Matriz de permissões do usuário: Web
A página de referência a seguir é um detalhamento abrangente de todas as ações do usuário e das permissões de usuário específicas (Somente leitura, Padrão e/ou Administrador) necessárias para que você possa executar essa ação. Como algumas ferramentas estão disponíveis nos níveis de empresa e projeto, não esqueça de selecionar o hiperlink de navegação adequado abaixo.
Nível de empresa
Administrador (nível de empresa)
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
- Indica que a tarefa só pode ser concluída quando o Procore estiver configurado para usar a ferramenta Integrações ERP de nível de empresa. Consulte Integrações ERP.
* O usuário precisa ter permissões de nível "Administrador" nas ferramentas Administrador de nível de empresa e de projeto.
<a id=\ nome@\> Conversas (Beta)
A tabela a seguir destaca quais permissões de usuário são necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Nota: A ferramenta Conversas não tem seu próprio conjunto de permissões para atribuir e, em vez disso, depende de os usuários fazerem parte do diretório de um projeto e terem acesso a itens desse projeto. Veja as notas abaixo da tabela para considerações específicas.
1 A permissão necessária para criar e gerenciar um grupo depende da configuração "Permissões de conversas em grupo" na ferramenta Administrador de nível de empresa da conta Procore. Consulte Configurar acesso e definições para a ferramenta Conversas.
- Se a opção "Administradores" estiver selecionada, permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto ou de empresa.
- Se "Funcionários internos" estiver selecionado, usuários marcados como funcionários internos. Consulte Como adiciono alguém como funcionário da minha empresa?
- Se "Todos" estiver selecionado, qualquer usuário no Diretório da empresa.
2 Essa ação pode ser executada por qualquer usuário no Diretório do projeto (para suas próprias conversas e itens aos quais eles têm acesso). Veja as considerações específicas abaixo:
- Mensagens Diretas:
- Se as Mensagens diretas estiverem habilitadas para a conta, qualquer pessoa no Diretório do projeto (e Administradores da empresa) poderá receber mensagens ou ser mencionada.
- Se as Mensagens diretas estiverem habilitadas apenas para funcionários internos, apenas os usuários marcados como funcionários da empresa poderão receber mensagens ou ser mencionados. Consulte Como adiciono alguém como funcionário da minha empresa?
- As mensagens diretas são privadas e só podem ser visualizadas pelos indivíduos na mensagem. Os usuários administradores não podem visualizar mensagens diretas das quais não façam parte.
Obs.: se necessário, o suporte do Procore pode fornecer aos administradores da empresa uma exportação de dados contendo mensagens diretas.
- Conversas em grupo:
- Qualquer pessoa no Diretório do projeto (e Administradores da empresa) pode receber mensagens ou ser mencionada em um grupo.
- As mensagens em uma conversa em grupo só podem ser visualizadas pelos membros do grupo.
- Conversas de itens:
- As conversas de itens específicos em um projeto só podem ser visualizadas e contar com a participação de usuários que tenham acesso ao item no Procore (“Somente leitura” ou permissões superiores para a ferramenta do item, além de acesso adequado se um item estiver marcado como privado).
- Todas as conversas:
- Os usuários só podem enviar mensagens ou mencionar usuários que existam no Diretório do projeto, bem como administradores da empresa.
- Os usuários só podem editar e excluir as próprias mensagens (até 5 minutos após o envio e se o recurso estiver habilitado).
- Os usuários só podem ocultar uma conversa na própria visualização.
Diretório (nível de empresa)
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o tutorial.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
Quais são as permissões granulares disponíveis na ferramenta Diretório de nível de empresa?
