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Procore

Adicionar uma coluna de custos da obra até a data a uma visualização do orçamento

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Objetivo

Adicionar uma coluna "obra até a data Custos" a uma visualização do orçamento para uso em um projeto Procore não integrado a um ERP. 

Fundo

Você pode adicionar uma coluna 'Custos até o momento do trabalho' a uma visualização de orçamento quando seu projeto Procore NÃO estiver integrado a um dos sistemas ERP integrados do Procore. A coluna "obra até a data Custos" é uma coluna calculada que usa o formato "Moeda" para exibir a soma da coluna 'Custos Indiretos' e da coluna "Medições do subempreiteiro". 

 Importante
Empresas que utilizam a ferramenta Integrações de ERP com um dos sistemas ERP integrados nome de arquivo"> nome de arquivo do Procore<a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Integrated_ERP_System" href., NÃO use as etapas abaixo. Em vez disso, siga as etapas em Adicionar a coluna 'Custos diretos de ERP' a uma visualização de orçamento Procore para integrações de ERP.

Coisas a considerar

  • Permissão de usuário necessária:
    • "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa. 
  • Informações adicionais:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
  2. Em “Definições da ferramenta”, clique em Orçamento.
  3. Na tabela "Visualizações do orçamento", clique na visualização do orçamento que deseja modificar.
     Obs.
    Se desejar criar uma nova visualização de orçamento, consulte  Configurar uma nova visualização de orçamento. Em seguida, use essas etapas para adicionar a coluna "obra até a data Custos" a essa visualização.
  4. Clique em Configurar colunas.
  5. Escolha uma destas opções:
    • Clique em + Criar coluna calculada.
      OU
    • Clique no botão Criar e selecione Calculado. 
  6. Em Nova coluna calculada, faça o seguinte:
    • Nome da coluna: insira o seguinte: obra até a data custos
    • Formato: selecione Moeda. 
  7. Na lista "Escolher uma coluna", selecione Custos Indiretos.
  8. No menu suspenso de operações, selecione Adicionar (+).
  9. Na próxima lista 'Escolha uma coluna', selecione Faturas do subcontratado.
    add-job-to-date-costs-column-budget-view.png
  10. Clique em Criar para salvar a nova coluna calculada.
     Obs.
    • O novo cálculo aparecerá na parte inferior da lista Calculada à esquerda.
    • A nova coluna será destacada e uma marca de verificação aparece em sua caixa para ser exibida por padrão em sua visualização. É possível ATIVAR/DESATIVAR conforme necessário.
    • A nova coluna aparecerá à extrema-direita da visualização na ferramenta Orçamento do projeto.

Veja também