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Procore

Importe formulários de lance para a ferramenta de lances

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 Nota
O conteúdo abaixo descreve a funcionalidade que faz parte da nova Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances.

Objetivo

Criar formulários de cotação com base em uma importação de arquivo CSV. 

Fundo

Além de criar um formulário de cotação na ferramenta Bidding, você também pode baixar um modelo CSV para preencher e importar as informações. Com uma importação de CSV, você pode criar vários formulários de cotação de uma só vez. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Você pode importar e criar vários formulários de cotação por vez usando o mesmo arquivo CSV. 
    • Há os seguintes requisitos para o modelo:
      • É necessário preencher o nome do formulário de cotação para cada item de linha. Não é possível duplicar os nomes dos formulários de cotação.
      • Um item de linha só pode ter um código de custo ou assunto preenchido, não ambos. 
      • Os códigos de custo precisam corresponder aos códigos de custo no projeto. 
    • Se você editar o modelo CSV em um editor de texto e precisar separar os valores, use vírgulas ou vírgulas. A maioria dos arquivos CSV usa vírgulas por padrão.
    • O formulário de cotação não importará se houver erros e um banner listar os detalhes do que impediu a importação. Após corrigir os problemas e salvar o arquivo de modelo em seu computador, você poderá fazer upload novamente. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra uma pacote de cotação.
  3. Se ainda não houver formulários de cotação no pacote de cotação, clique em Criar formulário de cotação na guia Concorrência. 
    OU
    Se houver pelo menos um formulário de cotação, clique em Visualizar formulários de cotação e clique em Criar formulário de cotação. 
  4. No menu Criar formulário de cotação, selecione Em CSV. 
  5. Clique em Fazer download de modelo CSV e selecione uma das seguintes opções:
    • Modelo em branco: o arquivo de modelo ficará em branco, exceto para cabeçalhos de colunas. 
    • Modelo com códigos de custo: o modelo conterá cabeçalhos de colunas e itens de linha para cada código de custo do projeto. 
  6. Abra o arquivo CSV em seu computador e preencha o modelo conforme necessário:
    Nota: A única coluna necessária é o Nome do formulário de cotação, pois pode haver momentos em que você deseja criar novos formulários de cotação sem itens de linha. Se quiser adicionar itens de linha, preencha as outras colunas listadas abaixo.   
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    • Nome do formulário de cotação: insira o nome de um formulário de cotação que deseja criar. 
    • Tipo de item: insira "Cotação base" ou "Alternativas" para especificar em qual seção um item de linha deve ser listado. 
    • Seção: insira o nome da seção.
    • Código de custo: se o item de linha tiver um código de custo associado a ele, insira o código de custo (p. ex.: 03-100 Concreto). Caso contrário, deixe isso em branco e acesse a coluna Assunto. Os códigos de custo precisam corresponder aos códigos de custo existentes no projeto.
    • Assunto: se a item de linha não precisar de um código de custo, insira um assunto para o item de linha (p. ex.: Refinamento de concreto). Se precisar de um código de custo, deixe isso em branco e acesse a coluna Código de custo. 
    • Descrição: insira uma descrição da item de linha. 
    • Tipo de campo de resposta: insira um tipo de resposta (Valor, Incluir/Excluir ou Unidade e Quantidade) para cada item de linha. 
      Nota:
      • Todos os três tipos de resposta podem ser usados para itens de cotação básica, mas "Incluir/excluir" não é permitido para Alternativas.
      • Ao inserir valores, o espaçamento precisa corresponder ao exemplo de texto no cabeçalho da coluna Tipo de campo de resposta. Por exemplo:
        • "Unidade e quantidade" em vez de "Unidade e quantidade"
        • "Incluir/excluir" em vez de "Incluir/excluir"
  7. Quando terminar de preencher o modelo, salve o arquivo CSV e retorne à janela "Criar formulários de cotação com base em CSV" no Procore.
  8. Em "Selecionar delimitador CSV", selecione o tipo de caractere que usou para separar os valores no modelo:
    Nota: Isso só será aplicado se você tiver editado o arquivo CSV em um editor de texto.
    • Vírgula (,)
    • Ponto e vírgula (;)
  9. Na seção "Arquivo CSV", clique em Arquivo de upload ou arrastar e soltar o arquivo. 
  10. Quando estiver pronto para importar o arquivo, clique em Criar.
    • Se a importação for bem-sucedida, os formulários de cotação serão criados automaticamente na ferramenta Concorrência.
    • Se houver erros, um banner aparecerá com detalhes sobre o que impediu a importação. Após corrigir os problemas e salvar o arquivo de modelo em seu computador, você poderá fazer upload novamente.