Importante
Um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa recebe automaticamente permissões de "Administrador" em todas as ferramentas de nível de projeto e de empresa.| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
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Aceitar ou negar a solicitação de um usuário para ingressar na sua empresa |
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Adicionar uma empresa ao Diretório da empresa |
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Adicionar um grupo de distribuição ao Diretório da empresa |
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Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
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Adicionar um usuário existente a projetos na conta Procore da sua empresa |
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Os usuários com permissões granulares só podem adicionar outros usuários a projetos aos quais já tenham sido adicionados. |
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Adicionar seguro a um fornecedor no Diretório da empresa |
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Permitir que os usuários criem novos projetos |
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Atribuir um modelo de permissão da empresa a um usuário no Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
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Atribuir um modelo padrão de permissões do projeto a um usuário no Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares só podem atribuir usuários a modelos de permissões de projeto padrão atribuíveis. | |
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Atribuir um modelo de permissões do projeto a um usuário no Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
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Alterar as permissões de um usuário para ferramentas da empresa no diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares só podem conceder acesso às ferramentas da empresa atribuindo usuários a modelos de permissões da empresa atribuíveis. |
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Alterar um modelo de permissões do projeto de um usuário no Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
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Definir configurações avançadas: Diretório da empresa |
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Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Diretório |
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Desativar uma empresa no Diretório da empresa |
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Excluir um grupo de distribuição do Diretório da empresa |
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Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore |
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Baixe um vCard para uma conta de usuário no diretório da empresa |
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Fazer download de um modelo de importação de empresa ou usuário |
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Editar uma empresa no Diretório da empresa |
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Editar um contato no Diretório da empresa |
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Editar um grupo de distribuição no Diretório da empresa |
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Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa |
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Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
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Exportar o Diretório da empresa para CSV ou PDF |
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Inativar um lote de empresas no Diretório da empresa |
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Desativar um lote de contas de usuário no Diretório da empresa |
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Inativar um contato no Diretório da empresa |
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Inativar uma empresa no Diretório da empresa |
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Convidar um lote de usuários do Procore para ingressar na conta Procore de uma empresa |
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Convidar ou reconvidar um usuário para o Procore |
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Mesclar empresas |
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Reativar um lote de empresas no Diretório da empresa |
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Reativar um lote de contas de usuário no Diretório da empresa |
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Reativar um contato no Diretório da empresa |
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Reativar uma empresa no Diretório da empresa |
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Reativar um usuário no Diretório da empresa |
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Atualizar contatos de cotação para empresas conectadas no Diretório da empresa |
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Remover um usuário existente de projetos na conta Procore da sua empresa |
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Os usuários com permissões granulares só podem remover outros usuários de projetos dos quais façam parte. | |
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Remover seguro da empresa |
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Solicitar importações de empresas e pessoas |
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Responder a um e-mail de “Boas-vindas ao Procore” |
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Pesquisar e filtrar o Diretório da empresa |
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Enviar um modelo de importação de empresa ou usuário para o Procore |
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Enviar uma empresa do Procore para aceitação contábil na ferramenta Integrações de ERP |
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Definir informações do proponente no nível de empresa |
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Alternar entre visualizações no Diretório da empresa |
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Atualizar o seguro prestes a vencer de um fornecedor no Diretório da empresa |
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Visualizar detalhes da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa |
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Visualizar o histórico da empresa de mesclar |
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Visualizar detalhes do usuário na ferramenta Diretório de nível de empresa |
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Integrações de ERP
Integração por Procore | Integração por Ryvit | Empreiteiro Sábio 100 | Sábio 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspeções (nível de empresa)
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o tutorial.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar conjuntos de respostas personalizadas a um modelo de inspeção de nível de empresa |
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Clonar um Modelo de Inspeção em nível de empresa |
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Configurar definições avançadas: inspeções de nível de empresa |
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Criar um modelo de inspeção de nível de empresa |
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Criar um conjunto de respostas personalizadas para inspeções |
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Excluir um modelo de inspeção de nível de empresa |
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Excluir um tipo de inspeção |
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Editar um modelo de inspeção de nível de empresa |
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Editar um conjunto de respostas personalizadas para inspeções |
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Pesquisar e filtrar modelos de inspeção |
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Visualizar o histórico de alterações de um modelo de inspeção |
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Permissões
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
1Os usuários que tenham as permissões adequadas podem atribuir modelos de permissões da empresa a usuários na ferramenta Diretório de nível de empresa ao criar ou editar uma conta de usuário. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa e Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa.
2Os usuários que tenham as permissões adequadas na ferramenta Diretório de nível de empresa podem atribuir um modelo padrão de permissões do projeto a um usuário ao criar ou editar o registro do usuário no Diretório. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa e Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa.
3Os usuários que tenham as permissões adequadas nas ferramentas Diretório de nível de empresa ou Diretório de nível de projeto podem alterar o modelo de permissões do projeto de um usuário em um projeto específico ao adicionar o usuário a um projeto ou editar os registros do usuário no Diretório. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto, Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa e Editar uma conta de usuário no Diretório do projeto.
4Os usuários que tenham as permissões adequadas podem criar modelos de permissões específicas do projeto na ferramenta Diretório de nível de projeto. Consulte Criar um modelo de permissões específicas do projeto no Diretório do projeto.
