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Procore

Envie um modelo de importação de empresa ou usuário preenchido para Procore

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Objetivo

Fazer upload de um modelo de importação de empresa ou usuário atualizado para a ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto.

Histórico

Se você tiver configurado um cliente de e-mail padrão para o navegador Web do seu computador, poderá seguir as etapas abaixo para fazer upload de uma cópia da importação concluída. As etapas abaixo enviam as informações do seu projeto e o modelo de importação preenchido para o qual você faz upload para imports@procore.com. Em seguida, um membro da equipe do Procore Imports revisará seu arquivo para garantir que seus dados foram inseridos corretamente. Após a validação do seu arquivo, a equipe do Procore Imports executará o processo de importação para sua empresa ou projeto. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para fazer upload de um modelo de importação de empresa ou usuário para o Diretório da empresa:
      • Permissão de nível "Administrador" para o Diretório da empresa.
    • Para fazer upload de um modelo de importação de empresa ou usuário para um Diretório do projeto na conta Procore da sua empresa:
  • Requisitos:
    • As etapas abaixo exigem que você configure um aplicativo de e-mail padrão para o navegador Web do seu computador.
    • Se você NÃO tiver um e-mail padrão, como alternativa, poderá enviar por e-mail seu modelo de importação preenchido para imports@procore.com.
      Importante! Não esqueça deincluir o nome da sua empresa e projeto na linha de assunto do e-mail.
  • Pré-requisitos:
    Conclua as seguintes tarefas antes de prosseguir com as etapas abaixo:
  • Informações adicionais:
    • IMPORTANTE! Para proteger a integridade dos dados da sua empresa, os funcionários do Procore não podem modificar os dados que os clientes enviam em todos os Modelos de importação do Procore. Essa restrição se aplica a todas as modificações de dados, incluindo a correção de erros tipográficos. Se o Procore determinar que há erros em qualquer Modelo de importação do Procore que você enviar para o Procore, ele será devolvido a você para correção. Observe que o processo de importação pode levar até 72 horas para ser processado.
    • Como alternativa, se você já tiver os modelos de importação preenchidos, poderá agilizar o processo de importação realizando sua própria importação usando o aplicativo Procore Imports. Obs., você precisa ter acesso a um computador com Windows 7 ou superior. Consulte Importar usuários e fornecedores para sua ferramenta de diretório em nível de projeto (importações Procore) para obter mais informações.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto.
  2. No painel direito, escolha uma das seguintes opções:
    • Em Importar usuários, clique em Enviar modelo concluído.
      Isso iniciará o aplicativo de cliente de e-mail configurado em seu computador. 
      OU
    • Em Importar empresas, clique em Enviar modelo concluído.
      Isso iniciará o aplicativo de cliente de e-mail configurado em seu computador.
      OU
    • Se você NÃO tiver configurado um aplicativo de e-mail padrão para o navegador Web do seu computador, envie o modelo preenchido por e-mail para imports@procore.com. Importante! Não esqueça deincluir o nome da sua empresa e projeto na linha de assunto do e-mail.
  3. Envie a mensagem de e-mail.
    Isso enviará a mensagem de e-mail para imports@procore.com. Em seguida, um membro da equipe do Procore Imports revisará seu arquivo para garantir que seus dados foram inseridos corretamente. Após a validação do seu arquivo, a equipe do Procore Imports executará o processo de importação para sua empresa ou projeto.