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Procore

Visualizar o Painel de integridade na ferramenta Portfólio (legado)

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Fundo

O Painel de Integridade do Portfólio transforma dados entre ferramentas em inteligência de negócios acionável. Por meio de painéis simples e visuais, você pode monitorar a integridade e o desempenho de todo o seu portfólio em um piscar de olhos. Ao analisar as principais métricas financeiras e dados do projeto, a ferramenta sinaliza automaticamente problemas e projetos que exigem sua atenção imediata.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias

  • Os dados que você pode visualizar na área de Saúde financeira dependem das permissões concedidas às ferramentas Orçamento em seus projetos.

  • Você pode visualizar todos os dados na tabela Integridade da empresa por projeto. No entanto, você precisará de permissão para acessar a ferramenta do Procore correspondente para acessar outras ferramentas.

  • Os widgets no Painel de integridade padrão definições de configuração não podem ser personalizados.

  • Solução de problemas: por que meu Painel de Saúde Financeira não está configurado?

Pré-requisitos

Passos

  • Exibir o Painel de integridade

  • Adicionar filtros ao Painel de integridade

Exibir o Painel de integridade

  1. Acesse a ferramenta Portfólio da sua empresa.

  2. Clique na guia Painel de integridade .

  3. Opcional: clique em Adicionar filtro e selecione seus critérios de filtro para restringir os resultados.

  4. Avalie os dados na seção "Saúde financeira".

    Mostrar/ocultar campos

    • Projetos por Orçamento Fornece um gráfico de barras mostrando os projetos na conta da sua empresa por seus valores orçados. Clique nos rótulos codificados por cores na legenda para ajustar os projetos a fim de identificar rapidamente aqueles que estão acima do orçamento e abaixo do orçamento, bem como para comparar o orçamento e o custo na conclusãode cada projeto.

    • O Orçamento projetado fornece um instantâneo do desempenho financeiro futuro estimado em cada projeto na ferramenta Portfólio da sua empresa.

    • O custo estimado na conclusão fornece um instantâneo dos custos totais estimados do seu projeto na conclusão do projeto.

    • O Total Over Under fornece o total agregado dos projetos na ferramenta Portfólio da sua empresa. Os contornos verde e vermelho indicam se seus projetos estão abaixo ou acima do orçamento.

    • Acima de % fornece a porcentagem pela qual seus projetos estão acima ou abaixo do orçamento projetado. Esse valor é determinado tomando a diferença entre o orçamento projetado e o custo estimado na conclusão e dividindo-a pelo orçamento projetado.

  5. Avalie os dados na seção "Integridade da empresa por projeto".

    Mostrar/ocultar campos

    • Nome do projeto.

    • fase do projeto.

    • Projetado acima ou abaixo mostra o valor total acima ou abaixo do orçamento para cada projeto listado.

    • O Cronograma fornece um gráfico horizontal sobre o qual os usuários podem passar o cursor do mouse para revelar detalhes sobre o cronograma do projeto: Data de início, Data de conclusão e Dias atrasados.

    • Envios para Aprovação Atrasados fornece um ponto codificado por cores sobre o qual os usuários podem passar o cursor do mouse para revelar o status dos envios para aprovação de um projeto.

    • RFIs vencidas fornece um indicador codificado por cores para o status das RFIs de um projeto.

    • Alterações contratuais não aprovadas Fornece um indicador codificado por cores para o status de alterações contratuais abertas de projetos com status não aprovado.

    • O RDO fornece um indicador codificado por cores Registros de mão de obra e notas.

    • A Lista de pendências fornece um indicador codificado por cores para o status dos itens da lista de pendências em um projeto.

    • Incidentes fornece um indicador codificado por cores para o status de incidentes em um projeto.