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Procore

Criar um novo tipo de correspondência

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Objetivo

Criar uma tipo de correspondência personalizada.

Fundo

Você pode usar a ferramenta Administrador de nível de empresa para criar tipos de correspondência a fim de gerenciar práticas comerciais comuns de correspondência, como instruções, extensões de tempo e correspondência geral no Procore.

 Importante
A ferramenta Correspondência não será exibida em um projeto até que pelo menos um tipo de correspondência tenha sido criado e um conjunto de campos por pelo menos um tipo de correspondência tenha sido aplicado ao projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.

  • Cada conta Procore tem um limite de 30 tipos de correspondência. Se precisar de mais de 30, trabalhe com seu ponto de contato do Procore.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa. 
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Correspondência.
  3. Clique na guia Tipos .
  4. Clique em + Criar.
  5. Na janela "Adicionar tipo de correspondência", selecione o botão Fazer novo tipo personalizado . (Consulte Adicionar um tipo de correspondência de modelo para obter informações sobre a opção Iniciar a partir do modelo .)
  6. Preencha as seguintes informações da nova tipo de correspondência:
    • Nome: insira um nome para a tipo de correspondência.
       Ponta
      Com base no texto que você insira no campo Nome , o sistema sugere tipos de correspondência de modelo com o nome semelhante que ainda não foram adicionados à conta Procore da sua empresa. Você pode selecionar o botão para um modelo tipo de correspondência terminar de preencher o campo Nome e preencher automaticamente o campo Prefixo de número.
    • Prefixo de número (opcional): insira um prefixo alfanumérico (até 10 caracteres de comprimento) para a tipo de correspondência.
    • Opcional: Marque as itens como privados padrão caixa de verificação se quiser que todos os itens criados nessa tipo de correspondência sejam privados por padrão.
    • Opcional: Marque os lembretes de enviar e-mail para itens em atraso caixa de verificação se quiser que o Procore envie lembretes automáticos por e-mail aos responsáveis quando um item ao qual eles estão atribuídos estiver atrasado. A habilitação ou desabilitação desse recurso afeta todos os projetos que usam essa tipo de correspondência. Esse é um recurso global que não pode ser configurado para um único projeto.
  7. Clique em Adicionar.
    A nova tipo de correspondência será criada e um banner informando "O modelo foi adicionado com sucesso". Aparece. Em seguida, você será redirecionado para a página "Editar conjunto de campos" do novo tipo de correspondência no qual poderá atualizar o conjunto de campos e aplicá-lo a um ou mais projetos (o que permitirá que você comece a criar e visualizar itens de correspondência com os novos tipo de correspondência nesses projetos). Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.
     Ponta

Veja também