Crie um relatório personalizado para planos de ação

Objetivo

Criar um relatório personalizado com dados da ferramenta Planos de Ação do projeto.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para criar um relatório personalizado com dados de planos de ação na ferramenta Relatórios de nível de empresa:
    • Permissões de nível 'Somente leitura' ou superior na ferramenta Planos de Ação do projeto.
      E
    • Permissões de nível 'Padrão' ou superior na ferramenta Relatórios de nível de empresa.
  • Para criar um relatório personalizado com dados de planos de ação na ferramenta Relatórios de nível de projeto:
    • Permissões de nível 'Somente leitura' ou superior na ferramenta Planos de Ação do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios de nível de projeto.

Passos

1. Acesse a ferramenta Relatórios no nível de empresa.
   OU
   Navegue até a ferramenta Relatórios em nível de projeto.
2. Clique em Criar relatório. 
3. Clique em Criar novo relatório.
   
   
    
4. Adicione um nome e uma descrição para seu novo relatório da seguinte maneira:
   
   1. Digite o nome do relatório. Clique no ícone e digite um nome para o seu relatório neste campo.
   2. Insira a descrição. Clique no ícone e digite uma declaração descritiva para o seu relatório neste campo. 
5. No menu "Selecionar ferramenta", clique em Planos de ação.
6. Clique em Adicionar guia e selecione uma ferramenta de projeto Procore para os dados de origem da nova guia de relatório:
   Observação: por padrão, o Procore usa 'Planos de ação' como nome da guia.
   
   
    
7. Opcional: para renomear a guia, faça o seguinte:
   1. Clique no ícone de engrenagem cinza ao lado do nome da guia.
   2. Na janela Editar guia , digite um novo título para a guia selecionada. 
   3. Clique em Atualizar.
8. Adicione colunas ao seu relatório da seguinte forma:
   • Para adicionar uma coluna, use uma operação de arrastar e soltar para mover uma coluna do painel direito para o corpo do relatório. 
     OU
   • Para adicionar todas as colunas disponíveis, clique em Adicionar tudo.  
     OU
   • Para alterar a posição de uma coluna, use uma operação de arrastar e soltar para mover a coluna para a posição desejada na tabela de relatório. 
     OU
   • Para remover todas as colunas do seu relatório, clique em Remover tudo. 
9. Depois de adicionar as colunas desejadas, você terá estas opções:
   • Dados agregados
     Clique em fx no cabeçalho da coluna e selecione um dos seguintes (para valores numéricos): contagem, soma, min, máximo ou média.
     Notas: 
     • Após a criação do relatório, você verá a contagem, a soma, o mínimo, a máxima ou a média dos valores na parte inferior da coluna.  
     • Para tipos de campo que não são valores numéricos, você tem a opção de agregar por contagem.
   • Alterar a ordem das colunas 
     Use uma operação de arrastar e soltar para colocar a coluna na posição desejada.
   • Filtrar os dados do seu relatório
     Clique no menu suspenso Adicionar filtro para selecionar o que deseja filtrar. Após especificar um filtro, você pode adicionar outro filtro. Você também pode filtrar dados intervalo de datas selecionando uma data de início e fim.
   • Dados do relatório de grupo
     Na lista Agrupar por lista, selecione um dos itens no menu suspenso para agrupar dados de relatório por coluna especificada (p. ex., talvez você queira agrupar dados pela empreiteiro responsável ). 
     
10. Opcional: Se quiser adicionar outras ferramentas ao seu relatório, clique em Adicionar guia e selecione a ferramenta. Em seguida, repita as etapas acima. 
11. Clique em Criar relatório.

Veja também

• Criar um relatório personalizado da empresa
• Criar um relatório personalizado de projeto