. | ||
|
Editar um item do RDO que você criou como colaborador |
|
|
Não é possível editar as entradas após elas serem aprovadas por um Administrador do RDO. |
||
|
Enviar um RDO por e-mail |
|
|
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Inserir registros de um dia anterior |
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|
|
Também é possível realizar essa ação no celular. | |
|
Exportar um RDO como PDF |
|
|
|
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Marcar um RDO como concluído |
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|
Reabrir um RDO |
|
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|
Reenviar uma entrada do RDO como colaborador |
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|
Pesquisar e filtrar RDOs |
|
|
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|
Pesquisar e filtrar entradas do RDO que você criou como colaborador |
|
|
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|
Fazer upload de fotos para o RDO |
|||||
|
Fazer upload de fotos para o RDO diretamente da ferramenta Fotos |
|
|
Os usuários também precisam de permissões "Padrão" ou superior na ferramenta Fotos do projeto. | ||
|
Visualizar e anexar arquivos a um RDO |
|
|
Em um dispositivo android, é possível executar essa ação offline, desde que o item tenha sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. | ||
|
Visualizar qualquer item do RDO |
|
|
|
|
|
|
Visualizar seus itens do RDO como um colaborador |
|
|
A permissão granular para "Somente entrada de colaborador" precisa estar em um modelo global antes que a opção esteja disponível nas definições de configuração do RDO. | ||
|
Visualizar itens do RDO por usuários em sua empresa como um colaborador |
|
|
A permissão granular para "Somente entrada de colaborador" precisa estar em um modelo global antes que a opção esteja disponível nas definições de configuração do RDO. | ||
|
Visualizar registro de histórico de alterações |
|
|
|||
|
Visualizar RDO relatório de notas |
|
|
|
Os usuários também precisam de permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Relatórios do projeto. |
|
|
Visualizar RDO na visualização de calendário |
|
|
Custos indiretos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Diretório (nível de projeto)
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Diretório de nível de projeto?
Importante
Um usuário com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto também recebe automaticamente permissões de "Administrador" para todas as ferramentas do projeto.| Ação | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto |
|
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. As tarefas executadas offline serão sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede for restabelecida. | |
|
Adicionar um grupo de distribuição ao Diretório do projeto |
|
|
|
||
|
Adicionar um contato ao seu dispositivo |
|
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. | |
|
Adicionar uma entrada de chamada telefônica diretamente do Diretório |
|
|
|||
|
Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto |
|
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. | |
|
Adicionar seguro do projeto a um registro da empresa no Diretório do projeto |
|
||||
|
Atribuir um modelo de permissões de projeto a um usuário no diretório do projeto |
|
|
|
Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
|
|
|
Adicionar usuários e empresas em massa a um Diretório do projeto |
|
|
|
Os usuários com a permissão granular só podem atribuir "Modelos de permissão atribuíveis" a outros usuários com base em suas próprias definições de modelo de permissão. | |
|
Alterar as permissões de um usuário no Diretório do projeto |
|
|
|
Os usuários com a permissão granular só podem atribuir "Modelos de permissão atribuíveis" a outros usuários com base em suas próprias definições de modelo de permissão. | |
|
Configurar a equipe de projeto na página Início do projeto |
|
|
|
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|
Configurar definições avançadas para o Diretório do projeto |
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|
Criar um modelo de permissões específicas do projeto no Diretório do projeto |
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|
Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Diretório |
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|
|
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|
Excluir um grupo de distribuição ao Diretório do projeto |
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|
Fazer download de um cartão de visitas virtual para uma conta de usuário no Diretório do projeto |
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|
Editar uma empresa no Diretório do projeto |
|
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|
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|
Editar um grupo de distribuição |
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|
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|
Editar uma conta ativa no Diretório do projeto |
|
|
|
Somente usuários com permissões de nível "Administrador" podem editar contas de usuário inativas. | |
|
Editar uma conta inativa no Diretório do projeto |
|
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|
Enviar informações de contato de encaminhamento por e-mail |
|
|
|
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|
Habilitar notificações de cronograma para um usuário em um projeto |
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Habilitar alertas de atraso devido a condições climáticas por telefone ou e-mail |
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|
Exportar o Diretório do projeto para CSV ou PDF |
|
|
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|
Encaminhar informações de contato por e-mail |
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|
Convidar ou reconvidar um usuário para participar de um projeto do Procore |
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Convidar um lote de usuários para ingressar em um projeto do Procore |
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|
Reativar uma empresa no Diretório do projeto |
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Reativar um usuário no Diretório do projeto |
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|
Remover uma empresa do Diretório do projeto |
|
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|
Remover um usuário de um projeto |
|
|
|
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|
Remover seguro do projeto de um registro de empresa |
|
||||
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Remover um lote de contas de usuário de um Diretório do projeto |
|
|
|
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|
Remover um lote de empresas de um Diretório do projeto |
|
|
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|
Solicitar importações de empresas e pessoas |
|
|
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|
Salvar contato em telefone em um dispositivo móvel |
|
|
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|
Pesquisar e filtrar o Diretório do projeto |
|
|
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|
Enviar uma mensagem ou WhatsApp para um contato |
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|
Definir informações do proponente no nível de projeto |
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|
Alternar entre visualizações no Diretório do projeto |
|
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|
Visualizar o Diretório do projeto |
|
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. |
Documentos (nível de projeto)
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Documentos de nível de projeto?
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar um item relacionado a um arquivo |
|
||||
|
Adicionar ou editar uma descrição de arquivo |
|
||||
|
Alterar definições de permissão em uma pasta ou arquivo |
|
|
|
||
|
Fazer check-in ou sair de um arquivo |
|
|
|||
|
Configurar definições avançadas: documentos |
|
||||
|
Criar uma pasta |
|
|
|||
|
Excluir arquivos ou pastas |
|
|
|
||
|
Fazer download de uma versão anterior de um arquivo |
|
|
|
||
|
Baixar arquivos e pastas |
|
|
|
||
|
Enviar arquivos e pastas por e-mail |
|
|
|
|
|
|
Exportar informações |
|
|
|
||
|
Exportar dados de objeto de um modelo |
|
|
|
Os usuários também precisam ter permissão "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Modelos. | |
|
Gerenciar e definir tags para documentos |
|
||||
|
Gerenciar permissões para arquivos e pastas |
|
|
|
||
|
Gerenciar quem rastreia arquivos e pastas |
|
||||
|
Mover e copiar arquivos e pastas |
|
|
|
|
|
|
Abrir ou editar um arquivo no Microsoft Office 365 |
|
|
|||
|
Visualizar um arquivo |
|
|
|
||
|
Renomear um arquivo |
|
|
|
||
|
Renomear uma pasta |
|
|
|
||
|
Recuperar um arquivo ou pasta da Lixeira |
|
||||
|
Pesquisar e filtrar documentos |
|
|
|
É possível executar essa ação offline desde que o ativo/item tenha sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. | |
|
Classificar o conteúdo da pasta de documento |
|
|
|
||
|
Rastrear uma pasta ou arquivo |
|
|
|
||
|
Fazer upload de uma nova versão de um arquivo |
|
|
|||
|
Fazer upload de arquivos em uma pasta |
|
|
É possível executar essa ação offline. As ações executadas offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | ||
|
Visualizar um arquivo no Microsoft Office 365 |
|
|
|
||
|
Visualizar documentos |
|
|
|
||
|
Visualizar um arquivo ou pasta privado |
|
|
|
O usuário precisa ter a permissão granular "Acessar pastas e arquivos privados" OU ter sido adicionado à lista de permissões do arquivo ou pasta. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/documents/tutorials/manage-permissions-for-files-and-folders-in-the-project-level-documents-tool" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/gerenciar permissões-para-arquivos e pastas-no-projeto-nível de documento-ferramenta/"permissões de >Managem para arquivos e pastas. |
E-mails
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
1 Usuários com permissões "Padrão" para a ferramenta E-mails podem tornar um e-mail privado ou público se o tiverem criado.
