Adicionar um tipo de correspondência de modelo
Objetivo
Adicionar um modelo tipo de correspondência.
Fundo
O Procore criou vários tipos de correspondência de modelo com base em casos de uso de construção populares e práticas recomendadas. Esses tipos de correspondência de modelo têm conjuntos de campos exclusivos padrão e podem ser adicionados a um ou mais projetos após a conclusão das etapas abaixo.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Os tipos de correspondência de modelo que já tenham sido adicionados à conta Procore da sua empresa não serão incluídos na lista "Escolher modelos".
- Se sua empresa já tiver criado um tipo personalizado com o mesmo nome de um tipo de modelo abaixo, talvez o tipo de modelo não apareça na lista "Escolher modelos" .
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique em Correspondência.
- Clique na guia Tipos .
- Clique em +Criar.
- Na janela "Adicionar tipo de correspondência", selecione o botão Iniciar no modelo . (Consulte Criar um novo tipo de correspondência para obter informações sobre a opção Criar novo tipo personalizado.)
- Marque o caixa de verificação ao lado de cada um dos seguintes tipos de correspondência de modelo que deseja adicionar à sua empresa:
Nota: Leia a <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-template-correspondence-type" href.anchor="Things_to_Consider" href.seção nome de arquivo..."href..."./">Todos a considerar acima para garantir que você entenda por que alguns tipos de modelo podem não aparecer na lista "Escolher modelos".
Nome e prefixo do modelo Uso de exemplo Configurações padrão de conjunto de campos Adendo (ADICIONAR) Trata-se de uma notificação formal de uma alteração no projeto antes da emissão do contrato de construção. É possível emitir adendos para alterar a data da cotação, adicionar ou excluir escopos de trabalho, adicionar preço unitário requisitos, alterar condições do projeto e muito mais. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Adendo” do Procore? Boletim (B) Trata-se de uma notificação formal de alteração no projeto após a edição do contrato de construção. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Boletim” do Procore? Solicitação de alteração (CR) Trata-se de um ajuste no preço do contrato, uma extensão do tempo do contrato ou uma modificação do contrato. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Solicitação de alteração” do Procore? Instrução do cliente (IC) Normalmente essa é uma diretriz formal enviada do cliente ao construtor para expandir o escopo de trabalho, adicionar novos materiais ao projeto ou para resolver problemas e retrabalhos. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Instrução do cliente” do Procore? Restrições (CON) Isso permite a identificação de restrições (uma condição, agência ou força que impede o progresso em direção a um objetivo ou objetivo). Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Restrições” do Procore? Aviso de aviso antecipado (EWN) Isso permite que as partes acionem antecipadamente qualquer item que possa atrasar o trabalho ou aumentar os custos assim que souberem deles. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Aviso de advertência antecipado” do Procore? Prorrogação do prazo (EOT) Sucessor de um Aviso de atraso, trata-se de uma comunicação upstream do empreiteiro para o proprietário ou do subempreiteiro ao empreiteiro identificando o evento relevante que causou o atraso. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Prorrogação do prazo” do Procore? Correspondência geral (empreiteiro geral) É possível usar isso quando uma comunicação não se encaixa em um tipo específico. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Correspondência geral” do Procore? Lições aprendidas (LL) Trata-se de uma identificação e uma avaliação das lições que podem ser aprendidas com base em um projeto que pode ser aplicado a outros projetos. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Lições aprendidas” do Procore? Letras (L) É uma comunicação formal. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Cartas” do Procore? Cartas de intenção (LOI) Isso pode ser usado para uma série de finalidades, mas é mais comumente usado em cotação para informar um cliente sobre sua intenção de cotar em um projeto. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Cartas de intenção” do Procore? Solicitação de material (MR) Muitas empresas emitem solicitações de material (ou compra) antes de uma ordem de compra, em um esforço para notificar as partes responsáveis sobre os equipamentos ou materiais necessários para a conclusão do projeto. Normalmente, as partes responsáveis confirmam a disponibilidade de itens solicitados no cronograma necessário do projeto. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Solicitação de material” do Procore? Plano Descalmá-lo (MP) Isso fornece a capacidade de identificar e atribuir planos para enfrentar eventos inesperados (riscos) que surgem em um projeto, o que pode afetar adversamente as datas planejadas originais de custos de entrega e/ou projeto. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Plano de mitigação” do Procore? Aviso de atraso (NOD) Precursor de Prorrogação do prazo, essa ação é usada para fazer uma reivindicação para prorrogar o data de conclusão ou para recuperar custos para um projeto. A maioria dos contratos tem cláusulas que lidam com atrasos ou notificações de sinistros que explicitam os requisitos para envio. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Aviso de atraso” do Procore? Aviso para prosseguir (NTP) Uma carta de notificação do proprietário endereçada ao empreiteiro informando a data na qual o empreiteiro pode iniciar o trabalho do projeto. A data marca o início do período de desempenho do contrato. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Aviso para prosseguir” do Procore? Notificação de descarregagem (NOB) Notificação proativa à empreiteiro responsável de trabalho não executado de acordo com as expectativas, indicando um valor que será avaliado ao empreiteiro responsável se o problema não for efetuado pela data limite atribuída. Trata-se de um antecessor de um registro de imprevisto ou alteração contratual. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Notificação de dedução” do Procore? Solicitação de autorização (PER) Usado como um método para identificar e rastrear o status das licenças do projeto. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Solicitação de autorização” do Procore? Solicitação de projeto (PR) Usado como um método para rastrear todos os projetos potenciais que poderiam ser considerados, muitos dos quais exigem uma revisão formal e uma processo de aprovação, antes do financiamento do projeto. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Solicitação de projeto” do Procore? Identificação de risco (RI) Fornece a capacidade de identificar, quantificar e atribuir riscos ao projeto (eventos inesperados que podem afetar adversamente as datas e custos de entrega planejados originais). Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Identificação de risco” do Procore? Instrução do local (SI) Normalmente essa é uma diretriz formal enviada às partes interessadas relevantes do projeto para expandir o escopo de trabalho ou para comprar ou testar novos materiais para o projeto. Também é possível usar isso para solucionar problemas de defeito e retrabalho. Quais são as configurações padrão de conjunto de campos para o tipo de correspondência do modelo “Instruções de trabalho” do Procore? Comunicado (T) Trata-se de um registro de prova para a transmissão de informações do projeto, como arquivos, amostras e outras documentações de construção. Comunicados mostrar para quais itens foram enviados, quando foram enviados e para quem foram enviados.
Nota: Se esse tipo não aparecer na lista, talvez sua empresa já tenha um tipo de correspondência configurado personalizado chamado "Comunicado".
Quais são as configurações de padrão conjunto de campos para o modelo "Comunicado" do Procore tipo de correspondência? - Opcional: Marque as itens como privados padrão caixa de verificação se quiser que todos os itens criados nessa tipo de correspondência sejam privados por padrão.
- Opcional: Marque os lembretes de enviar e-mail para itens em atraso caixa de verificação se quiser que o Procore envie lembretes automáticos por e-mail aos responsáveis quando um item ao qual eles estão atribuídos estiver atrasado. A habilitação ou desabilitação desse recurso afeta todos os projetos que usam essa tipo de correspondência. Esse é um recurso global que não pode ser configurado para um único projeto.
- Clique em Adicionar.
Isso criará uma conjunto de campos configurável para o modelo tipo de correspondência que podem ser aplicados a projetos existentes, definidos como o padrão conjunto de campos do tipo de correspondência em novos projetos ou editados.