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Procore

Visualizar um subcontrato

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Objetivo

Para visualizar os detalhes de um subcontrato na ferramenta Compromissos. 

Histórico

Dependendo das permissões concedidas, você poderá visualizar os detalhes de um subcontrato. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para visualizar subcontratos NÃO marcados como Privados, permissões de nível 'Somente leitura' ou superior na ferramenta Compromissos do projeto.
    • Para visualizar subcontratos marcados como Privados:
      • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Compromissos do projeto. 
        OU
      • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto e você precisa fazer parte da lista "Privado" no subcontrato. 
      • OU
        Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Compromissos do projeto com a permissão granular 'Exibir contrato de ordem de serviço privada' habilitada no modelo de permissão. Essa permissão permite visualizar a guia Alterações contratuais na subcontrato. 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Na guia Contratos, localize a ordem de compra ou subcontrato. Em seguida, clique em Editar.

    Ícones e faixas codificados por cores aparecem em áreas relevantes do Procore para mostrar a status atual de um item para empresas que utilizam a ferramenta Integrações de ERP. 

    ÍCONE FAIXA COR DEFINIÇÃO
    icon-erp-rejected.png ribbon-erp-rejected.png AMARELO Os dados que foram enviados para aprovação na ferramenta Integrações de ERP foram recuperados da ferramenta por um usuário final.
    OU
    Os dados que foram enviados para a ferramenta Integrações de ERP foram rejeitados para exportação para o sistema ERP integrado por um aprovador contábil.
    icon-erp-synced.png ribbon-erp-synced.png VERDE Os dados estão sincronizados entre o Procore e um sistema ERP integrado.
    icon-erp-sent.png ribbon-erp-sent.png AZUL Os dados foram enviados para a ferramenta Integrações de ERP e aguardam aprovação do aprovador contábil para aceitá-los para exportação para o sistema ERP integrado. 
    erp-accountant-badge.png   VERDE Quando um usuário é designado como aprovador contábil, esse emblema aparece ao lado de seu perfil de usuário no diretório da empresa e de projetos. 
  3. Visualize as informações do subcontrato clicando nas seguintes guias:

Informações gerais

  • Informações Gerais
    Visualize as informações básicas do subcontrato que foram inseridas durante a criação do subcontrato. 
  • Datas do contrato
    Veja datas importantes do contrato. 
  • Informações adicionais
    Visualize inclusões e exclusões de contrato.
  • Relatório de resumo do contrato
    Visualize valores do contrato original, pedidos de alteração aprovados, contrato revisado, pedidos de alteração pendentes, rascunhos de pedidos de alteração, faturas, pagamentos emitidos, porcentagem paga e saldo pendente restante.

Tabela de Valores

Esta guia exibe a Tabela de Valores do subcontrato, que lista os códigos de custo, valor do contrato, faturado até a data e custos restantes.

commitment-sov.png

Alterações contratuais

A guia Alterações contratuais fornece uma visão geral de todas as alterações contratuais que foram criadas para essa subcontrato específica. Você pode visualizar a status, o valor e o data limite para cada alteração contratual. Você também pode exportar cada alteração contratual para um PDF ou CSV. 

 Observação
Esta aba está disponível para usuários com permissão de ‘Administrador’ na ferramenta Compromissos. Se você tiver permissão 'Somente leitura' ou 'Padrão', deverá ser adicionado como membro de uma lista 'Privada' de compromissos para poder vê-la ou o Administrador Procore da sua empresa deverá conceder-lhe a permissão granular apropriada. Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissão.


commitment-changeorder.png

Solicitações de cotação

Se a ferramenta Registros de imprevistos estiver habilitada no projeto, essa guia exibirá todas as SdCs (Solicitação de cotação) relacionadas à subcontrato. 


commitments-rfqs.png

Medições

Esta guia exibe todas as faturas enviadas para esse subcontrato e descreve o período, a data de faturamento, o valor revisado do contrato, o pagamento devido, a retenção, o saldo final e a porcentagem concluída.

view-invoices.png
 

Pagamentos emitidos

Essa guia exibe todos os pagamentos emitidos para a subcontrato. 
payments-issued.png

Itens relacionados

Essa guia exibe todos os itens relacionados à subcontrato. É possível adicionar itens relacionados manualmente a cada subcontrato. Nesse caso, a Folha de cotação é listada automaticamente como uma item relacionado porque essa subcontrato foi convertida para um contrato na Folha de cotação. 


related-items.png

E-mails

Esta guia exibe todas as comunicações por email associadas ao subcontrato. 

 Observação
Você só poderá visualizar essa guia se tiver permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos ou estiver incluído no e-mail.

emailcommitment.png

Histórico de alterações

A guia Histórico de alterações descreve as alterações feitas no subcontrato, quem executou a alteração, detalhes da alteração, de onde foi alterada e para que foi alterada, e a data e hora da alteração. Não é possível excluir itens nesse histórico.

 Observação
Você só poderá visualizar esta guia se tiver permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta Compromissos. 

change-history.png

Configurações avançadas

Essa guia exibe definições avançadas que podem ser configuradas para a subcontrato. 

 Observação
Você só poderá visualizar esta guia se tiver permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta Compromissos. 


advanced-settings-ciommitments.png