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Procore

Matriz de permissões do usuário: Web

A página de referência a seguir é um detalhamento abrangente de todas as ações do usuário e das permissões de usuário específicas (Somente leitura, Padrão e/ou Administrador) necessárias para que você possa executar essa ação. Como algumas ferramentas estão disponíveis nos níveis de empresa e projeto, não esqueça de selecionar o hiperlink de navegação adequado abaixo.


Nível de empresa

Administrador (nível de empresa)

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

tool-icon_integration.png - Indica que a tarefa só pode ser concluída quando o Procore estiver configurado para usar a ferramenta Integrações ERP de nível de empresa. Consulte Integrações ERP.

Tarefa Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar uma visualização do orçamento para custos de mão de obra em tempo real       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um departamento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um tipo personalizado de proprietário       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um programa personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar uma região personalizada de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar uma função personalizada de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar uma fase personalizada do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um tipo personalizado de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar uma especialidade personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um tipo de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um tipo de correspondência de modelo       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar uma unidade de medida à lista principal de unidades de medida       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um escritório       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar códigos de custo da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar tipos de custo da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar tipos de observação de nível de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar Número de Identificação do Empregador       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar vários locais de escritório       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar novas datas de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar campos de análise de causa raiz       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar itens de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar categorias de tarefas       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar conjuntos de campos configuráveis a projetos       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Arquivar e desarquivar códigos de custo sincronizados com uma integração ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Organizar a estrutura de códigos de orçamento da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar preferências de código de custo       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar as definições administrativas para o Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar webhooks da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar o logor único na ferramenta Administrador da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar as definições padrão do projeto da sua empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um modelo de reunião       icon-mindtouch-table-check.png
Criar relatórios personalizados de portfólio       icon-mindtouch-table-check.png
Criar status personalizados de registro de envios para aprovação       icon-mindtouch-table-check.png
Criar tipos personalizados de envio para aprovação       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma nova alocação de despesas       icon-mindtouch-table-check.png
Criar novos conjuntos de campos configuráveis       icon-mindtouch-table-check.png
Criar a Estrutura de analítica de projetos padrão da sua empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Desativar itens de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma visualização do orçamento       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma especialidade personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um modelo de reunião       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um programa       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir locais de escritório da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir tipos de observação       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir campos de análise de causa raiz       icon-mindtouch-table-check.png
Exibir número do projeto no menu suspenso Alterar projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um modelo de reunião       icon-mindtouch-table-check.png
Editar uma visualização do orçamento existente        icon-mindtouch-table-check.png
Editar e adicionar descrições e códigos de custo       icon-mindtouch-table-check.png
Editar nome da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar locais de escritório da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar conjuntos de campos configuráveis       icon-mindtouch-table-check.png
Editar definições de segmento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Editar tipos de observação       icon-mindtouch-table-check.png
Editar informações do programa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar campos de análise de causa raiz       icon-mindtouch-table-check.png
Editar itens de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar avatares       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar/desabilitar pesquisas no Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar edições de estrutura de códigos de orçamento de nível de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar definições de segurança para logins, senhas e intervalos de tempo limite de sessão       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar subobras para a EAP       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar termos e condições       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar notificações de seguro de fornecedor       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar a integração do DocuSign® na conta Procore da sua empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar segmentos para CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importar itens de segmento para sua ferramenta Administrador de nível de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gerenciar aplicativos       icon-mindtouch-table-check.png
Gerenciar status personalizados para tipos de correspondência       icon-mindtouch-table-check.png
Reativar itens de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Remover conjuntos de campos configuráveis de projetos       icon-mindtouch-table-check.png
Configure uma nova visualização de orçamento        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar a visualização do orçamento Custo de produtividade da mão de obra do Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Definir configuração padrão de alteração contratual       icon-mindtouch-table-check.png
Definir fuso horário       icon-mindtouch-table-check.png
Rastrear datas importantes do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar as definições da ferramenta Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Fazer upload de um logotipo de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar informações da conta       icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar as definições de segmento de tipo de custo da empresa       icon-mindtouch-table-check.png

* O usuário precisa ter permissões de nível "Administrador" nas ferramentas Administrador de nível de empresa e de projeto. 

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Painel de cotação

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<a id=\ nome@\> Conversas (Beta)

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Catálogo de custos

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Diretório (nível de empresa)

Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.

 Importante

Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.

Permissões

   A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

Quais são as permissões granulares disponíveis na ferramenta Diretório de nível de empresa?

 Importante
Um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa recebe automaticamente permissões de "Administrador" em todas as ferramentas de nível de projeto e de empresa.
Ação Nenhum Somente leitura Padrão Administrador Observações

Aceitar ou negar a solicitação de um usuário para ingressar na sua empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Adicionar uma empresa ao Diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Adicionar um grupo de distribuição ao Diretório da empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png

Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:

Adicionar um usuário existente a projetos na conta Procore da sua empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png

Os usuários com permissões granulares só podem adicionar outros usuários a projetos aos quais já tenham sido adicionados.

Adicionar seguro a um fornecedor no Diretório da empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Permitir que os usuários criem novos projetos

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Atribuir um modelo de permissão da empresa a um usuário no Diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png

Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:

  • Só é possível atribuir usuários a modelos de permissões atribuíveis à empresa
  • Só é possível atribuir usuários a projetos dos quais eles façam parte.
  • Não é possível alterar as permissões para Administradores da empresa. A seção "Permissões da empresa" ficará oculta para esses usuários.

Atribuir um modelo padrão de permissões do projeto a um usuário no Diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões granulares só podem atribuir usuários a modelos de permissões de projeto padrão atribuíveis

Atribuir um modelo de permissões do projeto a um usuário no Diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png

Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:

  • Também deve ter permissões 'Somente leitura' ou superiores na ferramenta Diretório em nível de projeto com a permissão granular 'Gerenciar modelos de permissão (somente atribuíveis)'.
  • Só é possível atualizar o modelo de permissões de projeto de outro usuário para projetos aos quais ele já foi adicionado.
  • Só é possível atribuir modelos de permissões globais ou específicos do projeto que sejam designados como modelos de permissões atribuíveis para seu próprio modelo de permissões de projeto. 

Alterar as permissões de um usuário para ferramentas da empresa no diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png

Os usuários com permissões granulares só podem conceder acesso às ferramentas da empresa atribuindo usuários a modelos de permissões da empresa atribuíveis

Alterar um modelo de permissões do projeto de um usuário no Diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png

Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:

  • Só é possível atualizar o modelo de permissões de projeto de outro usuário para projetos aos quais ele já foi adicionado.
  • Só é possível atribuir modelos de permissões globais ou específicos do projeto que sejam designados como modelos de permissões atribuíveis para seu próprio modelo de permissões de projeto. 
  • Não é possível alterar as permissões para Administradores da empresa. A seção "Permissões da empresa" ficará oculta para esses usuários.

