Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP em um projeto do Procore

Objetivo

Habilitar a definição de sincronização de transação de custo da obra em um projeto do Procore para empresas que usam integrações de ERP compatíveis.

Histórico

Se sua conta corporativa Procore estiver integrada a um que seja compatível com sistemas ERP integrados, você poderá importar dados de transações de custo da obra do seu ERP. Após a importação, é possível visualizar os valores dessas transações na coluna "Custos indiretos" em um item de linha do orçamento em um projeto do Procore. Além disso, os usuários atribuídos à permissão granular adequada também podem clicar nos valores na coluna "Custos indiretos" na ferramenta Orçamento para abrir uma janela mostrando informações detalhadas sobre o item.

• Adicionar uma coluna de origem “Custos indiretos” à visualização do orçamento do seu projeto do Procore
  Fornece aos usuários autorizados a capacidade de adicionar uma coluna de “Custos indiretos” à visualização do orçamento do seu projeto. 
• Rastrear custos do ERP no orçamento do Procore Depois que a coluna “Custos indiretos” tiver sido adicionada a uma visualização do orçamento, os usuários do projeto com permissões de acesso ao orçamento poderão visualizar a soma total das transações de custo da obra como um valor em um item de linha do orçamento. O valor nessa coluna mostra o total de “Custos indiretos” do seu projeto para os tipos e status selecionados na configuração da coluna. Para saber mais, consulte Adicionar as colunas para sincronização de transação de custo da obra a uma visualização do orçamento para integrações de ERP.
• Visualizar os detalhes da transação de custo indireto em um item de linha do orçamento.
  Os usuários do projeto com a permissão granular “Visualizar detalhes de custo indireto” habilitada em seu modelo de permissão podem clicar no hiperlink na coluna Custos indiretos de um item de linha do orçamento para abrir os detalhes do custo indireto em uma janela pop-up. Essa permissão granular está disponível na área “Orçamento” ao configurar um modelo de permissão.

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para habilitar essa definição, “Administrador” na ferramenta Administrador do projeto. 
  • Para enviar uma solicitação para habilitar o recurso na conta Procore da sua empresa, você precisa ser o Administrador do Procore da sua empresa ou o contato de integração de ERP designado na conta Procore da sua empresa. 
•  Integrações de ERP compatíveis:
  Esse recurso é compatível com os seguintes sistemas ERP integrados:
  • Sage 300 CRE®
  • Integração do Ryvit: conecta o Procore e o Viewpoint® Vista™
  • Yardi Voyager®
  • Acumatica Cloud ERP
  • MRI Platform X®
  • Sage Intacct®
  • Sage 100 Contractor®
• Requisitos:
  As etapas para habilitar esse recurso em um projeto Procore são as seguintes:
  • O administrador do Procore da sua empresa precisa enviar uma solicitação para o ponto de contato do Procore da sua empresa habilitar esse recurso no back-end do Procore.
  • Por Sage 300 CRE®. Um usuário com privilégios administrativos no servidor Sage 300 CRE® da sua empresa deve seguir as etapas em 2 para custo de transações" href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/sage-300-cre/tutorials/set-up-the-hh2-client-to-sync-job-cost-transactions-data" href.filename="">Configurar o cliente de sincronização hh² para sincronizar transações de custo de trabalho.
  • Seu Administrador do Procore (ou um usuário com permissão de “Administrador” na ferramenta Administrador do projeto) precisa habilitar o recurso de sincronização de transações de custo da obra conforme descrito abaixo.
  • O Administrador do Procore precisa atualizar as visualizações do orçamento do seu projeto para concluir as seguintes etapas:
    1. Se você tiver concluído anteriormente as etapas descritas em Adicionar a coluna “Custos indiretos de ERP” a uma visualização do orçamento do Procore, será necessário remover a coluna calculada “Custos indiretos de ERP” existente e a coluna de origem “Custo da obra até a data no ERP”. 
    2. Após remover essas colunas, você precisará adicionar as colunas recomendadas para sincronização de transação de custo da obra à sua visualização do orçamento. Para obter as instruções, consulte Adicionar as colunas para sincronização de transação de custo da obra a uma visualização do orçamento para integrações de ERP.

Etapas

1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto. 
2. Em “Definições do projeto”, clique em Geral.
3. Role até “Avançado”.
4. Marque a caixa de seleção Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP.
   Essa ação habilitará o recurso de sincronização no projeto.
5. Clique em Atualizar.

Próximas etapas

• Adicionar as colunas para sincronização de transação de custo da obra a uma visualização do orçamento para integrações de ERP

Não deixe de conferir

• 2 para custo de transações" href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/sage-300-cre/tutorials/set-up-the-hh2-client-to-sync-job-cost-transactions-data" href.filename="">Configurar o cliente de sincronização hh² para sincronizar transações de custo da obra
• Conceder permissões granulares em um modelo de permissão