Cotação: permissões de usuário
Cotação
Importante
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
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Adicionar novas empresas e contatos ao Diretório da empresa a partir do |
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Para concluir essa ação, os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto. | |||
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Adicionar uma nova empresa ao Diretório a partir da ferramenta Concorrência |
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Os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Diretório de nível de projeto com as permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários". | |||
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Adicionar um novo contato ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência |
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Os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Diretório de nível de projeto com as permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários". | |||
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Adicionar proponentes a um formulário de cotação |
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Adicionar notas à lista de cotações |
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Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em uma ordem |
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Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em um |
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Adjudicar uma cotação e convertê-la em um subcontrato ou ordem de compra |
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Os usuários também precisam ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto. |
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Configurar definições avançadas: cotação |
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Copiar formulários de cotação de um pacote de cotação anterior |
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Você só pode copiar pacotes de cotação de projetos aos quais tenha acesso. | |||
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Crie um Formulário de Cotação |
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Criar um pacote de cotação |
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Excluir um formulário de cotação |
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Excluir um pacote de cotação |
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Excluir notas de cotação |
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Editar um Formulário de Cotação |
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Editar um pacote de cotação |
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Editar notas de cotação |
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Exportar um pacote de cotação |
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Para usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão", você pode executar esta ação Se qualquer uma das seguintes coisas for verdadeira:
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Exportar arquivos de cotação de pacotes de cotação |
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Para usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão", você pode executar esta ação Se qualquer uma das seguintes coisas for verdadeira:
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Exportar a lista de cotações de um pacote de cotação |
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Para usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão", você pode executar esta ação Se qualquer uma das seguintes coisas for verdadeira:
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Exportar uma folha de cotação |
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Para usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão", você pode executar esta ação Se qualquer uma das seguintes coisas for verdadeira:
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Editar proponentes no |
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Filtrar e agrupar a lista de cotações |
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Usuários de nível "Padrão" devem ser adicionados ao lista de distribuição do pacote de cotação. | ||
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Filtrar e classificar informações de concorrência |
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Importe formulários de lance para a ferramenta de lances |
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Convidar proponentes |
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Nivelar cotações para um formulário de cotação |
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Os usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão" só podem visualizar lances nivelados. | |
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Visualizar um formulário de cotação |
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Reconvidar usuários para cotar o |
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Reenviar convites para cotação |
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Responder a perguntas sobre pré-cotação |
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Recuperar um pacote de cotação da lixeira |
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Revisar cotações enviadas |
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Pesquisar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação |
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Pesquisar e convidar proponentes |
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Enviar uma nova correspondência na ferramenta Concorrência |
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Enviar correspondências em massa |
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Mostrar ou ocultar cotações cegas em um pacote de cotação |
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Os usuários também precisam ser atribuídos como o Gerente de lances cegos no pacote de cotação. | |
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Adjudicação flexível de uma cotação |
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Atualizar e redistribuir pacote de cotação |
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Atualizar documentos da cotação |
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Os usuários também precisam ter permissões "Somente leitura" ou superiores para as ferramentas Documentos, Plantas ou Memorial descritivo. Os usuários só podem visualizar e atualizar itens aos quais tenham acesso. | |||
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Visualizar um formulário de cotação |
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Visualizar um pacote de cotação |
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Os usuários "Somente leitura" e "Padrão" também precisam ser adicionados ao grupo CC de cotações. | |
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Visualizar um registro de atividades |
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Visualizar cotações niveladas para um formulário de cotação |
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Visualizar e gerenciar proponentes em um formulário de cotação |
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