Criar Planos de Ação por ativo

Ao trabalhar com várias unidades ou conjuntos de equipamentos idênticos (como unidades HVAC ou painéis elétricos), você pode gerar automaticamente planos de ação individuais para cada ativo em uma única operação usando um modelo de plano de ação. Cada plano gerado vincula-se diretamente ao registro de ativo correspondente e aparece na guia Itens Relacionados do ativo.

• Permissões de usuário necessárias

• Planos de Ação são automaticamente vinculados aos registros de ativos selecionados como um item relacionado.

• O Procore acrescenta o Nome do ativo a cada título de plano de ação recém-gerado para manter os registros distintos.

• Você receberá um e-mail notificando quando seus planos de ação forem criados.

1. Crie um novo conjunto de campos configurável para Planos de Ação com o campo"Ativos" habilitado e atribua-o ao projeto.

2. Certifique-se de que pelo menos um modelo de Plano de ação de nível de projeto ou de empresa esteja disponível para o projeto.

3. Habilite a ferramenta Ativos no projeto.

4. Crie os registros de ativos.

• Criar um plano único

• Criar vários planos

1. Acesse a ferramenta Planos de Ação do projeto.

2. Siga um destes procedimentos:

   • Para criar o plano de ação a partir de um modelo, clique em Criar e clique no nome do modelo. Obs.: não é possível selecionar modelos de plano de ação que estejam no modo de edição.

   • Para criar um plano de ação sem um modelo, clique em Criar e clique em Criar Novo Plano.

3. Insira seus detalhes de informações gerais.

   Mostrar/ocultar campos

   • Nome. O nome do plano de ação.

   • Status. A fase actual do plano de ação.

   • Tipo. Categoria ou rótulo para organizar o plano de ação.

     • Se o tipo não estiver listado, clique em +Criar tipo. Obs.: para executar essa ação, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.

   • Privado. Caixa de verificação para tornar o plano de ação visível apenas para determinadas pessoas.

   • local. Onde o trabalho está ocorrendo.

     • Se o local não estiver listado, clique em +Criar local. Obs.: para executar essa ação, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.

   • Ativos (Beta). O ativo que deve estar vinculado ao Plano de Ação.

   • Descrição. Explica a finalidade, o escopo de trabalho e as regras básicas por que o plano existe.

   • Gestor de Planos. O usuário responsável por supervisionar todas as fases do plano de ação ao longo de seu ciclo.

   • aprovador do plano de ação. Partes interessadas que precisam revisar e aprovar os requisitos do plano antes do início do trabalho.

   • Receptores do plano de ação concluído. Pessoas que recebem automaticamente um registro final em PDF assim que todo o plano é concluído.

4. Clique em Criar & Adicionar Seções.

5. Insira os detalhes da seção e do item.

   Mostrar/ocultar campos

   • Título da seção. Título usado para agrupar as tarefas do item do plano de ação.

   • Título do item. Nome da tarefa ou etapa específica a ser executada.

   • Status do item. Fase atual do item do plano de ação.

   • Critérios de aceitação. As regras ou padrões que uma tarefa deve cumprir para serem considerados corretos.

   • Referências. Links para documentos úteis, como um plano ou manual específico.

     • Clique em + Adicionar documento para adicionar fotos, plantas, formulários, documentos e anexos ao plano de ação para referência. Planos de Ação sempre fazer referência à versão mais recente das plantas enviadas.

     • Clique em + Adicionar item do Procore para adicionar itens como memoriais descritivos, correspondência, envios para aprovação, observações e reuniões. O plano de ação sempre fará referência à versão mais recente de uma especificação.

   • data limite. Adicione datas limite para seus itens do plano de ação. Todas as datas definidas aqui serão automaticamente transferidas para novos modelos de nível de projeto ou planos de ação criados a partir desse modelo de nível de empresa.

   • responsável. Os indivíduos específicos responsáveis por fazer o trabalho.

     • Em Funcionalidade de bloqueio, selecione uma das três opções para gerenciar a linearidade fluxo do seu Plano de ação.

     • Assinatura do responsável necessária para liberar o restante da seção: Essa opção requer a assinatura do responsável para desbloquear itens subsequentes dentro da mesma seção do Plano de ação, garantindo uma progressão linear.

     • Assinatura do responsável necessária para liberar o restante do plano: Essa opção requer a assinatura do responsável para bloquear a conclusão de todos os itens e seções subsequentes em todo o Plano de ação.

     • Nenhuma: Essa opção permite a conclusão de itens sem a assinatura de um responsável, permitindo a conclusão flexível e não sequencial de tarefas.

     • Selecione o menu suspenso Responsável (uma entidade ou pessoa específica).

     • Se a pessoa não estiver listada no menu suspenso, clique em Criar Pessoa para adicionar um novo contato como responsável.

     • Selecione o Método de verificação que o responsável deve usar para verificar a conclusão do item.

     • Se o método de verificação não estiver listado no menu suspenso, clique em +Criar novo método de verificação. Obs.: para executar essa ação, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.

     • Em Obrigatório, selecione o caixa de verificação para exigir uma assinatura responsável. Obs.: se a caixa de verificação "Obrigatório" associada ao responsável não estiver selecionada, a funcionalidade de bloqueio não será habilitada.

     • Clique em Adicionar responsável para adicionar outras partes responsáveis.

     • Clique em Salvar.

   • Métodos de Verificação. Como você provará que o trabalho foi feito (por exemplo, uma foto ou uma assinatura).

   • Registros. Os arquivos, fotos ou documentos reais anexados para provar que o trabalho está completo.

     • Clique em Inspeções, Correspondência ou Formulários e marque mais uma caixas de verificação ao lado do modelo ou tipo que deseja solicitar. Obs.: permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta de nível de projeto correspondente são necessárias para solicitar registros para essa ferramenta.

     • Clique em Envios para Aprovação, Reuniões, Observações, Anexos (incluindo Documentos) ou Fotos e marque o caixa de verificação para solicitar esse registro.

     • Clique em Salvar após selecionar os registros solicitados para o item.

   • Observações. Um lugar para escrever comentários extras ou detalhes sobre a tarefa.

6. Clique em Adicionar item para adicionar um novo item à seção.

7. Clique em Adicionar seção para adicionar uma nova seção.

8. Continue adicionando seções e itens conforme necessário.

   • Copiar seções e itens em um plano de ação

   • Editar itens em massa

   • Reorganize seções ou itens.

   • Excluir uma seção ou item.

9. Quando terminar de adicionar seções e itens, clique em Salvar rascunho para salvá-lo como rascunho ou clique em Publicar se estiver pronto para que o plano de ação seja aprovado para ser executado.

    Obs.

   Ao clicar em Publicar , o plano de ação será transferido para o modo "Visualizar", onde poderá ser aprovado e executado.

1. Acesse a ferramenta Planos de Ação do projeto.

2. Clique em Criar e selecione Criar vários planos.
   

3. Selecione um modelo de plano de ação.

4. Selecione os Ativos.

5. Clique em Criar para gerar um plano de ação individual para cada ativo selecionado.