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Procore

Gerenciar configurações de PDF para reuniões exportadas

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Objetivo

Gerenciar as configurações de PDF para reuniões exportadas na ferramenta Reuniões do projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
  • Informações adicionais:
    • Se a sua empresa tiver modelos personalizados de PDF de reunião desenvolvidos pela equipe de Custom Solutions do Procore, entre em contato com seu ponto de contato do Procore para confirmar se as configurações de PDF das reuniões podem ser usadas em seus projetos.

Passos

Criar uma configuração de PDF

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Reuniões.
  3. Clique na guia Configurações de PDF .
  4. Clique em Criar.
  5. Na janela "Criar configuração de PDF", insira um nome para a configuração de PDF.
  6. Clique em Criar.
  7. Na página "Editar configuração de PDF", faça o seguinte:
    • Exibição do número de telefone dos participantes: Selecione Telefone comercial ou Celular para escolher qual número de telefone para cada participante será exibido. Os números de telefone incluídos são baseados nas informações do usuário no Diretório de nível de projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/directory/tutorials/edit-a-user-account-in-the-project-directory" href.nome de arquivo...">Edit uma conta de usuário no Diretório do projeto.
    • Formato da tabela de participantes: Selecione uma coluna, duas colunas, Mover até o final do PDF ou Remover tabela.
      Nota: Se você selecionar Duas Colunas, os endereços de e-mail dos participantes e seus status de comparecimento não serão incluídos nas exportações de PDF.
    • Texto de rodapé de isenção de responsabilidade: Digite o texto que deseja exibir na parte inferior das páginas em PDF. Isso substituirá o texto de padrão do Procore.
      Nota: Este texto é exibido apenas nas exportações de PDF de reuniões que estão no modo Atas. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/meetings/tutorials/convert-a-meeting-to-minutes-mode" href.nome de arquivo...">Converte uma reunião do modo Pauta para o modo Atas.
  8. Clique em Atualizar.
  9. Na janela "Aplicar alterações", clique em Atribuir projetos para atribuir a configuração de PDF a um ou mais projetos existentes.
     Importante
    A atribuição de uma configuração de PDF a um projeto afetará todas as exportações de reunião desse projeto, incluindo exportações para reuniões que existiam antes da atribuição da configuração do PDF ao projeto.
  10. Marque a caixa de verificação ao lado de cada projeto ao qual deseja atribuir a configuração do PDF (ou marque a caixa de verificação Selecionar todos os projetos para atribuí-la a todos os projetos) e clique em Atualizar.
  11. Na janela "Aplicar alterações", clique em Atualizar.
  12. Opcional: para definir a configuração do PDF como padrão para novos projetos, passe o cursor na coluna "Padrão para novos projetos" na página "Configurações de PDF" e clique em Definir como padrão.

    admin-meetings-pdf-configurations-set-as-default.png

Editar uma configuração de PDF existente

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Reuniões.
  3. Clique na guia Configurações de PDF .
  4. Clique em Editar ao lado do nome da configuração de PDF que deseja editar.
  5. Na página "Editar configurações de PDF", atualize os campos que deseja alterar na configuração de PDF. Consulte Criar uma configuração de PDF acima para obter mais informações.
  6. Clique em Atualizar.
  7. Na janela "Aplicar alterações", clique em Atualizar.

Atualizar os projetos atribuídos a uma configuração de PDF existente

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Reuniões.
  3. Clique na guia Configurações de PDF .
  4. Clique no link [N.º/#] Projetos na linha da configuração de PDF na coluna "Projetos atribuídos".
  5. Para adicionar a atribuição de configuração de PDF a um ou mais projetos, marque a caixa de verificação ao lado de cada projeto ao qual deseja atribuir a configuração do PDF (ou marque a caixa de verificação Selecionar todos os projetos para atribuí-la a todos os projetos) e clique em Atualizar.
  6. Para remover a atribuição de configuração de PDF de um ou mais projetos, desmarca as caixa de verificação ao lado de cada projeto da qual deseja remover a atribuição de configuração de PDF (ou desmarcar a caixa de verificação Selecionar todos os projetos para removê-la de todos os projetos) e clique em Atualizar.

Excluir uma configuração de PDF

 Obs.
Só é possível excluir as configurações de PDF quando elas não estiverem atribuídas a nenhum projeto.
  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Reuniões.
  3. Clique na guia Configurações de PDF .
  4. Clique no icon-delete-trash6.png ícone de exclusão no final da linha de configuração do PDF.
  5. Na janela "Excluir [nome da configuração de PDF]", clique em Excluir.