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Procore

Atribuir um relatório personalizado a todos os projetos

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Objetivo

Atribuir um relatório personalizado a todos os projetos na conta da sua empresa. 

Fundo

A atribuição de relatórios personalizados a todos os projetos permite que os administradores da empresa padronizam relatórios em toda a empresa e criem consistência nos relatórios. A atribuição de relatórios personalizados a todos os projetos difere da clonagem de um relatório, pois você está adicionando esse relatório a todos os projetos da empresa em vez de simplesmente copiar o relatório para a mesma ferramenta Relatórios da empresa ou do projeto. Para saber como clonar um relatório de empresa personalizado, consulte Clonar um relatório de empresa personalizado. A atribuição de relatórios personalizados a todos os projetos também difere do compartilhamento de um relatório, pois o compartilhamento de um relatório permite apenas o acesso de outros usuários ao relatório e o relatório não se propaga em todos os projetos. Para saber como compartilhar um relatório personalizado da empresa, consulte Compartilhar um relatório personalizado da empresa.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Relatórios de nível de empresa.
  • Informações adicionais:
    • Somente usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Relatórios de nível de empresa podem editar ou excluir o relatório personalizado. Qualquer alteração será refletida em todos os relatórios de todos os projetos.
    • Atribuir um relatório personalizado a todos os projetos também adicionará o relatório a qualquer novo projeto criado.
    • Usuários com as permissões adequadas podem visualizar e clonar relatórios de nível de projeto por usuários com as permissões adequadas. Consulte Visualizar um relatório e clonar um relatório de projeto personalizado.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Relatórios no nível de empresa.
  2. Na seção Meus relatórios personalizados , clique no relatório que deseja atribuir a todos os projetos do Procore da sua empresa. 
  3. Clique em Atribuir a projetos.


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  4. Na janela Atribuir a projetos , clique em Atribuir.
    O relatório será adicionado a todos os projetos Ativos na conta Procore da sua empresa e a palavra "Modelo" será adicionada ao título original do relatório. Por exemplo, se o seu relatório for intitulado "Relatório financeiro", o relatório aparecerá na seção Modelos [Nome do projeto] em cada ferramenta Relatórios de nível de projeto como "Relatório financeiro - modelo".