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Adicionar proponentes do Diretório a um formulário de cotação

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 Nota
O conteúdo abaixo descreve a funcionalidade que faz parte da nova Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances.

Objetivo

Adicionar proponentes da ferramenta Diretório de nível de empresa e convidá-los a cotar.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.

Passos

 Ponta
Se terminar de criar um formulário de cotação, você pode clicar em Salvar e adicionar proponentes em vez das primeiras etapas abaixo. 
  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra a pacote de cotação.
  3. Ao lado do formulário de lance ao qual você deseja adicionar licitantes, clique no sinal de adição icon-plus-2.png ícone e selecione Diretório.add-bidders-plus.png
    Nota: Você também pode acessar o botão "Adicionar proponentes" na guia "Proponentes" ao visualizar um formulário de cotação. Consulte Visualizar um formulário de lance. Se você adicionou algum licitante anteriormente, o botão "Adicionar licitantes" será exibido na parte superior da página.
    add-bidders-directory.png
  4. Use o menu Barra de pesquisa e Filtros para localizar empresas existentes na ferramenta Diretório de nível de empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/search-for-and-filter-companies-to-add-to-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /pesquisar e filtrar empresas-para-adicionar a um formulário de cotação/">Sarar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação.
    Nota: Se você for um Administrador da empresa e quiser adicionar uma nova empresa para convidar para cotar, clique em Adicionar empresa. Consulte Consulte Adicionar uma nova empresa ao diretório a partir da ferramenta de lances.
  5. Marque o caixa de verificação ao lado de cada empresa que deseja adicionar ao formulário de cotação.
  6. Decida se deseja convidar os proponentes agora ou mais tarde:
    • Para adicionar os proponentes sem enviar um convite, clique em Adicionar proponentes.
      As empresas serão adicionadas automaticamente à guia Proponentes do formulário de cotação. Eles são chamados de "proponentes pendentes" até que você os convide.
    • Para convidar os proponentes agora:
      1. Clique em Enviar convites.
      2. Clique em Enviar para confirmar o envio do e-mail de convite para cotação. 

Veja também