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Procore

Envie um modelo de importação de empresa ou usuário preenchido para Procore

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Objetivo

Fazer upload de um modelo de importação de empresa ou usuário atualizado para a ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto.

Histórico

Você pode enviar uma solicitação ao Procore para importar registros de fornecedor ou de usuário para a ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto. Use as etapas abaixo para iniciar o processo de solicitação. Quando terminar, o Procore validará os dados enviados, trabalhará com você para garantir que eles sejam formatados corretamente e, em seguida, concluirá o processo de importação em seu nome. 

 Importante
Para proteger a integridade dos dados da sua empresa, os funcionários do Procore estão impedidos de modificar os dados enviados pelos clientes em todos os Modelos de importação do Procore. Essa restrição se aplica a todas as modificações de dados, incluindo a correção de erros tipográficos. Se o Procore determinar que há erros em qualquer Modelo de importação do Procore que você enviar para o Procore, ele será devolvido a você para correção. Observe que o processo de importação pode levar até 72 horas para ser processado.
 Ponta
Se você já tiver os modelos de importação preenchidos, poderá agilizar o processo de importação realizando sua própria importação usando o aplicativo Procore Imports. Para obter mais informações , consulte Importar usuários e fornecedores para a ferramenta Diretório de nível de empresa ( Procore Imports ).

Coisas a considerar

Passos

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto.
  2. No painel direito, escolha uma das seguintes opções:
    • Em Importar usuários, clique em Enviar modelo concluído.
      Isso iniciará o aplicativo de cliente de e-mail configurado em seu computador. 
      OU
    • Em Importar empresas, clique em Enviar modelo concluído.
      Isso iniciará o aplicativo de cliente de e-mail configurado em seu computador.
      OU
    • Se você NÃO configurou um aplicativo de e-mail padrão para o navegador da Web do seu computador, envie o modelo preenchido por e-mail para imports@procore.com.
       Importante

      Inclua o nome da sua empresa e projeto na linha de assunto do e-mail.

  3. Envie a mensagem de e-mail.
    Isso enviará a mensagem de e-mail para imports@procore.com. Em seguida, um membro da equipe do Procore Imports revisará seu arquivo para garantir que seus dados foram inseridos corretamente. Após a validação do seu arquivo, a equipe do Procore Imports executará o processo de importação para sua empresa ou projeto.