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Procore

Adicionar uma visualização do orçamento para produtividade de mão de obra em tempo real

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 Obs.
Se o Procore icon-external-link.png As ferramentas de produtividade de campo em 'Gerenciamento da força de trabalho' estão habilitadas na conta Procore da sua empresa, os objetos de segmento personalizado e recursos associados à estrutura analítica do trabalho do Procore ainda NÃO são suportados. Para saber mais, consulte Os segmentos personalizados são compatíveis com as ferramentas de produtividade de campo da Procore?

Objetivo

Para criar uma visão do orçamento de produtividade do trabalho em tempo real que aproveite os dados do Procore icon-external-link.png Ferramentas de produtividade de campo .

Fundo

Este tutorial mostra como criar uma visão do orçamento de produtividade do trabalho em tempo real que se integra ao Procore icon-external-link.png Ferramentas de produtividade de campo . Esta visualização fornece à ferramenta Orçamento do projeto a capacidade de aproveitar instantaneamente as horas de entrada do cartão de ponto enviadas pela equipe de campo do seu projeto nas ferramentas Cartão de Ponto, Quadros de Horário, Meu Tempo (Android) e Meu Tempo (iOS) e atualizar a visualização do orçamento do projeto imediatamente após entradas de horas do cartão de ponto são enviadas. Para os gerentes de projeto, isso elimina a necessidade de aguardar a entrada manual dos dados do cartão de ponto em um orçamento. A capacidade é particularmente útil para empreiteiros com autoatendimento que desejam obter insights em tempo real sobre os custos reais de mão de obra de um projeto e podem ajudar a minimizar o potencial de excedentes de mão de obra ocorridos em um projeto.

Exemplo

Visualização do orçamento de produtividade da mão de obra em tempo real na ferramenta Orçamento

A ilustração abaixo mostra o layout recomendado para a visualização do orçamento "Produtividade de mão de obra em tempo real" e como ele ficará quando aplicado à ferramenta Orçamento do seu projeto. 
 
budget-view-rtlc.png

Colunas recomendadas

A tabela a seguir detalha as colunas recomendadas a serem incluídas em uma visualização do orçamento "Produtividade da mão de obra em tempo real". 

Nome da coluna Tipo de coluna Formato da coluna Descrição Como adiciono essa coluna?
Valor aprovado de ACs Fonte Moeda Trata-se de uma coluna oculta que você cria para executar um cálculo para os valores que aparecem na coluna "Valor do orçamento revisado". Passos
Quantidade unitária de ACs aprovadas Fonte Número Trata-se de uma coluna oculta que você cria para executar um cálculo nos valores que aparecem na coluna "Unidades revisadas". Passos
Unidades revisadas Calculada Número Isso mostra a quantidade unitária de orçamento original + Quantidade unitária de ACs aprovadas. Passos
UM (unidade de medida) do orçamento Padrão N/A Isso mostra a UM para a item de linha do orçamento. Passos
Valor do orçamento revisado Calculada Moeda Isso mostra o valor do orçamento original + valor de ACs aprovadas. Passos
Custo real Fonte Moeda Isso mostra o Custos Indiretos valor. Passos
Unidades reais Fonte Número Isso mostra a quantidade unitária Custos Indiretos. Passos
Custo unitário real Calculada Moeda Isso mostra o Custo real/unidades reais. Passos
Horários da Planilha de horas Fonte Número Isso mostra todos os horários de entrada no cartão de ponto. Passos
% de horas usadas Calculada Percentual Isso mostra as horas/unidades revisadas da Planilha de horas. Passos
Custo estimado em tempo real Calculada Moeda Isso mostra o Custo unitário real x horas da planilha de horas. Passos
Horas restantes Calculada Número Isso mostra as horas revisadas de desembaratório: planilha de horas. Passos

Coisas a considerar

Pré-requisitos

  • Atribuir o tipo de custo padrão a entradas no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas da empresa. Consulte Definir configurações avançadas: planilhas de horas no nível da empresa.
  • Adicione as seguintes ferramentas ao menu Ferramentas de projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.
    • Planilhas de horas
    • (Opcional) Cartões de ponto
    • Orçamento

Fluxo de trabalho

Use as fluxo a seguir para configurar e começar a usar o recurso de produtividade de mão de obra em tempo real.

