Como funcionam as permissões do Relatório 360?
Resposta
As ferramentas de Relatórios 360º do Procore exigem duas (2) camadas de permissão separadas: uma para criar e gerenciar o relatório e outra para visualizar os dados de origem que ele contém.
1. Permissões para criar um relatório 360º
Você precisa ter estas permissões para criar e gerenciar um Relatório 360:
- Para um relatório do Company 360: você precisa ser um Administrador da empresa. Essa permissão é gerenciada no Diretório da empresa para garantir um acesso seguro. Os usuários não podem alterar permissões na própria ferramenta Relatórios do Company 360.
- Para um relatório do Project 360: Você precisa ter permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios do Project 360 .
Importante
A permissão para criar um relatório não garante o acesso aos dados de origem. Uma segunda permissão camada protege informações financeiras e administrativas confidenciais, controlando quem pode visualizá-las.
2. Permissões para visualizar dados do relatório 360º
Para visualizar dados em um relatório 360º, geralmente você precisa de permissões de "Administrador" na ferramenta de origem da origem desses dados. No entanto, a tabela abaixo lista os requisitos específicos para cada ferramenta de origem de nível de projeto com requisitos exclusivos no Procore.
Planos de ação
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Plano de Ação | Administrador | Nenhuma |
| aprovador do plano de ação | Administrador | Nenhuma |
| Plano de Ação Destinatário Concluído | Administrador | Nenhuma |
| Item de linha do plano de ação | Administrador | Nenhuma |
| Responsável pelo item de linha do Plano de ação | Administrador | Nenhuma |
| Registro de item de linha do plano de ação | Administrador | Nenhuma |
| Referência do item de linha do plano de ação | Administrador | Nenhuma |
Administrador
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | |
|---|---|---|
| Projeto | Nenhum, Somente leitura, Padrão, Administrador | Os dados são contextuais. Os dados que você vê dependem do relatório que você está executando e do acesso ao seu projeto. Exemplo: se você tiver acesso ao "Projeto ABC", verá os dados do "Projeto ABC" |
| Grupo de distribuição do projeto | Nenhum, Somente leitura, Padrão, Administrador | Os dados são contextuais. Os dados que você vê dependem do relatório que você está executando e do acesso ao seu projeto. Exemplo: se você tiver acesso ao "Projeto ABC", verá os dados do "Projeto ABC" |
| Nota do Projeto | Nenhum, Somente leitura, Padrão, Administrador | Os dados são contextuais. Os dados que você vê dependem do relatório que você está executando e do acesso ao seu projeto. Exemplo: se você tiver acesso ao "Projeto ABC", verá os dados do "Projeto ABC" |
| Permissões do projeto | Nenhum, Somente leitura, Padrão, Administrador | Os dados são contextuais. Os dados que você vê dependem do relatório que você está executando e do acesso ao seu projeto. Exemplo: se você tiver acesso ao "Projeto ABC", verá os dados do "Projeto ABC" |
| Tarefa do projeto | Nenhum, Somente leitura, Padrão, Administrador | Os dados são contextuais. Os dados que você vê dependem do relatório que você está executando e do acesso ao seu projeto. Exemplo: se você tiver acesso ao "Projeto ABC", verá os dados do "Projeto ABC" |
| Funções de projeto | Nenhum, Somente leitura, Padrão, Administrador | Os dados são contextuais. Os dados que você vê dependem do relatório que você está executando e do acesso ao seu projeto. Exemplo: se você tiver acesso ao "Projeto ABC", verá os dados do "Projeto ABC" |
Cotação
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Cotação | Somente leitura | Nenhuma |
| Formulário de Cotação | Somente leitura | Nenhuma |
| Item de cotação | Somente leitura | Nenhuma |
| Pacote de cotação | Somente leitura | Nenhuma |
| Fornecedor de cotação | Somente leitura | Nenhuma |
ORÇAMENTO
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Quantidades reais de produção | Somente leitura, Padrão, Administrador | Parte da Produtividade do Trabalho. O Grupo de Campo de Dados também é compatível com permissões de ferramenta de origem na ferramenta Planilhas de horas. |
| Alteração no orçamento | Somente leitura, Padrão, Administrador | Requer que Integrações de ERP veja os campos de status do ERP. |
| Etapas do fluxo de alteração de orçamento e duração da atribuição | Somente leitura | Requer Fluxos da empresa . |
| Item de linha de ajuste de alteração orçamentária | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Código de orçamento | Nenhum, Somente leitura, Padrão, Administrador | Esse é um atributo estrutural. Não há uma única configuração de permissão direta. A visibilidade é contextual para os projetos nos quais você recebeu acesso à ferramenta de origem. |
