Como funcionam as permissões do Relatório 360?
Resposta
As ferramentas de Relatórios 360 do Procore exigem duas camadas de permissão separadas para acessar os Relatórios 360:
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Permissões para criar e gerenciar relatórios.
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Permissões para acessar dados de relatório.
1. Permissões para criar e gerenciar relatórios
Você precisa ter o acesso adequado às ferramentas Relatórios do Project e da Empresa 360 para criar e gerenciar relatórios.
2. Permissões para visualizar dados do relatório 360º
Para o conjunto de dados de Execução do projeto, o acesso aos dados é determinado pelas permissões de ferramenta existentes. Você pode criar e visualizar relatórios detalhados do Project and Company 360 usando todos os dados que já tem permissão para ver — não é necessário acesso de administrador no nível da ferramenta.
Para visualizar dados em todos os outros conjuntos de dados, você geralmente precisa de permissões de "Administrador" na ferramenta de origem da origem desses dados.
As seções abaixo listam as permissões necessárias em cada ferramenta de origem para ver o objeto de dados em Relatórios 360º. Observe que os Administradores da empresa têm permissões para visualizar todos os dados.
Planos de ação
Se você tiver acesso para visualizar o plano de ação na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Planos de Ação permissões.
Administrador
Cotação
Orçamento
Registros de imprevistos
Se você tiver acesso para exibir o evento de alteração na ferramenta, poderá exibir todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Registros de Imprevistos permissões.
Compromissos
Problemas de compatibilização
Se você tiver acesso para visualizar o problema de compatibilização na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões da ferramenta de compatibilização.
Correspondência
Se você tiver acesso para visualizar a correspondência na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de correspondência.
Nota: As correspondências Super Privadas estão excluídas.
Equipes de obra
RDO
Se você tiver acesso para visualizar o RDO na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões do RDO.
Custos indiretos
Diretório
Documentos
Desenhos
Se você tiver acesso para visualizar a planta na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de plantas.
Estimativas
Forms
Se você tiver acesso para exibir o formulário na ferramenta, poderá exibir todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de formulários.
Incidentes
Se você tiver acesso para exibir o incidente na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de incidentes.
Inspecções
Se você tiver acesso para visualizar a inspeção na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de inspeção.
Instruções
Se você tiver acesso para exibir as instruções na ferramenta, poderá exibir todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Instruções: Permissões.
Reuniões
Se você tiver acesso para visualizar a reunião na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões para reuniões.
Observações
Se você tiver acesso para exibir a observação na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de observação.
Pagamentos
Fotos
Se você tiver acesso para visualizar a foto na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de fotos.
Contratos Principais (Financiamento/Contratos de Clientes)
Lista de pendências
Se você tiver acesso para visualizar o item da lista de pendências na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões da lista de pendências.
Solicitação de informações
Se você tiver acesso para exibir o RFI na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte RFI permissões.
Cronograma
Se você tiver acesso para exibir o cronograma na ferramenta, poderá exibir todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de agendamento.
Especificações
Se você tiver acesso para exibir a especificação na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de especificação.
Envios para aprovação
Se você tiver acesso para visualizar o envio na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de envio para aprovação.
T&M Tickets
Tarefas
Se você tiver acesso para exibir a tarefa na ferramenta, poderá exibir todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de tarefa.
Planilhas de horas
Se você tiver acesso para visualizar o cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de planilhas de horas.
3. Exemplo prático: Relatórios 360º da empresa para a ferramenta RFIs
Aqui está um exemplo prático de como as permissões de dados da ferramenta de origem funcionam.
Exemplo
O cenário
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Você recebe acesso a nove (9) projetos do Procore.
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Em cinco (5) projetos, você tem permissões de "Administrador" na ferramenta RFIs.
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Em quatro (4) projetos, você tem permissões "Somente leitura" na ferramenta RFIs e nenhum permissões granulares atribuído.
Quanto ao recurso
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Você cria um relatório do Company 360 e adiciona dados da ferramenta RFIs. Consulte Criar um relatório do Company 360.
O Resultado
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O relatório mostra os dados de RFIs para os cinco (5) projetos nos quais você tem acesso de "Administrador".
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As regras de segurança do Procore filtram e excluem automaticamente os dados dos quatro (4) projetos nos quais você tem apenas permissões "Somente leitura". Isso acontece porque a ferramenta RFIs exige que usuários com permissões de nível "Somente leitura" tenham permissões granulares. Para saber mais, consulte Quais ferramentas do Procore são compatíveis com permissões granulares?