<a id=\ nome@\> Sala de planejamento
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Verifique o status do seu Oferta | 1 |
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| Configurar definições avançadas: Sala de planejamento | 1 |
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| Fazer download de documentos da cotação | 1 |
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| Indicar sua intenção de Oferta | 1 |
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| Enviar uma cotação | 1 |
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| Enviar uma pré-cotação Pergunta | 1 |
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| Atualizar um envio para aprovação Oferta | 1 |
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| Visualize um pacote de cotação para o qual foi convidado | 1 |
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| Visualizar a ferramenta Sala de planejamento | |
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1 É necessário adicionar os proponentes ao Diretório de nível de empresa para que você os convide a enviar uma cotação em um projeto. Depois que uma empresa for adicionada a um pacote de cotação, os proponentes dessa empresa terão acesso automaticamente à Sala de planejamento ao fazer login no Procore.
Portfólio
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
1 Essa tarefa requer permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa, ou "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio da empresa com o privilégio de criar novos projetos. Consulte Permitir que os usuários criem novos projetos.
2 Essa tarefa requer permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa OU permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de projeto para o modelo de projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-an-existing-user-to-projects-in-your-companys-procore-account" href.nome de arquivo..."href...".. /.. /Diretório/tutoriais/adicionar-um-existente-usuário-para-projetos-em-suas-empresas-procore-conta/">Dou um usuário existente aos projetos na conta Procore da sua empresa.
3 Somente usuários que tenham sido adicionados ao Diretório de nível de projeto para um ou mais projetos inativos podem visualizar esses projetos inativos na ferramenta Portfólio da empresa.
Portal de pré-qualificação
A tabela a seguir destaca quais permissões de usuário são necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Obs.: os usuários só terão acesso aos formulários de pré-qualificação nos quais tenham sido convidados a colaborar.
Os usuários precisam ser adicionados ao Diretório de nível de empresa para que você possa convidá-los a fazer a pré-qualificação. Assim que forem convidados a fazer a pré-qualificação, eles receberão automaticamente permissões "Somente leitura" na ferramenta Portal de Pré-qualificação.
Pré-qualificações
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Para que você convide os usuários para a pré-qualificação, é necessário adicionar os usuários ao Diretório de nível de empresa. Após serem convidados a pré-qualificação, eles receberão automaticamente permissões "Somente leitura" na ferramenta Portal de Pré-qualificação.
1 Usuários de nível "Padrão" podem visualizar todos os dados de resposta de categorias, exceto as Finanças.
Para concluir essa função, é necessário ter permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.
3 usuários de nível "Padrão" podem executar funções em itens que tenham criado.
Programas
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar programas | * |
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| Adicionar um projeto a um programa | * |
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| Atribuir um projeto a um programa diferente | * |
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| Excluir um programa | * |
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| Editar informações do programa | * |
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| Remover um projeto de um programas | * |
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| Ver Programas | |
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* Essas ações exigem as permissões exibidas na ferramenta Administrador de nível de empresa ou de projeto.
Relatórios (nível de empresa)
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar um visual a um relatóriopersonalizado da empresa1,2 | |
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| Agregar dados em um relatóriopersonalizado da empresa1 | |
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| Atribuir um relatório personalizado a todos os projetos | |
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| Clonar um relatóriopersonalizado da empresa3 | |
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| Configurar definições avançadas: relatórios da empresa | |
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| Crie uma coluna calculada em um relatóriopersonalizado1 | |
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| Criar um relatório personalizado da empresa | |
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| Crie um painel4 | |
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| Excluir um relatóriopersonalizado da empresa1 | |
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| Distribuir um instantâneo de um relatóriopersonalizado da empresa1 | |
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| Baixe um relatóriode envios abertos5 | |
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| Editar um relatóriopersonalizado no nível da empresa1 | |
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| Exportar um relatóriopersonalizado da empresa3 | |
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| Compartilhe um relatóriopersonalizado da empresa1 | |
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| Compartilhe um painel6 | |
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| Ver um relatório2 | |
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|
1 Esta tarefa só pode ser concluída pelo criador do relatório.
2 É possível aplicar permissões específicas do relatório.
