Definir informações do proponente no nível de empresa

Objetivo

Definir proponente informações para registros da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• As informações do proponente estão vinculadas entre as ferramentas Diretório de nível de projeto e de nível de empresa.
• As informações do proponente para empresas conectadas também são definidas pela empresa conectada. Consulte Atualizar contatos de cotação para empresas conectadas no Diretório da empresa.

Passos

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
2. Clique na guia Empresas . 
3. Clique em Editar ao lado da empresa.
4. Clique na guia Informações do proponente .
5. Escolha uma destas opções:
   • Se estiver atualizando o registro de uma empresa para uma obra no governo dos EUA que exija a divulgação das informações a seguir, marque as caixas de seleção aplicáveis à empresa.
   • Se estiver atualizando um registro de empresa em que a coleta de tais dados não é necessária ou é proibida por lei em sua jurisdição, desconsidere as caixas de seleção e prossiga para a próxima etapa. 
     
6. Proponente Autorizado: marque esta caixa de verificação para designar um Proponente Autorizado. Isso é apenas para fins de relatório e não afeta os e-mails do Procore.
7. Adicione usuários ao campo Contatos de cotação(*) para garantir que eles recebam convites para cotação. Depois de adicionados, eles preencherão automaticamente o campo Destinatário da cotação em novas cotações.
   (*): Em Contas gratuitas, o Contato de cotação caixa de verificação é obrigatório para os usuários na ferramenta Equipe. Consulte Atribuir um usuário como contato de cotação em sua conta Procore gratuita.
8. Pré-qualificações: se a ferramenta Pré-qualificações estiver habilitada, os dados de qualificação da empresa serão listados. Consulte a ferramenta Pré-qualificações para obter mais informações.
9. Defina especialidades e códigos de custo para que a empresa apareça ao pesquisar por especialidade ou código de custo na ferramenta Concorrência.
   
   
   • Código de custo: selecione quais códigos de custo são aplicáveis a essa empresa. Se os seus códigos de custo ainda não estiverem configurados, consulte Adicionar códigos de custo da empresa ou Importar códigos de custo para a ferramenta Administrador de nível de empresa ( Procore Imports ).
     Nota: Os códigos de custo selecionados aparecerão automaticamente em um folha de cotação se esses códigos de custo associados estiverem no projeto.
   • Especialidade: uma classificação para o tipo de trabalho da empresa (por exemplo, Elétrica, Mecânica, AVAC). Se as suas especialidades não estiverem configuradas, consulte Adicionar uma especialidade personalizada.
     Nota: Você pode atualizar em massa os códigos de custo e as especialidades associadas às empresas por meio do modelo "Atualizando os fornecedores existentes". Para obter mais informações, consulte Atualizar contatos na ferramenta Diretório da empresa ( Procore Imports ).
10. Os lances recentes estão listados na parte inferior da página. Clique em qualquer link para visualizar o pacote de cotação ou projeto.
    Nota: Você deve ter permissões para visualizar esses projetos/cotações para que eles sejam exibidos aqui.
11. Clique em Salvar.
12. Na seção "Deixar um comentário", faça o seguinte:
    Nota: Essa seção foi desenvolvida para auxiliá-lo na tomada de decisões ao pesquisar proponentes. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/search-for-and-invite-bidders" href.nome de arquivo...">Marque e convide proponentes.
    • Digite um comentário.
    • Anexe todos os arquivos relevantes para seus registros.
    • Avalie o trabalho deles com um sistema de 1 a 5 estrelas.
    • Clique em Publicar comentário.
      Comentários, arquivos e classificações existentes são exibidos na seção "Comentários".
      
      

Não deixe de conferir

• Pesquisar e convidar proponentes