| Item de linha de previsão de orçamento | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Item de linha do orçamento | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Quantidades orçadas de produção | Somente leitura, Padrão, Administrador | Parte da Produtividade do Trabalho. O Grupo de Campo de Dados também é compatível com permissões de ferramenta de origem na ferramenta Planilhas de horas. |
| Resumo de custo do trabalho de ERP | Somente leitura, Padrão, Administrador | Requer Integrações de ERP. |
| Produtividade do Trabalho | Somente leitura, Padrão, Administrador | Parte da Produtividade do Trabalho. O Grupo de Campo de Dados também é compatível com permissões de ferramenta de origem na ferramenta Planilhas de horas. |
| Recurso monitorado | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
Registros de imprevistos
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Registro de imprevisto | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Item de registro de imprevisto | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Quantidade de produção do evento de alteração | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Solicitação de cotação | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Cotação de solicitação de cotação | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Resposta de solicitação de cotação | Somente leitura | Nenhuma |
Compromissos
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Compromisso | Administrador | Nenhuma |
| Etapas do fluxo de compromisso e duração da atribuição | Administrador | Requer Fluxos da empresa . |
| Alteração contratual de compromisso | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
| alteração contratual de compromisso etapas do fluxo de trabalho e duração da atribuição | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças e Fluxos da empresa . |
| Item de linha de alteração contratual de compromisso | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
| Marcação de alteração contratual de compromisso | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
| Solicitação de alteração contratual de compromisso | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
| Item de linha do compromisso | Administrador | Nenhuma |
| Alteração contratual potencial de compromisso | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
| Respostas do fluxo de compromisso | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
| Pagamento emitido | Administrador | Requer gerenciamento de faturas. Também pode ser integrado com Procore Pay. |
| Pagamento Recebido | Administrador | Requer gerenciamento de faturas. Também pode ser integrado com Procore Pay. |
| Medição do subempreiteiro | Administrador | Requer gerenciamento de faturas. |
| Etapas do fluxo de fatura do subempreiteiro & Duração da atribuição | Administrador | Requer gerenciamento de faturas e Fluxos empresa. |
| Item de linha de medição do subempreiteiro | Administrador | Requer gerenciamento de faturas. |
Problemas de compatibilização
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Problema de compatibilização | Somente leitura | Nenhuma |
Correspondência
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Correspondência | Administrador | Acesso concedido por tipo de correspondência (p. ex., aviso de atraso, RFI ).
Os usuários com permissões de "Administrador" para um tipo de correspondência específico podem visualizar todos os itens desse tipo. Observe que a correspondência Super privada nunca é incluída nos Relatórios 360º. |
| Destinatário de correspondência | Administrador | Acesso concedido por tipo de correspondência (p. ex., aviso de atraso, RFI ).
Os usuários com permissões de "Administrador" para um tipo de correspondência específico podem visualizar todos os itens desse tipo. Observe que a correspondência Super privada nunca é incluída nos Relatórios 360º. |
| Lista de distribuição de correspondência | Administrador | Acesso concedido por tipo de correspondência (p. ex., aviso de atraso, RFI ).
Os usuários com permissões de "Administrador" para um tipo de correspondência específico podem visualizar todos os itens desse tipo. Observe que a correspondência Super privada nunca é incluída nos Relatórios 360º. |
| Resposta para correspondência | Administrador | Acesso concedido por tipo de correspondência (p. ex., aviso de atraso, RFI ).
Os usuários com permissões de "Administrador" para um tipo de correspondência específico podem visualizar todos os itens desse tipo. Observe que a correspondência Super privada nunca é incluída nos Relatórios 360º. |
| Tarefa do cronograma de correspondência | Somente leitura | Acesso concedido por tipo de correspondência (p. ex., aviso de atraso, RFI ).