3 Usuários com acesso ao relatório como seu criador ou visualizador podem realizar essa tarefa (se compartilhada).
4 Somente o criador do visual de um relatório poderá concluir essa tarefa.
5 O Relatório de envios para aprovação abertos no nível de empresa deve estar habilitado no back-end pelo Procore.
6 Somente o criador do painel poderá concluir essa tarefa.
Cronograma (nível de empresa)
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o tutorial.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
| Ação | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Configurar definições avançadas: cronograma de nível de empresa |
|
  |
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Pesquisar cronogramas do projeto
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|
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Planilhas de horas (nível de empresa)
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o tutorial.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
Importante
Para ver os funcionários em todos os projetos, o seguinte precisa ser verdadeiro:
- Os usuários precisam de permissões "Somente leitura" ou superiores no Diretório de nível de empresa.
- Nas configurações dos Quadros de Horários da Empresa, a caixa deve ser marcada para 'Os funcionários da empresa podem ser rastreados em todos os projetos?' '.
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
|
Definir configurações avançadas: planilhas de horas de nível de empresa |
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Configurar as definições de folha de pagamento das Planilhas de horas da empresa |
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Personalize a exibição da coluna na ferramenta de quadros de horários no nível da empresa |
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Excluir uma entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa que você criou |
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|
Excluir qualquer entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa |
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Duplicação em massa das planilhas de horas da sua empresa |
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|
Editar uma entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa que você criou |
|
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|
Editar qualquer entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa |
|
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|
Edição em massa das planilhas de horas da sua empresa |
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Exportar entradas no cartão de ponto do Procore para importar para o desktop do QuickBooks® |
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Exportar dados da Planilha de horas do Procore para o Sage 300 CRE® |
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Exportar as entradas no cartão de ponto da sua empresa para CSV |
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|
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|
Importar entradas de tempo do Procore para o desktop do QuickBooks® |
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|
Marcar uma entrada no cartão de ponto como concluída na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa |
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Para concluir esta ação, é necessário ter permissões adicionais:
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|
Executar ações de aprovação em massa na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa |
|
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|
Realocar horas de entrada no cartão de ponto para um funcionário |
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Pesquisar e filtrar entradas de tempo na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa |
|
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|
Definir a regra de arredondamento para as planilhas de horas da sua empresa |
|
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|
Transferir entradas no cartão de ponto do Procore para a área de trabalho do QuickBooks® |
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|
|
|
Visualizar uma entrada de cartão de ponto na ferramenta de quadros de horários no nível da empresa |
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|
|
|
|
Visualizar resumos de cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa |
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|
Nível de projeto
Planos de ação
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Planos de ação do projeto?
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Você também deve ter permissões para visualizar o item na respectiva ferramenta. | ||
|
Aprovar um plano de ação a ser executado |
|
|
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Aprovar um plano de ação a ser executado em nome de outro usuário |
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|
Criar um plano de ação |
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|
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A permissão granular também permite que os usuários adicionem registros, editem status de item de linha e editem anotações de itens. |
|
|
Criar e editar um modelo de plano de ação em nível de projeto |
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|
Excluir um plano de ação |
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|
Editar notas de item |
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|
Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação. | |
|
Editar status do item do plano de ação |
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|
|
Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação. | |
|
Editar um plano de ação |
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|
Configurar notificações de planos de ação |
|
|
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||
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Exportar um plano de ação |
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Executar um plano de ação |
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Essa ação envolve muitas subas. Consulte as permissões necessárias para as seguintes ações:
|
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Assinar um item do plano de ação para itens atribuídos a você |
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Assinar um item do plano de ação para qualquer usuário |
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Assinar um item do plano de ação para usuários na mesma empresa |
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|
Remover registros de itens |
|
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|
Solicitar registros em planos publicados |
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|
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Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação. | |
