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Procore

Filtrar e classificar informações de concorrência

 Nota
O conteúdo abaixo descreve a funcionalidade que faz parte da nova Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances.

Fundo

Na guia Concorrência de um pacote de cotação, você encontrará as informações de que precisa aplicando filtros, alterando a classificação e pesquisando destinatários de cotação ou empresas. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra a pacote de cotação.
    Isso abrirá a guia Concorrência
    bidding-tab.png
    Você terá acesso às seguintes ações:

Pesquisar proponentes

  1. Clique na barra de pesquisa.
  2. Insira o nome da empresa ou destinatário da cotação que deseja encontrar. 
    Os resultados correspondentes serão exibidos automaticamente conforme você digita. 
  3. Para limpar a pesquisa, clique no x na barra de pesquisa. 

Filtrar informações

  1. Clique em Filtros.
  2. Para aplicar filtros, clique em uma ou mais das seguintes opções:
    • Status da cotação
    • Formulário de cotação
    • Especialidade do Diretório
    • Cidade
    • Estado
    • Código postal
    • Membro de sindicato
    • Proponente autorizado
    • Certificações comerciais
  3. Se quiser remover filtros:
    • Clique no x em um filtro individual para removê-lo.
    • Clique em Limpar todos os filtros para remover todos os filtros aplicados.
  4. Para fechar o painel de filtros, clique no x

Classificar informações

  1. Clique no nome de uma coluna (p. ex., Status da cotação) para classificar com base nessa opção.
  2. Se quiser alternar entre a ordem crescente e a decrescente, clique no nome da coluna novamente.

Mostrar ou ocultar grupos de formulários de cotação

  • Clique na seta ao lado de um formulário de cotação para mostrar ou ocultar a seção do respectivo formulário de cotação.
  • Clique na seta dupla na parte superior da coluna Formulário de cotação para abrir ou fechar todos os grupos de formulários de cotação.

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