Adicionar registros a itens do plano de ação

Objetivo

Ao executar um plano de ação, é possível solicitar alguns registros, como inspeções, documentos, fotos e muito mais, após a conclusão de um item. Este tutorial fornece instruções sobre como adicionar os registros solicitados ao item no plano de ação.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• Para adicionar registros solicitados, você deve ter permissões para visualizar o(s) item(s) na(s) respectiva(s) ferramenta(s).

Pré-requisitos

• Criar um plano de ação
• Aprovar um plano de ação a ser executado

Passos

1. Navegue até a ferramenta Planos de Ação do projeto.
2. Clique em Visualizar ao lado do plano de ação com os itens aos quais deseja adicionar registros.
   Nota: Se o botão "Visualizar" não estiver clicável, o plano de ação está no modo "Editar" e só poderá ser acessado por usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planos de ação do projeto.
3. Localize o item ao qual deseja adicionar registros.

    Ponta

   Só é possível adicionar registros que foram solicitados. Consulte Solicitar registros em planos publicados.
4. Na coluna 'Registros', clique no link do tipo de [Registro] Solicitado.
   • Para inspeções, correspondência, envios para aprovação, formulários, observações e reuniões:
     1. Se o registro ainda não existir, clique em Criar novo. Você será direcionado para a ferramenta de nível de projeto, na qual poderá criar o registro do tipo ou modelo solicitado. Após sua criação, retorne ao plano de ação para vincular o registro.

         Observação

        Somente usuários com as permissões adequadas para a ferramenta de nível de projeto podem criar o novo registro.

        Após clicar em Criar novo, siga as etapas da ferramenta correspondente:

        • Crie uma inspeção em nível de projeto
        • Criar um item de correspondência
        • Criar um envio para aprovação
        • Preencher um formulário
        • Criar uma observação
        • Criar uma reunião
     2. Clique em Vincular [ferramenta].
     3. Marque uma ou mais caixas de seleção ao lado dos itens que deseja adicionar como registros.
     4. Clique em Salvar.
   • Para anexos e documentos:
     1. Na barra lateral "Anexos solicitados", clique em +Adicionar anexo.
     2. Você pode adicionar anexos dos seguintes locais:
        • Seu computador
        • Ferramentas do Procore como Fotos, Plantas, Formulários e Documentos
          Obs.: os documentos adicionados como registros refletem a versão do documento no momento em que ele foi adicionado como registro.
     3. Clique em Salvar.
   • Para fotos:
     1. Na barra lateral "Fotos", clique em +Adicionar foto.
     2. Você pode adicionar fotos dos seguintes locais:
        • Meu computador
        • A ferramenta Fotos
     3. Clique em Salvar.

Veja também

• Remover registros de itens do plano de ação
• Solicitar registros em planos publicados
• Executar um plano de ação