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Procore

Adjudicar uma cotação e convertê-la em um subcontrato ou ordem de compra

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 Note
The content below describes functionality that is part of the new Bid Management Enhanced Experience. See About Bid Management Enhanced Experience.

 

Objetivo

Selecionar a cotação vencedora e convertê-la em um novo subcontrato ou ordem de compra.

Fundo

Com o Procore, agora você tem a flexibilidade de escolher se deseja converter a cotação original ou a versão da cotação nivelada em uma subcontrato ou ordem de compra. Depois que uma cotação (incluindo uma cotação nivelada) for adjudicada e convertida, você poderá enviar imediatamente por e-mail o contrato resultante para o fornecedor.

Se ainda não quiser criar um contrato, também é possível "adjudicar" uma cotação. Consulte Soft Award uma licitação.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
  • Para empresas que utilizam o icon-erp-synced2.png Integrações de ERP ferramenta: Mostrar/ocultar  
    • Os botões Converter em contrato e Converter em contrato só são compatíveis durante a conversão de uma cotação original.
      • Não é possível converter cotações niveladas em contrato quando o projeto estiver sincronizado com o ERP.
    • Importante! Para sincronizar dados com seu sistema ERP integrado, você deve definir o tipo de custo do código de custo (consulte Quais sistemas ERP integrados suportam o conceito de 'Tipo de custo'?) nos contratos da seguinte forma: 
      • Integração pelo Procore. Use o tipo de custo de código de custo padrão configurado para o Viewpoint® Spectrum® durante o processo de implementação. 
      • Integração pelo Procore. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP, clique em Configurar configurações icons-settings-gear.pnge selecione manualmente um tipo de custo de código de custo padrão para o Vista. 
      • Área de trabalho do QuickBooks®. O tipo de custo para subcontratos deve sempre ser definido como Outro "O". 
      • QuickBooks® Online. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP, clique em Configurar definições icons-settings-gear.pnge selecione manualmente um padrão tipo de custo de código de custo para o contrato.
      • Sage 100 Empreiteiro®. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP , clique em Configurar definições icons-settings-gear.pnge selecione manualmente um tipo de custo de código de custo padrão para o contrato
      • Sálvia 300 CRE.® Navegue até a ferramenta Integrações de ERP , clique em Configurar definições icons-settings-gear.pnge selecione manualmente um padrão tipo de custo de código de custo para o contrato.
      • Xero™. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP , clique em Configurar definições icons-settings-gear.pnge selecione manualmente um padrão tipo de custo de código de custo para o contrato.

Pré-requisitos

  • É necessário ativar a ferramenta Compromissos para converter as cotações vencedoras.
  • É necessário enviar pelo menos uma (1) cotação de um proponente convidado. 

Passos

Converter uma cotação original em um compromisso

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Clique em Visualizar no pacote de cotação para o qual deseja adjudicar uma cotação.
  3. Clique no nome da empresa que deseja selecionar como a cotação vencedora.
    OU
    Clique no ícone de reticências icon-ellipsis-vertical.pngverticais ao lado da empresa selecionada.
    Nota: A empresa selecionada precisa estar no status "Premiada".
  4. Clique no menu Proponente adjudicar e selecione Converter em ordem de compra ou Converter em subcontrato.
  5. Clique em Prêmio & Converter.
    Nota: Depois que a cotação for convertida com sucesso, a ferramenta Compromissos do projeto será aberta na guia Geral do novo contrato. As informações apropriadas da proposta vencedora são copiadas automaticamente para o novo contrato.
  6. Continue para Preencher os detalhes do compromisso abaixo.

Converter uma cotação nivelada em um compromisso

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Clique em Exibir ou no nome do pacote de cotação relevante.
    Nota: Você também pode clicar no nome do pacote de cotação.
  3. Clique no nome do formulário de cotação.
  4. Clique na guia Nivelamento de cotação.
  5. Clique na visualização Cotações niveladas .
  6. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.pngao lado do nome da empresa que você deseja selecionar como a oferta vencedora.
  7. Selecione Converter em subcontrato
    OU
    Selecione Converter em ordem de compra
  8. Quando a janela Adjudicar Cotação & Converter Contrato for aberta, escolha uma das seguintes opções:
    • Lance nivelado: inclui apenas os ajustes de lance mais recentes, itens de linha privada e alternativas.
    • Cotação enviada: inclui a cotação original enviada por ou em nome de seus proponentes.
  9. Clique em Prêmio & Converter.
    Nota: Depois que a cotação for convertida com sucesso, a ferramenta Compromissos do projeto será aberta na guia Geral do novo contrato. As informações apropriadas da proposta vencedora são copiadas automaticamente para o novo contrato.

Detalhes completos do compromisso

  1. Na guia "Geral" do contrato, clique na guia Itens do contrato. Para saber mais, consulte <a data-track-click="Content, Link, Schedule of Values" title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/view-a-subcontract" href.anchor="Schedule_of_Values" href.nome de arquivo...">Schedə de valores.
  2. Para notificar a empresa sobre a cotação vencedora:
    1. Clique em Enviar contrato por e-mail.
    2. Na guia E-mails , preencha as seguintes informações:
      • Para: selecione os nomes dos destinatários.
      • CC: selecione os nomes das pessoas que devem ser copiadas no e-mail.
      • Privado: marque a caixa de verificação se quiser que os destinatários e usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Compromissos vejam o e-mail. Essa é a definição de padrão. 
      • Anexos: adicione um ou mais arquivos à mensagem de e-mail. Se adequado, recomenda-se adicionar o formulário oficial de contrato da sua empresa como anexo.
      • Mensagem: digite o corpo da sua mensagem de e-mail. Recomenda-se fornecer instruções claras aos seus destinatários (ou seja, subempreiteiros) sobre como os contratos e documentos precisam ser assinados. Sua mensagem também deve incluir um lembrete para retornar o contrato assinado, que pode ser adicionado convenientemente como um anexo em sua resposta de e-mail.
        Nota: A mensagem de e-mail incluirá automaticamente os detalhes do contrato.
    3. Quando estiver pronto para enviar o contrato por e-mail, clique emEnviar.
      O sistema envia o contrato aos destinatários designados. 

Veja também