Definir configurações avançadas: Diretório da empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Diretório

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desativar uma empresa no Diretório da empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir um grupo de distribuição do Diretório da empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore

 Web

 

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png  

Baixe um vCard para uma conta de usuário no diretório da empresa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Fazer download de um modelo de importação de empresa ou usuário

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar uma empresa no Diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar um contato no Diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar um grupo de distribuição no Diretório da empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png

Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:

  • Só é possível atribuir usuários a modelos de permissões atribuíveis à empresa
  • Não é possível alterar as permissões para Administradores da empresa. A seção "Permissões da empresa" ficará oculta para esses usuários.

Exportar o Diretório da empresa para CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Inativar um lote de empresas no Diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Desativar um lote de contas de usuário no Diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png  

Inativar um contato no Diretório da empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png  

Inativar uma empresa no Diretório da empresa

 Web

 

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  • Criar e editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Convidar um lote de usuários do Procore para ingressar na conta Procore de uma empresa

 Web

 

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png  

Convidar ou reconvidar um usuário para o Procore

 Web

 

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

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  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png  

Mesclar empresas

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reativar um lote de empresas no Diretório da empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Reativar um lote de contas de usuário no Diretório da empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reativar um contato no Diretório da empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reativar uma empresa no Diretório da empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Reativar um usuário no Diretório da empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png  

Atualizar contatos de cotação para empresas conectadas no Diretório da empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Remover um usuário existente de projetos na conta Procore da sua empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões)
icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissões granulares só podem remover outros usuários de projetos dos quais façam parte.

Remover seguro da empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Solicitar importações de empresas e pessoas

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a um e-mail de “Boas-vindas ao Procore”

 Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Pesquisar e filtrar o Diretório da empresa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar um modelo de importação de empresa ou usuário para o Procore

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar uma empresa do Procore para aceitação contábil na ferramenta Integrações de ERP

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Definir informações do proponente no nível de empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Alternar entre visualizações no Diretório da empresa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Atualizar o seguro prestes a vencer de um fornecedor no Diretório da empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Visualizar detalhes da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
    OU
  • Visualizar detalhes das empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar empresas
    OU
  • Visualizar detalhes das empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Visualizar o histórico da empresa de mesclar

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Visualizar detalhes do usuário na ferramenta Diretório de nível de empresa

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões atribuíveis)
    OU
  • Visualizar detalhes do usuário

icon-mindtouch-table-check.png

  • Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões atribuíveis)
    OU
  • Visualizar detalhes do usuário
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Documentos (nível de empresa)

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Integrações de ERP

 

Integração por Procore | Integração por Ryvit | Empreiteiro Sábio 100 | Sábio 300 CRE | QuickBooks


Integração do Procore

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Integração do Ryvit

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Sage 100 Contractor

Sage 300 CRE

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Quickbooks

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Inspeções (nível de empresa)

Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.

 Importante

Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.

Permissões 

   A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

Ação Nenhum Somente leitura Padrão Administrador Observações

Adicionar conjuntos de respostas personalizadas a um modelo de inspeção de nível de empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Clonar um Modelo de Inspeção em nível de empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar definições avançadas: inspeções de nível de empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Criar um modelo de inspeção de nível de empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Criar um conjunto de respostas personalizadas para inspeções

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir um modelo de inspeção de nível de empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir um tipo de inspeção

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar um modelo de inspeção de nível de empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar um conjunto de respostas personalizadas para inspeções

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Pesquisar e filtrar modelos de inspeção

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Visualizar o histórico de alterações de um modelo de inspeção

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Permissões

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador
Atribuir modelos de permissões da empresa na ferramenta Permissões       icon-mindtouch-table-check.png1
Atribuir modelos padrão de permissões do projeto na ferramenta Permissões       icon-mindtouch-table-check.png2, 3
Criar um modelo de permissões da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um modelo de permissões do projeto       icon-mindtouch-table-check.png4
Excluir um modelo de permissões da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um modelo de permissões do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Duplicar um modelo de permissões do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um modelo de permissões da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um modelo de permissões do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar modelos de permissões da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar atribuições de modelo de permissões de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar modelos de permissões do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Conceder permissões granulares em um modelo de permissões da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Conceder permissões granulares em um modelo de permissões do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Gerenciar modelos de permissões da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gerenciar modelos de permissões do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Renomear um modelo de permissões da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Renomear um modelo de permissões do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Pesquisar e filtrar usuários na ferramenta Permissões       icon-mindtouch-table-check.png

1Os usuários que tenham as permissões adequadas podem atribuir modelos de permissões da empresa a usuários na ferramenta Diretório de nível de empresa ao criar ou editar uma conta de usuário. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa e Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa.

2Os usuários que tenham as permissões adequadas na ferramenta Diretório de nível de empresa podem atribuir um modelo padrão de permissões do projeto a um usuário ao criar ou editar o registro do usuário no Diretório. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa e Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa.

3Os usuários que tenham as permissões adequadas nas ferramentas Diretório de nível de empresa ou Diretório de nível de projeto podem alterar o modelo de permissões do projeto de um usuário em um projeto específico ao adicionar o usuário a um projeto ou editar os registros do usuário no Diretório. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projetoEditar uma conta de usuário no Diretório da empresa e Editar uma conta de usuário no Diretório do projeto.

4Os usuários que tenham as permissões adequadas podem criar modelos de permissões específicas do projeto na ferramenta Diretório de nível de projeto. Consulte Criar um modelo de permissões específicas do projeto no Diretório do projeto.

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<a id=\ nome@\> Sala de planejamento

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador
Verifique o status do seu Oferta  icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições avançadas: Sala de planejamento icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fazer download de documentos da cotação icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indicar sua intenção de Oferta icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar uma cotação icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar uma pré-cotação Pergunta  icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar um envio para aprovação Oferta icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualize um pacote de cotação para o qual foi convidado icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar a ferramenta Sala de planejamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 É necessário adicionar os proponentes ao Diretório de nível de empresa para que você os convide a enviar uma cotação em um projeto. Depois que uma empresa for adicionada a um pacote de cotação, os proponentes dessa empresa terão acesso automaticamente à Sala de planejamento ao fazer login no Procore.

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Portfólio

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar favoritos ao menu Ferramentas da empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar filtros às visualizações de Portfólio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar notas de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar um modelo de projeto a um novo projeto       icon-mindtouch-table-check.png 1
Alterar sua senha   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar um modelo de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições avançadas: portfólio       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um novo projeto   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Criar relatórios personalizados de portfólio       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar uma lista de projetos do Portfólio da empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar sua lista "Meus itens em aberto" para uma conta da empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revogar acesso a aplicativos conectados   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Pesquisar projetos no portfólio da empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Definir as permissões de visualização do painel       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar e gerenciar seus favoritos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Definir permissões de usuário para a ferramenta de portfólio       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar projetos no Google Maps a partir da ferramenta Portfólio    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Alternar entre visualizações de projeto financeiro       icon-mindtouch-table-check.png
Alternar entre as visualizações de portfólio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rastrear datas importantes do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Fazer upload do seu avatar ou foto de perfil para o Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar projetos inativos   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Visualizar meus itens abertos na ferramenta Portfólio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar o Painel de integridade na ferramenta Portfólio       icon-mindtouch-table-check.png

1 Essa tarefa requer permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa, ou "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio da empresa com o privilégio de criar novos projetos. Consulte Permitir que os usuários criem novos projetos.

