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Procore

Compartilhar um relatório personalizado de empresa

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Objetivo

Compartilhar um relatório personalizado da empresa.

Fundo

Quando um relatório personalizado é compartilhado com outro usuário do Procore, ele fica disponível para esse usuário na ferramenta Relatórios na seção Meus relatórios personalizados . Também é importante observar que os relatórios compartilhados filtrarão os dados com base na permissão de acesso do usuário nas ferramentas do Procore. Por exemplo, se você compartilha um relatório que inclui dados da ferramenta Envios para Aprovação, os usuários com quem você o compartilha também precisam ter permissões para a ferramenta Envios para Aprovação para visualizá-lo. 

Se quiser compartilhar o relatório com outros usuários que tenham apenas permissão de nível "Somente leitura" ou "Padrão", você precisa designar especificamente essas pessoas nas definições do relatório personalizado usando as etapas abaixo. Se não compartilhar o relatório, você será o único que poderá visualizar o relatório.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para compartilhar um relatório que você criou: Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Relatórios de nível de empresa.
    • Para compartilhar uma cópia clonada de um relatório compartilhado com você: Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios de nível de empresa.
      Nota: Os usuários com permissões de nível "Administrador" podem compartilhar cópias clonadas de qualquer relatório.
    • Para visualizar um relatório compartilhado:
      • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Relatórios de nível de empresa com permissões adicionais, dependendo da fonte de dados do relatório. Consulte Exibir um relatório.
  • Informações adicionais:
    • Depois que um relatório for compartilhado com um usuário, ele poderá criar um clone do relatório e editar seu clone. No entanto, as cópias clonadas dos relatórios não serão atualizadas se e quando os relatórios originais forem atualizados por seus criadores. Consulte Clonar um relatório personalizado da empresa.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Relatórios no nível de empresa.
  2. Localize o relatório personalizado que deseja compartilhar. 
  3. Clique em reticências verticais (⋮) e escolha Compartilhar no menu.

    custom-report-options-menu.png

    OU
    Clique no nome do relatório para abri-lo e clique em Compartilhar.
  4. Na janela "Compartilhar este relatório", pesquise e selecione usuários ou grupos de distribuição com os quais deseja compartilhar o relatório usando o menu suspenso Inserir nomes ou grupos de distribuição .
    Nota: O relatório também será compartilhado automaticamente com qualquer usuário que tenha recebido permissões de nível "Administrador" na ferramenta Relatórios de nível de empresa.
  5. Pressione ESC no teclado.


    share-report.png
     
  6. Clique em Compartilhar.
    O banner "Lista de compartilhamento atualizada" será exibido. 
    Notas:
    • Agora, usuários em sua lista de compartilhamento e usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta podem acessar esse relatório personalizado na ferramenta Relatórios de nível de empresa. Consulte O que acontece quando compartilho um relatório com outro usuário Procore?
    • Os usuários com os quais o relatório foi compartilhado receberão uma notificação automática por e-mail com a linha de assunto "[Nome da empresa] compartilhou um relatório com você".