Filtrar e classificar informações de concorrência
Fundo
Na guia Concorrência de um pacote de cotação, você encontrará as informações de que precisa aplicando filtros, alterando a classificação e pesquisando destinatários de cotação ou empresas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
Passos
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
Isso abrirá a guia Concorrência .
Você terá acesso às seguintes ações:
Pesquisar proponentes
- Clique na barra de pesquisa.
- Insira o nome da empresa ou destinatário da cotação que deseja encontrar.
Os resultados correspondentes serão exibidos automaticamente conforme você digita. - Para limpar a pesquisa, clique no x na barra de pesquisa.
Filtrar informações
- Clique em Filtros.
- Para aplicar filtros, clique em uma ou mais das seguintes opções:
- Status da cotação
- Formulário de cotação
- Especialidade do Diretório
- Cidade
- Estado
- Código postal
- Membro de sindicato
- Proponente autorizado
- Certificações comerciais
- Se quiser remover filtros:
- Clique no x em um filtro individual para removê-lo.
- Clique em Limpar todos os filtros para remover todos os filtros aplicados.
- Para fechar o painel de filtros, clique no x.
Classificar informações
- Clique no nome de uma coluna (p. ex., Status da cotação) para classificar com base nessa opção.
- Se quiser alternar entre a ordem crescente e a decrescente, clique no nome da coluna novamente.
Mostrar ou ocultar grupos de formulários de cotação
- Clique na seta ao lado de um formulário de cotação para mostrar ou ocultar a seção do respectivo formulário de cotação.
- Clique na seta dupla na parte superior da coluna Formulário de cotação para abrir ou fechar todos os grupos de formulários de cotação.