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Pesquise e filtre planos de ação |
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|
Assine um plano de ação concluído como você mesmo |
|
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Assine um plano de ação concluído para outro usuário da mesma empresa |
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||
|
Visualizar um plano de ação |
|
|
|
Administrador (nível de projeto)
Importante
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
| Ação | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativar códigos de orçamento em um projeto |
|
|
|
||
| Adicionar um projeto a um programa |
|
|
|||
| Adicionar e remover Ferramentas de projeto |
|
|
|
||
| Adicionar segmentos personalizados à estrutura de códigos de orçamento do projeto | |
||||
| Adicionar equipamento | |
||||
| Adicionar itens de segmento a um projeto |
|
|
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|
|
| Adicionar seções do memorial descritivo à ferramenta Administrador | |
||||
| Adicionar itens de segmento de subobra a um projeto |
|
|
|
||
| Adicionar locais estratificados a um projeto |
|
|
|
||
| Permitir ou proibir que os usuários criem locais em uma ferramenta | |
||||
| Organizar a estrutura de códigos de orçamento do projeto |
|
|
|
||
| Atribuir um local de escritório a um projeto |
|
|
|
||
| Atribuir um projeto a um programa diferente |
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|
|
||
| Atribuir códigos de custo do projeto a subobras | |
||||
| Alterar o status de um projeto para ativo ou inativo |
|
|
|
||
| Alterar a fase de construção do seu projeto |
|
|
|
||
| Alterar o nome de um projeto do Procore |
|
|
|
||
| Alterar o endereço do projeto |
|
|
|
||
| Configurar definições gerais: administrador de projeto |
|
|
|
||
| Configurar webhooks do projeto | |
||||
| Copiar códigos de custo da empresa para um projeto |
|
|
|
||
| Copiar segmentos de empresa para um projeto | |
||||
| Copiar pessoas de um projeto para outro |
|
|
|
||
| Criar a Estrutura de analítica de projetos do seu projeto | |
||||
| Desativar códigos de orçamento em um projeto |
|
|
|
||
| Excluir local estratificado de um projeto |
|
|
|
||
| Excluir seções do memorial descritivo da ferramenta Administrador | |
||||
| Excluir subobras de um projeto |
|
|
|
||
| Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto |
|
|
|
O Administrador do Procore precisa configurar definições adicionais para você editar ou excluir um segmento personalizado. Consulte Administrador: gerenciar códigos da EAP. | |
| Editar uma visualização do orçamento existente | |
||||
| Editar ou adicionar informações gerais do projeto |
|
|
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||
| Editar itens de segmento em um projeto |
|
|
|
O segmento "Tipo de custo" de padrão do Procore só pode ser gerenciado por um usuário com permissões de "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa. O Administrador do Procore precisa configurar definições adicionais para você editar ou excluir um segmento personalizado. Consulte Administrador: gerenciar códigos da EAP. |
|
| Editar seções do memorial descritivo na ferramenta Administrador | |
||||
| Editar subobras em um projeto |
|
|
|
||
| Editar locais estratificados |
|
|
|
||
| Habilitar classificações em um projeto | |
||||
| Habilitar a integração do DocuSign® |
|
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|
||
| Habilitar os recursos de custo de produtividade da mão de obra para Finanças do projeto | |
||||
| Locais de Exportação |
|
|
|
||
| Exportar segmentos da EAP para CSV |
|
|
|
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| Extrair dados de projeto usando o Procore Extracts | |
Você também precisa ter permissões de nível de administrador para a ferramenta de nível de projeto da qual deseja extrair dados. | |||
| Filtrar locais |
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Você também deve ter acesso para visualizar o item dentro da ferramenta. | |
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| Gerar e imprimir QR Codes para locais |
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| Importar itens de segmento para sua ferramenta Administrador de nível de projeto | |
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| Importar seções do memorial descritivo para a ferramenta Administrador | |
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| Criar locais manualmente |
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| Reorganizar as ferramentas na caixa de ferramentas do projeto |
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| Remover um projeto de um programas |
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| Remover segmentos da estrutura de códigos de orçamento do projeto | |
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| Solicitação para importar itens de segmento | |
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| Solicitar uma importação de locais multinível |
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| Pesquisar Locais | |
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| Definir o tipo de projeto |
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| Configurar um relatório de mão de obra orçada em relação ao real para a ferramenta Planilhas de horas | |
A ferramenta Planilhas de horas de nível de projeto também precisa estar habilitada. Para realizar uma importação que faça parte do processo de configuração, é necessário ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório do projeto. |
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| Definir permissões de usuário para a ferramenta Administrador do projeto | |
A página Tabela de permissões da ferramenta Administrador de nível de projeto permite apenas a alteração das permissões para usuários que não tenham um modelo de permissão atribuído a eles e que não sejam Administradores de nível de empresa. É necessário gerenciar todas as outras permissões nas ferramentas Diretório de nível de projeto e de empresa. | |||
| Fazer upload de um logotipo de projeto |
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| Exibir locais de itens |
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Você também deve ter acesso para visualizar o item dentro da ferramenta. | |
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A menos que esses usuários também tenham a permissão granular Gerenciar locais, os usuários com permissões de nível Somente leitura ou Padrão só poderão visualizar os locais publicados. | ||
| Ver Locais Mapa de Calor |
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| Visualizar insights de projetos | |
Licitação
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
1 Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto para concluir essa função.
