O que são permissões no Procore e como funcionam?

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O acesso de cada usuário individual ao Procore é determinado com base nas permissões atribuídas. As permissões são atribuídas a cada usuário com dois (2) níveis:

Permissões de nível de empresa. Permissões para ferramentas de nível de empresa.
As permissões de ferramenta de nível de empresa são gerenciadas separadamente das permissões da ferramenta de nível de projeto porque permitem que os usuários interajam com ferramentas que não são específicas para um determinado projeto. Há apenas uma de cada ferramenta nível de empresa disponível na conta Procore de uma empresa.

Algumas nível de empresa ferramentas se repetem no nível de projeto para fins diferentes. Por exemplo, a ferramenta Diretório de nível de empresa é usada para gerenciar todas as contas de usuário, independentemente dos projetos nos quais esses usuários estejam trabalhando. A ferramenta Diretório de nível de projeto permite gerenciar quais usuários têm acesso a um projeto e suas ferramentas específicas.
Permissões de nível de projeto. Permissões para ferramentas de nível de projeto.
Uma ferramenta nível de projeto ajuda os usuários a gerenciar dados e processos específicos do projeto. Cada projeto terá seu próprio conjunto exclusivo de ferramentas de projeto.

Por exemplo, você pode usar a ferramenta RFIs em vários projetos, mas como a lista de RFIs de cada projeto é exclusiva, cada projeto terá sua própria ferramenta exclusiva de RFIs. Como prática recomendada, você fornecerá acesso à ferramenta RFIs de um projeto apenas para os usuários que estiverem trabalhando em RFIs (Solicitação de informações) para esse projeto.

As permissões da ferramenta nível de projeto e nível de empresa são gerenciadas usando modelos de permissão. Ao licenciar o Procore e começar a configurar a conta da sua empresa, você verá um conjunto de padrão modelos de permissão disponíveis para atribuição aos usuários em sua conta. Você pode usar esses modelos como eles são ou modificá-los para atender às necessidades de sua equipe.

Ao configurar permissões, geralmente é melhor dar aos usuários acesso suficiente para realizar seu trabalho, mas não mais. Essa abordagem ajuda a minimizar o potencial de erros e a maximizar a segurança e a integridade dos dados do seu projeto.

Resposta

Há muitos tipos de configurações que você pode realizar ao gerenciar permissões no Procore. A forma como as permissões funcionam na empresa e nos nível de projeto é muito semelhante. As permissões são em camadas usando três (3) componentes:

Níveis gerais de permissão
Permissões granulares
Privilégios baseados em função

Níveis gerais de permissão

Os níveis de permissões gerais são os níveis de permissão básicos disponíveis para cada ferramenta no Procore. São eles:

Nenhum. Nenhuma permissão para a ferramenta. Se um usuário tiver permissões "Nenhum" para uma ferramenta, ele não ficará visível em seu menu de ferramentas.
Somente leitura. De modo geral, esse nível permite que os usuários vejam informações em uma ferramenta, mas não interajam com ela.
Padrão. De modo geral, esse nível permite que os usuários vejam as informações e interajam com ela, mas não gerenciam determinadas coisas, como definições de configuração ou outras ações administrativas.
Admin. Esse nível de acesso permite que os usuários tenham acesso total a uma ferramenta, suas configurações e recursos.

Com poucas exceções, os usuários receberão um desses níveis gerais de permissão em todas as ferramentas, tanto da empresa quanto dos nível de projeto, em toda a conta Procore da empresa. Em seguida, é possível adicionar camadas adicionais de permissão como permissões granulares para aprimorar os recursos de um usuário de maneira mais granular.

Permissões granulares

Há outras permissões que podem ser usadas para refinar os recursos de um usuário, em combinação com um nível de permissão geral (como "Somente leitura" ou "Padrão"). Estes são chamados de "permissões granulares". Você pode pensar em permissões granulares como uma camada extra acima dos níveis gerais de permissão. Eles permitem aos usuários um pouco mais de acesso a uma parte específica de uma ferramenta, sem movê-los para um nível de permissão geral inteiro.

Essa permissão extra camada não é aplicável a usuários com permissões "Nenhuma", porque quando atribuídas permissões "Nenhuma" em uma ferramenta, os usuários não têm acesso a essa ferramenta. Esse camada extra também não se aplica a usuários com permissões de nível "Administrador" porque esses usuários já têm a capacidade de fazer tudo o que é possível em uma ferramenta.

Essa permissão camada é usada principalmente para permitir que um usuário execute uma tarefa específica em uma ferramenta que o nível de permissão geral atribuído a ele não permite sozinho. Por exemplo, um usuário com permissões de nível "Padrão" para a ferramenta Diretório (projeto ou nível de empresa) não pode adicionar um novo usuário ao Diretório. No entanto, se esse usuário receber a permissão granular "Criar e editar usuários", ele poderá tomar essa ação específica, além das ações que pode executar apenas com permissões de nível "Padrão".

Para saber mais sobre os permissões granulares disponíveis no Procore e como atribuí-los, explore estes recursos:

Privilégios baseados em função

Em algumas situações menos comuns, pode haver um terço camada de permissões para atribuir um usuário a permitir que ele realize uma tarefa. Este camada, chamado de "privilégios baseados em função", é aplicável apenas a algumas ferramentas.

Por exemplo, se sua empresa licenciar a ferramenta Integrações de ERP para gerenciar uma integração com seu sistema ERP, será necessário atribuir a pelo menos um usuário a função de "Aprovador contábil". Essa atribuição de função NÃO é gerenciada em modelos de permissão. A forma como você atribui um privilégio baseado em função depende do privilégio específico que você está atribuindo.

Usando o exemplo da função "Aprovador contábil", você pode atribuir esse privilégio a um usuário diretamente de seu registro de nível de empresa. Essa opção de função específica está localizada logo acima do espaço onde você pode ver os modelos de permissão atribuídos, mas não faz parte de um modelo de permissão ou é considerada uma permissão granular. Ela não fica visível na ferramenta Permissões ou em nenhum modelo de permissão.

Para saber mais sobre o privilégio "Aprovador contábil" baseado em função, consulte Conceder privilégios de aprovador contábil.

Resumo

O Procore tem dois níveis de ferramentas, nível de projeto e de empresa. Os usuários recebem permissões para essas ferramentas usando modelos de permissão.

Todos os usuários recebem um nível de permissão geral para cada ferramenta, como "Padrão" ou "Somente leitura". Você pode optar por atribuir uma camada extra de recursos mais granulares usando permissões granulares.

Alguns cenários menos comuns podem exigir que um usuário tenha uma permissão baseada em função, além de um nível de permissão geral ou um nível de permissão geral com permissões granulares adicionados para poder realizar determinadas tarefas.

Explore a Matriz de permissões do usuário para revisar as permissões necessárias para executar qualquer tarefa em qualquer ferramenta do Procore na Web e a Matriz de permissões do usuário em Dispositivos Móveis para revisar os requisitos de permissão para tarefas específicas dos aplicativos do Procore para iOS e Android.