Passos

Etapa 1: criar uma nova visualização do orçamento

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa. 
  2. Em Definições da ferramenta, clique em Orçamento. 
  3. Clique em Configurar nova visualização do orçamento. 
  4. Em Visualizações padrão, selecione Visualização do orçamento em branco.
  5. Clique em Criar.
  6. Dê o nome da seguinte visualização à sua visualização:
    1. Visualizar nome. Insira um nome para sua nova visualização. Neste exemplo, o nomeamos: Produtividade da mão de obra em tempo real
    2. Descrição da visualização. Insira uma descrição para sua visualização. Neste exemplo, inserimos: visualização recomendada para produtividade de mão de obra em tempo real
  7. Clique em Configurar colunas.
    Isso abrirá a janela Configurar colunas mostrada abaixo. A partir deste ponto, continue com a Etapa 2: Adicionar as colunas recomendadas.

    configure-blank-budget-view.png

Etapa 2: adicionar as colunas recomendadas

As etapas abaixo detalham as definições de coluna recomendadas para a visualização do orçamento de Produtividade de mão de obra em tempo real.

 Importante
Essa é uma visualização recomendada do orçamento. O administrador nome de arquivo Procore cria as visualizações do orçamento usadas em seus projetos, portanto, as definições da coluna detalhadas abaixo podem ser diferentes em seu ambiente. Para outras recomendações de visualização de orçamento, consulte Quais visualizações de orçamento devo adicionar ao meu projeto Procore?

Valor aprovado de ACs

Isso adicionará uma coluna de origem chamada "Valor das ACs aprovadas". É necessário adicionar essa coluna antes que possa adicionar uma coluna calculada denominada "Valor do orçamento revisado". Após sua criação, oculte a coluna conforme descrito nas etapas abaixo.

Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Escolha uma destas opções:
    • Clique no botão Criar coluna de origem .
      OU
    • Clique no botão Criar e escolha Origem na lista suspensa.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna.  Digite o nome: valor de ACs aprovadas
    • Origem da coluna. Selecione Contrato principal. 
  3. Coloque um marca de verificação na caixa Alterações contratuais. 
  4. Em Status, coloque um marca de verificação na caixa Aprovado. 
  5. Clique em Criar.
  6. Em Origem à esquerda, oculte a coluna na visualização do orçamento removendo a marca de verificação da caixa Valor de ACs aprovadas.
 rtlc-approved-cos-amount.png

Quantidade unitária de ACs aprovadas

Isso adicionará uma coluna de origem chamada "Quantidade unitária de ACs aprovadas". É necessário adicionar essa coluna antes que possa adicionar um coluna calculada denominado "Unidades revisadas". Após sua criação, não esqueça de ocultar a coluna conforme descrito nas etapas abaixo.

Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Clique em Criar e escolha Origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna.  Digite o nome: Quantidade unitária de ACs aprovadas
    • Origem da coluna. Selecione Quantidade unitária principal. 
  3. Coloque um marca de verificação na caixa Quantidade unitária de alterações contratuais. 
  4. Em Status, coloque um marca de verificação na caixa Aprovado. 
  5. Clique em Criar.
  6. Em Origem à esquerda, oculte a caixa na visualização do orçamento removendo a marca de verificação da caixa Quantidade unitária de ACs aprovadas.
 rtlc-approved-cos-unit-qty.png

Unidades revisadas

Adicionar um coluna calculada de "Unidades revisadas" à visualização do orçamento de Produtividade de mão de obra em tempo real. Primeiro, não esqueça de criar a coluna "Quantidade unitária de ACs aprovadas". Consulte Quantidade de unidades de COs aprovadas. Caso contrário, não é possível criar essa coluna.

Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Clique em Criar  e escolha Calculado.
  2. Em Nova Coluna de Fórmula, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome:  Unidades revisadas
    • Formatar. Selecione Número. 
  3. Selecione estas definições de cálculo conforme exibido nas listas suspensas:
    •  Quantidade unitária de orçamento
    • Mais (+) assinatura
    • Quantidade unitária de ACs aprovadas
  4. Opcional: Se quiser mostrar subtotais e totais gerais nessa coluna na ferramenta Orçamento de nível de projeto, marque a caixa de seleção Permitir subtotais e totais gerais . 
  5. Clique em Criar.
 rtlc-revised-units.png

UM do orçamento

Adicionar uma coluna padrão de "UM DO ORÇAMENTO" à visualização do orçamento de Produtividade de mão de obra em tempo real. Você também precisa remover todas as outras colunas no Orçamento padrão. 

Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Em Orçamento padrão à esquerda, coloque um marca de verificação na caixa UM do orçamento. 
  2. Remova as marcas de verificação de todas as outras colunas em Orçamento padrão. 
 rtlc-budget-uom.png

Valor do orçamento revisado

Adicionar uma coluna calculada de "UM" orçada na visualização do orçamento de Produtividade da mão de obra em tempo real. 

Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Clique em Criar e escolha Calculado.
  2. Em Nova coluna calculada, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome:  Valor do orçamento revisado
    • Formatar. Selecione Moeda. 
  3. Selecione estas definições de cálculo conforme exibido nas listas suspensas:
    • Valor do orçamento original
    • Mais (+) assinatura
    • Valor aprovado de ACs
  4. Clique em Criar.
 rtlc-revised-budget-amount.png

Custo real

Adicionar uma coluna de origem para "Custo real" à visualização do orçamento de Produtividade de mão de obra em tempo real. 

 Obs.

Para empresas que utilizam a ferramenta Integrações de ERP:

  • Sage 300 CRE® só é possível adicionar essa coluna se a ferramenta Custos Indiretos estiver habilitada. 
  • Para outras integrações de ERP (Viewpoint® Vista™, Integração do Procore ou Sage 100 Contractor®), é necessário definir a coluna "Origem da coluna" abaixo como "Custos de JTD de ERP" (em vez de 'Custos Indiretos').
Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Clique em Criar e escolha Origem. 
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna.  Digite o nome: Custo real
    • Origem da coluna. Selecione Custos Indiretos. 
  3. Coloque um marca de verificação na caixa Custos Indiretos.
  4. Clique em Criar.
 rtlc-actual-cost.png

Unidades reais

Adicionar uma coluna de origem de "Unidades reais" à visualização do orçamento de Produtividade de mão de obra em tempo real. 

 Obs.
Para empresas que usam a ferramenta Integrações de ERP, lembre-se de que você NÃO poderá configurar uma coluna "Unidades reais" em uma visualização do orçamento, a menos que a ferramenta Custos Indiretos esteja habilitada e você esteja usando o conector Sage 300 CRE® para sincronizar transações de custo da obra. Consulte Adicionar as colunas para sincronização de transações de custo de trabalho a uma visualização de orçamento para integrações de ERP.
Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Clique em Criar e escolha Origem. 
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna.  Digite o nome: Unidades reais
    • Origem da coluna. Selecione Custos Indiretos Quantidade unitária. 
  3. Coloque um marca de verificação na caixa Custos Indiretos Quantidade unitária.
  4. Clique em Criar.
 rtlc-actual-units.png

Custo unitário real

Adicionar um coluna calculada de "Custo unitário real" à visualização do orçamento de Produtividade da mão de obra em tempo real. 

 Obs.

Para empresas que usam a ferramenta Integrações de ERP, lembre-se de que você NÃO poderá configurar uma coluna "Unidades reais" em uma visualização do orçamento, a menos que a ferramenta Custos Indiretos esteja habilitada e você esteja usando o conector Sage 300 CRE® para sincronizar transações de custo da obra. Consulte Adicionar as colunas para sincronização de transações de custo de trabalho a uma visualização de orçamento para integrações de ERP.

Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Clique em Criar e escolha Calculado.
  2. Em Nova coluna calculada, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome:  Custo unitário real
    • Formatar. Selecione Moeda. 
  3. Selecione estas definições de cálculo conforme exibido nas listas suspensas:
    • Custo real
    • Assinatura de divisão (/)
    • Unidades reais
  4. Clique em Criar.
 rtlc-actual-unit-cost.png

Horários da Planilha de horas

Ao adicionar uma coluna de origem "Horas da planilha de horas" à visualização do orçamento, recomenda-se incluir entradas no cartão de ponto com os status "Aprovado" e "Pendente". No entanto, talvez o Administrador do Procore da sua empresa prefira usar uma definição diferente para a conta da sua empresa. 

 Importante
  • A visualização do orçamento "Produtividade da mão de obra em tempo real" é recomendada para uso por clientes que usam as ferramentas de Produtividade no Campo do Procore. No entanto, é possível adicionar a coluna "Horas da planilha de horas" a outras visualizações do orçamento. Para saber como adicionar a coluna, consulte Podemos importar nossas entradas de cartão de ponto de terceiros para trabalhar com a coluna 'Horas do quadro de horários' na ferramenta Orçamento do Procore?
  • Para visualizar horas nessa coluna no orçamento como uma Produtividade no Campo cliente do Procore:
    • Um usuário com permissão "Administrador" na ferramenta Planilhas de horas da empresa também precisa configurar os padrão tipos de custo para entradas no cartão de ponto.  Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/timesheets/tutorials/configure-advanced-settings-company-level-timesheets" href.nome de arquivo...">Conferência avançada: planilhas de horas de nível de empresa.
    • Ao aplicar uma nova padrão tipo de custo aos seus cartões de ponto existentes, clique no botão Aplicar a cartões de pontoexistentes na ferramenta Planilhas de horas. Lembre-se de que essa é uma ação única e só pode ser desfeita entrando em contato com sua Ponto de contato da Procore. 
Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Clique em Criar e escolha Origem. 
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna.  Digite o nome: Horas na planilha de horas
    • Origem da coluna. Selecione Horas de entrada no cartão de ponto. 
  3. Coloque um marca de verificação na caixa Horas de entrada no cartão de ponto.
  4. Para refletir as horas entradas no cartão de ponto Aprovadas e Pendentes em sua visualização do orçamento, deixe as duas caixas de seleção em branco.
  5. Clique em Criar.
 rtlc-timesheet-hours.png