2 Essa tarefa requer permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa OU permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de projeto para o modelo de projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-an-existing-user-to-projects-in-your-companys-procore-account" href.nome de arquivo..."href...".. /.. /Diretório/tutoriais/adicionar-um-existente-usuário-para-projetos-em-suas-empresas-procore-conta/">Dou um usuário existente aos projetos na conta Procore da sua empresa.

3 Somente usuários que tenham sido adicionados ao Diretório de nível de projeto para um ou mais projetos inativos podem visualizar esses projetos inativos na ferramenta Portfólio da empresa.

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Portal de pré-qualificação

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Pré-qualificações

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar um comentário sobre um formulário de pré-qualificação     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Atribuir um contato principal de pré-qualificação       icon-mindtouch-table-check.png
Convidar empresas em massa para pré-qualificação          icon-mindtouch-table-check.png2
Configurar definições avançadas: Pré-qualificações       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma solicitação de alteração para um formulário de pré-qualificação       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Pré-qualificação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um comentário em um formulário de pré-qualificação       icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Editar o formulário de pré-qualificação        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar formulários de pré-qualificação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Convidar uma empresa para pré-qualificação          icon-mindtouch-table-check.png2
Visualizar o formulário de pré-qualificação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar um formulário de pré-qualificação enviado       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Definir o status em um formulário de pré-qualificação        icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar um comentário em um formulário de pré-qualificação     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar as informações de pré-qualificação de uma empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar o histórico de alterações de um formulário de pré-qualificação        icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar a lista de empresas de pré-qualificação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Para que você convide os usuários para a pré-qualificação, é necessário adicionar os usuários ao Diretório de nível de empresa. Após serem convidados a pré-qualificação, eles receberão automaticamente permissões "Somente leitura" na ferramenta Portal de Pré-qualificação.

Usuários de nível "Padrão" podem visualizar todos os dados de resposta de categorias, exceto as Finanças.

Para concluir essa função, é necessário ter permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.

usuários de nível "Padrão" podem executar funções em itens que tenham criado.

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Programas

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Relatórios (nível de empresa)

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar um visual a um relatóriopersonalizado da empresa1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar dados em um relatóriopersonalizado da empresa1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Atribuir um relatório personalizado a todos os projetos       icon-mindtouch-table-check.png
Clonar um relatóriopersonalizado da empresa3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições avançadas: relatórios da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crie uma coluna calculada em um relatóriopersonalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar um relatório personalizado da empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crie um painel4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um relatóriopersonalizado da empresa1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir um instantâneo de um relatóriopersonalizado da empresa1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Baixe um relatóriode envios abertos5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar um relatóriopersonalizado no nível da empresa1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um relatóriopersonalizado da empresa3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartilhe um relatóriopersonalizado da empresa1       icon-mindtouch-table-check.png
Compartilhe um painel6       icon-mindtouch-table-check.png
Ver um relatório2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarefa só pode ser concluída pelo criador do relatório.

É possível aplicar permissões específicas do relatório. 

Usuários com acesso ao relatório como seu criador ou visualizador podem realizar essa tarefa (se compartilhada).

Somente o criador do visual de um relatório poderá concluir essa tarefa.

5 O Relatório de envios para aprovação abertos no nível de empresa deve estar habilitado no back-end pelo Procore.

Somente o criador do painel poderá concluir essa tarefa.

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Cronograma (nível de empresa)

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Planilhas de horas (nível de empresa)

Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.

Permissões 

   A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

 Importante

Para ver os funcionários em todos os projetos, o seguinte precisa ser verdadeiro:

Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.

 

Ação Nenhum Somente leitura Padrão Administrador Observações

Definir configurações avançadas: planilhas de horas de nível de empresa

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar as definições de folha de pagamento das Planilhas de horas da empresa

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Personalize a exibição da coluna na ferramenta de quadros de horários no nível da empresa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir uma entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa que você criou

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir qualquer entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Duplicação em massa das planilhas de horas da sua empresa

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Editar uma entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa que você criou

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  

Editar qualquer entrada no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa

 Web

        icon-mindtouch-table-check.png  

Edição em massa das planilhas de horas da sua empresa

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar entradas no cartão de ponto do Procore para importar para o desktop do QuickBooks®

 Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Para concluir essa ação, é necessário ter permissões de nível "Administrador" em QuickBooks® Desktop.
  • A transferência de entradas de tempo do Procore NÃO requer o Conector Procore + QuickBooks®.

Exportar dados da Planilha de horas do Procore para o Sage 300 CRE®

 Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Para concluir essa ação, é necessário ter permissões de nível "Administrador" no Sage 300 CRE® desktop.
  • A transferência de entradas de tempo do Procore NÃO requer o Procore + Sage 300 CRE® Connector

Exportar as entradas no cartão de ponto da sua empresa para CSV

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Importar entradas de tempo do Procore para o desktop do QuickBooks®

 Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Para concluir essa ação, é necessário ter permissões de nível "Administrador" em QuickBooks® Desktop.
  • A transferência de entradas de tempo do Procore NÃO requer o Conector Procore + QuickBooks®.

Marcar uma entrada no cartão de ponto como concluída na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa

 Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png

Para concluir esta ação, é necessário ter permissões adicionais:

  • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planilhas de horas do projeto.
  • Você deve estar <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-an-existing-user-to-projects-in-your-companys-procore-account" href.nome de arquivo..."> adicionado ao projeto.

Executar ações de aprovação em massa na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Realocar horas de entrada no cartão de ponto para um funcionário

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Pesquisar e filtrar entradas de tempo na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Definir a regra de arredondamento para as planilhas de horas da sua empresa

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Transferir entradas no cartão de ponto do Procore para a área de trabalho do QuickBooks®

 Web

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Para concluir essa ação, é necessário ter permissões de nível "Administrador" em QuickBooks® Desktop.
  • A transferência de entradas de tempo do Procore NÃO requer o Conector Procore + QuickBooks®.

Visualizar uma entrada de cartão de ponto na ferramenta de quadros de horários no nível da empresa

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Se a definição do cartão de ponto Privado estiver habilitada, os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" só poderão ver os cartões de ponto aos quais estejam atribuídos ou criados.
  • Os usuários "Administradores" na ferramenta Planilhas de horas de um projeto podem ver todos os cartões de ponto criados em seus projetos.

 

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Planejamento de força de trabalho

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Nível de projeto

Planos de ação

Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.

 Importante

Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.

Permissões 

   A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Planos de ação do projeto?

Ação Nenhum Somente leitura Padrão Administrador Observações

Adicionar registros a itens do plano de ação

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Adicionar registros
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Aprovar um plano de ação a ser executado

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Assinar como aprovador do plano de ação
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Aprovar um plano de ação a ser executado em nome de outro usuário

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Assinar como aprovador do plano de ação para usuários na mesma empresa

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Assinar como aprovador do plano de ação para usuários na mesma empresa
icon-mindtouch-table-check.png  

Criar um plano de ação

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Criar e editar plano de ação

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Criar e editar plano de ação
icon-mindtouch-table-check.png  

Criar e editar um modelo de plano de ação em nível de projeto

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Criar e editar modelos de projeto

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Criar e editar modelos de projeto
icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir um plano de ação

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Excluir plano de ação

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Excluir plano de ação
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar notas de item do plano de ação

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notas de item como responsável por planos de ação

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notas de item como responsável por planos de ação
icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação.