Os usuários com permissões de "Administrador" para um tipo de correspondência específico podem visualizar todos os itens desse tipo. Observe que a correspondência Super privada nunca é incluída nos Relatórios 360º. |
Equipes de obra
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Tripulação | Somente leitura | Nenhuma |
RDO
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Acidente no RDO | Administrador | Nenhuma |
| Conclusão do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Relatório diário de construção de logs | Administrador | Nenhuma |
| Atraso do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Entrega do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Caçamba de Log Diário | Administrador | Nenhuma |
| Equipamento de RDO | Administrador | Nenhuma |
| Inspeção diária de registros | Administrador | Nenhuma |
| Mão de obra do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Nota do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Condição meteorológica observada do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Chamada telefônica do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Revisão do plano de RDO | Administrador | Nenhuma |
| Produtividade do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Quantidade do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Violação de segurança do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Trabalho agendado do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Tarefa de trabalho agendada do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Visitante do RDO | Administrador | Nenhuma |
| Resíduo diário de bordo | Administrador | Nenhuma |
Custos indiretos
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Custo direto | Somente leitura | Nenhuma |
| Item de custo direto | Somente leitura | Nenhuma |
Diretório
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Empresa (fornecedor): usada nos relatórios do 360º da empresa | Nenhum, Somente leitura, Padrão, Administrador | Os dados são contextuais. Os dados exibidos dependem do relatório que você está executando e das permissões de acesso ao projeto. Exemplo: se você tiver permissão para o "Projeto ABC", verá fornecedor dados do "Projeto ABC". |
| Empresa (fornecedor): usada nos relatórios do Project 360 | Nenhum, Somente leitura, Padrão, Administrador | Os dados são contextuais. Os dados exibidos dependem do relatório que você está executando e das permissões de acesso ao projeto. Exemplo: se você tiver permissão para o "Projeto ABC", verá fornecedor dados do "Projeto ABC". |
| Comentários da empresa | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Seguro global da empresa | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Seguro de projeto da empresa | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Contato | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Funcionários | Somente leitura | Os dados são contextuais. Os dados exibidos dependem do relatório que você está executando e das permissões de acesso ao projeto. Exemplo: se você tiver permissão para o "Projeto ABC", verá fornecedor dados do "Projeto ABC". |
| Usuário | Somente leitura, Padrão, Administrador | Os dados são contextuais. Os dados exibidos dependem do relatório que você está executando e das permissões de acesso ao projeto. Exemplo: se você tiver permissão para o "Projeto ABC", verá fornecedor dados do "Projeto ABC". |
Documentos
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Pasta/documento da empresa | Administrador | Também requer permissões de nível "Administrador" no Diretório da empresa. |
Pasta/Documento |
Administrador | Também requer permissões de nível "Administrador" no Diretório da empresa. |
| Observador de pastas/documentos | Administrador | Também requer permissões de nível "Administrador" no Diretório da empresa. |
Desenhos
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Desenho | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Desenho de marcação Lin | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
Estimativas
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Estimar | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Ajuste de Estimativa | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Item incluído no orçamento estimado | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Item de orçamento estimado | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Camada de estimativa | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Grupo de camadas de estimativa | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Projeto de Estimativas | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
Forms
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Forma | Administrador | Nenhuma |
Incidentes
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Incidente | Administrador | Nenhuma |
| Ação contra incidentes | Administrador | Nenhuma |
| Alerta de Incidentes | Administrador | Nenhuma |
| Membro de distribuição de incidentes | Administrador | Nenhuma |
| Parte do corpo da lesão do incidente | Administrador | Nenhuma |
| Registro de incidentes | Administrador | Nenhuma |
Inspecções
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Inspeção | Administrador | Nenhuma |
| Responsável pela Inspeção | Administrador | Nenhuma |
| Lista de distribuição de inspeção | Administrador | Nenhuma |
| Item de inspeção | Administrador | Nenhuma |
| Atividade do item de inspeção | Administrador | Nenhuma |
| Comentário do item de inspeção | Administrador | Nenhuma |
| Referência do item de inspeção | Administrador | Nenhuma |
| Solicitação de assinatura de item de inspeção | Administrador | Nenhuma |
| Cronograma de Inspeção | Administrador | Nenhuma |
| Responsável pelo Cronograma de Inspeção | Administrador | Nenhuma |
| Lista de distribuição do cronograma de inspeção | Administrador | Nenhuma |
| Solicitação de assinatura de inspeção | Administrador | Nenhuma |
Instruções
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Instrução | Administrador | Nenhuma |
Reuniões
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Reunião | Administrador | Nenhuma |
| Participante da Reunião | Administrador | Nenhuma |