Nota: Em projetos atualizados para Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, essa ação também pode ser executada por usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários".
2 Os usuários com permissão de nível "Padrão" podem visualizar as Notas de cotação por padrão.
3 Os usuários também precisam ter permissões "Somente leitura" ou superiores para as ferramentas Documentos, Plantas ou Memorial descritivo. Os usuários só podem visualizar e atualizar os itens aos quais tenham acesso.
4 Usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Concorrência do projeto E adicionados ao Grupo CC de cotações podem concluir esta ação.
5 Essas tarefas são executadas por proponentes que usam a ferramenta Sala de planejamento de nível de empresa. Consulte Sala de planejamento.
6 usuários com permissões de nível "Somente leitura", "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Concorrência do projeto E atribuídos como Gerente de cotação cego em um pacote de cotação podem concluir essa ação.
7 Usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" para a ferramenta Concorrência do projeto NÃO podem editar valores de cotação. No entanto, ainda será possível visualizar e fazer download dos anexos da cotação.
Orçamento
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
: Indica que a conta Procore da sua empresa deve estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado.
1 Esta tarefa também requer permissões de 'Administrador' na ferramenta Contratos de cliente, Financiamento ou Contratos principais do projeto.
2 Também requer permissões de 'Administrador' na ferramenta Relatórios no nível da empresa.
3 A ferramenta Relatórios deve ser uma ferramenta de projeto ativa. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.
Registros de imprevistos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
- Indica uma ação compatível com Procore para Android ou Procore para iOS.
1 Essas tarefas também exigem permissões adicionais em outras ferramentas do Procore. Para obter mais informações, consulte a seção "Coisas a serem consideradas" no tutorial dessa ação.
2 Os usuários com permissão "Padrão" só podem excluir os registros de imprevistos que criarem.
3 Usuários com permissão "Padrão" só podem editar os registros de imprevistos que criarem.
4 Os usuários também precisam de permissões de nível 'Padrão' ou 'Administrador' na ferramenta Compromissos.
5 Os colaboradores poderão enviar uma cotação somente se receberem uma notificação de RFQ por e-mail. Para ser elegível para receber um e-mail, a conta de usuário do colaborador deve receber permissões de nível “Padrão” na ferramenta Compromissos do projeto e designada como “Cessionário” na RFQ. Para obter detalhes, consulte Atribuir e enviar uma solicitação de cotação a um colaborador e Enviar uma cotação como colaborador.
Alterações contratuais
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de compromisso | |
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| Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de contrato principal | |
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| <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/change-orders/tutorials/approve-or-reject-commitment-change-orders" href.nome de arquivo..."" href...".. /tutoriais/aprovar ou rejeitar alterações contratuais de compromisso/">Aprove ou rejeite alterações contratuais de compromisso1 | |
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| Configurar definições avançadas: alterações contratuais | |
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| Criar um PDF com base em uma alteração contratual | |
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| Editar um pedido de alteração 2 | |
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| Encaminhar por e-mail uma alteração contratual | |
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| Revisar e responder a alterações contratuais de compromisso | |
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| Ver pedidos de alteração 3,4 | |
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1 Para executar esta tarefa como um usuário com permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Pedidos de mudança, você deve ser o 'Revisor Designado' no pedido de mudança. Consulte Criar um pedido de alteração de compromisso.
2 Os usuários com permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta Pedidos de Mudança do projeto devem receber permissões de ferramenta adicionais: (1) Para editar um Pedido de Mudança de Compromisso (CCO), permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta de Compromissos do projeto e/ou (2 ) para editar um pedido de alteração de contrato principal (PCCO), permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Contratos principais do projeto. Fatores adicionais também podem ser aplicados. Para obter detalhes, consulte Editar um pedido de alteração.
3 Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Alterações contratuais do projeto podem visualizar alterações contratuais para contratos não marcados como "Privados". Se um contrato estiver marcado como "Privado", será necessário adicionar os usuários à lista suspensa "Privado" no contrato.