Editar status do item do plano de ação

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar status do item como responsável por planos de ação

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar status do item como responsável por planos de ação
icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação.

Editar um plano de ação

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Criar e editar plano de ação

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Criar e editar plano de ação
icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar notificações de planos de ação

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notificações

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notificações
icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar um plano de ação

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Executar um plano de ação

  Rede     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check.png

Essa ação envolve muitas subas. Consulte as permissões necessárias para as seguintes ações:

  • Adicionar registros
  • Solicitar registros em planos publicados
  • Editar notas de item do plano de ação
  • Editar status do item do plano de ação
  • Assinar itens do plano de ação

Assinar um item do plano de ação para itens atribuídos a você

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Assinar como responsável pelo plano de ação
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Assinar um item do plano de ação para qualquer usuário

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Assinar como responsável pelo plano de ação para qualquer usuário
     

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Assinar como responsável pelo plano de ação para qualquer usuário
icon-mindtouch-table-check.png  

Assinar um item do plano de ação para usuários na mesma empresa

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Assinar como responsável pelo plano de ação para usuários na mesma empresa

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Assinar como responsável pelo plano de ação para usuários na mesma empresa
icon-mindtouch-table-check.png  

Remover registros de itens

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Remover registros
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Solicitar registros em planos publicados

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Adicionar solicitações de registro a planos publicados como responsável
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação.

Pesquise e filtre planos de ação 

 Rede     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Assine um plano de ação concluído como você mesmo

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Assinar como destinatário do plano de ação concluído
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Assine um plano de ação concluído para outro usuário da mesma empresa

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Assinar como destinatário de plano de ação concluído para usuários na mesma empresa

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Assinar como destinatário de plano de ação concluído para usuários na mesma empresa
icon-mindtouch-table-check.png  

Visualizar um plano de ação

 Rede     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

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Administrador (nível de projeto)

Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.

 Importante

Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.

   A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

Ação Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador Obs.
Ativar códigos de orçamento em um projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar códigos de estrutura de analítica de projetos

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar códigos de estrutura de analítica de projetos
icon-mindtouch-table-check.png  
Adicionar um projeto a um programa  

 

 

  icon-mindtouch-table-check.png  
Adicionar e remover Ferramentas de projeto  

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  • Atualizar ferramentas ativas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar ferramentas ativas
icon-mindtouch-table-check.png  
Adicionar segmentos personalizados à estrutura de códigos de orçamento do projeto       icon-mindtouch-table-check.png  

Adicionar, editar ou excluir locais (Beta aberto)

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais
icon-mindtouch-table-check.png  
Adicionar equipamento       icon-mindtouch-table-check.png  
Adicionar itens de segmento a um projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar itens de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar itens de segmento
icon-mindtouch-table-check.png

 

Adicionar seções do memorial descritivo à ferramenta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Adicionar itens de segmento de subobra a um projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar itens de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar itens de segmento
icon-mindtouch-table-check.png  
Adicionar locais estratificados a um projeto (legado)  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais
icon-mindtouch-table-check.png  
Permitir ou proibir que os usuários criem locais em uma ferramenta       icon-mindtouch-table-check.png  
Organizar a estrutura de códigos de orçamento do projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar códigos de estrutura de analítica de projetos

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar códigos de estrutura de analítica de projetos
icon-mindtouch-table-check.png  
Atribuir um local de escritório a um projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Atribuir um projeto a um programa diferente  

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  • Atualizar definições gerais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Atribuir códigos de custo do projeto a subobras       icon-mindtouch-table-check.png  
Alterar o status de um projeto para ativo ou inativo  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Alterar a fase de construção do seu projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Alterar o nome de um projeto do Procore  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Alterar o endereço do projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurar definições gerais: administrador de projeto  

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  • Atualizar definições gerais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurar webhooks do projeto       icon-mindtouch-table-check.png  
Copiar códigos de custo da empresa para um projeto  

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  • Gerenciar códigos de estrutura de analítica de projetos

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  • Gerenciar códigos de estrutura de analítica de projetos
icon-mindtouch-table-check.png  
Copiar segmentos de empresa para um projeto       icon-mindtouch-table-check.png  
Copiar pessoas de um projeto para outro  

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  • Atualizar definições gerais

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  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Criar a Estrutura de analítica de projetos do seu projeto       icon-mindtouch-table-check.png  
Desativar códigos de orçamento em um projeto  

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  • Gerenciar códigos de estrutura de analítica de projetos

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  • Gerenciar códigos de estrutura de analítica de projetos
icon-mindtouch-table-check.png  
Excluir local estratificado de um projeto (legado)  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais
icon-mindtouch-table-check.png  
Excluir seções do memorial descritivo da ferramenta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Excluir subobras de um projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar itens de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar itens de segmento
icon-mindtouch-table-check.png  
Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar itens de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar itens de segmento
icon-mindtouch-table-check.png O Administrador do Procore precisa configurar definições adicionais para você editar ou excluir um segmento personalizado. Consulte Administrador: gerenciar códigos da EAP
Editar uma visualização do orçamento existente       icon-mindtouch-table-check.png  
Editar ou adicionar informações gerais do projeto  

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  • Atualizar definições gerais

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  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Editar itens de segmento em um projeto  

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  • Gerenciar itens de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar itens de segmento
icon-mindtouch-table-check.png

O segmento "Tipo de custo" de padrão do Procore só pode ser gerenciado por um usuário com permissões de "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa.

O Administrador do Procore precisa configurar definições adicionais para você editar ou excluir um segmento personalizado. Consulte  Administrador: gerenciar códigos da EAP

Editar seções do memorial descritivo na ferramenta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Editar subobras em um projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar itens de segmento

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar itens de segmento
icon-mindtouch-table-check.png  
Editar locais estratificados (legado)  

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  • Gerenciar locais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais
icon-mindtouch-table-check.png  
Habilitar classificações em um projeto       icon-mindtouch-table-check.png  
Habilitar a integração do DocuSign®  

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  • Atualizar definições gerais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Habilitar os recursos de custo de produtividade da mão de obra para Finanças do projeto       icon-mindtouch-table-check.png  
Exportar locais (legados)  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais
icon-mindtouch-table-check.png  
Exportar segmentos da EAP para CSV  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar códigos de estrutura de analítica de projetos

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar códigos de estrutura de analítica de projetos
icon-mindtouch-table-check.png  
Extrair dados de projeto usando o Procore Extracts       icon-mindtouch-table-check.png Você também precisa ter permissões de nível de administrador para a ferramenta de nível de projeto da qual deseja extrair dados.