| Item da Reunião | Administrador | Nenhuma |
| Responsável pelo item de reunião | Administrador | Nenhuma |
| Participante do item de reunião | Administrador | Nenhuma |
Observações
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Observação | Administrador | Nenhuma |
| Atividade de Observação | Administrador | Nenhuma |
| Membro da Distribuição de Observação | Administrador | Nenhuma |
Fotos
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Foto | Administrador | Nenhuma |
Contratos Principais (Financiamento/Contratos de Clientes)
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Fatura ao proprietário | Administrador | Requer gerenciamento de faturas. |
| Etapas do fluxo da fatura ao proprietário e duração da atribuição | Administrador | Requer gerenciamento de faturas e Fluxosda empresa. |
| Item de linha da fatura ao proprietário | Administrador | Requer gerenciamento de faturas. |
| Contrato principal | Administrador | Nenhuma |
| Etapas do fluxo do contrato principal e duração da atribuição | Administrador | Requer gerenciamento de faturas e Fluxosda empresa. |
| Alteração contratual de contrato principal | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
| Etapas do fluxo de alteração contratual de contrato principal & Duração da atribuição | Administrador | Requer Gestão de Mudanças e Fluxosda empresa. |
| Item de linha de alteração contratual de contrato principal | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
| Respostas do fluxo de alteração contratual de contrato principal | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
| Etapas do fluxo de alteração contratual de contrato principal | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
| Item de linha do contrato principal | Administrador | Nenhuma |
| Alteração contratual potencial de contrato principal | Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
| Quantidade de produção da ordem de alteração potencial principal | Somente leitura, Padrão, Administrador | Requer gerenciamento de mudanças. |
Lista de pendências
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Item da lista de pendências | Administrador | Nenhuma |
| Responsável pelo item da lista de pendências | Administrador | Nenhuma |
| Item da atribuído a de pendências | Administrador | Nenhuma |
| Comentários de itens da lista de pendências | Administrador | Nenhuma |
| Membro de distribuição de item da lista de pendências | Administrador | Nenhuma |
Solicitação de informações
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Lista de Distribuição | Administrador | Nenhuma |
| RFI | Administrador | Nenhuma |
| RFI Responsável | Administrador | Nenhuma |
| RFI Pergunta | Administrador | Nenhuma |
| RFI Resposta | Administrador | Nenhuma |
Cronograma
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Item de calendário do cronograma | Administrador | Nenhuma |
| Lookahead de Cronograma | Somente leitura | Nenhuma |
| Agendar tarefa de lookahead | Somente leitura | Nenhuma |
| Tarefa do cronograma | Somente leitura | Nenhuma |
| Agendar solicitação de tarefa | Somente leitura | Nenhuma |
Especificações
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Especificações | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
Envios para aprovação
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Envio para aprovação | Administrador | Nenhuma |
| Aprovador do Envio para Aprovação | Administrador | Nenhuma |
| Envio para atribuído a | Administrador | Nenhuma |
| Lista de distribuição de envios para aprovação | Administrador | Nenhuma |
T&M Tickets
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Tíquete TM | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Equipamentos T&M Ticket | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| T&M Ticket Mão de obra | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
| Material do Bilhete T&M | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
Tarefas
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Tarefa | Administrador | Nenhuma |
| Atividade da tarefa | Administrador | Nenhuma |
| Responsável pela tarefa | Administrador | Nenhuma |
| Membro de distribuição de tarefas | Administrador | Nenhuma |
Planilhas de horas
| Grupo de campos de dados | Permissões da ferramenta de origem | Obs. |
|---|---|---|
| Quantidades reais de produção | Somente leitura, Padrão, Administrador | Parte da Produtividade do Trabalho. O Grupo de Campos de Dados também é compatível com permissões de ferramenta de origem na ferramenta Orçamento. |
| Quantidades orçadas de produção | Somente leitura, Padrão, Administrador | Parte da Produtividade do Trabalho. O Grupo de Campos de Dados também é compatível com permissões de ferramenta de origem na ferramenta Orçamento. |
| Produtividade do Trabalho | Somente leitura, Padrão, Administrador | Parte da Produtividade do Trabalho. O Grupo de Campos de Dados também é compatível com permissões de ferramenta de origem na ferramenta Orçamento. |
| Entrada no cartão de ponto | Somente leitura, Padrão, Administrador | Nenhuma |
3. Exemplo prático: Relatórios 360º da empresa para a ferramenta RFIs
Aqui está um exemplo prático de como as permissões de dados da ferramenta de origem funcionam.
Exemplo
O cenário
- Você recebe acesso a nove (9) projetos do Procore.
- Em cinco (5) projetos, você tem permissões de "Administrador" na ferramenta RFIs.
- Em quatro (4) projetos, você tem permissões "Somente leitura" na ferramenta RFIs e nenhum permissões granulares atribuído.
Quanto ao recurso
-
Você cria um relatório do Company 360 e adiciona dados da ferramenta RFIs. Consulte Criar um relatório do Company 360.
O Resultado
- O relatório mostra os dados de RFIs para os cinco (5) projetos nos quais você tem acesso de ' Administrador'.
- As regras de segurança do Procore filtram e excluem automaticamente os dados dos quatro (4) projetos nos quais você tem apenas permissões "Somente leitura". Isso acontece porque a ferramenta RFIs exige que usuários com permissões de nível "Somente leitura" tenham permissões granulares. Para saber mais, consulte Quais ferramentas do Procore são compatíveis com permissões granulares?