4 Os usuários com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Alterações contratuais do projeto também podem visualizar alterações contratuais para contratos não marcados como "Privados". Se um contrato estiver marcado como "Privado", os usuários serão (A) adicionados à lista suspensa "Privado" no contrato ou (B) atribuídos permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos e/ou Contratos Principais.
Ferramenta Administrador
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias na ferramenta Administrador do projeto para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Habilitar a ferramenta Alterações contratuais | |
Compromissos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
: denota uma ação que é suportada no aplicativo móvel iOS e/ou Android da Procore.
: Indica que a conta Procore da sua empresa deve estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado.
1 Para executar essa tarefa, os colaboradores downstream devem estar designados como um contato da fatura na compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um compromisso.
2 Também requer uma conta DocuSign© .
3 Os usuários precisam ter permissões "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também precisam ser adicionados à lista suspensa Privado desse compromisso ou precisam ser designados como um contato da fatura. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.
4 Os compromissos sincronizados com um sistema ERP integrado não podem ser excluídos até que sejam desvinculados. Consulte Excluir um compromisso sincronizado com QuickBooks® Desktop e Excluir um compromisso sincronizado com Sage 300 CRE®.
5 Usuários com permissões de 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso como arquivo PDF ou DOCX. Os usuários com permissões 'Padrão' ou 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso para o formato de arquivo PDF se tiverem acesso ao pedido de compra ou subcontrato por meio da lista suspensa Privado e da opção 'Permitir estes A caixa de seleção Usuários para ver itens SOV está habilitada.
6 Usuários com permissões 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos podem realizar esses procedimentos se também estiverem listados no campo Privado na guia Geral do compromisso.
7 Os usuários com permissões "Somente leitura" e "Padrão" (e que NÃO tenham recebido a permissão granular detalhada na tabela) também precisam ser membros da lista "Privado".
8 Também requer permissão "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
9 Usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto podem criar ACPs quando forem adicionados ao lista suspensa "Privado" e a configuração "Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs" precisam ser selecionados.
10 A fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar" para um usuário com permissões de nível "Padrão" excluí-la.
Problemas de compatibilização
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
1 Os usuários também precisarão de permissões "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta RFIs.
Dois usuários "Padrão" só podem editar, reabrir e excluir problemas de compatibilização que eles criaram.
3 usuários "Padrão" só poderão marcar um problema de compatibilização como concluído se estiverem listados como responsáveis.
Quatro usuários só podem editar ou excluir comentários que tenham adicionado.
5 Os usuários só podem reatribuir um problema de compatibilização a outro usuário se estiverem listados como o Responsável no problema. No entanto, usuários "Administradores" podem alterar a responsável de um problema de compatibilização editando o campo Responsável sobre o problema. Consulte Editar um problema de coordenação.
6 Os usuários também precisarão de permissões "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Observações do projeto.
Correspondência
Importante
PERMISSÕES
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Correspondência do projeto?
| Ação | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
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Adicionar um item relacionado a um item de correspondência |
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Os usuários padrão podem executar essa tarefa para itens de correspondência que eles criaram. | ||
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Arquivar um item de correspondência |
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Alterar o status de um item de correspondência que você criou |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" precisam de permissões granulares "Criar item" para alterar o status de um item em "Rascunho" que criaram. Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" precisam de permissões granulares "Editar itens em aberto que eles criam" para alterar o status de um item "Aberto" que eles criaram. |
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| Alterar o status de um item de correspondência que outra pessoa criou Web |
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Preencher um item de correspondência com o DocuSign® |
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Permissões de administrador necessárias na tipo de correspondência para a qual você deseja iniciar, fazer download ou retirar um DocuSign®. | |||
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Configurar definições avançadas: correspondência |
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Criar um item de correspondência |
+ Criar item |
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Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. | |
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Criar e vincular um novo item de correspondência com base em uma resposta de correspondência |
+ Criar item |
+ Criar item |
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Esses são os níveis de permissão necessários na tipo de correspondência usada para criar o novo item. | |
| Criar e vincular um RFI a um item de correspondência existente Web |
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Todos os níveis precisam de permissões adicionais na ferramenta RFI do projeto: Crie e vincule um RFI "Rascunho": |
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| Criar e vincular um registro de imprevisto a um item de correspondência existente Web |
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Todos os níveis precisam de permissões adicionais: Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Registros de Imprevistos do projeto. |
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| Criar e vincular um item de correspondência a um item de correspondência existente Web |
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|
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Todos os níveis precisam de permissões adicionais no tipo de correspondência do novo item: Permissões de nível "Somente leitura" na tipo de correspondência do novo item com a permissões granulares "Criar item" habilitada em seu modelo de permissão. OU Permissões de nível "Padrão" ou superior na tipo de correspondência do novo item. |
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| Personalizar a exibição de coluna na ferramenta Correspondência Web |
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Editar um item de correspondência que você criou
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+Criar item (para itens em "Rascunho") OU + Editar itens em aberto que eles criaram (para itens "Abertos") |
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Mostra as permissões necessárias para cada tipo de correspondência. Se a configuração "não editável" estiver habilitada (pelo Procore) no nível de empresa, a permissão granular "Editar itens em aberto que eles criaram" não estará disponível porque os itens "Abertos" e "Fechados" não podem ser editados por nenhum usuário ou administrador.
