Pular para o conteúdo principal
Procore

Cotação: permissões de usuário

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Cotação

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar uma nova empresa ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência       icon-mindtouch-table-check.png 1
Adicionar um novo contato ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência       icon-mindtouch-table-check.png 1
Adicionar proponentes do Diretório a um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar proponentes da Procore Construction Network a um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar notas à lista de lances    ícone-mindtouch-table-check.png+ ícone-mindtouch-table-check.png+ 2 ícone-mindtouch-table-check.png 
Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em uma ordem de compra        icon-mindtouch-table-check.png
Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em um subcontrato       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições avançadas: cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar formulários de cotação de um pacote de cotação anterior       icon-mindtouch-table-check.png
Crie um Formulário de Cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um Formulário de Cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar a lista de cotações de um pacote de cotação para um PDF ou CSV   ícone-mindtouch-table-check.png ícone-mindtouch-table-check.png ícone-mindtouch-table-check.png 
Filtrar e classificar informações de concorrência   ícone-mindtouch-table-check.png ícone-mindtouch-table-check.png ícone-mindtouch-table-check.png 
Importe formulários de lance para a ferramenta de lances       icon-mindtouch-table-check.png
Convidar proponentes       icon-mindtouch-table-check.png
Nivelar cotações para um formulário de cotação   ícone-mindtouch-table-check.png ícone-mindtouch-table-check.png ícone-mindtouch-table-check.png 
Visualizar um formulário de cotação   ícone-mindtouch-table-check.png ícone-mindtouch-table-check.png ícone-mindtouch-table-check.png 
Reconvidar usuários para cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar convites para cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a perguntas sobre pré-cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar um pacote de cotação da lixeira       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar cotações enviadas   icon-mindtouch-table-check.png7 icon-mindtouch-table-check.png7 ícone-mindtouch-table-check.png 
Pesquisar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Pesquisar e convidar proponentes       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar uma nova correspondência na ferramenta Concorrência       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar ou ocultar cotações cegas em um pacote de cotação   icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6
Adjudicação flexível de uma cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar e redistribuir pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar documentos de licitação        icon-mindtouch-table-check.png 3
Visualizar um formulário de cotação   ícone-mindtouch-table-check.png ícone-mindtouch-table-check.png ícone-mindtouch-table-check.png 
Visualizar e gerenciar proponentes em um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Ver um pacote de lances    icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tarefas executadas por proponentes na ferramenta Sala de planejamento 5 Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Verifique o status do seu lance  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fazer download de documentos da cotação icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indique sua intenção de licitar  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar uma cotação icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envie uma pergunta pré-licitação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar um lanceenviado   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto para concluir essa função.
Nota: Em projetos atualizados para Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, essa ação também pode ser executada por usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários".

2  Os usuários com permissão de nível "Padrão" podem visualizar as Notas de cotação por padrão.

3  Os usuários também precisam ter permissões "Somente leitura" ou superiores para as ferramentas Documentos, Plantas ou Memorial descritivo. Os usuários só podem visualizar e atualizar os itens aos quais tenham acesso. 

4  Usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Concorrência do projeto E adicionados ao Grupo CC de cotações podem concluir esta ação. 

5  Essas tarefas são executadas por proponentes que usam a ferramenta Sala de planejamento de nível de empresa. Consulte Sala de planejamento.

6  usuários com permissões de nível "Somente leitura", "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Concorrência do projeto E atribuídos como Gerente de cotação cego em um pacote de cotação podem concluir essa ação. 

7  Usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" para a ferramenta Concorrência do projeto NÃO podem editar valores de cotação. No entanto, ainda será possível visualizar e fazer download dos anexos da cotação.