Gerar locais a partir de plantas (Beta aberto)

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais
icon-mindtouch-table-check.png  
Gerar e imprimir QR Codes para locais (legado)  

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  • Gerenciar locais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais
icon-mindtouch-table-check.png  

Gerar e imprimir QR Codes para locais (Beta aberto)

 

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  • Gerenciar locais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais
icon-mindtouch-table-check.png  
Importar itens de segmento para sua ferramenta Administrador de nível de projeto       icon-mindtouch-table-check.png  
Importar seções do memorial descritivo para a ferramenta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Reorganizar as ferramentas na caixa de ferramentas do projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar ferramentas ativas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar ferramentas ativas
icon-mindtouch-table-check.png  
Remover um projeto de um programas  

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  • Atualizar definições gerais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Remover segmentos da estrutura de códigos de orçamento do projeto       icon-mindtouch-table-check.png  
 Solicitação para importar itens de segmento       icon-mindtouch-table-check.png  
Solicitar uma importação de locais multinível (legado)  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gerenciar locais
icon-mindtouch-table-check.png  
Definir o tipo de projeto  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurar um relatório de mão de obra orçada em relação ao real para a ferramenta Planilhas de horas       icon-mindtouch-table-check.png A ferramenta Planilhas de horas de nível de projeto também precisa estar habilitada.

Para realizar uma importação que faça parte do processo de configuração, é necessário ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório do projeto.
Definir permissões de usuário para a ferramenta Administrador do projeto       icon-mindtouch-table-check.png A página Tabela de permissões da ferramenta Administrador de nível de projeto permite apenas a alteração das permissões para usuários que não tenham um modelo de permissão atribuído a eles e que não sejam Administradores de nível de empresa. É necessário gerenciar todas as outras permissões nas ferramentas Diretório de nível de projeto e de empresa. 
Fazer upload de um logotipo de projeto  

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  • Atualizar definições gerais

icon-mindtouch-table-check.png

  • Atualizar definições gerais
icon-mindtouch-table-check.png  

Visualizar locais (Beta aberto)

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png A menos que esses usuários também tenham a permissão granular Gerenciar locais, os usuários com permissões de nível Somente leitura ou Padrão só poderão visualizar os locais publicados.
Visualizar insights de projetos       icon-mindtouch-table-check.png  

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Licitação

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar uma nova empresa ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência       icon-mindtouch-table-check.png 1
Adicionar um novo contato ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência       icon-mindtouch-table-check.png 1
Adicionar proponentes do Diretório a um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar proponentes da Procore Construction Network a um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar notas à lista de lances    ícone-mindtouch-table-check.png+ ícone-mindtouch-table-check.png+ 2 ícone-mindtouch-table-check.png 
Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em uma ordem de compra        icon-mindtouch-table-check.png
Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em um subcontrato       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições avançadas: cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar formulários de cotação de um pacote de cotação anterior       icon-mindtouch-table-check.png
Crie um Formulário de Cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um Formulário de Cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar a lista de cotações de um pacote de cotação para um PDF ou CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar e classificar informações de concorrência       icon-mindtouch-table-check.png
Importe formulários de lance para a ferramenta de lances       icon-mindtouch-table-check.png
Convidar proponentes       icon-mindtouch-table-check.png
Nivelar cotações para um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Reconvidar usuários para cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar convites para cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a perguntas sobre pré-cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar um pacote de cotação da lixeira       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar cotações enviadas       icon-mindtouch-table-check.png
Pesquisar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Pesquisar e convidar proponentes       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar uma nova correspondência na ferramenta Concorrência       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar ou ocultar cotações cegas em um pacote de cotação   icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6
Adjudicação flexível de uma cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar e redistribuir pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar documentos de licitação        icon-mindtouch-table-check.png 3
Visualizar um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar e gerenciar proponentes em um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Ver um pacote de lances    icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tarefas executadas por proponentes na ferramenta Sala de planejamento 5 Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Verifique o status do seu lance  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fazer download de documentos da cotação icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indique sua intenção de licitar  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar uma cotação icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envie uma pergunta pré-licitação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar um lanceenviado   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto para concluir essa função.
Nota: Em projetos atualizados para Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, essa ação também pode ser executada por usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários".

2  Os usuários com permissão de nível "Padrão" podem visualizar as Notas de cotação por padrão.

3  Os usuários também precisam ter permissões "Somente leitura" ou superiores para as ferramentas Documentos, Plantas ou Memorial descritivo. Os usuários só podem visualizar e atualizar os itens aos quais tenham acesso. 

4  Usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Concorrência do projeto E adicionados ao Grupo CC de cotações podem concluir esta ação. 

5  Essas tarefas são executadas por proponentes que usam a ferramenta Sala de planejamento de nível de empresa. Consulte Sala de planejamento.

 usuários com permissões de nível "Somente leitura", "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Concorrência do projeto E atribuídos como Gerente de cotação cego em um pacote de cotação podem concluir essa ação. 

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Orçamento

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

erp-integration.png : Indica que a conta Procore da sua empresa deve estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar um item de linha do orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar quantidades orçadas de produção ao orçamento de um projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar as colunas para o recurso "Alterações no orçamento" a uma visualização do orçamento Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Administrador da empresa.
Adicionar um Imposto sobre Bens e Serviços (GST) a um orçamento 1       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um item de linha parcial do orçamento     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de previsão avançada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar as opções de visualização, instantâneo, grupo e filtro em uma visualização do orçamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprovar alterações no orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Definir configurações: orçamento       icon-mindtouch-table-check.png

Legado  Crie uma modificação de orçamento

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar alterações no orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Criar um instantâneo de orçamento     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crie um relatório de orçamento personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um relatório personalizado de itens de linha financeira para comparar instantâneos de orçamento Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Relatórios.
Excluir um item de linha do orçamento     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Excluir alterações de orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar um orçamento     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar alterações no orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um orçamento para um sistema ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar alterações no orçamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar um orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importe uma estimativa do ProEst para o orçamento SOV  3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar quantidades de produção instalada para a visualização do orçamento de Custo de produtividade da mão de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Bloquear um orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ler um orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar um orçamento de integrações de ERP antes da aceitação tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar um orçamento em um novo projeto do Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envie um orçamento para integrações ERP para aceitação contábil icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar uma visualização do orçamento para relatórios personalizados Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Administrador da empresa.
Configurar uma nova visualização do orçamento Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Administrador da empresa.
Configurar uma nova visualização de previsão Esta tarefa deve ser concluída na ferramenta Company Admin. 
Desbloquear um orçamento       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear um orçamento com modificações do orçamento       icon-mindtouch-table-check.png
Usar o recurso “Previsão de conclusão”     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar alterações no orçamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar detalhes da alteração do orçamento para um item de linha do orçamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver relatórios de orçamento  4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar e filtrar o histórico de alterações do orçamento       icon-mindtouch-table-check.png
Anular alterações no orçamento     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarefa também requer permissões de 'Administrador' na ferramenta Contratos de cliente, Financiamento ou Contratos principais do projeto. 