2 Qualquer pessoa que saiba exatamente o e-mail recebido endereço do projeto pode enviar um e-mail para a ferramenta E-mails, independentemente de ser um usuário do projeto no Procore. Consulte Enviar um e-mail de entrada para a ferramenta de e-mails do projeto.
3 A capacidade de configurar uma assinatura de e-mail está disponível em seu nome no canto superior direito do aplicativo Web do Procore em "Minhas definições".
4 Não é necessário ter permissões do Procore para que uma pessoa responda a um e-mail usando um cliente de e-mail fora do Procore. No entanto, apenas usuários de nível "Padrão" e "Administrador" podem usar a função de resposta na ferramenta E-mails no Procore.
Forms
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
- Denota uma ação suportada no aplicativo móvel iOS e/ou Android da Procore.
Ferramenta Formulários
1 Usuários 'padrão' podem visualizar formulários marcados como privados que eles criaram.
2 Os usuários 'padrão' podem editar os formulários que criaram.
Ferramenta Administrador (nível de empresa)
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Criar um modelo de formulário de nível de empresa | |
|||
| Excluir um modelo de formulário de nível de empresa | |
Casa
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Obs.: usuários com permissão "Administrador" para a ferramenta Tela inicial do projeto podem enviar anúncios usando o aplicativo móvel do Procore para iOS e Android. Veja Anúncios.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar uma foto do projeto à página Início | Isso é definido na ferramenta Fotos de nível de projeto. | |||
| Adicionar favoritos ao menu Ferramentas do projeto | |
|
|
|
| Adicionar, modificar e remover links da tela inicial do projeto | |
|||
| Adicionar a equipe de projeto à página Início do projeto | |
|||
| Alterar o endereço do projeto | Isso é atualizado na ferramenta Administrador de nível de projeto. | |||
| Alterar o endereço de e-mail do seu ID de login para sua conta de usuário Procore | |
|
|
|
| Configurar definições avançadas: tela inicial do projeto | |
|||
| Editar definições da minha conta | |
|
|
|
| Itens em aberto da visão geral do projeto na página Tela inicial do projeto | |
|
|
|
| Reorganizar sua barra de navegação de nível de projeto | |
|||
| Configurar uma mensagem persistente de projeto para a página Início | |
|||
| Mostrar ou ocultar o clima do projeto na página Tela inicial do projeto | |
|||
| Visualizar a página Início | |
|
|
|
| Visualizar o clima do projeto na página Tela inicial | |
|
|
|
| Visualizar itens alterados recentemente em um projeto | |
|
|
|
Inspeções (nível de projeto)
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Inspeções de nível de projeto?
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar um item relacionado a uma inspeção |
|
|
|||
|
Adicionar comentários a um item de inspeção |
|
|
|
||
|
Adicionar modelos de inspeção de nível de empresa ao seu projeto |
|
|
|||
|
Adicionar anexos a itens de inspeção |
|
|
|
||
|
Adicionar signatários a uma inspeção |
|
|
Essa ação pode ser executada offline em um dispositivo móvel iOS se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. | ||
|
Fechar uma inspeção que você criou |
|
|
|||
|
Fechar qualquer inspeção |
|
||||
|
Configurar definições avançadas: inspeções |
|
||||
|
Criar uma inspeção |
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. | ||
|
Criar um modelo de inspeção de nível de projeto |
|
||||
|
Criar uma observação com base em uma inspeção |
|
|
|
||
|
Excluir uma inspeção |
|
||||
|
Criar um cronograma de inspeção |
|
|
|
||
|
Excluir um modelo de inspeção |
|
||||
|
Editar uma inspeção que você criou |
|
|
Essa ação pode ser executada offline em um dispositivo móvel Android se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. |
||
|
Editar qualquer inspeção |
|
Essa ação pode ser executada offline em um dispositivo móvel Android se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. |
|||
|
Editar um modelo de inspeção de nível de projeto |
|
||||
|
Editar um cronograma de inspeção |
|
|
|
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|
Enviar inspeções por e-mail |
|
|
|||
|
Exportar uma inspeção individual |
|
|
|
||
|
Realizar uma inspeção |
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. | ||
|
Recuperar uma inspeção da lixeira |
|
||||
|
Pesquisar e filtrar inspeções |
|
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. |
|
|
Assinar uma inspeção |
|
|
Em um dispositivo móvel iOS, é possível executar essa ação offline. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. | ||
|
Visualizar inspeções de nível de projeto |
|
|
|
||
|
Visualizar o feed de atividades de itens em uma inspeção |
|
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. |
|
|
Visualizar histórico de alterações de uma inspeção |
|
||||
|
Visualizar assinaturas em uma inspeção |
|
|
|
Essa ação pode ser executada offline em um dispositivo móvel iOS se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. |
Instruções
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar um item relacionado a uma instrução | |
|||
| Adicionar a ferramenta Instruções a um projeto | 1 |
|||
| Configurar definições avançadas: instruções | |
|||
| Criar uma instrução com base em um RFI | 2 |
|
||
| Criar e publicar uma instrução | |
|
||
| Editar e reenviar uma instrução | 3 |
|
||
| Enviar uma instrução por e-mail | |
|||
| Exportar uma instrução | |
|
|
|
| Exportar a lista de instruções | |
|
|
|
| Excluir uma instrução | |
|||
| Recuperar uma instrução da lixeira | |
|||
| Definir permissão de usuário para a ferramenta Instruções | |
|||
| Alternar entre visualizações na ferramenta Instruções | |
|
|
1 Você também precisa ser o Administrador do Procore da sua empresa.
2 Você também precisa ter acesso às permissões de nível RFI e "Somente leitura" ou superior na ferramenta RFIs do projeto.
3 Usuários com permissões "Padrão" só podem editar as instruções que eles tenham criado.
Facturação
O acesso do usuário à ferramenta Medições de nível de projeto dependerá da permissão de acesso do usuário aos contratos na ferramenta Compromissos e/ou Contratos de nível de projeto. As tabelas abaixo destacam quais são as permissões necessárias para cada ferramenta a fim de executar tarefas específicas com a ferramenta Medições.
Medições
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Editar em massa o status da medição do subempreiteiro com a ferramenta Medições | 1 |
|||
| Enviar medições do subempreiteiro em massa para o DocuSign® com a ferramenta Medições | 1 |
|||
| Compilar backups de medições do subempreiteiro com a ferramenta Medições | 1 |
|||
| Configurar definições: medições | 1 |
|||
| Criar períodos automáticos de faturamento | 1 |
|||
| Criar períodos manuais de faturamento | 1 |
|||
| Criar SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) | 2 |
2 |
1 |
|
| Editar períodos de faturamento | 1 |
|||
| Gerenciar períodos de faturamento | 1 |
|||
| Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Medições | 2 |
2 |
1 Para executar esta tarefa na ferramenta Faturamento do projeto, você deve ser um administrador de faturas.
2 Para executar esta tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e ser um contato de fatura. Ao padrão, os contatos da fatura serão adicionados à lista "Privado" de um compromisso.
