Criar novos campos personalizados

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Objetivo

Criar campos personalizados que podem ser usados para ferramentas de projeto no Procore.

Fundo

É possível criar campos personalizados para determinadas ferramentas no Procore a fim de permitir o preenchimento de informações adicionais ao criar ou editar itens. Assim como a maioria dos campos do Procore, é possível relatar campos personalizados nas ferramentas Relatórios de nível de empresa e de projeto na maioria dos casos.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
Informações adicionais:
- Para ver quais ferramentas são compatíveis com campos personalizados, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-custom-fields-and-which-procore-tools-support-them" href.nome de arquivo a"> O que são campos personalizados e quais são as ferramentas do Procore compatíveis com esse recurso?
- Todas as ferramentas compatíveis com campos personalizados também são compatíveis com campos personalizados por meio da API Procore. Para obter informações adicionais, consulte Trabalhar com conjuntos de campos configuráveis no Portal do desenvolvedor Procore .
- Após sua criação, é possível adicionar campos personalizados a qualquer conjunto de campos configurável novo ou existente para as ferramentas compatíveis.
- Quando os campos personalizados forem adicionados a um conjunto de campos configurável aplicado a um ou mais projetos, os campos personalizados serão adicionados a todos os itens existentes e novos dos conjunto de campos nos projetos.
- Na maioria dos casos, é possível incluir campos personalizados em relatórios nas ferramentas Relatórios de nível de projeto e de empresa. Consulte Criar um relatório de projeto personalizado e Criar um relatório personalizado da empresa.
- As opções para tipos de campo suspenso de seleção múltipla ou de seleção única são automaticamente em ordem alfabética.
Pré-requisitos:
- Para usar campos personalizados em projetos, é necessário adicionar os campos a um conjunto de campos configurável e, em seguida, aplicado a um ou mais projetos. Consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?

Passos

Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
Em "Definições da ferramenta", clique na ferramenta para a qual deseja criar campos personalizados.
Criar campos personalizados para um conjunto de campos configuráveis
Aplicar um Fieldset a projetos

Criar campos personalizados para um conjunto de campos configuráveis

Há duas maneiras de criar novos campos personalizados para usar em projetos. Escolha um dos seguintes:

Opção 1: para criar campos personalizados que você pode adicionar a conjuntos de campos posteriormente, consulte Criar campos personalizados na guia Campos personalizados.
Opção 2: para criar campos personalizados em um conjunto de campos na guia Conjuntos de campos, consulte Criar campos personalizados em um conjunto de campos.

Opção 1: criar campos personalizados na guia Campos personalizados

Clique na guia Campos personalizados .
Clique em Criar campo personalizado.
Preencha as seguintes informações do novo campo:
- Nome do campo: Insira um nome para o campo.
- Tipo de campo: Selecione o tipo de campo que deseja criar.
  Nota: Talvez alguns tipos de campo não estejam disponíveis para todas as ferramentas.
  Expandir ou recolher opções de tipo de campo
  - Checkbox: O campo será um caixa de verificação que poderá ser marcado ou desmarcado.
  - Empresa: O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar uma empresa no Diretório do projeto.
  - Data: O campo permitirá que o usuário selecione uma data de calendário.
  - Uploads de arquivo: O campo permitirá a adição de anexos de ferramentas compatíveis no Procore ou no computador do usuário.
  - Localização: O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar um local existente.
  - Seleção múltipla: O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar vários valores.
  - Número: O campo permitirá a inserção de um valor numérico.
    Nota: Quando um usuário insira um número em um campo personalizado "Número" sem valor decimal ou com dois zeros após um ponto decimais, as exportações de PDF com o campo mostrarão um valor decimais de 0,0 para o número. Por exemplo, se um usuário inserir 123 ou 123,00, a exportação de PDF mostrará o número como 123,0.
  - Texto simples (curto): O campo será um campo de texto livre.
  - Usuário do Diretório do projeto (seleção múltipla): O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar um ou mais usuários do Diretório do projeto.
  - Usuário do Diretório do projeto (seleção única): O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar um usuário no Diretório do projeto.
  - Entrada somente leitura: O campo permitirá que você digite uma mensagem, como instruções, na caixa de texto, que ficará visível em um item.
  - Rich Text (Longo): O campo será um rico campo de texto compatível com parágrafos para permitir respostas mais longas e texto a negrito, itálico e audaciosa.
  - Seleção única (menu suspenso): O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar um valor.
  - Usuário da ferramenta (seleção única): O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar um usuário com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta.
  - Data/hora: O campo será uma combinação de um menu de calendário e uma hora de entrada de dia.
Para os tipos de campo Seleção múltipla e Seleção única , execute as seguintes etapas para adicionar opções:
1. Clique em Adicionar opções.
2. Insira a opção no campo.
3. Para cada opção adicional necessária, clique em Adicionar opção e insira a opção.
4. Clique em Salvar opções.
5. Clique em Concluído.
Clique em Criar.
Em seguida, será necessário adicionar o campo a um conjunto de campos a ser aplicado a um projeto. Siga estas etapas:
1. Clique na guia Conjuntos de campos .
2. Clique em Editar ao lado dos conjunto de campos aos quais deseja adicionar os campos personalizados.
3. Opcional: Adicione o campo a uma seção personalizada. Consulte Criar seções personalizadas e O que são seções personalizadas e quais ferramentas Procore as suportam?
4. Clique em Adicionar campo personalizado na parte inferior da página.
5. Clique em Escolher entre existentes.
6. Clique em Adicionar ao lado do campo personalizado que deseja adicionar à conjunto de campos.
7. Clique em Adicionar para confirmar a adição do campo.
  - Clique no botão para ativar posição para tornar o campo personalizado visível na seção ou clique no botão OFF posição para ocultar o campo personalizado.
  - Se o campo personalizado precisar, marque a caixa de verificação "Obrigatório". Caso contrário, o campo será opcional.
8. Opcional: clique e arraste na alça de reordenação ícone para reorganizar a ordem em que os campos personalizados aparecerão em um conjunto de campos.
  Nota: Não é possível reordenar os campos Padrão do Procore.
9. Clique em Salvar para salvar suas alterações na conjunto de campos configurável.
10. Se a conjunto de campos já estiver aplicada a um ou mais projetos, clique em Aplicar a existente.
  OU
  Se tiver acabado de criar uma nova conjunto de campos, clique em Atribuir projetos e comece na etapa 3 na <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/create-new-custom-fields" href.anchor="Apply_a_Fieldset_with_Custom_Fields_to_Projects" href.seção nome de arquivo..."href..."./">Aply um conjunto de campos com campos personalizados na seção Projetos abaixo.