2 Também requer permissões de 'Administrador' na ferramenta Relatórios no nível da empresa.

3 Essas etapas exigem que sua empresa tenha habilitado a integração ProEst by Procore .  

4 A ferramenta Relatórios deve ser uma ferramenta de projeto ativa. Consulte Adicionar e remover ferramentas de projeto

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Registros de imprevistos

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Indica uma ação compatível com Procore para Android ou Procore para iOS.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar um item de linha de evento de alteração a um compromisso não aprovado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um item de linha de evento de mudança a um pedido de mudança de potencial principal não aprovado  1       icon-mindtouch-table-check.png
<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-a-change-event-line-item-to-an-unapproved-commitment-co" href.nome de arquivo..."" href...".. /tutoriais/add-a-change-event-line-item-to-an-unapproved-commitment-co/">D um item de registro de imprevisto a uma alteração contratual de compromisso não aprovada1       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um item relacionado a um registro de imprevisto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições avançadas: registros de imprevistos       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um pedido de alteração de compromisso a partir de um eventode alteração 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar um registro de imprevisto      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar um registro de imprevisto com base em um RFI  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar um pedido de mudança potencial de compromisso a partir de um evento de mudança 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crie um pedido de alteração de contrato principal a partir de um evento de alteração 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crie um pedido de mudança de potencial principal a partir de um evento de mudança 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar um pedido de compra a partir de um evento de alteração 1       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um subcontrato a partir de um evento de mudança 1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Criar RFQs a partir de um Evento de Mudança 1       icon-mindtouch-table-check.png

Legado  Criar uma modificação de orçamento a partir de um evento de mudança 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um evento de alteração 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar um evento de alteração 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vincular um item de linha da tabela de valores a um evento de mudança 1       icon-mindtouch-table-check.png
Registrar alterações nas quantidades de produção em um registro de imprevisto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a uma RFQ em nome de um colaborador 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar um registro de imprevisto excluído     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar respostas de SdC   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Registros de imprevistos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envie uma cotação como colaborador 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Visualizar um registro de imprevisto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar e filtrar solicitações de cotação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Nulo de um registro de imprevisto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Essas tarefas também exigem permissões adicionais em outras ferramentas do Procore. Para obter mais informações, consulte a seção "Coisas a serem consideradas" no tutorial dessa ação.

 2 Os usuários com permissão "Padrão" só podem excluir os registros de imprevistos que criarem.

 3 Usuários com permissão "Padrão" só podem editar os registros de imprevistos que criarem.

 4 Os usuários também precisam de permissões de nível 'Padrão' ou 'Administrador' na ferramenta Compromissos.  

 5 Os colaboradores poderão enviar uma cotação somente se receberem uma notificação de RFQ por e-mail. Para ser elegível para receber um e-mail, a conta de usuário do colaborador deve receber permissões de nível “Padrão” na ferramenta Compromissos do projeto e designada como “Cessionário” na RFQ. Para obter detalhes, consulte Atribuir e enviar uma solicitação de cotação a um colaborador e Enviar uma cotação como colaborador.

 

 

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Alterações contratuais

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de compromisso     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/change-orders/tutorials/approve-or-reject-commitment-change-orders" href.nome de arquivo..."" href...".. /tutoriais/aprovar ou rejeitar alterações contratuais de compromisso/">Aprove ou rejeite alterações contratuais de compromisso1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições avançadas: alterações contratuais       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um PDF com base em uma alteração contratual   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar um pedido de alteração 2       icon-mindtouch-table-check.png
Encaminhar por e-mail uma alteração contratual     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar e responder a alterações contratuais de compromisso   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver pedidos de alteração 3,4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Para executar esta tarefa como um usuário com permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Pedidos de mudança, você deve ser o 'Revisor Designado' no pedido de mudança. Consulte Criar um pedido de alteração de compromisso.

2 Os usuários com permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta Pedidos de Mudança do projeto devem receber permissões de ferramenta adicionais: (1) Para editar um Pedido de Mudança de Compromisso (CCO), permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta de Compromissos do projeto e/ou (2 ) para editar um pedido de alteração de contrato principal (PCCO), permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Contratos principais do projeto. Fatores adicionais também podem ser aplicados. Para obter detalhes, consulte Editar um pedido de alteração.  

Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Alterações contratuais do projeto podem visualizar alterações contratuais para contratos não marcados como "Privados". Se um contrato estiver marcado como "Privado", será necessário adicionar os usuários à lista suspensa "Privado" no contrato.

4 Os usuários com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Alterações contratuais do projeto também podem visualizar alterações contratuais para contratos não marcados como "Privados". Se um contrato estiver marcado como "Privado", os usuários serão (A) adicionados à lista suspensa "Privado" no contrato ou (B) atribuídos permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos e/ou Contratos Principais. 

Ferramenta Administrador

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias na ferramenta Administrador do projeto para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Habilitar a ferramenta Alterações contratuais       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Compromissos

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: denota uma ação que é suportada no aplicativo móvel iOS e/ou Android da Procore. 

erp-integration.png : Indica que a conta Procore da sua empresa deve estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar um item de linha aos itens do contrato de um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos de um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um item relacionado a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar margem financeira a alterações contratuais de compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir que os colaboradores enviem alterações contratuais iniciadas em campo       icon-mindtouch-table-check.png
Aprovar e assinar um subcontrato ND ND ND ND
Alterar as definições de privacidade de um compromisso   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Conclua um contrato de compromisso com DocuSign®  2       icon-mindtouch-table-check.png
Conclua um pedido de alteração de compromisso com DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições: compromissos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar as definições padrão de privacidade para novos compromissos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar o número de níveis de alteração contratual de compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma solicitação de pedido de alteração para um compromisso      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma alteração contratual de compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma ordem de mudança potencial de compromisso a partir de um evento de mudança 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crie um pedido de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Criar um subcontrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma fatura em nome de um contato de fatura (legado) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma fatura em nome de um contato de fatura 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma ordem de compra ou subcontrato       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma fatura de subcontratado  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar um pedido de compra (legado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar um subcontrato (legado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar a guia Definições avançadas em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar um compromisso por e-mail      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar margem financeira em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Compromissos       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Habilite a retenção em um compromisso   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar regras de retenção de escala deslizante nas faturas de um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um pedido de alteração de compromisso para um sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um compromisso para um sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um compromisso 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar uma lista de compromissos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um cronograma de pagamento       icon-mindtouch-table-check.png
Importar itens de linha de itens de contrato de compromisso de um arquivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitação para redefinir um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar itens de contrato de subempreiteiro para um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Rever faturas como subcontratado 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revise as faturas do subcontratado como administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar um compromisso do ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Pesquise e aplique filtros a compromissos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envie um pedido de alteração de compromisso para integrações de ERP para aceitação contábil erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Envie um compromisso com integrações de ERP para aceitação contábil erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar uma alteração contratual iniciada em campo como colaborador   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+  
Envie uma nova fatura como contato de fatura 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar uma tabela de valores do subcontratado como um contato de fatura na ferramenta de compromissos 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Visualizar um pedido de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver um subcontrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusões/exclusões de subcontratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar o histórico de alterações de um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png

1 Para executar essa tarefa, os colaboradores downstream devem estar designados como um contato da fatura na compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um compromisso

2 Também requer uma conta DocuSign© .

3  Os usuários precisam ter permissões "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também precisam ser adicionados à lista suspensa Privado desse compromisso ou precisam ser designados como um contato da fatura. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato

4 Os compromissos sincronizados com um sistema ERP integrado não podem ser excluídos até que sejam desvinculados. Consulte Excluir um compromisso sincronizado com QuickBooks® Desktop e Excluir um compromisso sincronizado com Sage 300 CRE®.  