Contratos principais
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Criar faturas ao proprietário | |
|||
| Crie um registro para um pagamento recebido | |
|||
| Excluir faturas ao proprietário | |
|||
| Editar faturas do proprietário | |
|||
| Enviar faturas ao proprietário por e-mail | |
|||
| Exportar faturas ao proprietário | |
|||
| Visualizar uma visualização de resumo de uma fatura ao proprietário | |
Compromissos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita com a ferramenta Medições.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Aceitar ou recusar um “Convite para faturamento ” como um contato da fatura | 4 |
|||
| Adicionar um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos de um compromisso | |
|||
| Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato (legado) | |
|||
| Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato | |
|||
| Adicionar itens de contrato de subempreiteiro a um compromisso | |
|||
| Criar um pagamento emitido | |
|||
| Criar uma fatura em nome de um contato da fatura | 1 |
|
||
| Criar uma nova medição do subempreiteiro como um contato da fatura | 1 |
|
||
| Criar uma medição do subempreiteiro para liberação da retenção | 3 |
|
||
| Criar um pagamento recebido para um contrato principal | |
|||
| Excluir uma medição do subempreiteiro | 6 |
|
||
| Habilitar ou desabilitar uma guia Itens de contrato de subempreiteiro em um compromisso | |
|||
| Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso | |
|||
| Encaminhar por e-mail uma medição do subempreiteiro | 2 |
|
||
| Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador de faturas | |
|||
| Revisar itens de linha da fatura como um contato da fatura | 2 |
|
||
| Revisar e reenviar uma medição do subempreiteiro como um contato da fatura | 4 |
|||
| Enviar um “Convite para faturamento” a um contato da fatura | |
|||
| Definir ou liberar a retenção em uma medição do subempreiteiro | 3 |
|
||
| Enviar uma nova fatura como um contato da fatura | 1 |
1 |
|
|
| Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Medições | 5 |
5 |
|
1 Para executar essa tarefa, os usuários precisam ter permissão "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também precisam ser adicionados à lista suspensa Privada do compromisso ou ser designados como o Contato da fatura na compromisso. Consulte O que é um contato da fatura?
2 Para executar essa tarefa, os colaboradores downstream devem estar designados como um contato da fatura no compromisso. Consulte O que é um contato da fatura?
3 Para executar essa tarefa e lançar retenção durante o período de faturamento atual, os usuários precisam ter permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto ou estar designados como um contato da fatura no compromisso. Consulte O que é um contato da fatura? Para definir retenção, você precisa ser um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos.
4 Para executar essa tarefa, você precisa ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário precisa estar designada como um contato da fatura no ordem de compra ou no subcontrato.
5 Para executar essa tarefa, você precisa ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário precisa estar designada como um contato da fatura no ordem de compra ou no subcontrato. Usuários "Somente leitura" precisam estar adicionados à lista "Privado".
6 A fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar" para um usuário com permissões de nível "Padrão" excluí-la.
Reuniões
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Reuniões no nível de projeto?
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar um comentário a um item de reunião |
|
|
|
||
|
Adicionar uma categoria de reunião |
|
|
|
||
|
Adicionar um item da reunião |
|
|
|
||
|
Adicionar uma reunião ao seu calendário pessoal |
|
|
|
||
|
Adicionar um item relacionado a uma reunião |
|
|
|
||
|
Adicionar atas da reunião |
|
||||
|
Definir configurações avançadas: reuniões |
|
||||
|
Converter uma reunião do modo Pautas para o modo Atas |
|
|
|
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|
Criar uma reunião de acompanhamento |
|
||||
|
Criar uma reunião |
|
|
|
||
|
Excluir qualquer comentário de reunião |
|
||||
|
Excluir o próprio comentário da reunião |
|
|
|
||
|
Criar uma reunião a partir de um modelo |
|
|
|
||
|
Excluir uma reunião |
|
||||
|
Excluir uma categoria de reunião |
|
|
|
||
|
Excluir um item da reunião |
|
|
|
||
|
Distribuir uma pauta da reunião |
|
|
|
||
|
Distribuir e redistribuir atas da reunião |
|
|
|
||
|
Editar uma reunião |
|
|
|
||
|
Editar um item da reunião |
|
|
|
||
|
Exportar uma reunião como um PDF |
|
|
|
||
|
Encaminhar uma reunião por e-mail |
|
|
|
||
|
Iniciar um segmento de comunicação por e-mail para uma reunião. |
|
|
|
Qualquer pessoa (mesmo usuários não procore) com o endereço de e-mail da reunião pode iniciar uma sequência de comunicação. | |
|
Registrar a participação na reunião |
|
||||
|
Reordenar categorias de reunião |
|
|
|
||
|
Reordenar itens da reunião |
|
|
|
||
|
Pesquisar uma reunião |
|
|
|
||
|
Marcar atas anteriores |
|
||||
|
Visualizar uma reunião |
|
|
|
||
|
Visualizar atas anteriores |
|
|
|
||
|
Visualizar o histórico de alterações de uma reunião |
|
Modelos
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Obs.
A permissão de nível "Padrão" não existe para a ferramenta Modelos.| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar uma caixa de corte a um modelo |
|
Os usuários também precisam de permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Plantas afim de mapear uma folha 2D para um modelo. | |||
|
Associar um modelo a um projeto do Procore |
|||||
|
Crie um problema de coordenação no visualizador de modelo |
|
Os usuários também precisam de permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Problemas de Compatibilização. | |||
|
Criar uma observação no visualizador de modelo |
|||||
|
Excluir um modelo |
|
||||
|
Fazer download do Plugin do Procore para a ferramenta Modelos |
|||||
|
Editar informações de um modelo |
|||||
|
Editar um problema de coordenação no visualizador de modelo |
|
Os usuários também precisam de permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Problemas de Compatibilização. | |||
|
Medir distâncias em um modelo |
|||||
|
Publicar um modelo no Procore |
|
Os usuários também precisam de permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Plantas afim de mapear uma folha 2D para um modelo. | |||
|
Publicar uma nova versão de um modelo |
|
Os usuários também precisam de permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Plantas afim de mapear uma folha 2D para um modelo. | |||
|
Reassociar um modelo com um projeto do Procore |
|||||
|
Pesquisar e filtrar problemas de coordenação no visualizador de modelo |
|
|
Os usuários também precisam de permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Problemas de Compatibilização. | ||
|
Pesquisar e classificar modelos |
|||||
|
Use a ferramenta Seção em um modelo |
|||||
|
Visualizar um modelo |
|||||
|
Visualizar o histórico de versões de um modelo |
Observações
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
: denota uma ação suportada no aplicativo móvel iOS e/ou Android da Procore.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar um comentário a uma observação |
|
|
||
| Adicionar um item relacionado a uma observação | |
|||
| Adicionar tipos de observação de nível de projeto | 1 |
|||
| Edição em massa Observações | |
|||
| Excluir Observações em massa | |
|||
| Recuperar Observações em massa | |
|||
| Responder a uma observação |
+2 |
|
||
| Fechar uma observação |
+2 |
|
||
| Configurar definições avançadas: observações | |
|||
| Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Observações | |
|
|
|
| Crie uma observação |
3 |
|
||
| Criar uma observação com base em uma inspeção | 7 |
|
||
| Excluir uma observação | |
|||
| Excluir tipos de observação em nível de projeto | 1 |
|||
| Editar tipos de observação de nível de projeto | 1 |
|||
| Editar uma observação |
4 |
|
||
| Enviar observações por e-mail | |
|
||
| Exportar Observações como PDF ou CSV | |
|
|
|
| Pode ser incluído na lista de distribuição | |
|
|
|
| Rejeitar uma observação | |
|||
| Responder a uma observação |
2 |
|
||
| Recuperar uma observação da lixeira | |
|||
| Pesquisar e filtrar observações |
|
|
|
|
| Atualizar o status de uma observação | +8 |
+8 |
|
|
| Visualizar o fluxo de atividades de uma observação |
|
|
|
|
| Ver observações |
5 |
+6 |
|
|
| Ver observações por tipo |
|
|
|
1 Os tipos de observação no nível da empresa são gerenciados na ferramenta Admin no nível da empresa. Consulte Permissões.
