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Procore

Configurar definições de código fiscal

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Objetivo

Ativar o recurso de códigos fiscais do Procore e configurar suas definições de nível de empresa. 

Fundo

Nas ferramentas Finanças do Projeto do Procore, você pode configurar um ou mais códigos fiscais na ferramenta Administrador da empresa do Procore. Isso permite que seus usuários Finanças do Projeto a capacidade de aplicar um imposto específico a itens de linha em nome de arquivo um <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Schedule_of_Values" href.SOV (>Schedplin). Para ATIVAR esse recurso na conta Procore da sua empresa, o administrador do nome de arquivo >Procore >Procore da sua empresa <a class="F1" title=" " href.path="//procore-learning-paths/general-contractor/procore-administrator" href.deve seguir as etapas abaixo.

Depois que você criar os códigos fiscais da sua empresa, os usuários do projeto poderão aplicar o código aos itens de linha dos itens do contrato em um contrato, financiamento, alteração contratual e fatura. Para calcular o valor do imposto, o Procore aplica o código fiscal ao valor do item de linha, incluindo a margem financeira. Em seguida, o Procore soma os valores de imposto de cada item de linha para determinar uma soma não arredondada e, em seguida, arredonda essa soma para determinar o valor total do imposto.

Os campos de código fiscal aparecem nos itens do contrato e nos formulários em PDF. Você também pode ver o valor total do imposto nesses formulários PDF separadamente do total geral. Além disso, é possível configurar vários códigos fiscais que podem ser aplicados a itens de linha que exigem diferentes taxas de imposto.

Os PDFs da fatura também refletem o imposto. A página Resumo do PDF adicionará:

  • O imposto aplicável a este pagamento
  • Pagamento atual devido, incluindo impostos

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permsões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa 
  • Informações adicionais:
    • A habilitação do recurso de código fiscal na ferramenta Administrador da empresa disponibiliza o recurso em todos os projetos do Procore da sua empresa. Por padrão, os códigos fiscais são desabilitados nos projetos. 
    • Para ativar o recurso por projeto, consulte Atualizar informações gerais do projeto.
  • Limitações:
    • Você cria um (1) tipo de imposto. NÃO é permitido ter vários tipos de impostos. 
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: Mostrar/ocultar 
    • Integração do Procore: Viewpoint® Spectrum®
      • No momento, o conector não é compatível com a sincronização de códigos ou grupos fiscais. 
    • Integração do Ryvit: Viewpoint® Vista™
      • No momento, o conector não é compatível com a sincronização de códigos ou grupos fiscais. 
    • QuickBooks® Desktop
      • No momento, o conector não é compatível com a sincronização de códigos ou grupos fiscais. 
    • Sage 100 Contractor®
      • No momento, o conector não é compatível com a sincronização de códigos ou grupos fiscais. 
    • Sage 300 CRE®

Passos

Conclua as seguintes etapas:

  1. Habilitar a definição de códigos fiscais
  2. Definir o tipo de imposto
  3. Adicionar um código fiscal

Habilitar a definição de códigos fiscais

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
  2. Em Definições da ferramenta, clique em Códigos fiscais.
  3. Em Definições de código fiscal, coloque uma marca de verificação na caixa Usar códigos fiscais.
  4. Clique em Salvar.

Definir o tipo de imposto

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
  2. Em Definições da ferramenta, clique em Códigos fiscais.
  3. Em Tipo de imposto, você pode criar um (1) tipo de imposto da seguinte forma:
    • O nome. Insira o nome do tipo de imposto. Por exemplo, insira GST (para Imposto sobre bens e serviços) ou GST (para Imposto sobre o valor adicionado). Depois de clicar em Salvar, o nome inserido aqui será atualizado na seção Códigos fiscais dessa página.
    • A descrição. Insira um nome descritivo para o tipo de imposto. Normalmente, o nome do tipo fiscal será abreviado, portanto, o campo de descrição permite fornecer mais informações sobre o tipo de imposto. Por exemplo, insira Imposto sobre bens e serviços ou Imposto sobre o valor adicionado. 
  4. Clique em Adicionar icon-add.png.
  5. Se você deseja excluir o tipo de imposto, clique no botão X vermelho icon-delete-x.png ao lado do item de linha do tipo de imposto.

Adicionar um código fiscal

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
  2. Em Definições da ferramenta, clique em Códigos fiscais.
  3. Em Códigos fiscais, adicione uma código fiscal da seguinte maneira:
    • O código. Digite o nome da código fiscal na caixa. Digite o nome como quiser que apareça no campo "Código fiscal" nas ferramentas Alterações contratuais, Compromissos e Contrato principal. 
    • A descrição. Insira uma breve descrição da código fiscal. Normalmente, o nome do código fiscal é abreviado, portanto, use esse campo para fornecer mais detalhes para os usuários finais sobre a código fiscal.
    • [Tipo de imposto]. O nome desse campo corresponde ao nome atribuído ao tipo de imposto. Insira um número nesse campo, que será a taxa percentual usada para esse código fiscal.
    • Padrão. Marque essa caixa de seleção para defini-la como a padrão código fiscal. Essa código fiscal será selecionada por padrão no campo Código fiscal em contratos principais, compromissos e alterações contratuais.
  4. Clique em Adicionar icon-add.png ao lado do item de linha para salvar o código tributário.
  5. Se você deseja arquivar um código tributário, clique no botão X vermelho icon-delete-x.png ao lado do item de linha do código de imposto. Você não pode arquivar códigos fiscais atribuídos a um contrato ou item de linha de alteração contratual.

Consulte Também