|
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Editar um item de correspondência criado por outra pessoa |
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Mostra as permissões necessárias para cada tipo de correspondência. Se a configuração "não editável" estiver habilitada (pelo Procore) no nível de empresa, nenhum usuário ou administrador poderá editar um item de correspondência criado por outra pessoa. |
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| Exportar um item de correspondência Web |
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|
O usuário precisa ter acesso a um item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência. | |
| Exportar uma lista de itens de correspondência Web |
(Exclui correspondências marcadas como privadas) |
(Exclui correspondências marcadas como privadas) |
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Saiba mais sobre Super privado para explorar mais restrições nas permissões de nível administrador. | |
| Gerar um QR Code para um item de correspondência Web |
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O usuário precisa ter acesso a um item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência. | |
| Vincular um item de correspondência em sua camada pessoal em uma planta Web |
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Todos os níveis precisam de permissões adicionais: |
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| Vincular um item de correspondência e publicar as marcações na planta Web |
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Permissões adicionais necessárias na ferramenta Plantas: |
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| Executar ações em massa em itens de correspondência Web |
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Responder a um item de correspondência |
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Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. * Além dessa permissão granular, os usuários precisam ser o criador do item ou ter sido adicionados ao campo "Responsável", ao campo "Recebido de" ou à lista "Distribuição" do item. **Além dessa permissão granular, os usuários precisam estar associados à mesma empresa do criador do item ou ter sido adicionados ao campo "Responsável", campo "Recebido de" ou lista "Distribuição" do item. |
|
| Acessar informações e ações do fluxo |
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Para saber mais sobre a ferramenta Fluxos consulte Sobre as Fluxos. | |
| Ler um QR Code de item de correspondência Ios Android |
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O usuário precisa ter acesso ao item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência. | |
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Pesquisar, classificar e filtrar correspondências |
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Os usuários podem executar essas ações para cada tipo de correspondência para o qual tenham permissões somente leitura ou superiores. Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. |
|
| Visualizar um item de correspondência |
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Os usuários podem precisar de funções ou permissões granulares para visualizar um item dependendo do status e da definição de privacidade do item. Expanda a caixa Dica em Visualizar um item de correspondência para saber mais. |
Tripulações
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
| Ação | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar um trabalhador |
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Criar uma equipe de obra |
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Excluir uma equipe de obra |
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Editar uma equipe de obra |
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Os usuários com permissões de nível "Padrão" também devem ser designados como o "Líder da equipe de obra" para executar essa ação. Em um dispositivo móvel, essa ação pode ser executada offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. |
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Editar um trabalhador |
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Para executar essa ação, os usuários também precisam ter as seguintes permissões para a ferramenta Diretório do projeto:
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Remover um trabalhador |
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Para executar essa ação, os usuários também precisam ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório do projeto. | |||
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Equipes de Busca |
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Procurar um trabalhador |
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Visualizar uma equipe de obra |
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Visualizar um trabalhador |
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RDO
Importante
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta RDO?
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adicionar uma foto a uma entrada do RDO para que ela seja preenchida na ferramenta Fotos |
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|
Adicionar um item relacionado a uma entrada do RDO |
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|
Aprovar qualquer entrada do RDO criada por colaboradores |
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Aprovar entradas do RDO copiadas criadas por colaboradores |
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|
Configurar definições avançadas: RDO |
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Copiar um RDO |
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Em um dispositivo do iOS, é possível executar essa ação no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. | |
| Criar uma entrada do RDO na visualização de calendário | |
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Criar entradas de registro de acidente |
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Essa aç |