2 Quando um usuário "Padrão" for o criador de uma observação item de linha, o usuário poderá alterar, fechar e deixar um comentário. Quando um usuário "Padrão" é o responsável, o usuário pode alterar o status para Iniciado ou Pronto para revisão. Quando um usuário "Padrão" não é o responsável em uma observação, esse usuário pode visualizar o fluxo de atividades e deixar um comentário. No entanto, esse usuário não pode visualizar ou alterar as opções de status.
3 Os usuários 'Padrão' só podem atribuir observações a um usuário 'Administrador', a menos que tenham recebido a permissão granular 'Pode atribuir usuários padrão a observações', que lhes permite atribuir observações a outro usuário 'Padrão'.
4 'Usuários "Padrão" podem editar as observações que criaram.
5 usuários "Somente leitura" podem visualizar observações que não estão marcadas como privadas. Se incluídos na lista de distribuição, usuários "Somente leitura" podem visualizar observações privadas.
6 usuários "Padrão" podem visualizar observações se tiverem criado o item ou se o item não estiver marcado como privado. Usuários "Padrão" podem visualizar observações privadas se tiverem criado o item, definido como o responsável ou estiverem no lista de distribuição.
7 usuários "Padrão" também precisarão de permissão "Padrão" para a ferramenta Inspeções.
8 usuários "Somente leitura" e "Padrão" com a permissão granular para "Atualizar status e comentário sobre Observações atribuídos a usuários na mesma empresa" só podem atualizar o status para "Pronto para revisão".
Fotos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
: denota uma ação suportada no aplicativo iOS e/ou Android da Procore.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar um comentário a uma foto |
|
|
||
| Adicione uma descrição a uma foto |
|
|
||
| Edição em massa de fotos | 1 |
|
||
| Configurar definições avançadas: fotos | |
|||
| Crie um álbum de fotos |
+ |
|
|
|
| Excluir um álbum de fotos | + |
+ |
|
|
| Excluir fotos |
|
|||
| Baixar fotos |
|
|
|
|
| Enviar fotos por e-mail (entrada) | |
|
|
|
| Fotos por e-mail (saída) |
|
|
||
| Exportar uma foto como um PDF | |
|
|
|
| Encontrar fotos estreladas (favoritos) | |
|||
| Marcar uma foto como privada | |
|||
| Marcar um álbum como privado | |
|||
| Mover fotos | |
|||
| Renomear um álbum |
|
|||
| Reordenar um álbum de fotos | + |
+ |
|
|
| Recuperar uma foto da lixeira | |
|||
| Girar fotos |
|
|||
| Pesquisar e filtrar fotos |
|
|
|
|
| Definir uma foto para o projeto | |
|||
| Definir local da foto | |
|
||
| Estrelar uma foto | |
|||
| Inscrever-se em fotos | |
|
|
|
| Upload fotos |
|
|
||
| Ver fotos |
|
|
|
|
| Ver fotos privadas |
+ |
+ |
|
1 Os usuários com permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Fotos do projeto só podem editar descrições de fotos em massa.
Contratos principais
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar margem financeira a alterações contratuais de contrato principal | |
|||
| Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de contrato principal | |
|||
| Aprovar um contrato principal | |
|||
| Configurar definições avançadas: contrato principal | |
|||
| Criar solicitação de alteração contratual | |
|||
| Criar pagamento recebido para um contrato principal | |
|||
| Criar faturas ao proprietário | |
|||
| Criar um contrato principal | + |
+ |
|
|
| Crie um pedido de alteração potencial para um contrato principal 1 | |
|
||
| Criar uma alteração contratual de contrato principal | |
|||
| Criar Cronograma de Valores (SOV) a partir do Orçamento | |
|||
| Excluir um contrato principal | + |
+ |
|
|
| Editar um pedido de alteração de compromisso vinculado a um pedido de alteração potencial para um contrato principal | |
|||
| Editar um contrato principal 2 | + |
+ |
|
|
| Editar as definições avançadas em um contrato principal | |
|||
| Enviar faturas ao proprietário por e-mail | |
|||
| Enviar por e-mail uma alteração contratual potencial para um contrato principal | |
|||
| Enviar contrato principal por e-mail | |
|||
| Habilitar margem financeira em um contrato principal | |
|||
| Exportar faturas ao proprietário | |
|||
| Exportar um contrato principal 3 | |
|
|
|
| Filtrar alterações contratuais de contrato principal | |
|
|
|
| Importar um CSV de contrato principal | |
|||
| Remover uma alteração contratual de um contrato principal | |
|||
| Excluir uma alteração contratual de contrato principal | |
|||
| Pesquisar e adicionar filtros a contratos principais | |
|
|
|
| Configurar um contrato principal | |
|||
| Ver Contrato Principal 2 | |
|
|
|
| Visualizar o histórico de alterações de um contrato principal | |
1 Os usuários com permissões de nível 'Padrão' só poderão criar um ACP se a caixa de seleção 'Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs' estiver ativada na página Definir configurações. Para obter mais informações, consulte Definir configurações avançadas: contrato principal.
2 Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" e "Padrão" só poderão visualizar um contrato principal privado se tiverem sido adicionados à lista suspensa "Privado" na contrato principal.
3 Usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" só podem exportar para o formato de arquivo PDF. Usuários com permissões de nível "Administrador" podem exportar para DOCX e PDF.
Lista de pendências
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
: denota uma ação suportada no aplicativo móvel iOS e/ou Android da Procore.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar anexos a um item da lista de pendências | |
|
||
| Adicionar comentários aos itens da lista de pendências | |
|
||
| Atribuir um item da lista de pendências a um usuário de nível 'Padrão' ou 'Administrador' |
|
|||
| Atribuir um item da lista de pendências apenas a um usuário de nível 'Administrador' |
|
|
||
| Fechar item 3da lista de pendências |
|
|
||
| Configurar definições avançadas: lista de pendências | |
|||
| Personalizar a exibição de coluna na ferramenta Lista de pendências | |
|
|
|
| Criar um modelo de item da lista de pendências de nível de projeto | |
|||
| Crie um item 2 da lista de pendências |
|
|
||
| Criar uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de projeto | |
|||
| Desativar um modelo de item da lista de pendências em um projeto | |
|||
| Excluir uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de projeto | |
|||
| Excluir um modelo de item da lista de pendências de um projeto | |
|||
| Excluir um item da lista de pendências | |
|||
| Editar um item da lista de pendências 6 |
|
|
||
| Editar uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de projeto | |
|||
| Exportar registro da lista de pendências como PDF | |
|
|
|
| Exportar o registro da lista de pendências como CSV | |
|
|
|
| Exportar o registro da lista de pendências como um PDF | |
|
|
|
| Importar itens da lista de pendências 7 | |
|||
| Responder a um item da lista de pendências 4, 1 | + |
+ |
|
|
| Recuperar item da lista de pendências excluído da lixeira | |
|||
| Pesquise e filtre a lista de pendências |
|
|
|
|
| Notificar os cessionários sobre itens da lista de pendências |
|
|||
| Ver um item 5 da lista de pendências |
|
|
|
|
| Visualizar histórico de alterações de um único item da lista de pendências | |
|||
| Visualizar itens privados da lista de pendências atribuídos a um usuário na mesma empresa | + |
+ |
|
1 Os usuários com permissões de nível "Padrão" podem executar essa ação se estiverem listados como Gerente de item da lista de pendências, Responsável ou Aprovador final do item ou se tiverem recebido a permissão granular "Responder a itens da lista de pendências atribuídos a usuários na mesma empresa".
