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Procore

Atribuir um código de orçamento em uma estimativa nas ferramentas Painel de cotação e Planejamento de portfólio

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Objetivo

Atribuir um código de orçamento a um grupo ou item de linha de estimativas usando o botão "Criar código de orçamento" no Painel de cotação e na ferramenta Planejamento de portfólio. 

Fundo

No Procore, você pode aplicar as mesmas configurações de custo em todos os projetos para obter consistência. No entanto, os projetos podem diferir de um projeto para o outro. Você pode editar códigos de orçamento, que são compostos de códigos de custo, tipos de custo, subobras e segmentos personalizados, para corresponder ao orçamento do seu projeto.

Exemplo
Para alguns projetos, você pode contratar um subempreiteiro e usar os códigos de custo mais amplos e padrão para sua empresa. Para outros projetos, você pode executar o trabalho por conta própria e ter um acompanhamento mais granular do trabalho em seu orçamento.

Você pode definir códigos de orçamento em todos os níveis de granularidade para sua estimativa:

  • Itens individuais
  • Assemblies
  • Grupos

Para cada nível de granularidade, você pode optar por rolar tudo em um único código de orçamento (a mesma subobra, código de custo, tipo de custo, segmentos personalizados) criando um único item de linha em seu orçamento. Ou, você pode optar por usar atribuir diferentes códigos de orçamento aos itens, criando itens de linha mais granulares em seu orçamento. 

Coisas a considerar

 Obs.

O seguinte deve ser verdadeiro se você quiser enviar sua estimativa para o orçamento de um projeto no Procore:

  • Seu projeto deve ser movido para a ferramenta Portfólio.
  • Sua empresa precisa estar licenciada para as ferramentas de Finanças do Projeto do Procore. 

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
  2. Clique na guia Estimativas.
  3. Clique na estimativa à qual você precisa atribuir um código de orçamento. 
  4. Clique em Selecionar ou no código de orçamento para o item em um dos seguintes níveis:
    1. Item individual para atribuir um código de orçamento a um item individual.
    2. Assembly para atribuir um código de orçamento à assembleia.
    3. Grupo para atribuir um código de orçamento a todos os itens do grupo.
  5. Selecione um código de orçamento disponível.
    OU 
    Clique em Criar código de orçamento.
     Importante
    Se você optar por enviar sua estimativa para seu orçamento, a forma como você atribui códigos de orçamento afetará o nível de granularidade em seu orçamento. Consulte Como os códigos de orçamento em uma estimativa criam itens de linha em um orçamento?​​​
  6. Clique nos campos disponíveis e selecione os segmentos desejados para criar um código de orçamento.
    • Código de custo: insira o código de custo do item de custo.
    • Tipo de custo: insira o tipo de custo do item de custo.
    • Sub Obra: Selecione a subobra.
    • Segmentos Personalizados: Selecione a opção para o segmento personalizado.
    • Gerenciar: clique aqui para adicionar segmentos ou editar seus estrutura de códigos de orçamento. 
  7. Clique em Salvar alterações.    
  8. Depois que seu código de orçamento tiver sido aplicado, você poderá clicar em qualquer código de orçamento para fazer alterações.
    Clique no "x" dentro do código de orçamento para obter opções para removê-lo.