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Adicionar responsáveis a planos publicados

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Objetivo

Ao criar um Plano de ação, você pode adicionar responsáveis a determinadas tarefas. Se o plano já tiver sido publicado, você ainda poderá adicionar responsáveis seguindo essas etapas.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Planos de ação.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" com a permissão granular "Criar ou editar plano de ação".
  • Informações adicionais
    • Os responsáveis adicionados quando um plano de ação está sendo criado ou editado são considerados obrigatórios e só podem ser removidos ao criar ou editar um plano de ação. Consulte Editar um plano de ação.
    • Só é possível configurar a "Funcionalidade de bloqueio" quando um plano de ação estiver sendo criado ou editado. Consulte Editar um plano de ação.
    • Outros responsáveis adicionados enquanto um plano de ação estiver sendo executado são considerados opcionais e podem ser removidos durante a execução ou edição de um plano de ação.
    • A responsável precisa ser um usuário ou contato ativo na ferramenta Diretório de nível de projeto.

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Planos de Ação do projeto.
  2. Clique em Visualizar ao lado do plano de ação com o item que deseja atribuir.
    Nota: Se o botão 'Visualizar' não for clicável, o plano de ação está no modo 'Editar' e só pode ser acessado por usuários com permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Planos de Ação do projeto.
  3. Localize o item que deseja atribuir.
  4. Na coluna 'Responsáveis', clique em +Adicionar cessionários.
  5. No menu suspenso "Responsável", selecione a parte responsável (uma entidade ou pessoa específica).
  6. Opcional: No menu suspenso 'Método de verificação', selecione o método que a parte responsável deve usar para verificar a conclusão do item. Consulte Criar métodos de verificação de plano de ação.
    1. Se o método verificação não estiver listado no menu suspenso, clique em +Criar novo método de verificação.
      Nota: Para executar essa ação, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
    2. Insira um nome para o método verificação. 
    3. Clique em Criar.
    4. Clique em Salvar.
  7. Clique em +Adicionar responsável para adicionar outras partes responsáveis.
  8. Clique em Salvar.