2 Usuários de nível "Padrão" só podem listar usuários de nível "Administrador" como "Responsável" em um item da lista de pendências. No entanto, usuários de nível "Padrão" que tenham recebido permissão para atuar como Gerente de item da lista de pendências podem listar outros usuários de nível "Padrão" como "Responsável" em um item da lista de pendências.
3 Usuários de nível "Padrão" só podem fechar itens da lista de pendências que tenham criado (quando o status do item for "Rascunho" ou "Em disputa") ou quando eles tiverem sido designados como "Aprovador final" do item (quando o status do item estiver "Pronto para fechar") ou designados como "Gerente de item da lista de pendências".
4 Os usuários com permissões "Somente leitura" poderão executar essa ação se tiverem recebido a permissão granular "Responder a itens da lista de pendências atribuídos a usuários na mesma empresa".
5 Os usuários com permissões 'Padrão' e 'Somente leitura' só podem visualizar itens da lista de pendências não privadas depois de terem sido enviados ao Cessionário.
6 Usuários com permissões 'Padrão' só podem executar esta ação para itens que criaram.
7 Essa tarefa também requer permissões de "Administrador" na ferramenta Administrador do projeto e permissões "Padrão" na ferramenta Diretório do projeto.
Relatórios (nível de projeto)
As permissões são separadas nas seções Relatórios personalizados e Relatórios aprimorados
Relatórios personalizados
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefas Gerais | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar um visual aos relatórios personalizados | |
|||
| Configurar definições avançadas: relatórios | |
|||
| Criar um relatório personalizado de projeto | 1 |
1 |
||
| Excluir um relatório personalizado de projeto | 2 |
2 |
||
| Compartilhar um relatório personalizado de projeto | |
| Relatórios do projeto | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Visualizar relatório de código de custo | 3 |
3 |
3 |
|
| Visualizar relatório de atribuição | 3 |
|||
| Visualizar relatórios de sessões de usuário | 3 |
|||
| Visualizar relatório de e-mails de saída | |
|||
| Visualizar atrasos RFI | 3 |
3 |
3 |
|
| Tempo de resposta dos ver envio para aprovação aprovadores | 3 |
3 |
3 |
|
| Visualizar atrasos na lista de pendências | 3 |
3 |
3 |
|
| Visualizar relatório de seguro do fornecedor | 4 |
4 |
4 |
|
| Visualizar relatório de pastas de relógio | 3 |
3 |
3 |
|
| Visualizar relatório de mão de obra orçada em relação ao real | 3 |
3 |
3 |
|
| Visualizar relatório de produção de campo | 3 |
3 |
3 |
|
| Visualizar relatórios no cartão de ponto | 3 |
3 |
3 |
| Relatórios financeiros | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Criar um relatório personalizado de itens de linha financeira para comparar instantâneos de orçamento | |
|||
| Visualizar relatório de modificações do orçamento | 5 |
5 |
5 |
|
| Visualizar relatório de detalhes do orçamento | 5 |
5 |
5 |
|
| Visualizar relatório de resumo de aquisição | 6 |
6 |
6 |
|
| Visualizar alterações contratuais de contrato principal vencidas | |
|
|
|
| Visualizar relatório de custos comprometidos | |
|
|
|
| Visualizar alterações contratuais de compromisso vencidas | |
|
|
|
| Visualizar medições do subempreiteiro por data | |
|
|
|
| Visualizar alterações contratuais de contrato principal não cortadas | |
|
|
|
| Visualizar o relatório de alteração contratual potencial de contrato principal por motivo de alteração | |
|
|
|
| Visualizar relatório de recursos monitorados | 5 |
5 |
5 |
| Relatórios de cronograma | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Visualizar todos os relatórios de cronograma | |
|
|
| Relatórios do RDO | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Visualizar todos os relatórios do RDO | |
|
|
1 Para criar um relatório personalizado, o usuário com permissão "Padrão" na ferramenta Relatórios do projeto também precisa de permissões "Somente leitura" ou superiores para as ferramentas para as quais deseja criar um relatório. Para Gestão financeira ferramentas, os usuários precisam ter permissão de "Administrador" na ferramenta financeira adequada para criar um relatório personalizado. Para o Diretório da empresa, os usuários precisarão de permissão "Administrador" no Diretório da empresa.
2 Os usuários só podem excluir os relatórios que criaram.
3 Para visualizar os relatórios do projeto, os usuários também podem precisar de permissões adicionais na ferramenta projeto associada aos dados do relatório. Consulte Exibir um relatório.
4 Os usuários também precisam de permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de projeto OU permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular "Visualizar informações de seguro da empresa" habilitada em seu modelo de permissões para visualizar esse relatório.
5 Para visualizar os relatórios de orçamento, os usuários também precisam de permissões "Somente leitura" ou superiores na ferramenta Orçamento do projeto. Consulte Visualizar relatórios de orçamento.
6 Para visualizar o "Relatório de resumo de aquisição", os usuários também precisam de permissões "Somente leitura" ou superiores nas ferramentas Orçamento e Compromissos do projeto. Consulte Visualizar relatórios de orçamento.
Relatórios Aprimorados
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefas Gerais | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Visualizar um relatório | |
|
|
|
| Criar um relatório | |
|
||
| Editar um relatório | |
|
||
| Excluir um relatório | |
|
||
| Compartilhar um relatório | |
|
||
| Exportar um relatório | |
|
||
| Distribuir um relatório | |
|
||
| Clonar um relatório | |
|
Além disso, dependendo do grupo de campos, os usuários podem precisar de permissões adicionais na ferramenta de origem dos dados para acessar os dados reportáveis diretamente da ferramenta Relatórios de nível de projeto. A tabela abaixo mostra cada Relatórios Aprimorados ferramenta de origem do grupo de campos (se for o caso) e as permissões necessárias na ferramenta de origem para acessar os dados reportáveis.