5 Usuários com permissões de 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso como arquivo PDF ou DOCX. Os usuários com permissões 'Padrão' ou 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso para o formato de arquivo PDF se tiverem acesso ao pedido de compra ou subcontrato por meio da lista suspensa Privado e da opção 'Permitir estes A caixa de seleção Usuários para ver itens SOV está habilitada.

6 Usuários com permissões 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos podem realizar esses procedimentos se também estiverem listados no campo Privado na guia Geral do compromisso.

7 Os usuários com permissões "Somente leitura" e "Padrão" (e que NÃO tenham recebido a permissão granular detalhada na tabela) também precisam ser membros da lista "Privado". 

8 Também requer permissão "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.

9 Usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto podem criar ACPs quando forem adicionados ao lista suspensa "Privado" e a configuração "Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs" precisam ser selecionados.

10 A fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar" para um usuário com permissões de nível "Padrão" excluí-la.

 

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Problemas de compatibilização

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar ou gerenciar comentários sobre um problema de compatibilização   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Associar um modelo a um projeto do Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Fechar um problema de compatibilização       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um problema de compatibilização     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um problema de compatibilização     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Fazer download do plugin do Procore para Problemas de Compatibilização   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar um problema de compatibilização     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Elevar um problema de compatibilização a um RFI     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exportar uma lista de Problemas de Compatibilização     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar Problemas de Compatibilização de um arquivo BCF     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar pontos de vista para a ferramenta Problemas de Compatibilização       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar um problema de compatibilização como concluído     icon-mindtouch-table-check.png3  
Mover um problema de compatibilização para uma observação       icon-mindtouch-table-check.png6
Reatribuir um problema de compatibilização     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Reassociar um modelo com um projeto do Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Reabrir um problema de compatibilização     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Salvar SAFARD com todos os Problemas de Compatibilização como pontos de vista      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Pesquisar e filtrar problemas de compatibilização   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar um problema de compatibilização   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar o feed de atividades de um problema de compatibilização   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar o Painel de Problemas de Compatibilização   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Os usuários também precisarão de permissões "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta RFIs.

 Dois usuários "Padrão" só podem editar, reabrir e excluir problemas de compatibilização que eles criaram.

 3 usuários "Padrão" só poderão marcar um problema de compatibilização como concluído se estiverem listados como responsáveis.

 Quatro  usuários só podem editar ou excluir comentários que tenham adicionado.

 5  Os usuários só podem reatribuir um problema de compatibilização a outro usuário se estiverem listados como o Responsável no problema. No entanto, usuários "Administradores" podem alterar a responsável de um problema de compatibilização editando o campo Responsável sobre o problema. Consulte Editar um problema de coordenação.

 6  Os usuários também precisarão de permissões "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Observações do projeto. 

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Correspondência

Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.

 Importante

Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.

PERMISSÕES

   A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Correspondência do projeto?

Ação Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador Obs.

Adicionar um item relacionado a um item de correspondência

 Web  

   

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

Os usuários padrão podem executar essa tarefa para itens de correspondência que eles criaram.

Arquivar um item de correspondência

 Web   

     

icon-mindtouch-table-check.png

 

Alterar o status de um item de correspondência que você criou

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Criar item
    (para itens em "Rascunho")
    OU
  • Editar itens em aberto que eles criam 
    (para itens "Abertos")

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" precisam de permissões granulares "Criar item" para alterar o status de um item em "Rascunho" que criaram. 

Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" precisam de permissões granulares "Editar itens em aberto que eles criam" para alterar o status de um item "Aberto" que eles criaram. 

Alterar o status de um item de correspondência que outra pessoa criou 

 Web
      icon-mindtouch-table-check.png  

Preencher um item de correspondência com o DocuSign®

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Permissões de administrador necessárias na tipo de correspondência para a qual você deseja iniciar, fazer download ou retirar um DocuSign®.

Configurar definições avançadas: correspondência

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Criar um item de correspondência                          

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Criar item 

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. 

Criar e vincular um novo item de correspondência com base em uma resposta de correspondência

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Criar item 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Criar item 

icon-mindtouch-table-check.png

 

Esses são os níveis de permissão necessários na tipo de correspondência usada para criar o novo item. 
Criar e vincular um RFI a um item de correspondência existente

 Web    
 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Criar item

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Criar item

icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos os níveis precisam de permissões adicionais na ferramenta RFI do projeto: 

Crie e vincule um RFI "Rascunho":
Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta RFI do projeto.

Criar e vincular um RFI "Aberto" ou "Fechado": permissões de nível "Padrão" na ferramenta RFI do projeto com a permissões granulares "Atuar como gerente de RFI" habilitada em seu modelo de permissões. Ou permissões de nível "Administrador" na ferramenta RFI do projeto. 

Criar e vincular um registro de imprevisto a um item de correspondência existente

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Criar item
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Criar item
icon-mindtouch-table-check-gp.png Todos os níveis precisam de permissões adicionais:

Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Registros de Imprevistos do projeto. 
Criar e vincular um item de correspondência a um item de correspondência existente

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

 
icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos os níveis precisam de permissões adicionais no tipo de correspondência do novo item:

Permissões de nível "Somente leitura" na tipo de correspondência do novo item com a permissões granulares "Criar item" habilitada em seu modelo de permissão. 

OU

Permissões de nível "Padrão" ou superior na tipo de correspondência do novo item.

Personalizar a exibição de coluna na ferramenta Correspondência

 Web  
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar um item de correspondência que você criou  

 Web     iOS     Android

 

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+Criar item (para itens em "Rascunho")

OU

+ Editar itens em aberto que eles criaram (para itens "Abertos")

icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png

Mostra as permissões necessárias no tipo de correspondência do item.


Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.

Editar um item de correspondência que outra pessoa criou 

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Mostra as permissões necessárias no tipo de correspondência do item.

Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.
Exportar um item de correspondência

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png O usuário precisa ter acesso a um item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência.
Exportar uma lista de itens de correspondência

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png
(Exclui correspondências marcadas como privadas)
icon-mindtouch-table-check.png
(Exclui correspondências marcadas como privadas)
icon-mindtouch-table-check.png
 
Saiba mais sobre Super privado para explorar mais restrições nas permissões de nível administrador.
Gerar um QR Code para um item de correspondência

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png O usuário precisa ter acesso a um item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência.
Vincular um item de correspondência em sua camada pessoal em uma planta

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos os níveis precisam de permissões adicionais:

Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Plantas do projeto.

Vincular um item de correspondência e publicar as marcações na planta 

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permissões adicionais na ferramenta Plantas
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permissões adicionais na ferramenta Plantas
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permissões adicionais na ferramenta Plantas

Permissões adicionais necessárias na ferramenta Plantas:

Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Plantas do projeto.

