Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em uma ordem de compra

Objetivo

Selecionar um lance vencedor e convertê-lo em um novo pedido de compra.

Fundo

Ao selecionar uma cotação vencedora, você terá a opção de convertê-la em uma ordem de compra, conforme mostrado abaixo. Após a conversão, você também poderá enviar a ordem de compra por e-mail para o fornecedor que recebeu a escopo de trabalho.

Como alternativa, você também pode converter uma cotação vencedora em um subcontrato nome de arquivo." Para obter detalhes, consulte Adjudicar uma proposta vencedora e convertê-la em um subcontrato.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto
    E
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
• Para empresas que utilizam a  ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 
  • Compatível com o botão Converter em ordem de compra.
  • Importante! Para sincronizar dados com seus <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Integrated_ERP_System" href.nome de arquivo."> sistema ERP integrados, você precisa definir o tipo de custo do código de custo (consulte <a title=" " href.path="//faq/which-integrated-erp-systems-support-the-category-concept" href.nome de arquivo):">Patibilização de sistemas ERP integrados com o conceito de "Tipo de custo"?) nas ordens de compra da seguinte forma: 
    • Integração do Procore. Use o padrão tipo de custo de código de custo configurado para Viewpoint® Spectrum® durante o processo de implementação.
    • Integração do Ryvit. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP , clique em Definir configurações  e selecione manualmente um tipo de custo de código de custo padrão para Viewpoint® Vista™
    • QuickBooks® Desktop ... O tipo de custo para ordens de compra sempre deve ser definido como Outro "O".
    • Sage 100 Contractor®. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP  , clique em Definir configurações  e selecione manualmente um tipo de custo de código de custo padrão para a ordem de compra
    • Sage 300 CRE®. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP  , clique em Definir configurações  e selecione manualmente um tipo de custo de código de custo padrão para a ordem de compra.
    • Xero™. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP , clique em Definir configurações  e selecione manualmente um tipo de custo de código de custo padrão para o contrato.

Pré-requisitos

• Adicione a ferramenta Compromissos ao projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.
• Para adjudicar uma ordem de compra ao proponente vencedor, é necessário satisfazer o seguinte:
  • A Folha de cotação precisa ter passado da data/hora limite.
  • É necessário enviar pelo menos uma (1) cotação de um proponente convidado. 

Passos

1. Acesse a ferramentaConcorrênciado projeto.
2. Localize sua pacote de cotação.
3. Clique em Visualizar.
4. Na guia Proponentes, localize a empresa com a cotação vencedora. 
5. Clique em Exibir.
   
6. Na barra lateral direita, clique emConverter em pedido de compra.
   
   
   
   Observações:
   • A empresa com a cotação vencedora é automaticamente adicionada ao Diretório do projeto na conta Procore da sua empresa. Usuários individuais associados à empresa NÃO são adicionados automaticamente ao Diretório do projeto.
   • Se a conversão foi bem-sucedida, um banner amarelo aparecerá para confirmá-la.
     
     O Procore inicia a ferramenta Compromissos do projeto e abre a guia Geral do novo contrato. As informações adequadas da cotação vencedora serão concluídas automaticamente no novo contrato. 
7. Na guia Geral do contrato, clique na guia Itens do contrato. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/view-a-subcontract" href.anchor="Schedule_of_Values" href.nome de arquivo...">Schedə de valores.
8. Se quiser notificar a empresa sobre a cotação vencedora, clique em Enviar contrato por e-mail.
   Isso abrirá a guia E-mails do contrato. 
   
   
    
9. Na guia E-mails , faça o seguinte:
   • Para. Selecione os nomes dos destinatários desejados.
   • CC. Selecione os nomes das pessoas que devem ser copiadas por carbono no e-mail.
   • Privado. Marque a caixa de verificação se quiser que os destinatários e usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Compromissos vejam o e-mail. Essa é a definição de padrão. 
   • Anexos. Adicione um ou mais arquivos à mensagem de e-mail. Se adequado à sua situação, recomenda-se sempre adicionar o formulário de contrato oficial da sua empresa como anexo.
   • Mensagem. Digite o corpo da sua mensagem de e-mail. Recomenda-se que você sempre forneça instruções claras aos seus destinatários (p. ex., subempreiteiros/fornecedores) sobre como os contratos e documentos precisam ser assinados. Sua mensagem também deve incluir um lembrete para retornar o contrato assinado, que pode ser adicionado convenientemente como um anexo em sua resposta de e-mail.
     Obs.: a mensagem de e-mail incluirá automaticamente os detalhes do contrato. 
10. Cliqueem Enviar.
    O sistema envia o contrato aos destinatários designados. 

Veja também

• Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em um subcontrato