| Grupo de campos | Ferramenta de origem | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantidades de produção real | Orçamento OU Planilhas de horas | |
|
|
|
| Itens de linha de ajuste de alteração no orçamento | Orçamento | |
|
|
|
| Alterações no orçamento | Orçamento | |
|
|
|
| Código de orçamento | ND | |
|
|
|
| Item de linha do orçamento | Orçamento | |
|
|
|
| Modificação do orçamento | Orçamento | |
|
|
|
| Respostas do fluxo de orçamento | Orçamento | |
|||
| Etapas do fluxo de orçamento | Orçamento | |
|||
| Quantidades orçadas de produção |
Orçamento OU Planilhas de horas |
|
|
|
|
| Registro de imprevisto | Registros de imprevistos | |
|
|
|
| Item de registro de imprevisto | Registros de imprevistos | |
|
|
|
| Quantidade de produção de registro de imprevisto | Registros de imprevistos | |
|
|
|
| Compromisso | Compromissos | |
|||
| Alteração contratual de compromisso | Compromissos | |
|||
| Item de linha de alteração contratual de compromisso | Compromissos | |
|||
| Marcação de alteração contratual de compromisso | Compromissos | |
|||
| Solicitação de alteração contratual de compromisso | Compromissos | |
|||
| alteração contratual de compromisso fluxo respostas | Compromissos | |
|||
| alteração contratual de compromisso fluxo etapas | Compromissos | |
|||
| Item de linha do compromisso | Compromissos | |
|||
| Alteração contratual potencial de compromisso | Compromissos | |
|||
| Respostas do fluxo de compromisso | Compromissos | |
|||
| Etapas do fluxo de compromisso | Compromissos | |
|||
| Empresa (fornecedor): usado no relatório da empresa | ND | |
|
|
|
| Empresa (fornecedor): usado no relatório do projeto | ND | |
|
|
|
| Seguro global da empresa | Diretório | |
|
|
|
| Seguro de projeto da empresa | Diretório | |
|
|
|
| Tripulação | Equipes de obra | |
|
|
|
| Custo indireto | Custos indiretos | |
|
|
|
| Item de custo indireto | Custos indiretos | |
|
|
|
| Lista de Distribuição | RFI | |
|||
| Funcionários | Diretório | |
|
|
|
| Resumo de custo da obra de ERP | Orçamento | |
|
|
|
| Instruções | Instruções | |
|||
| Produtividade da mão de obra |
Planilhas de horas ou orçamento |
|
|
|
|
| Produtividade da mão de obra: orçamento | Orçamento | |
|
|
|
| Local | ND | |
|
|
|
| Recurso monitorado | Orçamento | |
|
|
|
| Fatura ao proprietário | Contratos principais | |
|||
| Item de linha da fatura ao proprietário | Contratos principais | |
|||
| Contrato principal | Contratos principais | |
|||
| Alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | |
|||
| Item de linha de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | |
|||
| Marcação de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | |
|||
| Solicitação de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | |
|||
| Respostas do fluxo de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | |
|||
| Etapas do fluxo de alteração contratual de contrato principal | Contratos principais | |
|||
| Item de linha do contrato principal | Contratos principais | |
|||
| Alteração contratual potencial de contrato principal | Contratos principais | |
|||
| Quantidade de produção de alteração contratual potencial de contrato principal | Contratos principais | |
|
|
|
| Respostas do fluxo principal | Contratos principais | |
|||
| Etapas do fluxo principal | Contratos principais | |
|||
| Projeto | ND | |
|
|
|
| Funções de projeto | ND | |
|
|
|
| Solicitação de cotação | Registros de imprevistos | |
|
|
|
| Cotação de solicitação de cotação | Registros de imprevistos | |
|
|
|
| Resposta de solicitação de cotação | Registros de imprevistos | |
|
|
|
| RFI | RFI | |
|||
| RFI responsável | RFI | |
|||
| RFI pergunta | RFI | |
|||
| resposta RFI | RFI | |
|||
| Especificações | Especificações | |
|
|
|
| Respostas do fluxo de sub-fatura | Compromissos | |
|||
| Etapas do fluxo da sub fatura | Compromissos | |
|||
| Medição do subempreiteiro | Compromissos | |
|||
| Item de linha de medição do subempreiteiro | Compromissos | |
|||
| Tíquete TM | Tíquetes T&M | |
|
|
|
| Equipamento de tíquete TM | Tíquetes T&M | |
|
|
|
| Mão de obra de tíquete TM | Tíquetes T&M | |
|
|
|
| Material do tíquete TM | Tíquetes T&M | |
|
|
|
| Entrada no cartão de ponto | Planilhas de horas | |
|
|
RFIs
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
: denota uma ação que é suportada no aplicativo móvel iOS e/ou Android da Procore.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar um item relacionado a uma RFI | |
|||
| Adicionar responsáveis a uma RFI como um responsável em uma RFI | 1 |
1 |
||
| Escolher uma “Resposta oficial” para uma RFI | + 2 |
+ 2 |
|
|
| Fechar uma RFI |
+ 2 |
+ 2 |
|
|
| Configurar definições: RFIs | |
|||
| Criar uma alteração contratual potencial com base em um RFI | 3 |
|||
| Criar uma instrução com base em um RFI | 4 |
4 |
4 |
|
| Crie uma RFI |
+ 5 |
|
||
| Criar e visualizar um relatório de RFI personalizado | |
|
||
| Personalizar a exibição de colunas na ferramenta RFIs | |
|
|
|
| Excluir uma resposta a uma RFI | |
|||
| Excluir uma RFI | |
|||
| Designar o Gerente de RFI padrão para as RFIs de um projeto | |
|||
| Editar um relatório personalizado de RFI | 6 |
|
||
| Exportar um RFI | |
|
|
|
| Exportar a lista de RFIs para CSV ou PDF | |
|
|
|
| Editar uma RFI |
+ 2 |
+ 2, 5 |
|
|
| Encaminhar uma RFI por e-mail |
|
|
||
| Encaminhar uma RFI para revisão | 7 |
7 |
||
| Executar ações em massa em RFIs | |
|||
| Reabrir uma RFI |
+ 2 |
+ 2 |
|
|
| Responder a uma RFI |
+ 2 |
+ 2, 8 |
|
|
| Redimensionar a largura da coluna no Registro de RFIs | |
|
|
|
| Recuperar um RFI da Lixeira | |
|||
| Pesquisar e filtrar RFIs | |
|
|
|
| Compartilhar um relatório personalizado de RFI | |
|||
| Desloque a bola na quadra em uma RFI | + 2 |
+ 2 |
|
|
| Ver RFIs |
9 |
9 |
|
|
| Visualizar o histórico de distribuição de um relatório de RFI personalizado | |
1 O usuário adicionado à lista "Responsável" do RFI precisa primeiro ser designado como "Responsável" e precisa ser a pessoa atual responsável.
2 Usuários com permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta RFIs do projeto com a permissão granular 'Agir como gerente de RFI' habilitada em seu modelo de permissões podem executar esta tarefa para RFIs que eles criam (somente 'Padrão') ou que eles são designados como Gerentes de RFI. Para obter mais informações sobre quais tarefas os usuários com essa permissão granular habilitada em seu modelo de permissões podem executar, consulte Quais tarefas a permissão granular do RFI Manager permite que os usuários executem?
3 Para criar uma alteração contratual potencial com base em um RFI, primeiro você precisa concluir as etapas em Criar um RFI, o contrato principal precisa estar com o status "Aprovado", a ferramenta Registros de Imprevistos precisa estar desabilitada no projeto e a ferramenta Contratos Principais precisa estar configurada para duas (2) ou três (3) alterações contratuais de nível. Se a ferramenta Registros de Imprevistos estiver habilitada, siga as etapas em Criar um registro de imprevisto com base em um RFI.
4 Usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta RFIs E permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Instruções podem criar instruções com base em RFIs às quais tenham acesso.
5 Usuários com permissão de nível 'Padrão' sem a permissão granular 'Atuar como gerente de RFI' habilitada em seu modelo de permissões só podem criar ou editar suas RFIs no status 'Rascunho'.
6 Usuários com permissão de nível "Padrão" só podem editar os relatórios personalizados que criarem.
7 Os usuários precisam estar designados como Responsáveis pela RFI e ser a pessoa responsável atualmente por encaminhar a RFI para revisão.
8 Os usuários com permissão de nível "Padrão" poderão responder a RFIs se tiverem sido adicionados como membros da lista de distribuição do RFI.
9 Dependendo das definições de status e privacidade do RFI, talvez seja necessário ter funções específicas em um RFI (ou permissões granulares) para visualizar a RFI. Consulte Visualizar RFIs para obter detalhes.
Cronograma (nível de projeto)
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Cronograma de nível de projeto?