% de horas usadas

Adicionar um coluna calculada de "% de horas usadas" à visualização do orçamento de Produtividade da mão de obra em tempo real. 

Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Clique em Criar e escolha Calculado.
  2. Em Nova coluna calculada, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome:  Taxa de horas usadas
    • Formatar. Selecione Percentual. 
  3. Selecione estas definições de cálculo conforme exibido nas listas suspensas:
    • Horários da Planilha de horas
    • Assinatura de divisão (/)
    • Unidades revisadas
  4. Clique em Criar.
 rtlc-percent-hours-used.png

Custo estimado em tempo real

Adicionar uma coluna calculada de "Custo estimado em tempo real" à visualização do orçamento de Produtividade da mão de obra em tempo real. 

Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Clique em Criar e escolha Calculado.
  2. Em Nova coluna calculada, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome:  Custo estimado em tempo real
    • Formatar. Selecione Moeda. 
  3. Selecione estas definições de cálculo conforme exibido nas listas suspensas:
    • Horários da Planilha de horas
    • Sinal de multiplicação (*)
    • Custo unitário real
  4. Clique em Criar.
 rtlc-estimated-real-time-cost.png

Horas restantes

Adicionar um coluna calculada de "Horas restantes" à visualização do orçamento de Produtividade de mão de obra em tempo real. 

 Obs.
Para criar a coluna 'Horas restantes', você deve primeiro criar as colunas 'Unidades revisadas ' e 'Horas do quadro de horários ' conforme descrito acima.
Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Clique em Criar e escolha Calculado.
  2. Em Nova coluna calculada, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome:  Horas restantes
    • Formatar. Selecione Número. 
  3. Selecione estas definições de cálculo conforme exibido nas listas suspensas:
    • Unidades revisadas
    • Menos (-) sinal
    • Horários da Planilha de horas
  4. Clique em Criar.
 rtlc-hours-remaining.png

Etapa 3: (opcional) ocultar as colunas de visualização do orçamento em branco nãoutilizado

Se você tiver criado a visualização do orçamento "Produtividade da mão de obra em tempo real" com base no modelo "Visualização do orçamento em branco" contiver algumas colunas que podem ser ocultadas dessa visualização. Essa é uma etapa opcional. 

Etapas da janela Configurar colunas... Definições
  1. Em Orçamento padrão, a "Visualização do orçamento em branco" é configurada para mostrar as seguintes colunas por padrão:
    • Modificações do orçamento
    • Código de Custo
    • Tipo de custo
    • Divisão
    • Valor do orçamento original
    • Subobra
  2. (Opcional) Oculte essas colunas removendo as marcas de verificação dessas caixas. 
 rtlc-hide-columns.png

Etapa 4: atribuir uma visualização do orçamento a um projeto do Procore

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa. 
  2. Em Definições da ferramenta, clique em Orçamento.
  3. Em Visualizações do orçamento, clique na visualização do orçamento que deseja adicionar a um ou mais projetos. 
  4. Coloque marcas de seleção ao lado das caixas de sua escolha na lista Atribuir a projetos .

    assign-to-projects.png
    • Para atribuir a visualização do orçamento a todos os projetos do Procore da sua empresa, coloque um marca de verificação na caixa Todos os projetos selecionados. 
      Obs.: se tiver habilitado a ferramenta Custos Indiretos e/ou a ferramenta Integrações de ERP, você verá outras opções de menu. Para saber mais consulte Custos Diretos e Integrações ERP.
    • Para atribuir à visualização do orçamento a um (1) ou mais projetos, coloque um marca de verificação ao lado dos projetos desejados. 
  5. Repita as etapas acima para cada visualização que deseja adicionar aos seus projetos.
  6. Clique em Concluído.
 Ponta
Após concluir todas as etapas acima, você poderá fornecer às suas equipes de projeto instruções para aplicar a visualização do orçamento aos orçamentos do projeto.  Para obter detalhes, consulte Aplicar as opções de visualização, instantâneo, grupo e filtro em uma visualização de orçamento.