Executar ações em massa em itens de correspondência

 Web   
   

 
icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a um item de correspondência                   

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Responder aos itens nos quais eles estão*

                  OU
     
  • Responder a itens acessíveis a usuários na mesma empresa**

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Responder aos itens nos quais eles estão*

                  OU
     
  • Responder a itens acessíveis a usuários na mesma empresa**
icon-mindtouch-table-check.png

Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.

* Além dessa permissão granular, os usuários precisam ser o criador do item ou ter sido adicionados ao campo "Responsável", ao campo "Recebido de" ou à lista "Distribuição" do item.

**Além dessa permissão granular, os usuários precisam estar associados à mesma empresa do criador do item ou ter sido adicionados ao campo "Responsável", campo "Recebido de" ou lista "Distribuição" do item.

Acessar informações e ações do fluxo
 

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

icon-mindtouch-table-check.png Para saber mais sobre a ferramenta Fluxos consulte Sobre as Fluxos.
Ler um QR Code de item de correspondência              

 Ios   Android
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png O usuário precisa ter acesso ao item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência.

Pesquisar, classificar e filtrar correspondências       

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem executar essas ações para cada tipo de correspondência para o qual tenham permissões somente leitura ou superiores.  

Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.
Visualizar um item de correspondência                               

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png
  • Permissões granulares, dependendo do status e da definição de privacidade do item
icon-mindtouch-table-check.png
  • Permissões granulares, dependendo do status e da definição de privacidade do item
icon-mindtouch-table-check.png
  • Permissões granulares, dependendo do status e da definição de privacidade do item

Os usuários podem precisar de funções ou permissões granulares para visualizar um item dependendo do status e da definição de privacidade do item.  Expanda a caixa Dica em Visualizar um item de correspondência para saber mais. 

Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.

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Tripulações

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RDO

Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.

 Importante

Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.

Permissões 

   A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta RDO?

 

Ação Nenhum Somente leitura Padrão Administrador Obs.

Adicionar uma foto a uma entrada do RDO para que ela seja preenchida na ferramenta Fotos

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Para executar essa ação, os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" para a ferramenta Fotos.
  • Usuários com permissões de nível "Administrador" podem visualizar fotos marcadas como "privadas".

Adicionar um item relacionado a uma entrada do RDO

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Aprovar qualquer entrada do RDO criada por colaboradores

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Aprovar entradas do RDO copiadas criadas por colaboradores

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar definições avançadas: RDO

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Copiar um RDO

 Rede     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Em um dispositivo do iOS, é possível executar essa ação no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.
Criar uma entrada do RDO na visualização de calendário     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Criar entradas de registro de acidente

 Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.
 

Criar entradas de registro de chamada

 Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.
 

Criar entradas do relatório diário de construção

 Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

Criar entradas do relatório diário de construção como um colaborador

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Somente entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Somente entrada de colaborador
 
  • A permissão granular para "Somente entrada de colaborador" precisa estar em um modelo global antes que a opção esteja disponível nas definições de configuração do RDO.
  • Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.
     

 

Criar RDO entradas como colaborador 

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Somente entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Somente entrada de colaborador
 

A permissão granular para "Somente entrada de colaborador" precisa estar em um modelo global antes que a opção esteja disponível nas definições de configuração do RDO.

Criar entradas de atraso

 Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.
 

Criar entradas de entrega

 Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.
 

Criar entradas de entrega como colaborador

 Rede     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Somente entrada de colaborador

icon-mindtouch-table-check.png

  • Somente entrada de colaborador
 
  • A permissão granular para "Somente entrada de colaborador" precisa estar em um modelo global antes que a opção esteja disponível nas definições de configuração do RDO.
  • Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.
     

Criar entradas de caçamba

 Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.
 

Criar entradas de equipamento

 Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.
 

Criar entradas de inspeção

 Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

Criar entradas de mão de obra

 Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

Criar entradas de mão de obra como colaborador

 Rede     iOS     Android

 

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  • Somente entrada de colaborador

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  • Somente entrada de colaborador
 
  • A permissão granular para "Somente entrada de colaborador" precisa estar em um modelo global antes que a opção esteja disponível nas definições de configuração do RDO.
  • Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

 

Criar entradas de nota

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.
 

Criar entradas de nota como colaborador

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  • Somente entrada de colaborador

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  • Somente entrada de colaborador
 
  • A permissão granular para "Somente entrada de colaborador" precisa estar em um modelo global antes que a opção esteja disponível nas definições de configuração do RDO.
  • Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

Criar entradas de clima observado

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      icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

Criar entradas de revisão do plano

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

Criar entradas de produtividade

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

Criar entradas de quantidade

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

Criar entradas de violação de segurança

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

Criar entradas de trabalho programado

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Essa ação pode ser executada no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

Criar entradas no cartão de ponto para qualquer usuário

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Criar entradas no cartão de ponto para você

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Os usuários com permissões de nível "Padrão" também precisam estar marcados como funcionários da sua empresa.

Criar entradas de visitante

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Criar entradas pendentes de visitante como colaborador

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  • Somente entrada de colaborador

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  • Somente entrada de colaborador
  A permissão granular para "Somente entrada de colaborador" precisa estar em um modelo global antes que a opção esteja disponível nas definições de configuração do RDO.

Criar entradas de resíduo

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Criar um registro de imprevisto com base em uma entrada do RDO

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Criar um relatório personalizado com base no RDO

 Web

         

Excluir qualquer item do RDO

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      icon-mindtouch-table-check.png Não é possível excluir as entradas em um dia marcado como concluído. Se uma entrada precisar ser excluída, um usuário 'Administrador' poderá reabrir um registro diário.

Excluir um item do RDO que você criou

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  • Usuários padrão podem editar e excluir as próprias entradas
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Não é possível excluir as entradas em um dia marcado como concluído. Se uma entrada precisar ser excluída, um usuário 'Administrador' poderá reabrir um registro diário.

Excluir um item do RDO que você criou como colaborador

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  • Somente entrada de colaborador

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  • Somente entrada de colaborador
 

As entradas não podem ser excluídas após a aprovação de um Administrador do RDO.

 

Excluir itens relacionados de RDO entradas

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Editar qualquer item do RDO

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Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.

Editar um item do RDO que você criou

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  • Usuários padrão podem editar e excluir as próprias entradas
icon-mindtouch-table-check.png Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.

Editar um item do RDO que você criou como colaborador

 Rede     iOS     Android

 

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  • Somente entrada de colaborador

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  • Somente entrada de colaborador
 

Não é possível editar as entradas após elas serem aprovadas por um Administrador do RDO.

Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.

Enviar um RDO por e-mail

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Inserir registros de um dia anterior

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  • Somente entrada de colaborador
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Também é possível realizar essa ação no celular.

Exportar um RDO como PDF

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Marcar um RDO como concluído

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Rejeitar qualquer entrada do RDO criada por colaboradores

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Reabrir um RDO

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Reenviar uma entrada do RDO como colaborador

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Pesquisar e filtrar RDOs

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Pesquisar e filtrar entradas do RDO que você criou como colaborador

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Fazer upload de fotos para o RDO

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