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar itens relacionados a uma tarefa programada |
|
||||
|
Configurar definições avançadas: cronograma |
|
||||
|
Configurar e-mails de notificação de cronograma |
|
||||
|
Configurar a ferramenta Cronograma de nível de projeto para o Primavera P6 |
|
||||
|
Limpar um cronograma integrado |
|
||||
|
Criar um item de calendário |
|
|
|||
|
Criar antecipação |
|
|
|
||
|
Criar tarefas de lookahead |
|
|
|
||
|
Excluir item de calendário |
|
||||
|
Excluir lookahead |
|
|
|
||
|
Excluir tarefas de lookahead |
|
|
|
||
|
Edite qualquer item do calendário |
|
||||
|
Editar um item de calendário que você criou |
|
|
|||
|
Editar tarefa de lookahead |
|
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. | |
|
Exportar um cronograma do projeto |
|
|
|||
|
Solicitar uma alteração no cronograma |
|
|
|||
|
Pesquisar e filtrar tarefas programadas |
|
|
|
||
|
Enviar cronogramas recorrentes de projetos e recursos |
|
||||
|
Atualizar um arquivo do cronograma do projeto |
|
||||
|
Atualizar tarefas de lookahead |
|
|
|
||
|
Atualizar percentual de conclusão de tarefa |
|
|
|
||
|
Fazer upload de um arquivo do cronograma do projeto no aplicativo Web do Procore |
|
||||
|
Carregar um cronograma do Asta Powerproject |
|
||||
|
Visualizar um cronograma do projeto |
|
|
|
||
|
Visualizar uma tarefa agendada |
|
|
|
||
|
Visualizar lookahead |
|
|
|
||
|
Visualizar o histórico de alterações de lookaheads |
|
|
|
Especificações
Importante
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar um item relacionado a um memorial descritivo |
|||||
|
Configurar definições avançadas: memorial descritivo |
|||||
|
Criar um conjunto de especificações |
|||||
|
Excluir uploads pendentes de memorial descritivo |
|||||
|
Excluir revisões de seção do memorial descritivo |
|||||
|
Fazer download do memorial descritivo |
|||||
|
Editar divisões e seções do memorial descritivo |
|||||
|
Enviar memorial descritivo por e-mail |
|||||
|
Exportar memorial descritivo como PDF ou CSV |
|||||
|
Gerenciar registro do memorial descritivo |
|||||
|
Criar divisões manualmente |
|||||
|
Criar seções do memorial descritivo manualmente |
|||||
|
Marcar especificações como obsoletas |
|||||
|
Revisar e publicar memorial descritivo |
|||||
|
Pesquisar e filtrar o memorial descritivo |
|||||
|
Pesquisar contextualmente no memorial descritivo |
|||||
|
Gerador de envios para aprovação: adicionar envios para aprovação |
|
|
|
Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto. | |
|
Gerador de envios para aprovação: configurar títulos de envio para aprovação |
|
|
|
Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto. | |
|
Fazer upload de revisões do memorial descritivo |
|||||
|
Fazer upload de memorial descritivo |
|||||
|
Visualizar um relatório de memorial descritivo excluído |
|||||
|
Visualizar relatório de todas as revisões do memorial descritivo |
|||||
|
Visualizar memorial descritivo |
|||||
|
Visualizar histórico de alterações para memorial descritivo |
Envios para aprovação
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
: indica uma ação compatível com o Procore para Android ou Procore para iOS.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar um item relacionado a um envio para aprovação | |
|||
| Adicionar um item relacionado a um pacote de envios para aprovação | |
|||
| Adicionar um apresentador e aprovadores ao fluxo de envio para aprovação | |
|
||
| Adicionar um envio para aprovação existente a um pacote de envios para aprovação | |
|||
| Aplicar um modelo de fluxo de trabalho de envio a um envio para aprovação | |
|||
| Editar em massa envios para aprovação em um pacote | |
|||
| Alterar a opção Atribuído a em um envio para aprovação | |
|||
| Fechar um envio para aprovação | |
|||
| Definir configurações avançadas: ferramenta Envios para Aprovação | |
|||
| Criar status personalizados de registro de envios para aprovação | |
|||
| Criar respostas personalizadas ao envio para aprovação | |
|||
| Criar tipos personalizados de envio para aprovação | Defina essa configuração na Ferramenta Administrador (nível de empresa) | |||
| Criar uma sessão do Bluebeam Studio | 1 |
|||
| Criar um relatório personalizado de envios para aprovação | 2, 4 |
3, 4 |
||
| Criar um envio para aprovação em um pacote de envios para aprovação | |
|||
| Criar um envio para aprovação | + |
+ |
|
|
| Criar um pacote de envios para aprovação | + |
+ |
|
|
| Criar uma revisão do envio para aprovação | +5_ |
+5_ |
|
|
| Personalizar a visualização de coluna na ferramenta Envios para Aprovação | |
|
|
|
| Excluir um relatório personalizado de envio para aprovação | |
|||
| Excluir um envio para aprovação | |
|||
| Excluir um pacote de envios para aprovação | |
|||
| Designar o “gerente padrão de envio para aprovação” para a ferramenta Envios para aprovação | |
|||
| Distribuir um envio para aprovação | |
|||
| Distribuir os envios para aprovação em um pacote | |
|||
| Fazer download dos anexos de um envio para aprovação |
|
|
|
|
| Fazer download de um relatório de envios para aprovação abertos | Concluir esta tarefa com a ferramenta Relatórios (nível de empresa) | |||
| Editar um relatório personalizado de envios para aprovação | 2, 4 |
3, 4 |
||
| Editar um envio para aprovação | +6_ |
+6, 7 |
|
|
| Editar um pacote de envios para aprovação | |
|||
| Editar uma resposta de envio para aprovação | |
|||
| Ativar cálculos do cronograma de envio para aprovação | |
|||
| Ativar a ferramenta Envios para Aprovação | |
|||
| Exportar um relatório personalizado do envio para aprovação | |
|
|
|
| Exportar um envio para aprovação | |
|
|
|
| Exportar o registro de envios para aprovação | |
|
|
|
| Finalizar uma sessão do Bluebeam Studio | 1 |
|||
| Encaminhar um envio para aprovação por e-mail |
|
|
||
| Encaminhar para revisão um envio para aprovação | |
|
||
| Gerar um PDF de um envio para aprovação em uma lista | |
|
|
|
| Gerar um QR Code para um envio para aprovação | |
|
|
|
| Gerenciar carimbos pessoais de marcação na planta de envios para aprovação | |
|
||
| Gerenciar modelos de fluxo de envio para aprovação | |
|||
| Marcar um envio para aprovação como privado | |
|||
| Revisão em massa de pacotes de envios para aprovação | |
|||
| Executar ações em massa em um envio para aprovação | |
|||
| Redistribuir um envio para aprovação | |
|
||
| Remover um apresentador ou aprovador do fluxo de envio para aprovação | +8_ |
+8, 9 |
|
|
| Reenviar os envios para aprovação em um pacote para revisão | |
|||
| Redimensionar a largura da coluna no registro de envios para aprovação | |
|
|
|
| Responder como revisor a um envio para aprovação encaminhado | |
|
||
| Responder como aprovador a um envio para aprovação | |
|
||
| Responder a um e-mail de ação necessária para um pacote de envios para aprovação como um aprovador | |
|
||
| Recuperar um envio para aprovação da lixeira | |
|||
| Revisar anexos em PDF de envios para aprovação | |
|
||
| Pesquisar e filtrar envios para aprovação |
|
|
|
|
| Enviar um modelo de importação de envios para aprovação concluído para o Procore | |
|||
| Enviar os envios para aprovação em um pacote para revisão | |
|||
| Configurar cálculos do cronograma de envio para aprovação | |
|
||
| Compartilhar um relatório personalizado do envio para aprovação | 2 |
3 |
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| Alternar entre visualizações de envios para aprovação | |
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| Fazer upload e submeter um envio para aprovação | |
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| Usar Ações em Massa > Aplicar Fluxo na ferramenta Envios para Aprovação | |
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| Usar Ações em Massa > Excluir na ferramenta Envios para Aprovação | |
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| Usar Ações em Massa > Editar na ferramenta Envios para Aprovação | |
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| Usar Ações em Massa > Recuperar na ferramenta Envios para Aprovação | |
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| Visualizar um envio para aprovação |
10 |
10 |
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| Visualizar um pacote de envios para aprovação | |
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| Visualizar anexos de envio para aprovação | |
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| Visualizar o relatório do tempo de resposta dos aprovadores do envio para aprovação | |
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1 Requer a integração Procore + Bluebeam. Consulte Bluebeam.
