Definir informações do proponente no nível de empresa
Objetivo
Definir proponente informações para registros da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitada em seu modelo de permissões.
OU - Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitada em seu modelo de permissões.
- Informações adicionais:
- As informações do proponente estão vinculadas entre as ferramentas Diretório de nível de projeto e de nível de empresa.
- Usuários com as permissões adequadas na ferramenta Diretório de nível de projeto também podem executar essa tarefa. Consulte Definir informações do proponente para uma empresa no diretório de projetos.
- As informações do proponente para empresas conectadas também são definidas pela empresa conectada. Consulte Atualizar contatos de cotação para empresas conectadas no Diretório da empresa.
Passos
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique na guia Empresas .
- Localize o registro da empresa desejado. Em seguida, clique em Editar.
- Clique na guia Informações do proponente .
- Escolha uma destas opções:
- Se estiver atualizando o registro de uma empresa para uma obra no governo dos EUA que exija a divulgação das informações a seguir, marque as caixas de seleção aplicáveis à empresa.
OU - Se estiver atualizando um registro de empresa no qual a coleta de tais dados não é obrigatória ou é proibida por lei em sua jurisdição, desconsidere as caixas de seleção e prossiga para a próxima etapa.
- Se estiver atualizando o registro de uma empresa para uma obra no governo dos EUA que exija a divulgação das informações a seguir, marque as caixas de seleção aplicáveis à empresa.
- Proponente autorizado: marque essa caixa de seleção para identificar a empresa como um "Proponente autorizado". Essa caixa de seleção é apenas para referência e é um campo passível de relatório nas ferramentas Relatórios de nível de empresa e de projeto. Essa caixa de seleção não afeta nenhum e-mail enviado pelo Procore.
- Adicione usuários aos Contatos de cotação para que esses usuários recebam os convites para cotação dessa empresa.
- Pré-qualificações: se a ferramenta Pré-qualificações estiver habilitada, as informações de qualificação da empresa serão listadas. Consulte a ferramenta Pré-qualificações para obter mais informações.
- Defina negócios e códigos de custo para que a empresa apareça na busca por negócio ou código de custo na ferramenta de Licitações.
- Código de custo: selecione quais códigos de custo são aplicáveis a essa empresa. Se ainda não estiver configurado, você pode adicionar códigos de custo individuais à sua empresa seguindo as instruções em Adicionar códigos de custo da empresa ou importar uma lista de códigos de custo seguindo as instruções em Importar códigos de custo em sua ferramenta de administração no nível da empresa (Importações Procore ).
Nota: Os códigos de custo selecionados aparecerão automaticamente em um folha de cotação se esses códigos de custo associados estiverem no projeto. - Especialidade: uma descrição genérica para classificar o tipo de trabalho que essa empresa faz (p. ex., Elétrica, Mecânica, AVAC etc.). Se ainda não estiver configurado, você poderá adicionar negociações à sua empresa seguindo as instruções em Adicionar uma negociação personalizada.
Nota: É possível atualizar em massa os códigos de custo e especialidades associados às empresas com base no modelo "Atualizar os fornecedores existentes". Consulte Atualizar contatos na ferramenta Diretório da sua empresa (importações Procore) para obter mais informações sobre esse processo.
- Código de custo: selecione quais códigos de custo são aplicáveis a essa empresa. Se ainda não estiver configurado, você pode adicionar códigos de custo individuais à sua empresa seguindo as instruções em Adicionar códigos de custo da empresa ou importar uma lista de códigos de custo seguindo as instruções em Importar códigos de custo em sua ferramenta de administração no nível da empresa (Importações Procore ).
- Na parte inferior dessa página, você verá uma lista de cotações nas quais a empresa enviou cotações recentemente. Clique nos links para visualizar o pacote de cotação ou projeto no Procore.
Nota: Você precisa ter permissão para visualizar esses projetos/cotações para que eles apareçam aqui. - Clique em Salvar.
- Na seção "Deixar um comentário", faça o seguinte:
Nota: Essa seção foi desenvolvida para auxiliá-lo na tomada de decisões ao pesquisar proponentes. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/search-for-and-invite-bidders" href.nome de arquivo...">Marque e convide proponentes.- Digite um comentário.
- Anexe todos os arquivos relevantes para seus registros.
- Avalie o trabalho deles com um sistema de 1 a 5 estrelas.
- Clique em Publicar comentário.
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