Opção 2: criar campos personalizados em um conjunto de campos

Clique na guia Conjuntos de campos .
Clique em Editar ao lado dos conjunto de campos aos quais deseja adicionar os campos personalizados.
OU
Clique em Criar novo para criar uma nova conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.
Opcional: Adicione o campo a uma seção personalizada. Consulte Criar seções personalizadas e O que são seções personalizadas e quais ferramentas Procore as suportam?
Role em direção à parte inferior da página e clique em Adicionar campo personalizado.
Clique em Criar nova.
Preencha as seguintes informações do novo campo:
- Nome do campo: Insira um nome para o campo.
- Tipo de campo: Selecione o tipo de campo que deseja criar.
  Nota: Talvez alguns tipos de campo não estejam disponíveis para todas as ferramentas.
  Expandir ou recolher opções de tipo de campo
  - Checkbox: O campo será um caixa de verificação que poderá ser marcado ou desmarcado.
  - Empresa: O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar uma empresa no Diretório do projeto.
  - Data: O campo permitirá que o usuário selecione uma data de calendário.
  - Uploads de arquivo: O campo permitirá a adição de anexos de ferramentas compatíveis no Procore ou no computador do usuário.
  - Localização: O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar um local existente.
  - Seleção múltipla: O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar vários valores.
  - Número: O campo permitirá a inserção de um valor numérico.
    Nota: Quando um usuário insira um número em um campo personalizado "Número" sem valor decimal ou com dois zeros após um ponto decimais, as exportações de PDF com o campo mostrarão um valor decimais de 0,0 para o número. Por exemplo, se um usuário inserir 123 ou 123,00, a exportação de PDF mostrará o número como 123,0.
  - Texto simples (curto): O campo será um campo de texto livre.
  - Usuário do Diretório do projeto (seleção múltipla): O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar um ou mais usuários do Diretório do projeto.
  - Usuário do Diretório do projeto (seleção única): O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar um usuário no Diretório do projeto.
  - Entrada somente leitura: O campo permitirá que você digite uma mensagem, como instruções, na caixa de texto, que ficará visível em um item.
  - Rich Text (Longo): O campo será um rico campo de texto compatível com parágrafos para permitir respostas mais longas e texto a negrito, itálico e audaciosa.
  - Seleção única (menu suspenso): O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar um valor.
  - Usuário da ferramenta (seleção única): O campo será um menu suspenso que permite aos usuários selecionar um usuário com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta.
  - Data/hora: O campo será uma combinação de um menu de calendário e uma hora de entrada de dia.
Para os tipos de campo Seleção múltipla e Seleção única , execute as seguintes etapas para adicionar opções:
1. Clique em Adicionar opções.
2. Insira a opção no campo.
3. Para cada opção adicional necessária, clique em Adicionar opção e insira a opção.
4. Clique em Salvar opções.
5. Clique em Concluído.
Clique em Criar e o campo será adicionado automaticamente à parte inferior da conjunto de campos.
Clique no botão para ativar posição para tornar o campo personalizado visível na seção ou clique no botão OFF posição para ocultar o campo personalizado.
Se o campo personalizado precisar, marque a caixa de verificação "Obrigatório". Caso contrário, o campo será opcional.
Clique em Salvar.
Se a conjunto de campos já estiver aplicada a um ou mais projetos, clique em Aplicar a existente.
OU
Se você acabou de criar um novo conjunto de campos, clique em Atribuir projetos e comece na etapa 3 da seção Aplicar um conjunto de campos com campos personalizados a projetos abaixo.
Opcional: clique e arraste na alça de reordenação ícone para reorganizar a ordem em que os campos personalizados aparecerão em um conjunto de campos.
Nota: Não é possível reordenar os campos Padrão do Procore.

Aplicar um conjunto de campos a projetos

Clique na guia Conjuntos de campos .
Clique no link na coluna Projetos atribuídos para a conjunto de campos deseja aplicar a projetos.
Marque as caixas de seleção ao lado dos projetos aos quais deseja atribuir os conjuntos de campos.
OU
Clique em Selecionar tudo para selecionar todos os projetos.
Clique em Atualizar.
Clique em Confirmar para confirmar que deseja aplicar os conjuntos de campos aos projetos selecionados.
Nota: Os conjuntos de campos padrão do Procore nos projetos selecionados serão substituídos pelos conjuntos de campos que você configurou.
Opcional: Você pode definir qualquer conjunto de campos configurável como a padrão para novos projetos.
Se quiser definir uma conjunto de campos como a padrão para novos projetos:
1. Clique nas reticências verticais ícone em frente ao conjunto de campos.
2. Clique em Definir como novo padrão de projeto.