Adicionar uma fase personalizada do projeto
Objetivo
Adicionar fases personalizadas de projeto à sua conta Procore que podem ser selecionadas e usadas por todos os projetos.
Fundo
Até padrão, cada conta Procore terá as seguintes fases de construção predefinidas como opções selecionáveis para definir a fase/fase atual de construção de um projeto: cotação, pré-construção, curso de construção, garantia e pós-construção. No entanto, talvez sua empresa tenha seu próprio conjunto exclusivo de fases de construção. Nesses casos, é possível criar fases personalizadas do projeto conforme necessário.
Outro motivo que exigiria a adição de fases personalizadas do projeto à sua conta Procore seria permitir a concorrência durante outras fases do projeto que não sejam concorrência. Em padrão, os recursos da ferramenta Concorrência só estarão ativos quando a opção "Cotação" for selecionada como a fase do projeto atual. No entanto, se você precisar usar a guia Concorrência para criar pacotes de cotação e coletar cotações durante uma fase de construção ativa porque uma alteração contratual introduziu novos itens de linha, você pode criar um novo fase do projeto personalizado no qual a funcionalidade de cotação esteja habilitada.
Coisas a considerar
- Permissão de usuário necessária:
- Permissão de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Você não pode designar uma das outras fases do projeto padrão como uma fase de concorrência.
- Se a conta Procore da sua organização NÃO tiver Gestão de cotações, a coluna "Fase da cotação" não aparecerá. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.
- Você não pode excluir um fase do projeto se um projeto estiver atribuído a essa fase. No entanto, se quiser substituir a fase "Andamento da construção" por uma fase personalizada que tenha a concorrência habilitada (p. ex., Curso de construção com cotação), crie a nova fase, atribua projetos ativos a ela e exclua a fase original de "Andamento da construção".
- É possível usar as fases personalizadas do projeto abaixo para RFI numeração de prefixo. Para obter detalhes, consulte Como configurar um prefixo e um número inicial para as RFIs de um projeto?
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições do projeto" no barra lateral, clique em Padrões.
- Conclua o seguinte na seção "Fases do projeto":
- Clique em Salvar alterações.
Agora, é possível selecionar qualquer fase personalizada do projeto que você adicionou na seção "Fase" ao criar um novo projeto ou editar um já existente. Consulte Criar um novo projeto ou atualizar informações gerais do projeto.