2 Usuários com permissão de nível "Padrão" podem criar apenas relatórios pessoais.
3 Usuários com permissão de nível "Administrador" podem criar, editar e visualizar relatórios que não foram marcados como "Pessoal" por outro usuário.
4 Os usuários também precisarão de permissão de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Relatórios.
5 Usuários sem permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto podem criar revisões para envios criados por eles.
6 Usuários sem permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto podem editar determinados campos em envios "Em rascunho" ou "Abertos" criados por eles.
7 Usuários com permissões de nível "Padrão" podem editar determinados campos nos envios para aprovação aos quais são designados como Gerente de Envios para Aprovação. Consulte O que é a função de “Gerente de envio para aprovação”?
8 Usuários sem permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto podem atualizar o fluxo de envios para aprovação "Em rascunho" ou "Abertos" criados por eles.
9 Os usuários com permissões de nível "Padrão" podem atualizar o fluxo para envios para aprovação em que estão designados como Gerente de envio para aprovação. Consulte O que é a função de “Gerente de envio para aprovação”?
10 Quando um envio para aprovação é marcado como "Privado", os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto podem ver o envio para aprovação apenas se uma ou mais declarações se aplicarem:
- Eles são designados como o Gerente de envio para aprovação
- Eles são adicionados ao fluxo de envio para aprovação como Apresentador ou Aprovador.
- Eles estão incluídos na lista de distribuição.
- Eles têm a permissão granular "Visualizar envios para aprovação privados associados a usuários na mesma empresa" habilitada em seu modelo de permissões e outro usuário na empresa é o criador do envio para aprovação ou designado como Gerente de Envios para Aprovação, Apresentador, Aprovador ou membro da lista de distribuição.
Tarefas
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
- Denota uma ação suportada no aplicativo móvel iOS e/ou Android da Procore.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar um comentário a uma tarefa |
1 |
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| Adicionar uma tarefa |
2 |
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| Alterar o status de uma tarefa |
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| Configurar definições avançadas: tarefas | |
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| Excluir uma tarefa |
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| Editar uma tarefa |
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| Exportar a lista de tarefas de um projeto | |
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| Pesquisar e filtrar tarefas do projeto |
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| Ver uma tarefa |
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1 Os usuários com permissões de nível "Padrão" podem adicionar comentários às tarefas que criaram ou quando tiverem sido designados como responsável da tarefa.
2 Usuários com permissões de nível "Padrão" só podem atribuir tarefas a usuários com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Tarefas.
Planilhas de horas (nível de projeto)
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
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Adicionar uma equipe de obra a uma planilha de horas existente |
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Adicionar funcionários a uma planilha de horas que você criou |
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Adicionar funcionários a qualquer planilha de horas |
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Adicionar quantidades a uma planilha de horas |
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Usuários com permissões de nível "Padrão" só podem adicionar quantidades às planilhas de horas que tenham criado. | ||
|
Aprovar uma planilha de horas |
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|
Inserir tempo em massa em uma planilha de horas |
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|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. |
|
|
Definir configurações avançadas: planilhas de horas de nível de projeto |
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|
Copiar planilha de horas anterior |
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. | ||
|
Criar uma planilha de horas |
|
|
|
|
|
|
Excluir uma planilha de horas |
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|
Usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem excluir planilhas de horas com nível "Pendente".
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Excluir horas de mão de obra orçadas e quantidades de produção orçadas |
 |
Para concluir esta ação,Ferramenta Administrador do projeto (Procore Imports) é necessário ter permissões de nível "Administrador" na projecto. | |||
|
Excluir quantidades em uma planilha de horas |
|
|
Usuários com permissões de nível "Padrão" só podem excluir quantidades nas planilhas de horas que tenham criado. | ||
|
Editar qualquer planilha de horas |
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|
Editar uma planilha de horas "Pendente" |
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|
|
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|
Editar uma planilha de horas "Revisado" |
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|
Editar uma planilha de horas que você criou |
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|
Editar uma planilha de horas pendente |
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|
Editar uma planilha de horas que você criou |
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Editar quantidades em uma planilha de horas |
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Os usuários com permissões de nível "Padrão" precisam ser o criador de TODAS as quantidades no planilha de horas. | ||
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Exportar as planilhas de horas de um projeto |
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Exportar o Relatório de produção de campo |
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Para concluir esta ação, é necessário ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta nome de arquivo...">Reportes" do projeto<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/reports" href.. | |
|
Exportar o relatório de mão de obra orçada em relação ao real |
|
|
|
Para concluir esta ação, é necessário ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta nome de arquivo...">Reportes" do projeto<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/reports" href.. | |
|
Importar horas orçadas |
|
Para concluir esta ação,Ferramenta Administrador do projeto (Procore Imports) é necessário ter permissões de nível "Administrador" na projecto. | |||
|
Importar quantidades orçadas de produção |
|
|
Para concluir esta ação,Ferramenta Administrador do projeto (Procore Imports) é necessário ter permissões de nível "Administrador" na projecto. | ||
|
Revisar uma planilha de horas |
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Pesquisar e filtrar planilhas de horas de nível de projeto |
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Configurar um lembrete diário para planilhas de horas |
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|
Configurar um Relatório de produção de campo |
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Para concluir esta ação, é necessário ter permissões adicionais:
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Assinar uma planilha de horas |
As permissões para essa ação são definidas na <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/timecard/permissions" href.ferramenta Cartão de ponto do nome de arquivo >consor. | ||||
|
Assinar planilhas de horas para todos os projetos |
As permissões para essa ação são definidas na <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/timecard/permissions" href.ferramenta Cartão de ponto do nome de arquivo >consor. | ||||
|
Visualizar um relatório de produção de campo |
|
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|
Para concluir esta ação, é necessário ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta nome de arquivo...">Reportes" do projeto<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/reports" href.. | |
|
Visualizar um relatório de mão de obra orçada em relação ao real |
|
|
|
Para concluir esta ação, é necessário ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta nome de arquivo...">Reportes" do projeto<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/reports" href.. | |
|
Visualizar uma planilha de horas |
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|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. | |
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Visualizar uma assinatura de entrada na planilha de horas |
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Visualizar quantidades em uma planilha de horas |
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|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. | |
<a id=\ nomedo \> Comunicados
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar itens a um comunicado | |
|||
| Adicionar itens relacionados a um comunicado | |
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| Configurar definições avançadas: Comunicados | |
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| Criar um comunicado | |
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| Personalizar a exibição de coluna na ferramenta Comunicados | |
|
|
|
| Excluir um comunicado | |
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| Editar um comunicado | 1 |
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| Exportar uma carta de comunicado para PDF | |
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|
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| Exportar um registro de comunicado para CSV | |
|
|
|
| Exportar um registro de comunicado para PDF | |
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|
|
| Encaminhar um comunicado por e-mail | |
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| Redimensionar a largura da coluna no registro de Comunicados | |
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|
| Recuperar um comunicado da lixeira | |
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| Pesquisar Comunicados | |
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| Visualizar um comunicado | +2 |
+2 |
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| Visualizar a correspondência por e-mail para um comunicado | |
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1 Usuários "Padrão" só podem modificar comunicados que eles tenham criado.
2 Quando uma comunicado for marcada como "Privada", os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" só poderão ver a comunicado se uma ou mais afirmações se aplicarem:
- Eles criaram a comunicado (somente "Padrão").
- Eles estão incluídos nos campos "Para" ou "CC" na comunicado.
- Eles têm a <a class="F1" title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-project-permissions-template" href.anchor=\ href.nome de arquivo...""Visualizar > Comunicados privados associados a usuários na mesma empresa" permissão granular habilitada em seu modelo de permissões e outro usuário em sua empresa é o criador do comunicado ou está incluído nos campos "Para" ou "CC" na comunicado.