Crie um relatório personalizado para planos de ação

Objetivo

Criar um relatório personalizado com dados da ferramenta Planos de Ação do projeto.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para criar um relatório personalizado com dados de planos de ação na ferramenta Relatórios de nível de empresa:
    • Permissões de nível 'Somente leitura' ou superior na ferramenta Planos de Ação do projeto.
      E
    • Permissões de nível 'Padrão' ou superior na ferramenta Relatórios de nível de empresa.
  • Para criar um relatório personalizado com dados de planos de ação na ferramenta Relatórios de nível de projeto:
    • Permissões de nível 'Somente leitura' ou superior na ferramenta Planos de Ação do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios de nível de projeto.

Passos

1. Acesse a ferramenta Relatórios no nível de empresa.
   OU
   Navegue até a ferramenta Relatórios em nível de projeto.
2. Clique em Criar relatório. 
3. Clique em Criar novo relatório.
   
   
    
4. Adicione um nome e uma descrição para seu novo relatório da seguinte maneira:
   
   1. Digite o nome do relatório. Clique no ícone e digite um nome para o relatório nesse campo.
   2. Digite Descrição. Clique no ícone e digite uma instrução descritiva para seu relatório nesse campo. 
5. No menu "Selecionar ferramenta", clique em Planos de ação.
6. Clique em Adicionar guia e selecione uma ferramenta de projeto do Procore para os dados de origem da nova guia de relatório:
   Nota: Por padrão, o Procore usa 'Planos de Ação' como o nome da guia.
   
   
    
7. Opcional: para renomear a guia, faça o seguinte:
   1. Clique no ícone de engrenagem cinza ao lado do nome da guia.
   2. Na janela Editar guia , digite um novo título para a guia selecionada. 
   3. Clique em Atualizar.
8. Adicione colunas ao seu relatório da seguinte forma:
   • Para adicionar uma coluna, use uma operação de arrastar e soltar para mover uma coluna do painel direito para o corpo do relatório. 
     OU
   • Para adicionar todas as colunas disponíveis, clique em Adicionar tudo.  
     OU
   • Para alterar a posição de uma coluna, use uma operação de arrastar e soltar para mover a coluna para a posição desejada na tabela de relatório. 
     OU
   • Para remover todas as colunas do seu relatório, clique em Remover tudo. 
9. Depois de adicionar as colunas desejadas, você terá estas opções:
   • Dados agregados
     Clique em fx no cabeçalho da coluna e selecione um dos seguintes (para valores numéricos): contagem, soma, min, máximo ou média.
     Notas: 
     • Após a criação do relatório, você verá a contagem, a soma, o mínimo, a máxima ou a média dos valores na parte inferior da coluna.  
     • Para tipos de campo que não são valores numéricos, você tem a opção de agregar por contagem.
   • Alterar a ordem das colunas 
     Use uma operação de arrastar e soltar para colocar a coluna na posição desejada.
   • Filtrar os dados do seu relatório
     Clique no menu suspenso Adicionar filtro para selecionar o que deseja filtrar. Após especificar um filtro, você pode adicionar outro filtro. Você também pode filtrar dados intervalo de datas selecionando uma data de início e fim.
   • Agrupar dados de relatório
     Na lista Agrupar por , selecione um dos itens no menu suspenso para agrupar os dados do relatório pela coluna especificada (por exemplo, talvez você queira agrupar os dados por empreiteiro responsável ). 
     
10. Opcional: Se quiser adicionar outras ferramentas ao seu relatório, clique em Adicionar guia e selecione a ferramenta. Em seguida, repita as etapas acima. 
11. Clique em Criar relatório.

Veja também

• Criar um relatório personalizado da empresa
• Criar um relatório personalizado de projeto